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Los mercados bursátiles de Estados Unidos cerraron una semana corta por el feriado con un fuerte desempeño, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzando nuevos máximos históricos. Mientras los inversionistas en EE. UU. mostraron confianza, los mercados europeos se mantuvieron cautelosos ante la incertidumbre persistente sobre las tácticas comerciales agresivas de Estados Unidos.

Acciones Impulsadas por Datos Laborales Fuertes y Avances en Políticas

El jueves, el S&P 500 y el Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, cerraron en niveles récord, impulsados por un sólido reporte de empleo que superó las expectativas. Estos datos positivos redujeron los temores de que la Reserva Federal recortara las tasas de interés pronto. El S&P 500 subió 0.8%, el Nasdaq avanzó 1.0% y el Dow Jones Industrial aumentó 0.7%, acercándose a sus propios niveles históricos. Los mercados estadounidenses estuvieron cerrados el viernes por el Día de la Independencia.

Las cifras de empleo de junio mostraron un crecimiento sólido de puestos de trabajo, aunque la contratación en el sector privado desaceleró a su ritmo más bajo en ocho meses. La tasa de desempleo bajó ligeramente a 4.1%, en parte porque más trabajadores abandonaron la fuerza laboral, y las horas promedio trabajadas se redujeron, lo que sugiere algunas disminuciones en el tiempo laborado.

En general, la fortaleza del mercado laboral combinada con una inflación moderada ha llevado a los inversionistas a anticipar que la Fed mantendrá las tasas de interés estables en su reunión del 29 y 30 de julio.

Nvidia Se Acerca a una Valoración Histórica

Nvidia, el principal fabricante de chips avanzados para inteligencia artificial, vio cómo su capitalización de mercado se disparó hacia la impresionante cifra de 4 billones de dólares, encaminándose a convertirse en la empresa más valiosa de la historia. La compañía sigue siendo el centro del auge en inteligencia artificial que continúa cautivando a los inversionistas.

El Congreso Aprueba el Amplio Plan de Impuestos y Gastos de Trump

La Cámara de Representantes aprobó un paquete importante de impuestos y gastos impulsado por el presidente Trump, logrando una victoria legislativa a pesar de cierta oposición dentro de su propio partido. El paquete extiende los recortes fiscales de 2017 y aumenta el financiamiento para defensa y seguridad fronteriza. Se espera que Trump lo firme pronto para convertirlo en ley.

Los partidarios aseguran que la ley estimulará el crecimiento económico, y Trump la calificó como un “cohete” para la economía. Sin embargo, los críticos, incluidos algunos republicanos, están preocupados por el impacto en la deuda nacional, que la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que aumentará en más de 3 billones de dólares. La legislación también reduce fondos para algunos programas de asistencia alimentaria y salud, además de eliminar ciertos créditos fiscales para energías limpias. La Casa Blanca disputa estas proyecciones sobre el impacto fiscal.

Las Tensiones Comerciales Persisten Antes del Plazo para los Aranceles

A pesar de las noticias económicas positivas y los avances legislativos, los mercados siguen inquietos ante la próxima expiración de la pausa en los aranceles programada para la próxima semana. Aunque la administración prometió acuerdos comerciales individuales, hasta ahora solo ha concretado pactos con China, Reino Unido y Vietnam.

El presidente Trump anunció que enviará cartas a los socios comerciales detallando nuevos aranceles a sus exportaciones a partir del viernes, reconociendo la dificultad de negociar con alrededor de 170 países y señalando un posible endurecimiento en la estrategia.

Conversaciones de Alto el Fuego en Medio Oriente y Movimientos Diplomáticos

En otros desarrollos diplomáticos, Trump indicó que Hamas podría tomar una decisión sobre un alto al fuego con Israel en las próximas 24 horas. El conflicto entre Israel y Hamas, que se intensificó en octubre de 2023, vio recientemente un acuerdo de alto al fuego por 60 días que podría allanar el camino para una paz más duradera.

Fuentes cercanas a Hamas indican que el grupo busca garantías de que la tregua apoyada por Estados Unidos conducirá a una resolución permanente. Trump también sugirió que los Acuerdos de Abraham — pactos de paz entre Israel y algunos estados del Golfo — podrían expandirse para incluir a más países.

