Los futuros de los principales índices bursátiles de Estados Unidos apuntaban a una apertura al alza este lunes, después de dos sesiones consecutivas de pérdidas en Wall Street, mientras que una disminución de más de 2% en los precios del petróleo contribuyó a reducir parte de la presión sobre los mercados.
El posible repunte se produce después de que el Nasdaq Composite terminara la sesión del viernes en su nivel de cierre más bajo desde principios de agosto, mientras que el S&P 500 descendió a mínimos de un mes.
Los inversionistas también se preparan para la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal y la publicación de resultados trimestrales de importantes empresas tecnológicas, en un contexto de incertidumbre sobre los rendimientos de las inversiones en inteligencia artificial.
Petróleo cae más de 2% tras información sobre exportaciones del Golfo
Los futuros del petróleo estadounidense registraron una caída superior a 2% el lunes, después de los incrementos observados durante la semana anterior.
El movimiento se produjo luego de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informara que las fuerzas estadounidenses habían apoyado a sus socios del Golfo en la exportación de más de 1,500 millones de barriles de petróleo desde el verano.
CENTCOM también señaló que más de 3,000 embarcaciones comerciales habían atravesado el estrecho de Ormuz con asistencia de las fuerzas estadounidenses durante los últimos seis meses.
Las cifras aportaron información sobre la recuperación de los flujos de petróleo desde Medio Oriente, después de las interrupciones asociadas con el conflicto regional.
Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, señaló que la recuperación de las exportaciones estaba contribuyendo a moderar las preocupaciones sobre posibles nuevas operaciones militares.
“La recuperación continua de las exportaciones de Medio Oriente está ayudando a reducir parte de la preocupación por la posibilidad de nuevos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán”, afirmó Mould.
Durante la semana anterior, los precios del crudo habían aumentado ante los ataques de las fuerzas hutíes de Yemen, alineadas con Irán, contra Arabia Saudita.
También influyeron reportes que sugerían que Estados Unidos e Israel podrían reanudar operaciones militares contra Irán después de las elecciones intermedias estadounidenses de noviembre.
El viernes, los futuros del petróleo estadounidense aumentaron casi 4% y superaron nuevamente los 100 dólares por barril, mientras que el Brent alcanzó su nivel más alto en seis meses.
La disminución del lunes representó una reversión parcial de esos movimientos.
Reserva Federal anunciará decisión sobre tasas el miércoles
La Reserva Federal tiene previsto anunciar su próxima decisión de política monetaria el miércoles, con expectativas generalizadas de que mantendrá sin cambios las tasas de interés.
Los participantes del mercado prestarán atención al comunicado que acompañará la decisión para identificar posibles señales sobre los próximos ajustes monetarios.
Las expectativas siguen apuntando a un incremento de 25 puntos base durante la reunión de diciembre.
La evaluación de la Fed sobre la inflación y las condiciones económicas será relevante para las perspectivas de tasas de interés, rendimientos de los bonos del Tesoro y valuaciones de las acciones.
La proximidad del anuncio podría limitar la actividad bursátil, ya que algunos inversionistas podrían esperar información adicional antes de modificar sus posiciones.
Resultados de Microsoft, Alphabet y Amazon bajo vigilancia
Los resultados trimestrales de varias empresas tecnológicas también serán un punto de atención durante la semana.
Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), empresa matriz de Google, y Amazon (NASDAQ:AMZN) se encuentran entre las compañías que tienen previsto presentar sus reportes financieros.
Los inversionistas analizarán los ingresos, las utilidades, los gastos de capital y las perspectivas de estas empresas para evaluar la evolución de la demanda de servicios tecnológicos.
Las inversiones relacionadas con inteligencia artificial serán especialmente relevantes después de que las preocupaciones sobre sus costos de financiamiento y posibles rendimientos contribuyeran a las pérdidas recientes del sector.
Los resultados también podrían ofrecer información sobre el ritmo de expansión de los centros de datos y otras instalaciones necesarias para desarrollar y operar sistemas de inteligencia artificial.
Debido al peso de estas empresas en los principales índices estadounidenses, sus reportes podrían influir en el comportamiento general del mercado.
Dow Jones pierde casi 653 puntos en la sesión del viernes
Los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron con pérdidas el viernes, prolongando el retroceso registrado durante la sesión anterior.
El Dow Jones Industrial Average retrocedió 652.82 puntos, equivalentes a 1.2%, y terminó en 52,215.16 unidades, después de haber alcanzado un máximo de cierre de un mes durante la sesión anterior.
El S&P 500 perdió 39.75 puntos, o 0.5%, hasta 7,623.68 unidades, su nivel de cierre más bajo en aproximadamente un mes.
Por su parte, el Nasdaq Composite disminuyó 53.52 puntos, equivalentes a 0.2%, y cerró en 25,955.34 unidades, su menor nivel desde principios de agosto.
A pesar de la caída del viernes, el Dow Jones acumuló una ganancia semanal de 0.4%.
En contraste, el S&P 500 perdió 0.5% durante la semana, mientras que el Nasdaq registró un descenso de 0.7%.
Las pérdidas reflejaron una combinación de preocupaciones sobre las inversiones en inteligencia artificial, el aumento de los precios energéticos y la cautela ante la próxima decisión de la Reserva Federal.
Aerolíneas y mineras de oro retroceden; servicios petroleros avanzan
Los movimientos de los precios de las materias primas también influyeron en el comportamiento de distintos sectores durante la sesión del viernes.
Las acciones de las aerolíneas registraron pérdidas ante el incremento del petróleo, con una caída de 2.6% en el índice NYSE Arca Airline.
Los precios más altos del combustible pueden elevar los gastos operativos de las compañías aéreas y afectar sus márgenes.
Las empresas mineras de oro también retrocedieron después de una disminución del precio del metal precioso. El índice NYSE Arca Gold Bugs perdió 2.2%.
Las acciones de compañías farmacéuticas y minoristas también registraron descensos.
En contraste, el sector de servicios petroleros avanzó junto con las cotizaciones del crudo.
El índice Philadelphia Oil Service aumentó 5.5%, reflejando las ganancias de empresas dedicadas al suministro de equipos y servicios para la industria energética.
Perspectivas para Wall Street
Los futuros estadounidenses anticipaban una posible recuperación al inicio de la semana, respaldada parcialmente por la disminución de los precios del petróleo y las compras de acciones después de las pérdidas recientes.
Sin embargo, la decisión de la Reserva Federal y los resultados de importantes compañías tecnológicas seguirán siendo factores relevantes para los mercados.
Los inversionistas también estarán atentos a la evolución del conflicto en Medio Oriente y sus posibles efectos sobre las exportaciones de petróleo, la inflación y las expectativas de política monetaria.