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Meta Platforms (NASDAQ:META) registró un aumento del 2.8 % en el comercio previo a la apertura del mercado tras anunciar que pronto se introducirán anuncios en WhatsApp, lo que representa una novedad para la plataforma de mensajería. Este paso marca un avance importante en los esfuerzos de Meta por monetizar uno de sus servicios más utilizados.

Los nuevos espacios publicitarios aparecerán en la pestaña de “Novedades” de WhatsApp, a la que acceden diariamente aproximadamente 1,500 millones de usuarios. Además, Meta planea implementar herramientas de monetización como suscripciones a canales—donde los usuarios pueden pagar por contenido premium—, canales promocionados para mejorar su visibilidad y anuncios dentro de la sección de Estados que permitirán a las empresas promocionar sus productos o servicios.

Meta ha dejado claro que las conversaciones personales no se verán afectadas. Los chats privados seguirán estando libres de anuncios y protegidos con cifrado de extremo a extremo. Al limitar la actividad comercial a la pestaña de Novedades, la empresa busca preservar la experiencia del usuario en los mensajes directos.

Este cambio representa una modificación significativa en la estrategia de Meta para WhatsApp, una plataforma que ha permanecido prácticamente libre de publicidad desde su adquisición por $19 mil millones en 2014. Con su enorme base de usuarios a nivel global, WhatsApp ahora se presenta como un nuevo canal atractivo para que Meta expanda sus ingresos publicitarios más allá de Facebook e Instagram.

La iniciativa llega en un momento en que Meta explora nuevas vías de crecimiento en medio de una competencia cada vez más intensa y un escrutinio regulatorio creciente, especialmente en lo relacionado con la privacidad del usuario y la protección de datos.

Los futuros de acciones en EE. UU. subieron la mañana del lunes, recuperándose de las pérdidas de la semana pasada provocadas por crecientes tensiones geopolíticas. Los inversionistas también están centrando su atención en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal esta semana, en busca de pistas sobre la dirección de las tasas de interés.

A continuación, un vistazo a los movimientos bursátiles más destacados antes de la apertura:

• Meta Platforms (NASDAQ:META) subió un 0.7% luego de que el gigante tecnológico anunciara una inversión de $14.8 mil millones en Scale AI, lo que incluye la incorporación del CEO de esta startup de etiquetado de datos. El acuerdo refuerza el compromiso de Meta con el desarrollo de inteligencia artificial.
• Tesla (NASDAQ:TSLA) aumentó un 1.7%, extendiendo las ganancias del viernes. El sentimiento de los inversores mejoró tras informes que indican que los reguladores estadounidenses podrían flexibilizar las normas que han frenado el despliegue de vehículos completamente autónomos sin controles tradicionales para el conductor.
• Eli Lilly (NYSE:LLY) subió un 0.7% después de anunciar que las versiones de mayor dosis de su medicamento para pérdida de peso, Zepbound, estarán disponibles directamente a través de su plataforma en línea LillyDirect.
• Victoria’s Secret (NYSE:VSCO) repuntó un 3.3% ante informes de que el fondo activista Barington Capital Group se está preparando para desafiar a la junta directiva actual y presionar por cambios en el plan de derechos de los accionistas.
• Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) se desplomó un 40% en operaciones previas a la apertura tras revelar una segunda muerte relacionada con su terapia génica para un tipo raro de distrofia muscular. El fallecimiento, causado por una falla hepática aguda, ha generado serias preocupaciones sobre la seguridad del tratamiento.
• U.S. Steel (NYSE:X) se disparó un 5.1% después de que el expresidente Donald Trump diera luz verde a la asociación de la empresa con la japonesa Nippon Steel, lo que aumenta las esperanzas de cooperación industrial transfronteriza.
• ReNew Energy Global (NASDAQ:RNW) ganó un 3.4% tras reportar ganancias mejores de lo esperado en el cuarto trimestre, impulsadas por un sólido desempeño operativo.
• Celsius Holdings (NASDAQ:CELH) subió un 3.7% luego de que TD Cowen elevara su calificación de “mantener” a “comprar”. Los analistas destacaron un nuevo impulso en la trayectoria de crecimiento de la compañía y pronosticaron un potencial alcista de más del 30%.

