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El miércoles, UBS (NYSE:UBS) anunció una ganancia neta de $2.4 mil millones en el segundo trimestre, más del doble de los $1.1 mil millones reportados hace un año. Esta mejora se debió al sólido desempeño de sus unidades principales junto con menores costos relacionados con la integración.

El banco reportó un aumento del 49% en la utilidad antes de impuestos, alcanzando $2.2 mil millones, mientras que la utilidad subyacente antes de impuestos creció un 30% a $2.7 mil millones, según un comunicado.

Los ingresos del grupo aumentaron un 2% interanual a $12.1 mil millones, con ingresos subyacentes al alza del 4% a $11.5 mil millones. Los gastos operativos disminuyeron un 6% a $9.8 mil millones y los costos subyacentes bajaron un 3% a $8.7 mil millones.

El retorno sobre el capital común de nivel 1 (CET1) de UBS alcanzó 13.5%, o 15.3% en términos subyacentes. La relación costo-ingreso fue del 80.5%, mejorando a 75.4% excluyendo gastos de integración.

La división de Gestión Global de Patrimonios reportó una utilidad antes de impuestos de $1.2 mil millones, con una utilidad subyacente de $1.4 mil millones. Los ingresos aumentaron 4% a $6.3 mil millones, impulsados por un crecimiento del 12% en ingresos basados en transacciones. Los activos netos nuevos crecieron $23 mil millones y los activos invertidos aumentaron $294 mil millones para llegar a $4.5 billones.

El Banco de Inversión registró una utilidad antes de impuestos de $557 millones, o $526 millones en términos subyacentes, con ingresos que crecieron 6% a $3 mil millones. Los ingresos de Mercados Globales subieron 25% a $2.3 mil millones, gracias a un fuerte desempeño en acciones y divisas.

Administración de Activos reportó una utilidad antes de impuestos de $153 millones, o $216 millones en términos subyacentes, con ingresos estables en $772 millones. Los activos invertidos aumentaron $156 mil millones a $1.95 billones, aunque el flujo neto de dinero fue negativo en $2 mil millones.

Banca Personal y Corporativa entregó una utilidad antes de impuestos de CHF 566 millones, con CHF 557 millones subyacentes. Los ingresos cayeron 8% a CHF 1.9 mil millones, afectados por menores ingresos netos por intereses. Los gastos por pérdidas crediticias fueron de CHF 91 millones.

La unidad No-Core y Legacy reportó una pérdida de $250 millones, con una utilidad subyacente de $1 millón. Los ingresos fueron negativos en $82 millones, mientras que los activos ponderados por riesgo bajaron $1.5 mil millones a $32.7 mil millones. UBS informó que el 83% de la cartera inicial de No-Core y Legacy ya ha sido cerrada.

Los activos invertidos totales del grupo alcanzaron $6.6 billones, un aumento del 8% respecto al trimestre anterior. Los activos netos nuevos se beneficiaron de entradas en Asia-Pacífico, EMEA y Suiza.

UBS avanzó en la integración de Credit Suisse al completar la migración de cuentas de clientes fuera de Suiza y transferir aproximadamente un tercio de las cuentas suizas.

El banco logró ahorros brutos en costos de $0.7 mil millones durante el trimestre, alcanzando un total de $9.1 mil millones, lo que representa el 70% de su meta de $13 mil millones.

El índice de capital CET1 se situó en 14.4%, con una razón de apalancamiento CET1 de 4.4%.

Las recompras de acciones sumaron $0.5 mil millones en el trimestre, con planes de recomprar hasta $2 mil millones en la segunda mitad del año.

UBS anticipa un aumento de dos dígitos porcentuales en el pago de dividendos.

La compañía amplió el uso de herramientas de inteligencia artificial, registrando 8 millones de solicitudes durante el trimestre. Su asistente interno de IA, Red, ya es usado por 52,000 empleados, con un despliegue completo previsto para mediados de 2026.

Para la primera mitad de 2025, UBS reportó una ganancia neta de $4.1 mil millones y una utilidad antes de impuestos de $4.3 mil millones, con una utilidad subyacente antes de impuestos de $5.3 mil millones.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) y LG Energy Solution Ltd de Corea del Sur firmaron un acuerdo por 4.3 mil millones de dólares para baterías de fosfato de hierro y litio destinadas al almacenamiento de energía, informó Reuters el miércoles.