Mercados Petroleros Estables Antes de la Reunión de OPEP+

Los precios del petróleo se mantuvieron mayormente estables en un mercado con poco volumen antes de la reunión de OPEP+ del fin de semana, donde se espera un nuevo aumento en la producción. Los futuros del crudo Brent bajaron 0.1% a 68.75 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate de EE.UU. subió 0.1% a 67.05 dólares.

Ambos contratos se han recuperado entre 1% y 2% esta semana después de fuertes caídas la semana pasada. Se anticipa que OPEP+ aumente la producción en 411,000 barriles diarios en agosto, continuando la relajación gradual de los recortes de producción implementados durante los últimos dos años para contrarrestar el efecto de los precios bajos prolongados.

Estados Unidos e Irán se Preparan para Reanudar las Conversaciones Nucleares

Por separado, Axios reportó que EE.UU. planea reunirse con Irán la próxima semana para reactivar las negociaciones nucleares. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, reiteró el compromiso de Teherán con el Tratado de No Proliferación Nuclear.

El dólar estadounidense se debilitó frente a las principales monedas globales el viernes, mientras los inversionistas mostraban nerviosismo ante un plazo crítico para los aranceles y las crecientes preocupaciones sobre la situación fiscal de Estados Unidos tras la aprobación por parte del presidente Donald Trump de un paquete importante de recortes de impuestos y gastos.

Aunque el dólar ganó terreno el jueves impulsado por datos de empleo mejores a lo esperado que retrasaron las expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, esas ganancias se diluyeron rápidamente. En las primeras operaciones europeas, el índice del dólar estadounidense bajó 0.1% a 96.96, prolongando su caída hacia una segunda semana consecutiva con pérdidas.

Esta caída ocurre tras la estrecha aprobación en la Cámara de Representantes del amplio proyecto de ley de impuestos y gastos de Trump, que se prevé añadirá alrededor de 3.4 billones de dólares a la ya asombrosa deuda nacional de 36.2 billones de dólares. La ley, que incluye recortes fiscales importantes junto con reducciones en programas sociales, se espera que sea firmada como ley más tarde el viernes.

Los inversionistas ahora están atentos al 9 de julio, fecha en la que entrará en vigor una nueva ronda de aranceles dirigidos a países que aún no han cerrado acuerdos comerciales con Estados Unidos. Trump confirmó que se emitirán notificaciones formales de aranceles el viernes, señalando un cambio de negociaciones individuales a la imposición generalizada de tarifas que van del 10% al 70%.

Mercados de divisas reaccionan a las tensiones comerciales

El euro subió 0.1% a 1.1773 dólares, posicionándose para una ganancia semanal de alrededor del 0.4%. Mientras tanto, el yen japonés se fortaleció 0.4% a 144.375 por dólar, y el franco suizo ganó 0.2% a 0.7939 por dólar. La amplia caída del dólar refleja la creciente incertidumbre de los inversionistas sobre el impacto económico de las disputas comerciales en aumento y las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de Estados Unidos.

“La demanda por el dólar está disminuyendo”, comentó Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote Bank. “Las preocupaciones por la deuda estadounidense en aumento y las interrupciones comerciales están afectando la confianza. Si la inflación sube mientras el comercio se desacelera, la Fed enfrentará un dilema difícil.”

A principios de esta semana, el dólar tocó mínimos de varios años frente al euro y la libra esterlina, marcando su peor desempeño en la primera mitad del año desde 1973. Los participantes del mercado siguen inquietos por la política arancelaria impredecible de EE.UU. y la percepción de una disciplina fiscal debilitada.

Movimientos internacionales antes del plazo de los aranceles

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que el objetivo de la UE es lograr un acuerdo comercial preliminar con EE.UU. antes del 9 de julio. Japón, que aún no tiene un acuerdo, enviará a su principal negociador comercial a Washington este fin de semana para buscar avances.

China intensificó las tensiones comerciales al anunciar aranceles de represalia de hasta 34.9% sobre importaciones de brandy europeo, vigentes a partir del 5 de julio y con duración de cinco años.

Datos sólidos de empleo brindan apoyo temporal

La publicación del informe de empleo de junio en EE.UU. el jueves brindó un impulso momentáneo al dólar. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 147,000, superando las previsiones de 110,000 y aliviando temores de una fuerte desaceleración en el mercado laboral.