Los precios del oro bajaron ligeramente en las operaciones asiáticas del lunes, presionados por la fortaleza del dólar estadounidense. Sin embargo, el metal precioso se mantiene cerca de sus recientes máximos, impulsado por la creciente demanda de refugio ante la escalada del conflicto entre Israel e Irán.

El oro al contado cayó un 0,1% hasta los $3.427,78 por onza, mientras que los futuros de oro para agosto retrocedieron un 0,2% hasta los $3.446,45 por onza a las 00:57 ET (04:57 GMT). La leve baja del lunes se da tras una fuerte subida de casi el 4% la semana pasada, en un contexto de toma de ganancias y cautela ante importantes eventos macroeconómicos.

La demanda de refugio impulsa al oro ante el aumento del riesgo geopolítico

El reciente repunte del oro fue impulsado por el aumento de las tensiones geopolíticas, después de que Israel lanzara ataques contra objetivos en Irán, incluidos sitios nucleares. En represalia, Irán lanzó misiles contra varios puntos estratégicos en Israel, incluyendo Tel Aviv; algunos de estos lograron superar el sistema de defensa “Cúpula de Hierro”.

Este intercambio marcó una grave escalada en el conflicto regional, generando temores de que otras potencias de Oriente Medio puedan involucrarse. La posibilidad de una intervención estadounidense añade más incertidumbre. El expresidente Donald Trump declaró que su administración estaba intentando negociar una solución, aunque también sugirió que Israel e Irán podrían tener que “resolverlo por la fuerza”, insinuando que un alto el fuego no está cerca.

Durante el fin de semana, Irán canceló las conversaciones nucleares que tenía previstas con Estados Unidos, reduciendo aún más las expectativas de una desescalada.

La creciente tensión ha llevado a los inversores a buscar refugio en activos tradicionales como el oro, impulsando sus precios.

Fortaleza del dólar y decisión de la Fed limitan las ganancias del oro

A pesar del impulso geopolítico, el avance del oro se vio limitado por la firmeza del dólar. El billete verde subió aproximadamente un 0,1% en las operaciones asiáticas, beneficiándose de su estatus de refugio y de movimientos de posicionamiento antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal esta semana.

Se espera ampliamente que la Fed mantenga sin cambios las tasas de interés este miércoles. No obstante, el foco del mercado estará en los comentarios del presidente Jerome Powell sobre la dirección futura de las tasas, especialmente en un contexto de enfriamiento de la inflación y desaceleración económica.

La fortaleza del dólar también afectó a otros metales:

• Los futuros de plata cayeron un 0,3% hasta los $26,260 por onza.
• El platino continuó su reciente repunte, subiendo casi un 1% hasta los $1.224,0 por onza, alcanzando su nivel más alto en más de cuatro años.
• El cobre también mostró debilidad: los futuros de referencia en la Bolsa de Metales de Londres cayeron un 0,1% hasta los $9.627,75 por tonelada, mientras que los futuros de cobre en EE.UU. retrocedieron un 0,4% hasta los $4,7972 por libra.

Con la tensión geopolítica en aumento y las decisiones de los bancos centrales en el centro de atención, se espera que el oro y otros metales sigan mostrando alta volatilidad a corto plazo.

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el lunes, mostrando señales de resiliencia por parte de los inversores a pesar del renovado conflicto entre Irán e Israel y la continua incertidumbre económica. Los precios del petróleo volvieron a subir tras una serie de ataques aéreos durante el fin de semana en Medio Oriente, un tema que se perfila como clave en la cumbre del G7 que se celebrará esta semana en Canadá. Mientras tanto, Victoria’s Secret enfrenta presión de un inversor activista, y las acciones de Kering se dispararon por rumores sobre un nuevo CEO.

1. Futuros al alza a pesar de tensiones geopolíticas

Los futuros de Wall Street apuntaban a una apertura positiva el lunes, mientras los mercados procesaban la escalada de tensiones en Medio Oriente y esperaban la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

A las 03:36 ET, los futuros del Dow Jones subían 181 puntos (0,4%), los del S&P 500 avanzaban 29 puntos (0,5%) y los del Nasdaq 100 ganaban 113 puntos (0,5%).