Según una fuente familiarizada con el asunto citada por Reuters, las baterías se fabricarán en la planta de LG en Estados Unidos.

El mismo día, LG anunció un contrato por 4.3 mil millones de dólares para suministrar tecnología de baterías y almacenamiento, pero no reveló el nombre del cliente.

LG Energy es uno de los principales fabricantes de baterías a nivel mundial y provee baterías de ion de litio a Tesla para sus vehículos Model 3 y Model Y, que se ensamblan en China y Europa.

Aún no está claro si las baterías bajo este nuevo acuerdo serán destinadas para los vehículos de Tesla o exclusivamente para aplicaciones de almacenamiento energético.

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Los futuros de acciones en EE. UU. subieron moderadamente el miércoles mientras los inversionistas se preparan para una serie de eventos clave, incluida la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, próximos datos económicos y resultados de algunas de las mayores compañías tecnológicas. Aunque se espera que la Fed mantenga las tasas actuales a pesar de la creciente presión del presidente Donald Trump para reducir rápidamente los costos de endeudamiento, toda la atención está en los resultados de Meta Platforms (NASDAQ:META) y Microsoft (NASDAQ:MSFT), con especial enfoque en sus estrategias de inteligencia artificial.

Futuros con leve alza

En las primeras operaciones del miércoles, los futuros del Dow estuvieron mayormente estables, los del S&P 500 subieron un 0.1% y los del Nasdaq 100 aumentaron alrededor de un 0.2%. Esto sigue a una caída el martes cuando el S&P 500 y el Nasdaq Composite retrocedieron desde niveles récord recientes.

Varias acciones del Dow — incluyendo al gigante farmacéutico Merck (NYSE:MRK), la aseguradora de salud UnitedHealth (NYSE:UNH) y el líder aeroespacial Boeing (NYSE:BA) — sufrieron pérdidas tras reportar resultados trimestrales. United Parcel Service (NYSE:UPS) cayó más del 10%, ya que la empresa de paquetería volvió a negarse a proporcionar guía anual de ingresos y márgenes, lo que alimentó temores sobre el impacto de las políticas comerciales impredecibles de EE. UU.

Procter & Gamble (NYSE:PG) también cayó tras emitir pronósticos anuales más bajos de lo esperado y señalar que pronto tendrá que aumentar los precios de algunos productos para compensar los costos relacionados con aranceles. El fabricante de electrodomésticos Whirlpool (NYSE:WHR) recortó su perspectiva anual, con acciones que cayeron más del 13%, citando los aranceles como un factor importante.

Sin avances importantes en negociaciones comerciales EE. UU.-China

Las recientes negociaciones comerciales en Suecia entre EE. UU. y China concluyeron sin un gran avance tras dos días de conversaciones. Sin embargo, ambas partes describieron los diálogos como constructivos, con el objetivo de extender la tregua comercial vigente de 90 días.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, comentó: “It’s just that we haven’t given the signoff.” Funcionarios estadounidenses indicaron que la decisión de extender la tregua — que vence el 12 de agosto — recae en última instancia en el presidente Trump. Si no hay extensión, los aranceles a productos chinos podrían volver a niveles de tres dígitos.

Las negociaciones comerciales siguen siendo una prioridad para la administración Trump. Esta semana se anunció un acuerdo marco con la Unión Europea, aunque Trump dijo el martes que las conversaciones con India aún no se han finalizado, tras reportes de que India está preparada para aceptar aranceles del 20% al 25% en sus exportaciones a EE. UU.

A pesar de algunos avances, muchos acuerdos comerciales aún están pendientes y la fecha límite del 1 de agosto para la entrada en vigor de los aranceles “recíprocos” elevados por Trump se acerca rápidamente.

Decisión de la Fed en puerta

La atención se centra ahora en la Reserva Federal, que se espera mantenga las tasas sin cambios al concluir su reunión de dos días el miércoles. Varios funcionarios de la Fed han abogado recientemente por un enfoque cauteloso, queriendo entender mejor cómo afectarán los aranceles a la economía en general.

