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El dólar estadounidense avanzó ligeramente el viernes, impulsado por datos alentadores del empleo, mientras que el yen japonés ganó terreno después de una reunión de política monetaria relativamente agresiva del Banco de Japón.

A las 04:00 ET (08:00 GMT), el Dollar Index, que mide al billete verde frente a seis monedas principales, subió un 0,2% hasta 97,175, recuperándose de pérdidas previas que lo habían llevado a un mínimo no visto desde febrero de 2022.

Datos de empleo impulsan al dólar

El dólar se benefició de las solicitudes semanales de subsidios de desempleo, que cayeron la semana pasada tras un repunte previo. Las solicitudes iniciales de beneficios estatales disminuyeron en 33.000, a 231.000 ajustadas estacionalmente para la semana que terminó el 13 de septiembre. La semana anterior habían aumentado a 264.000, un nivel que no se veía desde octubre de 2021.

“Esta fue una rara noticia positiva sobre el mercado laboral, y justifica que la demanda de dólares se mantenga por ahora,” dijeron analistas de ING en una nota.

El informe ayudó al dólar a recuperarse tras el primer recorte de tasas de la Reserva Federal este año, y la posibilidad de dos reducciones adicionales en 2025.

“Dicho esto, todavía creemos que el dólar se está negociando demasiado fuerte después de la reunión de la Fed y esperamos cierto retroceso en los próximos días. Los costos de financiamiento más baratos deberían contribuir a estimular la demanda de cobertura para el USD y prevenir tendencias de apreciación más fuertes,” añadió ING.

Los operadores también están atentos a desarrollos políticos: la Corte Suprema de EE. UU. fijó el 5 de noviembre para audiencias sobre la legalidad de los aranceles globales de Trump. Mientras tanto, Trump ha criticado repetidamente a la Fed por no recortar las tasas con mayor rapidez, lo que genera inquietudes sobre la independencia del banco central. El jueves, su administración solicitó a la Corte Suprema permitir que el presidente destituyera a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, un movimiento sin precedentes.

Libra esterlina y euro reaccionan a eventos locales

En Europa, GBP/USD cayó un 0,5% a 1.3490 después de que el endeudamiento británico superara las previsiones que respaldan los planes fiscales del gobierno. El día anterior, el Banco de Inglaterra mantuvo las tasas sin cambios y ralentizó su programa de reducción de bonos gubernamentales.

EUR/USD bajó 0,1% a 1.1773 en medio de protestas en Francia, donde cientos de miles se manifestaron contra las medidas de austeridad, instando al primer ministro Sebastien Lecornu a detener los recortes presupuestarios previstos.

“Sus últimas noticias políticas no son muy alentadoras, ya que el nuevo primer ministro enfrenta fuerte oposición sindical a sus planes fiscales, y las negociaciones con los Socialistas – que se cree tienen la clave para aprobar el presupuesto – hasta ahora no han dado buenos resultados,” dijo ING.

El yen gana tras reunión de la BoJ

USD/JPY cayó 0,1% a 147,88, con el yen fortaleciéndose tras la decisión del Banco de Japón de mantener las tasas en 0,5% como se esperaba. Sin embargo, dos de los nueve miembros del consejo abogaron por un aumento de 25 puntos base. El banco central también anunció planes para comenzar a vender sus grandes tenencias de ETFs y REITs, enviando una señal hawkish mientras reduce su balance tras casi una década de política monetaria ultraexpansiva.

Otras divisas permanecieron estables. USD/CNY se cotizó cerca de 7,1122, con el yuan próximo a un mínimo de 10 meses. Pekín planea más medidas de estímulo para impulsar el consumo privado tras débiles cifras económicas de agosto. AUD/USD bajó 0,1% a 0,6606 después de recientes máximos de 10 meses, mientras NZD/USD cayó 0,2% a 0,5874, continuando su declive tras la mayor caída en un día desde abril debido a decepcionantes datos del PIB del segundo trimestre.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los precios del oro subieron ligeramente en el comercio asiático del viernes, extendiendo su quinta semana consecutiva de ganancias después del esperado recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. a inicios de esta semana.

El oro al contado aumentó un 0,2 % a 3,650.14 dólares por onza a las 02:25 ET (06:25 GMT), tras alcanzar un máximo histórico de 3,707.40 dólares el miércoles. Los futuros de oro de diciembre en EE. UU. también subieron 0,2 % a 3,683.70 dólares. El metal había caído un 1,3 % en las dos sesiones anteriores, ya que el dólar se fortaleció desde mínimos de tres años después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, adoptara un tono prudente sobre futuros recortes.