“El mercado laboral se está debilitando gradualmente en lugar de colapsar, lo cual es una señal positiva”, dijo Hirofumi Suzuki, estratega jefe de divisas en SMBC. “Sin embargo, con las negociaciones comerciales probablemente decepcionantes, podríamos ver una mayor debilidad del dólar y un fortalecimiento renovado del yen.”

La expectativa del mercado es ahora que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés estables en su reunión de julio, con una probabilidad que aumentó al 95.3% desde 76.2% a principios de semana, según la herramienta FedWatch de CME. La mayoría de los analistas prevén que no habrá recortes de tasas antes de septiembre, como mínimo.

Los precios del oro subieron durante la sesión asiática del viernes, recuperándose de las fuertes caídas de inicios de semana y posicionando al metal para una sólida ganancia semanal. Las preocupaciones por el creciente déficit fiscal en Estados Unidos y las próximas decisiones comerciales de Washington han impulsado la demanda del oro como refugio seguro.

El oro al contado aumentó 0.5% hasta $3,341.34 dólares por onza, mientras que los futuros de agosto subieron 0.2%, alcanzando $3,349.52, al cierre de las 00:10 ET (04:10 GMT). Aunque el jueves el oro cayó casi 1% tras un reporte de empleo en EE.UU. más fuerte de lo esperado, el metal aún registra un avance semanal de alrededor del 1.8%, rompiendo una racha de dos semanas de pérdidas.

Escalada en tensiones comerciales mientras EE.UU. prepara notificaciones de aranceles

El presidente Donald Trump anunció el jueves que Estados Unidos comenzará a notificar a sus socios comerciales sobre nuevos aranceles a la exportación a partir del viernes. En lugar de negociar individualmente con más de 170 países, EE.UU. impondrá aranceles uniformes que van del 20% al 30%.

Hasta ahora, sólo se han concretado acuerdos comerciales con Reino Unido y Vietnam, además de un acuerdo parcial con China. La incertidumbre y el aumento de las tensiones comerciales globales han reforzado el papel del oro como activo refugio en medio de la inestabilidad económica y geopolítica.

Preocupaciones fiscales apoyan al oro, pero datos laborales fuertes limitan las ganancias

El atractivo del oro esta semana también se debe a la incertidumbre fiscal en EE.UU., donde los legisladores aprobaron un paquete importante de recortes fiscales que incluye mayor financiamiento para la seguridad fronteriza y recortes a programas sociales. Se espera que el presidente Trump firme la ley antes del 4 de julio, y la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que sumará 3.4 billones de dólares a la deuda nacional, que ya supera los 36 billones.

Sin embargo, el oro enfrentó presión a la baja el jueves tras los sólidos datos de empleo, que mostraron un desempeño económico mejor al esperado en junio. El reporte redujo las expectativas de un recorte inminente en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Con la disminución en las expectativas de recortes de tasas, el potencial alcista del oro se vio limitado, pues las tasas más altas tienden a reducir la demanda del metal, que no genera rendimiento, haciendo que los activos con ingresos sean más atractivos en comparación.

Fortaleza del dólar genera movimientos mixtos en el mercado de metales

El índice del dólar estadounidense cayó 0.1% durante la sesión asiática del viernes, pero mantuvo la mayoría de sus ganancias del día anterior, impulsado por los sólidos datos laborales.

En otros metales, el platino subió 0.5% a $1,385.80 dólares la onza, la plata bajó 0.3% a $37.00, los futuros de cobre en la Bolsa de Metales de Londres cayeron 0.3% a $9,923.65 por tonelada, y los contratos de cobre en EE.UU. disminuyeron 0.4% a $5.115 por libra.

Los precios del petróleo bajaron un poco durante la sesión de trading del viernes en Asia, mientras los inversionistas esperan señales de la próxima reunión de la OPEP+. Al mismo tiempo, nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán ayudaron a evitar una caída más pronunciada en los precios del crudo.

El Brent para entrega en septiembre cayó un 0.2% a 68.66 dólares por barril, mientras que los futuros del WTI bajaron el mismo porcentaje, a 65.51 dólares. A pesar de esta leve corrección, ambos referentes mantienen ganancias de entre 1 y 2% en la semana, recuperándose de pérdidas significativas ocurridas en el periodo anterior.