Persisten temores de que los aranceles puedan aumentar la inflación y frenar el crecimiento. Aunque los aumentos de precios han sido modestos hasta ahora y la economía se ha mantenido resistente, hay preocupaciones crecientes de que las empresas trasladen los costos mayores a los consumidores.

La Fed ha mantenido las tasas entre 4.25% y 4.5%, postura apoyada por el presidente Jerome Powell pero criticada por Trump, quien ha pedido recortes más rápidos para impulsar el crecimiento.

Datos económicos próximos

Los mercados esperan una serie de datos económicos que ofrezcan más claridad sobre la salud de la economía estadounidense. El dato clave del miércoles es la primera estimación del PIB del segundo trimestre, que se espera muestre un crecimiento del 2.5% tras una contracción del 0.5% en el primer trimestre.

Se pronostica que las nóminas privadas de julio aumenten en 77,000 tras una caída de 33,000 en junio. Este informe de ADP preparará el terreno para la lectura crucial de nóminas no agrícolas el viernes.

Aunque la confianza del consumidor ha mejorado, se registró una disminución en las ofertas de empleo y contrataciones, lo que sugiere una desaceleración del mercado laboral.

Resultados de Microsoft y Meta en foco

El miércoles se destacarán los resultados de dos gigantes tecnológicos del grupo “Magnificent Seven”.

Las ambiciones de Microsoft en inteligencia artificial serán examinadas de cerca, especialmente después de que OpenAI, su socio, haya comenzado a usar servicios en la nube de competidores como Google (NASDAQ:GOOGL), CoreWeave (NASDAQ:CRWV) y Oracle (NYSE:ORCL). El éxito de OpenAI ha impulsado el crecimiento de Azure, el servicio en la nube de Microsoft, posicionando a la empresa como uno de los grandes beneficiarios del auge de la IA.

Meta Platforms también estará bajo escrutinio, con el CEO Mark Zuckerberg enfocándose fuertemente en la IA y planeando invertir aproximadamente 55 mil millones de dólares en centros de datos de IA durante los últimos tres trimestres del 2025. Los inversionistas observan cómo Meta planea monetizar estas inversiones.

Otros resultados que se publicarán después del cierre incluyen los de la diseñadora de chips Arm Holdings (NASDAQ:ARM) y la plataforma de trading Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD).

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Los precios del petróleo se mantuvieron estables en la sesión asiática del miércoles, recuperando parte de las ganancias previas ante un inesperado aumento en los inventarios de crudo en Estados Unidos y la expectativa por la decisión de tasas de la Reserva Federal.

A principios de semana, el crudo subió con fuerza tras informes de que EE.UU. planea sancionar a los principales compradores de petróleo ruso para presionar a Moscú sobre el conflicto en Ucrania. Los avances en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y la Unión Europea también apoyaron los precios.

Sin embargo, el impulso se debilitó tras datos del American Petroleum Institute que mostraron un aumento de 1.5 millones de barriles en los inventarios de crudo de EE.UU. para la semana terminada el 25 de julio, contrario a las expectativas de una disminución de 2.5 millones de barriles. Este crecimiento inesperado generó dudas sobre la fortaleza de la demanda en el mayor consumidor mundial de petróleo.

Mientras los mercados esperan los datos oficiales de inventarios que se publicarán más tarde el miércoles, la atención sigue puesta en la conclusión de la reunión de dos días de la Fed. Se espera ampliamente que el banco central mantenga las tasas en el rango actual de 4.25% a 4.50%.

Mientras tanto, un dólar estadounidense fuerte previo al anuncio de la Fed ha ejercido cierta presión a la baja sobre los precios del petróleo.

De cara al futuro, el informe de nóminas no agrícolas del viernes proporcionará información clave sobre el mercado laboral, mientras que la fecha límite para los aranceles de Trump también cae ese mismo día, tras la firma de algunos acuerdos comerciales limitados en Washington.

En Asia, la atención está en los datos del PMI de China que se esperan para el jueves, los cuales darán pistas sobre la salud del mayor importador de petróleo del mundo tras el alivio de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China a principios de año.