En la reunión del Federal Open Market Committee del miércoles, la Fed redujo su tasa de referencia al 4.00%-4.25%, la primera desde diciembre. Las proyecciones del “dot plot” de la Fed indicaron dos recortes adicionales antes de fin de año, con solo uno más esperado en 2026. Stephen Miran disintió, solicitando un recorte más agresivo de 50 puntos básicos.

El oro había subido antes de la reunión impulsado por expectativas de política monetaria más laxa y preocupaciones sobre la independencia futura de la Fed, aunque los mercados descontaron un recorte agresivo debido a la debilidad del mercado laboral y al aumento del riesgo de desempleo. Powell describió el recorte como una medida de “gestión de riesgos”, enfatizando que las decisiones futuras se tomarán reunión por reunión ante la incertidumbre sobre inflación y crecimiento económico.

El metal amarillo bajó ligeramente después de la reunión mientras el dólar estadounidense se fortalecía, con el índice del dólar subiendo 0,1 % tras fuertes ganancias en las dos sesiones anteriores.

Otros metales operaron al alza: los futuros de plata subieron 0,7 % a 42.415 dólares por onza, los futuros de platino se mantuvieron en 1,396.60 dólares, el cobre en la London Metal Exchange subió 0,3 % a 9,983.50 dólares por tonelada y los futuros de cobre en EE. UU. avanzaron 0,2 % a 4.61 dólares por libra.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los precios del petróleo bajaron el viernes, ya que las preocupaciones sobre la demanda de combustible en Estados Unidos superaron las expectativas de que el primer recorte de tasas de la Reserva Federal del año estimularía un mayor consumo.

A las 06:56 GMT, los futuros del Brent bajaron 17 centavos, o 0.3%, a 67.27 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cayeron 19 centavos, también 0.3%, a 63.38 dólares. Sin embargo, ambos índices aún se encaminaban a cerrar en alza por segunda semana consecutiva.

La Fed recortó su tasa de política en un cuarto de punto el miércoles e indicó que podrían seguir más recortes ante señales de debilidad en el mercado laboral. Los costos de endeudamiento más bajos suelen impulsar la demanda de petróleo, lo que puede elevar los precios.

“El mercado se ha visto atrapado entre señales contradictorias,” dijo Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova.

Añadió: “Del lado de la demanda, todas las agencias energéticas, incluida la EIA, han señalado preocupación por la debilidad de la demanda, moderando las expectativas de un aumento de precios a corto plazo.”

“Del lado de la oferta, los aumentos de producción planificados por la OPEP+ y las señales de exceso de inventarios de productos petroleros en EE. UU. están afectando el sentimiento.”

Los inventarios estadounidenses de destilados aumentaron en 4 millones de barriles, superando los 1 millón previstos, aumentando las preocupaciones sobre la demanda en el mayor consumidor mundial de petróleo y presionando los precios.

Los datos económicos también añadieron cautela. Las solicitudes de seguro de desempleo mostraron un debilitamiento del mercado laboral estadounidense, con una disminución tanto en la demanda como en la oferta de trabajadores, mientras que la construcción de viviendas unifamiliares cayó en agosto a su nivel más bajo en 2 años y medio debido a un exceso de casas nuevas sin vender.

En Rusia, el segundo mayor productor mundial de petróleo en 2024 después de Estados Unidos, el Ministerio de Finanzas implementó una medida para proteger el presupuesto estatal de la volatilidad de los precios del petróleo y las sanciones occidentales, aliviando algunas preocupaciones sobre la oferta.

“El comentario del Presidente Trump de que prefería precios bajos en lugar de sanciones a Rusia también alivió las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro,” dijo el analista de ANZ, Daniel Hynes, en una nota el viernes.

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Microsoft (NASDAQ:MSFT) construirá lo que el CEO Satya Nadella llama el datacenter de IA más poderoso del mundo en el sureste de Wisconsin, anunció el ejecutivo el jueves.

La instalación, llamada Fairwater, albergará “un clúster continuo de cientos de miles de NVIDIA GB200” conectados por cables de fibra óptica que, en longitud total, podrían dar 4.5 vueltas alrededor de la Tierra, señaló Nadella en una publicación en X.

Según Nadella, Fairwater ofrecerá 10 veces el rendimiento de la supercomputadora más rápida de hoy, permitiendo cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA a una escala sin precedentes.

El datacenter utilizará un sistema de enfriamiento cerrado con líquido para las GPUs, que no requerirá agua para su funcionamiento posterior a la construcción. Microsoft planea compensar toda la energía consumida con fuentes renovables.