El viernes, los principales índices cerraron a la baja tras una oleada de ataques aéreos entre Irán e Israel, lo que incrementó la aversión al riesgo. Las acciones del sector defensa subieron, mientras que las aerolíneas cayeron ante la perspectiva de mayores costos de combustible.

No obstante, datos moderados de inflación y solicitudes semanales de subsidio por desempleo estables ayudaron a calmar algunos temores, sugiriendo que los nuevos aranceles estadounidenses aún no han tenido un impacto grave en la economía. Se espera que la Fed mantenga las tasas sin cambios el miércoles y reafirme su enfoque prudente respecto a futuras reducciones.

2. El petróleo sube en medio de la escalada Irán-Israel

Los precios del petróleo repuntaron el lunes, mientras los mercados valoraban la falta de señales de distensión en el conflicto entre Israel e Irán.

A las 03:37 ET, los futuros del Brent subían un 0,4% hasta los $74,53 por barril, y los del West Texas Intermediate (WTI) ganaban un 0,5% hasta los $71,64. Ambos contratos habían subido más de $4 anteriormente en la sesión.

Durante el fin de semana, ambos países intercambiaron ataques que dejaron víctimas civiles, alimentando el temor de una escalada regional. Según Reuters, Irán ha rechazado participar en negociaciones de alto al fuego mediadas por EE.UU. mientras continúen los ataques israelíes. Por su parte, Israel ha instado a los ciudadanos iraníes a evacuar áreas cercanas a instalaciones nucleares y ha lanzado nuevos ataques contra sitios de misiles balísticos.

3. El conflicto en Medio Oriente marcará la agenda del G7

Los líderes del Grupo de los Siete se reunirán esta semana en Canadá, y el conflicto entre Irán e Israel ocupará un lugar prioritario en la agenda.

Medios internacionales indican que los líderes planean emitir una declaración conjunta pidiendo la desescalada. El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que el objetivo es garantizar que Irán no desarrolle capacidad nuclear y que Israel tenga derecho a defenderse, pero sin cerrar la puerta a la diplomacia.

Los participantes también actuarán con cautela ante el presidente de EE.UU., Donald Trump, en medio de negociaciones comerciales tensas. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha reiterado que el enfoque de la cumbre será la paz y la seguridad, aunque advirtió que Canadá podría tomar represalias si Washington no elimina los aranceles al acero y al aluminio.

4. Victoria’s Secret enfrenta presión de un inversor activista

Según Reuters, el fondo activista Barington Capital Group planea presionar por una reestructuración en la junta directiva de Victoria’s Secret y la eliminación de su plan de derechos de los accionistas.

Barington, con sede en Nueva York y con una participación superior al 1% en la compañía, considera que Victoria’s Secret ha tenido un rendimiento inferior desde su separación de L Brands (NYSE: BBWI) en 2021. El fondo busca reemplazar a la mayoría, si no a todos, los miembros de la junta y eliminar la “píldora venenosa” que protege contra adquisiciones hostiles.

La empresa ha tenido una demanda débil recientemente, lo que ha provocado una caída del 55% en sus acciones en lo que va del año.

5. Las acciones de Kering suben ante posible cambio de CEO

Las acciones de Kering (EPA: PRTP) subieron más del 7% el lunes tras informarse que Luca de Meo, ex CEO de Renault, podría ser nombrado nuevo director ejecutivo del grupo de lujo francés.

Medios como Le Figaro, Financial Times y Bloomberg informaron que De Meo asumirá el cargo, mientras que el presidente François-Henri Pinault mantendría su rol, separando ambas funciones. Renault confirmó la salida de De Meo, quien buscaría nuevos retos profesionales.

Analistas de RBC Capital Markets destacaron que el mercado recibió positivamente la noticia, interpretándola como una señal de que Kering busca fortalecer su liderazgo y abordar preocupaciones sobre gobernanza. De Meo cuenta con una larga trayectoria en reestructuraciones empresariales, con experiencia en Toyota, Fiat, Volkswagen, Seat y Renault.