El fortalecimiento del dólar estadounidense, impulsado por datos de nóminas no agrícolas mejores a lo esperado, presionó la demanda de petróleo al reducir las expectativas de recortes inmediatos en las tasas de interés. La incertidumbre sobre el rumbo económico de EU también persiste, acentuada por la aprobación controversial de un paquete de impuestos y gastos en la Cámara de Representantes y las decisiones sobre aranceles que se esperan para el 9 de julio.

La OPEP+ evalúa nuevo aumento en producción

La atención se dirige ahora a la reunión de la OPEP+ programada para el fin de semana, donde se espera que el cartel considere un incremento en la producción de aproximadamente 411,000 barriles diarios para agosto. Este posible aumento sería el cuarto mes consecutivo de incrementos, a medida que el grupo revierte gradualmente los recortes de producción implementados durante la caída del mercado.

Arabia Saudita, líder del grupo, también está reforzando medidas de cumplimiento, amenazando con sanciones para los miembros que excedan sus cuotas de producción. Estas acciones están alineadas con la estrategia del gobierno estadounidense para fomentar un mayor suministro de petróleo y estabilizar los precios de la energía. Los precios del crudo alcanzaron máximos de varios años en junio durante el aumento de tensiones entre Israel e Irán, pero desde entonces han retrocedido por debajo de los 70 dólares conforme las presiones geopolíticas disminuyen.

EU intensifica sanciones contra red petrolera iraní

Por separado, el Departamento del Tesoro de EU anunció una nueva ronda de sanciones destinadas a desmantelar una operación de contrabando vinculada a las exportaciones de petróleo iraní. La operación, supuestamente dirigida por el ciudadano iraquí-británico Salim Ahmed Said, es acusada de disfrazar crudo iraní como iraquí para evadir sanciones.

Estas medidas buscan reducir los ingresos petroleros de Irán y aumentar la presión sobre Teherán en relación con sus ambiciones nucleares. Las tensiones aumentaron recientemente después de que EU lanzara ataques contra instalaciones nucleares iraníes a finales de junio, lo que llevó a Irán a suspender la cooperación con el organismo nuclear de la ONU. Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos continúan, con nuevas negociaciones nucleares programadas para la próxima semana en Oslo, según informó Axios.

Las acciones estadounidenses cerraron al alza este jueves, impulsadas por un informe de empleo mejor de lo esperado que reforzó el optimismo sobre la fortaleza de la economía, a pesar de las incertidumbres comerciales y geopolíticas.

El promedio industrial Dow Jones subió 344.11 puntos, o 0.77%, cerrando en 44,828.53. El S&P 500 avanzó 0.83% hasta los 6,279.35, mientras que el Nasdaq Composite ganó 1.02%, finalizando en 20,601.10. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq cerraron la sesión en niveles récord.

El repunte se produjo tras el informe del Departamento de Trabajo, que informó que las nóminas no agrícolas aumentaron en 147,000 durante junio, superando la estimación de 110,000 según Dow Jones. Además, la cifra de mayo fue revisada al alza a 144,000. La tasa de desempleo bajó al 4.1%, en contraste con las previsiones que apuntaban a un aumento al 4.3%.

El sólido informe laboral impulsó un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro y redujo las expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores asignan ahora una probabilidad del 95% de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en su próxima reunión.

“Los datos de empleo sugieren que no hay posibilidad de un recorte de tasas en julio, e incluso podría no haber ninguno en todo el año,” dijo Jed Ellerbroek, gestor de cartera en Argent Capital Management, en una entrevista con CNBC.

Este informe llega tras la publicación del miércoles de los datos de ADP, que mostraron una disminución de 33,000 empleos en el sector privado durante junio, lo que generó temores de un enfriamiento económico. Sin embargo, las cifras oficiales del gobierno ayudaron a disipar esas preocupaciones.

Los inversores también siguen de cerca el acuerdo comercial entre EE. UU. y Vietnam, anunciado el miércoles por el presidente Donald Trump, así como posibles avances adicionales antes de la fecha límite a principios de julio para la pausa arancelaria de 90 días. Aunque los altos niveles actuales del mercado aumentan el riesgo de volatilidad, Ellerbroek señaló que el sentimiento sigue siendo mayormente optimista.

“Veremos un impacto real de los aranceles en muchas empresas, pero el mercado parece estar preparado para asimilarlo sin mayores complicaciones,” añadió.