También el jueves, se espera que el Banco de Japón mantenga las tasas sin cambios en medio de la incertidumbre persistente sobre el comercio y el liderazgo político en Japón.

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Los precios del oro permanecieron casi sin cambios durante la sesión asiática del miércoles, mientras los inversionistas sopesaban la persistente incertidumbre comercial en Estados Unidos y aguardaban el anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal.

El oro al contado bajó marginalmente un 0.1% a 3,323.66 dólares por onza, mientras que los futuros de oro también retrocedieron un 0.1% a 3,378.62 dólares por onza a las 02:18 ET (06:18 GMT).

En la sesión anterior, el oro tuvo ganancias modestas impulsadas por preocupaciones sobre las tensiones comerciales antes de la fecha límite de los aranceles del 1 de agosto impuesta por el presidente Donald Trump.

Sin embargo, en las últimas semanas, el oro se ha debilitado debido a los avances en las negociaciones comerciales de EE. UU., lo que ha reducido la demanda del metal precioso como refugio seguro.

Los avances comerciales y un dólar fuerte presionan al oro

Un acuerdo comercial reciente entre EE. UU. y la Unión Europea redujo los aranceles a la mayoría de los bienes europeos del 30% inicialmente propuesto al 15%, aliviando temores de una escalada en la guerra comercial.

Aunque este desarrollo calmó algunas preocupaciones del mercado, también fortaleció al dólar estadounidense. Un dólar más fuerte hace que el oro sea más caro para los poseedores de otras monedas, presionando los precios a la baja.

El índice del dólar se mantuvo elevado el miércoles, continuando con las ganancias obtenidas a inicios de la semana.

Con la fecha límite de los aranceles del 1 de agosto acercándose, los mercados se mantienen cautelosos, limitando un optimismo más amplio y brindando un apoyo moderado al oro como refugio seguro.

Los analistas señalaron: “Los acuerdos comerciales impulsados por los aranceles generalmente favorecen al dólar y reducen el atractivo del oro cuando aumenta el apetito por riesgo de los inversionistas.”

Los metales preciosos retroceden ante la expectativa de la decisión de la Fed

Ahora, la atención se centra en la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal, que concluye el miércoles, donde se espera que las tasas se mantengan en el rango de 4.25% a 4.50%.

Los inversionistas estarán atentos a los comentarios del presidente Powell en busca de pistas sobre posibles movimientos futuros en las tasas, especialmente con algunos anticipando un posible recorte en septiembre.

Los próximos datos económicos de EE. UU. esta semana, incluyendo el informe de inflación PCE y el reporte mensual de empleo, serán también factores clave para el mercado.

Mientras tanto, los futuros de platino cayeron un 0.3% a 1,415.05 dólares por onza y los futuros de plata bajaron un 0.4% a 38.15 dólares por onza.

Los precios del cobre también retrocedieron, con futuros en la Bolsa de Metales de Londres cayendo un 0.3% a 9,781.45 dólares por tonelada y futuros en EE. UU. bajando un 0.5% a 5.64 dólares por libra.

Los precios del cobre se vieron presionados tras comentarios del ministro de finanzas de Chile, quien dijo que Chile buscará una exención de los aranceles propuestos por EE. UU. sobre el cobre.

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El dólar estadounidense bajó ligeramente el miércoles, devolviendo parte de las ganancias obtenidas a principios de semana mientras los mercados esperan la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, el euro está encaminado a registrar su primera pérdida mensual del año.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a seis monedas principales, cayó un 0.1% a 98.542 a las 03:00 ET (08:00 GMT), manteniéndose cerca de un máximo de un mes y encaminado a su primera ganancia mensual en 2025.

La reunión de la Fed está por concluir

La fortaleza del dólar este mes ha sido impulsada por el acuerdo comercial entre EE.UU. y la UE, ajustes en posiciones y flujos de fin de mes. Sin embargo, los analistas de ING señalaron que «estos factores deberían empezar a desvanecerse, desplazando toda la atención hacia los datos y la Fed». Añadieron: «Antes de adentrarnos en el calendario estadounidense, vale la pena señalar que la presión en las posiciones significa que el dólar está en una posición menos sobrevendida y por lo tanto enfrenta riesgos más equilibrados.»