Después de semanas de relativa calma, los mercados estadounidenses sufrieron una fuerte caída el viernes tras informes de una escalada dramática en Medio Oriente. El ataque de Israel a Irán —y la inmediata represalia iraní— sacudieron a los inversionistas y provocaron una caída en los precios de las acciones.

El S&P 500 cerró con una baja del 1.1% en 5,976.97, su mayor caída diaria desde mayo. El Dow Jones perdió casi 800 puntos (1.8%), mientras que el Nasdaq cayó 1.3%.

⚠️ ¿Qué provocó la caída?

Según informes, el ataque israelí mató a altos funcionarios militares y científicos iraníes, además de dañar una instalación clave de enriquecimiento de uranio. Irán respondió rápidamente, elevando aún más las tensiones geopolíticas. Los inversionistas disfrutaban de un período de calma relativa en los mercados —pero esa tranquilidad se rompió de forma abrupta.

Aun así, algunos analistas señalaron que la caída no fue tan severa como se esperaba.

“Ya era hora de una corrección por cualquier motivo”, dijo Jay Hatfield, gestor de portafolio en Infrastructure Capital.
“Los mercados bursátiles han estado algo aislados del impacto hasta ahora”, añadió Brian Mulberry, de Zacks Investment Management.

📊 La volatilidad había tocado mínimos

Días antes, la volatilidad del mercado había alcanzado su nivel más bajo desde diciembre, lo que indicaba que muchos inversionistas no estaban considerando riesgos geopolíticos importantes. Pero esa complacencia podría estar cambiando.

“Es impresionante lo rápido que ha disminuido la volatilidad del S&P 500”, comentó Rocky Fishman, fundador de Asym 500.

🔍 Qué deben vigilar los inversionistas

Estos son los principales riesgos en el radar a medida que se inicia el verano:

1. Debilidad en el mercado laboral

A pesar de un sólido informe de empleo en mayo, las solicitudes de subsidio por desempleo han aumentado y la creación de empleos parece estar desacelerándose. Un deterioro repentino en los datos laborales podría reavivar los temores de recesión.

“Estamos en un punto de inflexión”, dijo Nicholas Colas, de DataTrek. “Muy poca demanda, pero aún no hay muchos despidos”.

2. Precios del petróleo e inflación

Las tensiones en Medio Oriente podrían mantener los precios del petróleo elevados. El viernes, el crudo estadounidense subió más de 7%, su mayor incremento diario desde 2022. Un aumento sostenido del petróleo podría avivar la inflación y retrasar los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Un riesgo clave: que Irán interrumpa el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, una vía esencial para el comercio mundial de petróleo.

3. Parálisis en Washington

Los inversionistas también siguen de cerca lo que ocurre en el Congreso. El estancamiento del proyecto de presupuesto del presidente Trump y la lucha por el techo de deuda podrían inquietar a los mercados. Si no hay acuerdo antes de finales de agosto o septiembre, podría aumentar la incertidumbre.

También está en juego la extensión de los recortes fiscales corporativos de Trump. Si no se renuevan, las ganancias corporativas podrían caer, afectando las valoraciones bursátiles.

4. ¿Regresan las tensiones comerciales?

Hasta ahora, los mercados han ignorado en gran medida los riesgos de política comercial. Pero con el vencimiento de la pausa arancelaria de Trump el 9 de julio, eso podría cambiar —especialmente si no se anuncian nuevos acuerdos con socios comerciales clave.

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🧠 En resumen

La caída del viernes no fue extrema, pero dejó claro que los riesgos geopolíticos han vuelto al radar de los inversionistas. Con posibles focos de tensión en el empleo, el petróleo y la política en Washington, este verano podría estar lejos de ser tranquilo.

Mantente alerta. 📲

El sábado 14 de junio, Bitcoin (BTC) cayó un 0.59%, revirtiendo la modesta ganancia del 0.26% del día anterior, y cerró en $105,482. Esta baja reflejó el comportamiento general del mercado de criptomonedas, que retrocedió un 0.87%, llevando la capitalización total del mercado a $3.23 billones.