Por otro lado, continúa la atención sobre el proyecto de ley fiscal de gran escala promovido por Trump, que fue aprobado por el Senado el martes. El texto regresó a la Cámara de Representantes y superó otro paso este jueves, quedando listo para una votación final.

El jueves fue una sesión bursátil reducida debido al feriado del Día de la Independencia, con el NYSE y el Nasdaq cerrando a la 1 p.m. (hora del Este). Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el viernes por el feriado.

En lo que va de semana, los tres principales índices bursátiles terminaron en terreno positivo: el S&P 500 subió un 1.7%, el Nasdaq un 1.6%, y el Dow lideró con un aumento del 2.3%.

Bitcoin (COIN:BTCUSD) extendió su impulso alcista este jueves, superando los $110,000 dólares en medio de un creciente optimismo sobre las negociaciones comerciales de Estados Unidos. A pesar de las ganancias, los traders permanecen cautelosos ante la publicación de datos económicos clave que se esperan más tarde en el día.

Después de mantener un rango de negociación entre $103,000 y $108,000 durante varios días, Bitcoin logró superar la resistencia el miércoles. Para las 09:56 ET (13:56 GMT), subió 2.4% para cotizar en $110,530 dólares. El mercado de criptomonedas en general también se benefició, impulsado por un mejor apetito por el riesgo tras el rally récord del S&P 500 en Wall Street.

Acuerdos comerciales impulsan la confianza

El repunte de Bitcoin estuvo apoyado por nuevos avances en la política comercial de EU. Estados Unidos y Vietnam firmaron un acuerdo comercial, marcando el tercer pacto de Washington antes de la fecha límite del 9 de julio. Además, EU relajó las restricciones a la exportación de tecnología de semiconductores hacia China, como parte de un acuerdo marco alcanzado el mes pasado.

Estos avances aumentaron las expectativas de que se cierren más acuerdos antes del plazo. Mientras un pacto con India parece inminente, las negociaciones con Japón y Corea del Sur enfrentan obstáculos. El expresidente Trump reiteró que no extenderá la fecha límite para imponer aranceles, presionando para finalizar los acuerdos pronto.

Atención al proyecto de ley fiscal y datos laborales

Los mercados siguen de cerca un controvertido proyecto de ley fiscal que se espera sea votado en la Cámara de Representantes este jueves. Sin embargo, el avance es incierto debido a la oposición de algunos legisladores republicanos, lo que podría retrasar su aprobación.

Las preocupaciones se centran en el posible impacto del proyecto sobre el nivel de deuda y la estabilidad económica de EU. Al mismo tiempo, los inversionistas esperan el informe de nóminas no agrícolas de junio, un indicador clave en medio de la especulación de que la Reserva Federal podría aliviar la política monetaria si el mercado laboral se enfría.

JPMorgan reduce expectativas de crecimiento para stablecoins

JPMorgan publicó una nota en la que pronostica que el mercado de stablecoins llegará a $500 mil millones para 2028, muy por debajo de las estimaciones optimistas que prevén valores en trillones. El banco calificó esas proyecciones como “demasiado optimistas”, debido al uso limitado de stablecoins para pagos cotidianos.

Aunque las stablecoins han expandido su uso más allá del trading cripto hacia sectores fintech y bancarios, JPMorgan destacó que solo cerca del 6% de la demanda—aproximadamente $15 mil millones—se relaciona con aplicaciones de pago.

“La idea de que las stablecoins reemplacen al dinero tradicional para el uso diario aún está lejos de ser realidad,” dijo el informe.

Actualmente, el mercado de stablecoins ronda los $250 mil millones. Si bien movimientos regulatorios recientes en EU, como la Ley GENIUS, podrían brindar mayor claridad, JPMorgan mantiene precaución debido a regulaciones fragmentadas, adopción internacional lenta y falta de casos de uso sólidos fuera del ámbito cripto.

Otras previsiones son más optimistas: Standard Chartered estima un mercado de $2 trillones para 2028, y Bernstein prevé crecimiento hasta $4 trillones en la próxima década.

JPMorgan también descartó comparaciones con el yuan digital de China y plataformas de pago como Alipay y WeChat Pay, señalando que no serán modelos para la expansión de las stablecoins a nivel global.