Nadella enfatizó que Fairwater es solo una de varias instalaciones similares que se están construyendo en la red de Microsoft de más de 70 regiones en todo el mundo. Varios datacenters idénticos a Fairwater ya están en construcción en otras ubicaciones de EE. UU., complementando la infraestructura de IA desplegada en más de 100 datacenters a nivel global.

Destacando la rápida expansión de la capacidad de cómputo de la compañía, Nadella señaló que Microsoft agregó más de 2 gigavatios de nueva capacidad el año pasado —aproximadamente la producción de 2 plantas nucleares.

También subrayó el impacto más amplio del proyecto, mencionando que generará empleos y ampliará oportunidades mientras se colabora con las comunidades locales para asegurar un desarrollo sostenible.

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Los ETFs de Bitcoin registraron salidas netas de 51.28 millones de dólares el miércoles 17 de septiembre de 2025, rompiendo una racha de siete días que había atraído casi 3 mil millones de dólares.

A pesar de la reacción de los inversionistas al tono cauteloso de la Reserva Federal sobre futuros recortes de tasas el día anterior, los activos bajo administración se mantienen por encima de 150 mil millones de dólares, según SoSoValue. El Bitcoin al contado cerró el miércoles con una baja de 0.14%, en 116,586.99 dólares. El recorte de 25 puntos base del Fed proporcionó alivio inmediato, pero las proyecciones indicaron menos reducciones en 2025 y 2026 de lo esperado.

En la conferencia de prensa, Jerome Powell advirtió sobre la inflación persistente y los riesgos al mercado laboral, lo que enfrió parte del optimismo. La percepción de que el banco central podría ser más estricto de lo previsto llevó a una ligera corrección en los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas.

La fortaleza institucional en BTC sigue siendo evidente. El martes, los ETFs de Bitcoin al contado registraron entradas de 292.3 millones de dólares, lideradas por el iShares Bitcoin Trust (NASDAQ:IBIT) de BlackRock, que captó 209 millones de dólares en un solo día, alcanzando 763,699 BTC bajo custodia.

Desde su lanzamiento, IBIT ha acumulado 60 mil millones de dólares en entradas netas y administra 88 mil millones de dólares en activos. Dos ETFs de Bitcoin listados en Estados Unidos se encuentran entre los 100 fondos más grandes del mundo, con activos combinados que superan los 110 mil millones de dólares.

Mientras tanto, Bitwise amplió su presencia en un banco estadounidense con más de 1 billón de dólares en activos, expandiendo la distribución de su ETF de Bitcoin a más de 10,000 gestores de patrimonio.

En contraste, los ETFs de Ethereum registraron salidas consecutivas por un total de 63.6 millones de dólares en dos días, concentradas principalmente en fondos de BlackRock y Fidelity.

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Meta (NASDAQ:META) presentó su último avance en gafas inteligentes con el lanzamiento de las Meta Ray-Ban Display de $799, que incluyen una pantalla dentro de la lente y una banda EMG para control por gestos.

Sin embargo, los analistas de Oppenheimer sostienen que el producto aún no representa un desafío significativo para el ecosistema de hardware integrado de Apple (NASDAQ:AAPL).

“Las preguntas obvias para los inversionistas de Apple son: 1) ¿representan las Meta Ray-Ban Display una amenaza para el ecosistema de Apple alrededor del iPhone, AirPods y Apple Watch? y 2) ¿está Meta superando a Apple en diseño de gafas inteligentes?” escribió Oppenheimer.
“Tras un análisis más detallado de las especificaciones de las Ray-Ban Display y conversaciones con contactos de la cadena de suministro de MR, nuestra respuesta a ambas preguntas es no.”

De acuerdo con Oppenheimer, el dispositivo aún no es una “plataforma” de hardware completa, ya que Meta no ofrece un SDK para desarrolladores externos.

En cambio, las gafas dependen de emparejarse con un smartphone, usando principalmente aplicaciones de Meta y mostrando notificaciones de apps de terceros.

La firma agregó que revisiones en la cadena de suministro indican que Meta se apoyó en componentes comerciales, con Omnivision suministrando la micropantalla LCoS y Lumus proporcionando guías de onda reflectivas. Esto contrasta con el proyecto Orion de Meta, que incluía tecnologías más propietarias.

Las expectativas de volumen siguen siendo modestas. Oppenheimer estima un “volumen cercano a decenas de miles de unidades al momento del lanzamiento, y un pronóstico de ventas de 150 a 200 mil unidades durante los próximos dos años.”