Las crecientes tensiones geopolíticas, especialmente las preocupaciones por un posible conflicto entre Irán e Israel, afectaron la demanda de activos de riesgo. No obstante, Bitcoin se mantuvo por encima del nivel clave de $100,000, apoyado por ingresos sostenidos en los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. y por un creciente interés corporativo.

Los Ingresos en ETFs Reanudan su Tendencia Positiva

El mercado de ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. rompió una racha de dos semanas de salidas de capital durante la semana que finalizó el 13 de junio. Según Farside Investors, los emisores de ETFs registraron ingresos netos por $1,370 millones, en contraste con los $131.6 millones en salidas netas de la semana anterior.

El iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock lideró esta tendencia con ingresos netos semanales de $1,115.9 millones. En lo que va de junio, los ingresos netos suman $1,238.4 millones, tras un sólido desempeño en mayo con $5,232.1 millones, lo que demuestra la creciente influencia de los flujos de ETF en los movimientos del precio del BTC. Este impulso contribuyó a que Bitcoin alcanzara un máximo histórico de $111,917 en mayo.

Aumento en Tesorerías Corporativas Refuerza la Perspectiva Alcista a Largo Plazo

El interés institucional por Bitcoin como activo de tesorería sigue en aumento. Datos de HODL15Capital revelan que las 100 principales empresas poseen colectivamente más de 818,000 BTC. De esas, 20 han incrementado recientemente sus tenencias.

MicroStrategy sigue siendo el mayor tenedor corporativo con 582,000 BTC, seguido por Marathon Digital con 49,179 BTC y TwentyOne con 37,230 BTC. Cabe destacar que Trump Media & Technology Group recibió aprobación de la SEC el 13 de junio para mantener Bitcoin en su tesorería. Con acceso a aproximadamente $2.3 mil millones en capital, la empresa podría convertirse en una de las mayores tenedoras de BTC del sector público.

Indicadores Técnicos Reafirman el Impulso Alcista

Bitcoin se mantiene por encima de sus medias móviles exponenciales (EMAs) de 50 y 200 días, lo que indica una tendencia alcista. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se sitúa en 50.32, lo que sugiere que BTC tiene margen para subir hasta los $111,917 antes de entrar en territorio de sobrecompra (RSI > 70).

Para actualizaciones en tiempo real sobre indicadores técnicos y precios de BTC, puedes seguir los datos aquí.

Actualización de Ethereum: El Impulso Persiste Pese a la Corrección

Ethereum (ETH) también se mantiene por encima de sus EMAs de 50 y 200 días, lo que indica que la tendencia alcista se mantiene vigente pese a una racha de cuatro días de pérdidas. El 13 de junio, los ETFs al contado de ETH rompieron una racha de 19 días consecutivos de ingresos netos, una señal de cautela ante las tensiones en Medio Oriente.

El RSI de 14 días de ETH se sitúa en 49.76, lo que indica que el precio podría caer hasta su nivel de soporte en $2,308 antes de entrar en territorio de sobreventa (RSI < 30).

Conclusión

La dirección a corto plazo del precio de Bitcoin sigue determinada por factores macroeconómicos, flujos en ETFs y la adopción institucional. A medida que el interés corporativo se intensifica y los ETFs ganan tracción, el panorama sigue siendo mayormente alcista, especialmente si BTC se mantiene por encima de niveles técnicos clave.

Mantente al tanto de los movimientos de BTC y ETH, así como de los desarrollos macroeconómicos y flujos de ETF, para obtener información actualizada y oportunidades de inversión.

• El oro superó los $3,400, impulsado por la debilidad del dólar estadounidense y el aumento de las tensiones geopolíticas.
• Los inversores esperan la decisión sobre tasas de interés de la Reserva Federal y la actualización del “dot plot” este miércoles.
• Los indicadores técnicos muestran un creciente impulso alcista a corto plazo.

El oro se dispara por la demanda de refugio y la debilidad del dólar

El oro (XAU/USD) repuntó con fuerza hasta alcanzar su nivel más alto desde principios de mayo, superando los $3,400. El movimiento fue impulsado por la caída del dólar estadounidense y la intensificación de las tensiones geopolíticas. Las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y los acontecimientos en torno al conflicto entre Israel e Irán seguirán influyendo en el comportamiento del oro en el corto plazo.