Altcoins ganan terreno junto a Bitcoin

Otras criptomonedas siguieron la tendencia alcista de Bitcoin con ganancias notables. Ethereum subió más del 7% a $2,632.81, XRP aumentó 5.4% a $2.29 y Solana avanzó 3.6%. Cardano se recuperó con un alza cercana al 8% después de pérdidas significativas en junio.

Las criptomonedas meme también repuntaron, con Dogecoin subiendo alrededor de 8% y $TRUMP ganando 4.4%.

Las acciones estadounidenses subieron este jueves tras la publicación de un informe de empleo mejor de lo esperado, que mostró la resiliencia del mercado laboral y reforzó el optimismo de los inversores en torno a posibles acuerdos comerciales y el avance del paquete fiscal del presidente Trump.

A las 09:32 ET, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 80 puntos (0.2%), el S&P 500 subía 24 puntos (0.4%) y el NASDAQ Composite avanzaba 120 puntos (0.6%).

Se espera un volumen de negociación más bajo por la sesión reducida debido al feriado del 4 de julio. Las ganancias de hoy se suman a los máximos históricos alcanzados el miércoles por el S&P 500 y el Nasdaq.

Mercado laboral sigue mostrando fortaleza

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 147,000 durante junio, superando las previsiones de 111,000 y mejorando la cifra revisada de mayo, que fue de 144,000. El crecimiento en el empleo estatal y el sector de salud compensó parcialmente la caída en el empleo federal, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

La tasa de desempleo bajó ligeramente a 4.1%, y el crecimiento de los salarios por hora se moderó a 0.2% mensual, lo que indica presiones inflacionarias contenidas.

“La buena noticia es que los salarios por hora no se están descontrolando,” dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercados en Spartan Capital Securities. “Están contenidos en 0.2% y por debajo de lo esperado en términos anuales.”

Además, las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron a su nivel más bajo en seis semanas, reforzando los indicios de un mercado laboral saludable.

La Reserva Federal está monitoreando de cerca estos datos, en medio de preocupaciones sobre los efectos de las tensiones comerciales. Aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha adoptado un enfoque cauteloso, indicó esta semana que no descarta recortes de tasas en las cuatro reuniones restantes de este año.

Avances comerciales impulsan el ánimo

El sentimiento del mercado también se vio favorecido por el anuncio de que EE.UU. alcanzó un acuerdo comercial con Vietnam, el tercero antes de la fecha límite del 9 de julio, cuando volverían a aplicarse aranceles recíprocos. El acuerdo establece un arancel del 20% sobre la mayoría de las importaciones vietnamitas y del 40% sobre bienes redirigidos a través de Vietnam, un proveedor clave de calzado y ropa deportiva.

Los recientes avances —incluido el acuerdo entre EE.UU. y China, la retirada de Canadá de un impuesto digital y señales de progreso con India— han alimentado expectativas de que se concreten más pactos antes del plazo autoimpuesto por la administración Trump.

El Departamento de Comercio también levantó restricciones a las exportaciones de tecnología de diseño de chips a China, como parte del acuerdo comercial entre Washington y Pekín.

Analistas de UBS anticipan que la Casa Blanca anunciará más acuerdos bilaterales y extensiones de plazos arancelarios, aunque advierten que el gobierno de Trump probablemente mantendrá una postura firme en materia de aranceles.

Actualmente, la tasa efectiva de aranceles en EE.UU. se ha disparado al 15%, seis veces más alta que a inicios del año.

Proyecto fiscal avanza en el Congreso

Los mercados también siguen de cerca el avance del proyecto de ley fiscal del presidente Trump. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, avanzó el jueves con el proyecto, abriendo la puerta a una posible votación más tarde ese mismo día. El Senado ya lo había aprobado por un estrecho margen el martes.

Se espera que el paquete legislativo aumente la deuda nacional entre 3.3 y 3.4 billones de dólares, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que también advirtió que hasta 12 millones de personas podrían perder su seguro médico si se aprueba.

Movimientos corporativos: Tripadvisor y Datadog

Las acciones de Tripadvisor (NASDAQ: TRIP) subieron luego de que el Wall Street Journal informara que el fondo activista Starboard Value tomó una participación superior al 9% en la empresa de viajes en línea.

Datadog (NASDAQ: DDOG) también ganó terreno tras ser incluida en el índice S&P 500.