El peso también podría limitar la adopción, ya que el factor de forma de 67 gramos sigue siendo más alto de lo que la mayoría de los usuarios considera cómodo.
“Mientras que las Ray-Ban Display a $800 son un paso impresionante para acercar las gafas inteligentes al mercado masivo, su peso sigue siendo una carga incómoda para la mayoría,” dijeron los analistas.

Oppenheimer concluyó:
“Las Meta Ray-Ban Display son un producto interesante… sin embargo, todavía están lejos de poder desafiar el ecosistema de dispositivos wearables de Apple.”

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Las acciones de Intel (NASDAQ:INTC) se dispararon un 30 % el jueves después de que Nvidia (NASDAQ:NVDA) anunciara que invertiría $5 mil millones en la fabricante de chips como parte de una asociación estratégica para desarrollar conjuntamente chips tanto para centros de datos como para computadoras personales. El anuncio llega pocas semanas después de que Intel asegurara el respaldo del gobierno de Estados Unidos.

Según el comunicado de Nvidia, la inversión se realizará a un precio de $23.28 por acción. Tras la noticia, las acciones de Intel subieron en el mercado previo a aproximadamente $32 por acción.

“Esta colaboración histórica une de manera estrecha la pila de IA y computación acelerada de NVIDIA con los CPUs de Intel y el vasto ecosistema x86 — una fusión de dos plataformas de clase mundial. Juntos, ampliaremos nuestros ecosistemas y sentaremos las bases para la próxima era de la computación,” dijo Jensen Huang, CEO de Nvidia, en un comunicado.

Nvidia se une ahora a SoftBank y al gobierno de Estados Unidos para respaldar los esfuerzos de recuperación de Intel. A principios de este año, las acciones de Intel tocaron su nivel más bajo en más de una década, pero se recuperaron tras recibir apoyo de Washington. En agosto, la administración de Trump acordó comprar una participación del 10 % en la compañía. Al mismo tiempo, SoftBank comprometió $2 mil millones a Intel.

La inversión del gobierno estadounidense fue de $8.9 mil millones por 433.3 millones de acciones. Con Intel cotizando poco más de $32, esa participación ahora vale $13.9 mil millones.

“No está claro si esto representa una cooperación simbólica con fines políticos, o si es el inicio de una colaboración más amplia que beneficiaría de manera más significativa a INTC,” escribió Chris Caso de Wolfe Research en una nota tras el anuncio del jueves.

Caso agregó que una de las preguntas clave es si Nvidia eventualmente producirá sus chips en las instalaciones de fabricación de Intel.

Por ahora, el acuerdo —que aún necesita aprobación regulatoria— no incluye la producción de chips de Nvidia en las fundiciones de Intel. Tanto Huang como Lip-Bu Tan, CEO de Intel, se espera que brinden más detalles sobre el acuerdo en una conferencia de prensa programada para la 1 p.m. ET.

Como se indicó en el comunicado, Intel fabricará CPUs x86 para las plataformas de infraestructura de IA de Nvidia, y también producirá sistemas en chip x86 que integren los procesadores gráficos RTX de Nvidia para computadoras personales.

Mientras tanto, las acciones de Nvidia avanzaron un 3 % en el mercado previo, mientras la compañía continúa navegando las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China sobre la aprobación de exportaciones de chips.

Hacia el inicio de la sesión del jueves, las acciones de Intel ya habían subido un 11 % desde principios de julio.

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Nuevos datos publicados por el Departamento de Trabajo este jueves mostraron que las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en la semana que terminó el 13 de septiembre, aunque la caída fue menor a lo anticipado por los analistas.

Las solicitudes iniciales se ubicaron en 231,000, una baja de 33,000 frente al nivel revisado de 264,000 de la semana anterior. Los economistas esperaban un retroceso mayor, hacia unas 240,000, desde las 263,000 reportadas originalmente.

El promedio móvil de cuatro semanas, que refleja mejor la tendencia al eliminar parte de la volatilidad, se redujo ligeramente a 240,000, apenas 750 menos que el promedio revisado de la semana previa de 240,750.

En un informe separado, la Reserva Federal de Filadelfia informó que la actividad manufacturera regional repuntó con fuerza en septiembre. El índice de actividad general subió a 23.2 desde -0.3 en agosto, muy por encima del consenso de 2.3 y señalando un regreso sólido al crecimiento.

De cara al futuro, la encuesta reflejó optimismo en el sector manufacturero. El índice de expectativas sobre la actividad para los próximos seis meses se elevó a 31.5 en septiembre, frente a 25.0 en agosto, lo que apunta a una confianza generalizada en la continuidad de la expansión.