Se consolida el impulso tras un inicio de semana débil

El oro se mantuvo sin grandes cambios al inicio de la semana, cerrando el lunes y martes prácticamente sin variaciones. El optimismo por los avances en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China limitó la demanda de activos refugio. Las reuniones celebradas en Londres entre funcionarios de ambos países concluyeron con un alivio en las restricciones a exportaciones, incluyendo materiales raros, tras la autorización del presidente Trump para reducir los controles. Esto ayudó a mantener la tregua comercial.

Sin embargo, el panorama cambió el miércoles. El dólar estadounidense se debilitó tras la publicación de datos de inflación: el IPC anual subió a 2.4% en mayo, por debajo del 2.5% esperado. Los aumentos mensuales tanto del IPC general como del subyacente fueron del 0.1%, mostrando una inflación más débil de lo previsto.

El oro ganó casi un 1% ese día y mantuvo el impulso el jueves, favorecido por datos decepcionantes del índice de precios al productor y solicitudes semanales de subsidio por desempleo más altas de lo esperado, lo que presionó aún más al dólar.

El viernes, el oro extendió su repunte tras el anuncio del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu del inicio de la “Operación León Ascendente”, dirigida contra instalaciones nucleares y capacidades militares de Irán. Irán respondió advirtiendo que tanto Israel como EE.UU. “pagarán un precio muy alto”. Esta escalada provocó una fuerte demanda de refugio, empujando el oro por encima de los $3,400.

Mirada puesta en la Fed y la geopolítica

Con pocos datos económicos de alto impacto previstos para los primeros días de la semana, los inversores seguirán atentos a los acontecimientos en Medio Oriente. Una mayor escalada en la región podría seguir respaldando la demanda de oro como activo refugio.

El foco principal será la reunión de la Reserva Federal este miércoles. Aunque no se esperan cambios en la tasa de interés, que se mantendría en el rango de 4.25%-4.5%, los mercados estarán atentos a las nuevas proyecciones económicas, especialmente al “dot plot”.

Si el gráfico de puntos mantiene la previsión de dos recortes de 25 puntos básicos en 2025, el dólar podría perder terreno y darle un nuevo impulso al oro. Por el contrario, una revisión más restrictiva, con sólo un recorte previsto, podría fortalecer al dólar y provocar una corrección en XAU/USD.

Las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, también serán clave. Un tono moderado, reconociendo la reciente moderación en la inflación, podría debilitar aún más al dólar. No obstante, si Powell insiste en que la Fed debe actuar con cautela debido a la solidez del mercado laboral, el dólar podría mantenerse firme.

Los mercados financieros en EE.UU. permanecerán cerrados el jueves por el feriado de Juneteenth.

Análisis técnico: Predomina el impulso alcista

En el gráfico diario, el indicador RSI subió por encima de 60, y el oro rompió al alza un patrón de triángulo simétrico, lo que indica un fortalecimiento del impulso alcista.

El primer nivel de resistencia se encuentra cerca de los $3,450, punto medio de un canal ascendente que data de seis meses. Una consolidación por encima de este nivel abriría la puerta a un nuevo intento de superar el máximo histórico de $3,500, con un objetivo adicional en los $3,580, límite superior del canal.

En caso de retroceso, los niveles de soporte se ubican en el rango de $3,330–$3,320 (media móvil simple de 20 días y borde inferior del canal), seguido por $3,285 (media móvil de 50 días y retroceso de Fibonacci del 23.6%), y $3,200 como soporte psicológico clave.

Los precios del petróleo se dispararon y las acciones estadounidenses registraron fuertes caídas este viernes, debido a la creciente preocupación por el conflicto en Medio Oriente, tras los ataques de Israel a instalaciones nucleares y militares en Irán. El temor a una posible interrupción en el suministro global de crudo y sus consecuencias económicas sacudió los mercados.