Petróleo retrocede antes de reunión de la OPEP+

Los precios del crudo bajaron este jueves tras un aumento inesperado en los inventarios de EE.UU. y antes de la reunión del grupo OPEP+, que se celebrará este fin de semana y en la que se espera un incremento en la producción.

A las 09:32 ET, el crudo Brent caía 0.5% a 68.74 dólares por barril, mientras que el WTI bajaba 0.6% a 67.06 dólares.

Ambos contratos subieron alrededor de 3% el miércoles, impulsados por la decisión de Irán de suspender la cooperación con el organismo nuclear de la ONU, lo que despertó temores sobre una posible interrupción del suministro desde Oriente Medio.

Sin embargo, los inventarios de petróleo en EE.UU. aumentaron en 3.85 millones de barriles la semana pasada, lo que pone en duda la fortaleza de la demanda de combustible durante el verano.

Se espera que la OPEP+ anuncie un aumento de la producción de 411,000 barriles diarios a partir de agosto.

Las acciones de Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) alcanzaron un nuevo máximo histórico, cerrando en $158.72 por acción, lo que llevó el valor de mercado de la compañía a un impresionante $3.84 billones de dólares. Esto representa una ganancia sustancial del 22.6% en el último año, destacando el creciente entusiasmo y confianza de los inversionistas en el futuro de Nvidia.

El desempeño destacado de la empresa se debe a su posición dominante en el mercado de GPUs y a las crecientes oportunidades en inteligencia artificial y tecnologías para centros de datos. En los últimos doce meses, Nvidia reportó un aumento sobresaliente del 86% en ingresos, reflejando una fuerte demanda e innovación exitosa.

Los analistas mantienen una visión optimista sobre las perspectivas de Nvidia. Mizuho recientemente elevó su precio objetivo para la acción de $170 a $185, reafirmando su calificación de “Outperform” (rendimiento superior). La firma destacó una sólida proyección para las ventas en centros de datos, que se espera alcancen cerca de $41 mil millones, junto con una mejoría en el suministro de GPUs y el lanzamiento de nuevos productos.

Cantor Fitzgerald compartió este sentimiento positivo al mantener su calificación “Overweight” (sobreponderar) y aumentar su precio objetivo a $200, impulsado por el alza del 10% en las estimaciones de ganancias por acción para 2026 desde principios de año.

Más allá de los resultados financieros, la tecnología de Nvidia sigue ganando terreno en diversas industrias. Por ejemplo, Cyngn utiliza la plataforma Isaac de Nvidia para desarrollar vehículos industriales autónomos, como se destacó en una publicación reciente en su blog. De manera similar, el contratista de defensa Northrop Grumman (NYSE: NOC) está ampliando el uso de las herramientas de inteligencia artificial de Nvidia para mejorar las misiones espaciales, con el objetivo de optimizar las capacidades operativas y desarrollar nuevas tecnologías.

Estos avances ilustran la creciente influencia de Nvidia en múltiples sectores y refuerzan su papel como un actor clave en el panorama tecnológico.

Wall Street se prepara para abrir con ligeras ganancias el jueves, con los futuros apuntando a un inicio alcista impulsado por un informe laboral de junio mejor de lo esperado y un renovado optimismo en el comercio internacional.

El impulso previo a la apertura aumentó tras el reporte del Departamento de Trabajo de EE. UU. que indicó que las nóminas no agrícolas crecieron en 147,000 empleos el mes pasado, superando la expectativa de 110,000. Esta cifra también superó la cifra revisada al alza de mayo, que fue de 144,000 empleos, frente a los 139,000 reportados inicialmente.

La tasa de desempleo mostró una mejora inesperada, bajando a 4.1% desde el 4.2% de mayo. Los analistas esperaban un ligero aumento a 4.3%.

Estos datos sólidos reflejan la resiliencia del mercado laboral estadounidense, pero podrían dificultar la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en el corto plazo, lo que podría moderar el entusiasmo de los inversionistas.

Con la expectativa de que los mercados estadounidenses cierren temprano por el Día de la Independencia, se espera que la actividad de trading sea más moderada durante la sesión.