Los inversionistas esperan la conclusión de la reunión de dos días de la Fed, donde se anticipa que las tasas se mantendrán sin cambios. Los comentarios del presidente Jerome Powell serán observados de cerca para captar indicios sobre la trayectoria futura de la política, especialmente ante las constantes demandas del presidente Donald Trump de recortes en las tasas.

Los datos publicados el martes mostraron una disminución en las vacantes laborales y contrataciones en junio, señalando una posible desaceleración en la actividad del mercado laboral antes del crucial reporte de empleo del viernes. Los mercados también analizarán los datos de nómina privada de julio y la lectura preliminar del PIB del segundo trimestre. Los economistas pronostican un crecimiento del 2.5% en el segundo trimestre tras una contracción del 0.5% en el primero.

El euro enfrenta dificultades con posible pérdida mensual

El euro avanzó un 0.1% frente al dólar a 1.1553, apenas por encima de un mínimo de un mes establecido en la sesión anterior, pero sigue en camino de registrar su primera caída mensual del año. A pesar de un rally de más del 11% en 2025, impulsado en gran parte por la debilidad del dólar debido a las erráticas políticas comerciales de Trump, el euro ahora enfrenta crecientes desafíos.

Los inversionistas esperan la estimación preliminar del crecimiento de la zona euro para el segundo trimestre, que guiará las expectativas sobre futuras decisiones de tasa de interés del Banco Central Europeo. Los datos recientes mostraron que la economía francesa creció un 0.3% en el trimestre, superando pronósticos gracias a una recuperación en el gasto de los hogares, mientras que la economía alemana se contrajo un 0.1%.

En conjunto, se espera que la zona euro muestre un crecimiento nulo en el segundo trimestre, mientras se desvanece el efecto positivo de las exportaciones del primer trimestre. Los analistas de ING dijeron: «La marcada divergencia en las noticias de crecimiento entre EU y Europa debería sustentar el momentum bajista del EUR/USD en nuestra opinión, y existe una buena posibilidad de una ruptura por debajo de 1.150.»

La libra esterlina subió un 0.1% a 1.3363, cotizándose apenas por encima de un mínimo de dos meses.

Atención en la decisión del BOJ

USD/JPY cayó un 0.4% a 147.87 tras recientes ganancias fuertes, con la atención puesta en la reunión del Banco de Japón el jueves. Se espera que el BOJ mantenga las tasas sin cambios y adopte una postura cautelosa ante las incertidumbres económicas y políticas.

AUD/USD bajó un 0.1% a 0.6510 después de datos de inflación ligeramente más bajos de lo esperado para el segundo trimestre. La inflación disminuyó aún más respecto al trimestre anterior, con la inflación subyacente dentro del rango objetivo de 2% a 3% del Banco de la Reserva de Australia. Los datos mensuales del IPC de junio también mostraron una caída mayor a la esperada. Estas lecturas más suaves dan a la RBA mayor margen para considerar recortes en las tasas tras la inesperada decisión de mantenerlas en julio.

USD/CNY se negoció ligeramente a la baja a 7.1764 mientras los operadores esperan el informe PMI del jueves, que podría mostrar mejoría tras la reciente desescalada en las tensiones comerciales entre EE.UU. y China.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

El S&P 500 cerró a la baja el martes después de tocar un nuevo máximo intradía, en medio de una avalancha de resultados corporativos y la persistente incertidumbre sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

Al cierre (4:00 p.m. ET), el Dow Jones Industrial Average perdió 204 puntos, o un 0,5%, mientras que el S&P 500 cedió un 0,3% tras marcar un récord intradía de 6.409,26. El Nasdaq Composite retrocedió un 0,4%.

Los índices estadounidenses han mostrado un tono positivo en los últimos días tras conocerse el fin de semana un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Tensiones comerciales siguen en el radar

Los inversores permanecieron atentos a las conversaciones comerciales entre Washington y Pekín. El representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, declaró el martes que las negociaciones “avanzan en la dirección correcta”, aunque no ofreció detalles sobre un posible acuerdo ni sobre la extensión de la actual tregua arancelaria.