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Wall Street se perfilaba para una apertura positiva este jueves, con los futuros de EE.UU. en alza tras una sesión volátil a mitad de semana. Los futuros del Nasdaq 100 subían 1,1%, lo que apunta a que las tecnológicas encabezarán el movimiento inicial.

Intel (NASDAQ:INTC) acaparó la atención al dispararse 30,2% en operaciones previas a la apertura tras anunciar una alianza con Nvidia (NASDAQ:NVDA). Las dos compañías desarrollarán conjuntamente varias generaciones de procesadores personalizados para centros de datos y computadoras personales. Como parte del acuerdo, Nvidia invertirá 5 mil millones de dólares en acciones de Intel a un precio de 23,28 dólares por título. Los papeles de Nvidia también avanzaban 2,7% después de recientes caídas.

Los datos económicos dieron otro impulso al mercado. El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 231,000 en la semana que terminó el 13 de septiembre, desde 264,000 la semana anterior (cifra revisada). El resultado fue mejor de lo esperado, ya que los analistas preveían 240,000.

El miércoles mostró la cautela de los inversionistas. Tras pasar buena parte de la jornada en terreno mixto, los principales índices oscilaron con fuerza después del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal. El Dow Jones Industrial Average ganó 0,6% para cerrar en 46,018.32, mientras que el S&P 500 bajó 0,1% a 6,600.35 y el Nasdaq retrocedió 0,3% a 22,261.33.

La Fed aplicó un recorte de un cuarto de punto, llevando la tasa de fondos federales a un rango de 4.0%–4.25%. Las proyecciones señalan dos recortes adicionales este año, con tasas en 3.50%–3.75% para finales de 2025. Sin embargo, casi todos los miembros rechazaron un ajuste más agresivo, salvo el gobernador Stephen Miran, que respaldó un recorte de medio punto.

“El sólido voto a favor de una reducción de 25 puntos base sugiere que los miembros, aunque reconocen que los riesgos para el mercado laboral han aumentado, no están entrando en pánico sobre el estado de la economía”, afirmó Mike Fratantoni, economista en jefe de la Mortgage Bankers Association.

De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados calculan ahora una probabilidad de 87.7% de otro recorte de un cuarto de punto en la reunión de la Fed del 28 y 29 de octubre.

Los sectores terminaron con resultados mixtos el miércoles. Los bancos subieron con fuerza, llevando al índice KBW Bank a un alza de 1,3% y a un máximo histórico. En cambio, las compañías de servicios petroleros cayeron junto con el precio del crudo, y el índice Philadelphia Oil Service bajó 1,1%.

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Las acciones de Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) subieron ligeramente después de que se informara que las autoridades chinas decidieron terminar una investigación antimonopolio sobre Google, mientras Pekín y Washington intensifican las conversaciones sobre comercio, TikTok y Nvidia (NASDAQ:NVDA), según el Financial Times el jueves, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

La investigación, iniciada en febrero por la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China (SAMR, por sus siglas en inglés), se centró en el sistema operativo Android de Google y su posible impacto en fabricantes de teléfonos locales como Oppo y Xiaomi . El regulador había sugerido previamente que Google podría haber violado las leyes antimonopolio de China, aunque no se proporcionaron detalles sobre las supuestas infracciones.

Según los informes, Google no había sido notificado formalmente de que la investigación había sido cancelada. Tras la noticia, las acciones de Alphabet subieron alrededor de un 1.4% en la negociación previa a la apertura en Estados Unidos.

El informe llega mientras los reguladores chinos también enfocan su atención en Nvidia, el fabricante de chips más valioso del mundo, lo que, según fuentes citadas por el FT, forma parte del esfuerzo de Pekín por fortalecer su posición de negociación en las discusiones comerciales en curso.

A principios de esta semana, el Financial Times informó que el regulador chino de ciberespacio instruyó a grandes empresas tecnológicas, incluidas ByteDance y Alibaba (NYSE:BABA), a detener la compra de chips de inteligencia artificial de Nvidia. En días recientes, China también ha acusado a Nvidia de violar sus leyes de competencia tras lo que los funcionarios describieron como una revisión preliminar de las prácticas comerciales de la empresa.

Mientras tanto, Estados Unidos y China concluyeron tres días de negociaciones comerciales en Madrid esta semana. Se espera que el presidente Donald Trump discuta un posible acuerdo sobre las operaciones en EE. UU. de la aplicación de video corto TikTok, propiedad de ByteDance, con el presidente chino Xi Jinping el viernes.

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