El miércoles, los principales índices cerraron mayormente al alza. El Nasdaq y el S&P 500 se recuperaron de las pérdidas del martes y cerraron en nuevos máximos históricos. El Nasdaq subió 190.24 puntos, o 0.9%, hasta 20,393.13, mientras que el S&P 500 aumentó 29.41 puntos, o 0.5%, hasta 6,227.42. El Dow Jones Industrial Average cayó 10.52 puntos, una disminución mínima que lo dejó en 44,484.42.

El ánimo positivo se reforzó con el anuncio del expresidente Donald Trump, quien informó a través de su cuenta de Truth Social que se llegó a un acuerdo comercial con Vietnam. Según Trump, el acuerdo establece “una tarifa del 20 por ciento sobre los bienes enviados a Estados Unidos y una tarifa del 40 por ciento sobre cualquier transbordo.”

Continuó, “A cambio, Vietnam hará algo que nunca ha hecho antes, dar a los Estados Unidos de América ACCESO TOTAL a sus mercados para el comercio.”

“En otras palabras, ‘ABRIRÁN SU MERCADO A LOS ESTADOS UNIDOS’, lo que significa que podremos vender nuestros productos en Vietnam SIN TARIFAS,” dijo Trump.

Esta noticia ayudó a compensar un reporte decepcionante de ADP, que mostró una disminución inesperada de empleos en el sector privado durante junio. Según el informe, las empresas estadounidenses recortaron 33,000 empleos, tras una revisión a la baja de 29,000 empleos en mayo. Las expectativas eran un aumento de 95,000 puestos.

A pesar de esto, el mercado mostró fuerza en sectores específicos. Las acciones de la industria del acero subieron significativamente, llevando al índice NYSE Arca Steel a ganar 4.3% y alcanzar su máximo cierre en siete meses. Las acciones de hardware también avanzaron, con un aumento de 2.5% en el índice NYSE Arca Computer Hardware.

Por su parte, las acciones de energía, aerolíneas y semiconductores mostraron un buen desempeño, mientras que los sectores de servicios públicos y salud quedaron rezagados frente al repunte general.

Los ingresos globales de la App Store de Apple (NASDAQ:AAPL) continuaron creciendo en junio, con un aumento interanual del 12%, impulsados por un cambio en el gasto de los consumidores hacia categorías no relacionadas con videojuegos, según una nota de Bank of America (BofA). Este cambio sugiere una base de ingresos más diversificada para el gigante tecnológico.

Citando datos de SensorTower, BofA indicó que los ingresos de la App Store durante el tercer trimestre fiscal de Apple alcanzaron aproximadamente los 8.4 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 11.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Las descargas también crecieron, aunque a un ritmo más moderado de 4.3%, sumando 8.6 mil millones. Al mismo tiempo, los ingresos por descarga subieron un 6.9% hasta alcanzar los $0.98 dólares.

El desempeño de junio mostró que el crecimiento en ingresos superó ampliamente el aumento en descargas, lo cual, según BofA, representa un “cambio positivo en la mezcla de ingresos”.

Si bien los videojuegos siguen siendo la categoría más lucrativa dentro de la App Store, su participación bajó al 45% del total de ingresos en el trimestre, frente a más del 50% en años anteriores. Otras categorías están ganando protagonismo.

BofA señaló que “Foto y Video, Estilo de vida, Libros, Educación y Utilidades crecieron cada una 100 puntos base”, y añadió: “Productividad creció 200 puntos base, marcando el mayor cambio porcentual”.

Esta diversificación en las fuentes de ingresos podría tener implicaciones más amplias tanto para los desarrolladores como para Apple. “Esta ampliación en los ingresos podría llevar a los desarrolladores de juegos tradicionales a diversificarse hacia otras categorías o expandir las opciones de compras dentro de la app”, señaló el banco.

“Creemos que cualquiera de estos escenarios, en los próximos años, podría ser un viento a favor para los ingresos de la App Store de AAPL,” agregó BofA.

Pese a las preocupaciones recientes en torno a los pagos fuera de la app tras el fallo en el caso Epic Games, BofA afirmó que hasta ahora “no hay indicios de un impacto negativo” en los ingresos de la App Store.

El banco mantuvo su recomendación de compra para las acciones de Apple y su precio objetivo en $235 dólares, respaldado por factores optimistas como los “fuertes retornos de capital, [la empresa como] eventual ganadora en IA en el borde y la opcionalidad proveniente de nuevos productos y mercados”.