El índice S&P 500 bajó un 1,1%, borrando las ganancias acumuladas durante la semana. El promedio industrial Dow Jones cayó 769 puntos, o un 1,8%, mientras que el Nasdaq perdió un 1,3%.

El movimiento más marcado fue en el mercado petrolero. El crudo de referencia en EE. UU. subió un 7,3% hasta los 72,98 dólares por barril, mientras que el Brent, referencia internacional, aumentó un 7% hasta los 74,23 dólares. Las tensiones se centran en Irán, uno de los principales productores de petróleo, cuyas exportaciones ya están limitadas por sanciones occidentales. Una escalada en el conflicto podría reducir aún más la oferta y elevar los precios a nivel global.

Los analistas también alertaron sobre posibles interrupciones en el Estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico cercano a Irán por donde circula una parte importante del petróleo mundial. Richard Joswick, de S&P Global Commodity Insights, recordó que enfrentamientos anteriores entre Irán e Israel provocaron subidas iniciales en los precios del petróleo, que luego retrocedieron al comprobarse que no había impacto en el suministro.

El nerviosismo aumentó cuando Irán lanzó misiles balísticos hacia Israel. Aunque el precio del crudo sigue por debajo de los niveles alcanzados a principios de año, el repunte generó inquietud en los mercados. “Este es un impacto económico que nadie necesita ahora, aunque parece más un golpe a la confianza que a los fundamentos económicos”, señaló Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management.

Las empresas con altos costos de combustible o dependientes del consumo de viajes sufrieron las mayores pérdidas. Carnival Corporation cayó un 4,9%, United Airlines bajó un 4,4% y Norwegian Cruise Line retrocedió un 5%. Por otro lado, las petroleras se beneficiaron del alza en el crudo: Exxon Mobil subió un 2,2% y ConocoPhillips ganó un 2,4%.

Las compañías del sector defensa también se vieron favorecidas ante la expectativa de mayor demanda. Lockheed Martin, Northrop Grumman y RTX subieron más de un 3%.

El oro avanzó un 1,4% como refugio ante la incertidumbre. Sin embargo, los bonos del Tesoro de EE. UU. cayeron, una reacción poco habitual en momentos de tensión, lo que elevó el rendimiento del bono a 10 años hasta el 4,41% desde el 4,36% del jueves. El aumento en el precio del petróleo reavivó el temor a un repunte inflacionario.

Aunque la inflación se ha mantenido estable cerca del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, persisten los temores de que pueda acelerarse, especialmente en un contexto de incertidumbre comercial.

Un informe mejor de lo esperado sobre la confianza del consumidor estadounidense también empujó al alza los rendimientos. El reporte preliminar de la Universidad de Míchigan indicó una mejora en el sentimiento por primera vez en seis meses, impulsada en parte por la pausa en la imposición de aranceles por parte del presidente Trump. Además, las expectativas de inflación entre los consumidores se moderaron.

En cuanto a resultados empresariales, Adobe cayó un 5,3% pese a reportar ganancias superiores a las estimaciones. Analistas señalaron que, aunque los resultados fueron sólidos, el mercado esperaba previsiones de ingresos más ambiciosas.

Al cierre, el S&P 500 perdió 68,29 puntos y quedó en 5.976,97. El Dow Jones descendió 769,83 puntos hasta los 42.197,79, y el Nasdaq retrocedió 255,66 puntos hasta los 19.406,83.

En los mercados internacionales, también hubo caídas generalizadas. El índice CAC 40 de Francia perdió un 1% y el DAX de Alemania bajó un 1,1%, reflejando la preocupación global ante la situación en Medio Oriente.

Los mercados estadounidenses cerraron la semana en terreno negativo, arrastrados por la creciente tensión internacional y la cautela ante decisiones clave de política monetaria. Los principales índices registraron pérdidas:

• Dow Jones cayó un 1,3%
• S&P 500 retrocedió un 0,4%
• Nasdaq bajó un 0,6%

Aunque los datos económicos publicados —como una inflación moderada y solicitudes de desempleo estables— ofrecieron señales positivas, no fueron suficientes para calmar a los mercados, que estuvieron dominados por los acontecimientos geopolíticos.

Clima de mercado: defensivo y con tono de incertidumbre

El volumen de operaciones se mantuvo cercano al promedio mensual, con casi 18 mil millones de acciones negociadas en las bolsas estadounidenses. Dentro del S&P 500, las acciones en descenso superaron a las ganadoras en una proporción de más de 6 a 1, reflejando claramente el nerviosismo de los inversores.

A pesar de algunos datos alentadores de la economía estadounidense, el temor por la escalada del conflicto entre Israel e Irán ha alterado el ánimo en Wall Street.

Con la Reserva Federal probablemente manteniendo las tasas de interés sin cambios en su reunión de la próxima semana, la atención de los inversores seguirá centrada en el escenario internacional.

Los inversores se refugian en sectores defensivos

Frente a la incertidumbre, los inversores han adoptado una postura más conservadora. Se ha observado una rotación hacia sectores considerados seguros, como energía, defensa y otras inversiones de refugio, mientras se evita la exposición a activos más volátiles.

La volatilidad parece estar lejos de desaparecer, y los mercados se preparan para una nueva semana marcada por los titulares internacionales y la expectativa sobre los próximos movimientos de la Fed.

Los mercados estadounidenses cerraron la semana con fuertes pérdidas debido al aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, lo que sacudió la confianza de los inversores y provocó una amplia ola de ventas. El conflicto entre Israel e Irán se intensificó con el lanzamiento de misiles sobre ciudades importantes como Tel Aviv y Jerusalén, generando preocupación en los mercados financieros globales.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,79% y cerró en 42.197,79, mientras que el S&P 500 retrocedió un 1,13% hasta los 5.976,97. El Nasdaq Composite también bajó, perdiendo un 1,30% y finalizando en 19.406,83.

La tensión internacional sacude a los mercados

El desplome se produjo luego de que Irán lanzara misiles contra Israel, en represalia por ataques aéreos israelíes que habrían tenido como objetivo instalaciones nucleares y de misiles en territorio iraní. Las explosiones iluminaron los cielos de Jerusalén y Tel Aviv, activando sirenas de ataque aéreo y provocando alarma en los mercados.

“Estamos al borde de una crisis mucho mayor”, advirtió Elias Haddad, estratega senior en Brown Brothers Harriman. “Si esto se extiende a zonas clave como el Estrecho de Ormuz, podría haber interrupciones graves en el suministro mundial de petróleo”.

Energía y defensa, los únicos sectores al alza

En medio de la incertidumbre, las acciones energéticas se dispararon, impulsadas por un aumento de casi el 7% en los precios del petróleo ante el temor de interrupciones en la oferta. ExxonMobil subió un 2,2% y Diamondback Energy avanzó un 3,7%, al atraer el interés de los inversores.

Las empresas de defensa también se destacaron, beneficiadas por la expectativa de un incremento en el gasto militar. Lockheed Martin, RTX Corporation y Northrop Grumman subieron más de un 3% cada una.

Caen las tecnológicas y financieras

Por otro lado, los sectores tecnológico y financiero lideraron las pérdidas. El índice financiero del S&P 500 cayó un 2,06% y el sector tecnológico retrocedió un 1,5%.

Entre las tecnológicas más afectadas:

• Apple bajó un 1,4%
• Nvidia perdió un 2,1%
• Adobe cayó un 5,3%, a pesar de haber elevado sus previsiones anuales de ingresos, debido a la preocupación por el lento desarrollo de sus herramientas de inteligencia artificial.

En el sector financiero, Visa y Mastercard sufrieron caídas superiores al 4% tras informes que indican que grandes minoristas están considerando sistemas de pago basados en criptomonedas, lo que podría desplazar a las redes tradicionales de tarjetas.

Aerolíneas caen por el alza en el precio del combustible

El aumento del precio del crudo también afectó fuertemente a las acciones de aerolíneas, en un momento en que se anticipa una temporada alta de viajes durante el verano.

• Delta Air Lines retrocedió un 3,8%
• United Airlines cayó un 4,4%
• American Airlines perdió un 4,9%

Los inversores temen que el encarecimiento del combustible para aviones reduzca aún más los márgenes de ganancia de las aerolíneas.