Si no se logra una extensión, los aranceles sobre los productos chinos podrían volver a los niveles más altos impuestos el 2 de abril. A comienzos de año, ambos países alcanzaron acuerdos preliminares que ayudaron a enfriar un conflicto comercial que había escalado rápidamente con subidas de aranceles y restricciones a exportaciones de minerales estratégicos.

La Fed inicia su reunión

La Reserva Federal comenzó el martes su última reunión de política monetaria de dos días, con una decisión prevista para el miércoles. Se espera que las tasas se mantengan sin cambios en 4,25%–4,5%, aunque el mercado estará atento a cualquier señal de posibles recortes más adelante este año.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha mantenido una postura de “esperar y ver” mientras evalúa el impacto económico de la política comercial agresiva de la administración Trump. Sin embargo, algunos miembros del FOMC han manifestado recientemente su preferencia por bajar las tasas.

El presidente Donald Trump volvió a presionar el lunes al banco central para que reduzca los tipos de interés, asegurando que esto impulsaría el crecimiento económico.

El jueves, el Banco de Japón anunciará su decisión de política monetaria, donde no se esperan cambios. Ese mismo día se publicará el índice de precios PCE de junio, el indicador de inflación preferido por la Fed.

La semana también viene cargada de datos laborales: ofertas de empleo JOLTS el martes, nóminas privadas ADP el miércoles, solicitudes de desempleo el jueves y el esperado informe de empleo de julio el viernes.

Temporada de resultados en su punto álgido

Esta semana se presenta como la más intensa de la temporada de resultados, con más de 150 empresas del S&P 500 publicando sus cifras. Entre las tecnológicas destacadas, parte del grupo conocido como los “Siete Magníficos”, se encuentran Meta Platforms (NASDAQ:META) y Microsoft (NASDAQ:MSFT), que reportan el miércoles, seguidas de Apple (NASDAQ:AAPL) y Amazon (NASDAQ:AMZN) el jueves.

Movimientos destacados del martes:

• Merck (NYSE:MRK) cayó tras anunciar recortes de plantilla y costes para ahorrar 3.000 millones de dólares anuales, mientras sus resultados del segundo trimestre se vieron afectados por la débil demanda de la vacuna Gardasil en China.
• Novo Nordisk (NYSE:NVO) se desplomó tras recortar por segunda vez en 2025 sus previsiones de ventas y beneficios, debido a una menor demanda de su medicamento para perder peso Wegovy.
• PayPal (NASDAQ:PYPL) retrocedió tras prever beneficios planos en el trimestre frente al año anterior, aunque elevó su previsión anual.
• United Parcel Service (NYSE:UPS) se hundió un 10,6% al reportar caídas en ingresos y beneficios del segundo trimestre por la debilidad de la demanda derivada de la incertidumbre comercial.
• UnitedHealth (NYSE:UNH) bajó tras reinstaurar su previsión anual de beneficios, que no alcanzó las expectativas ya rebajadas de los analistas.
• Whirlpool (NYSE:WHR) se desplomó al presentar unos resultados decepcionantes en el segundo trimestre y recortar drásticamente sus previsiones para 2025.

Visa (NYSE:V) publicará sus resultados al cierre del mercado.

Las acciones estadounidenses subieron ligeramente este martes mientras los inversores digerían una nueva oleada de resultados corporativos y datos económicos clave, en paralelo al inicio de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

A las 09:40 ET, el promedio industrial Dow Jones subía 12 puntos, o un 0,1%. El índice S&P 500 ganaba 10 puntos, o un 0,2%, y el NASDAQ Composite avanzaba 90 puntos, o un 0,4%.

El optimismo en los mercados se ha visto reforzado por el anuncio durante el fin de semana de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que contribuyó a calmar los temores de una guerra comercial entre ambos bloques.

Enfoque en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China

El acuerdo con la UE es uno de varios que la Casa Blanca ha estado buscando concretar antes del 1 de agosto, cuando entrarán en vigor nuevos aranceles “recíprocos” sobre varios países. Analistas de ING señalaron que el mercado ahora estará atento a posibles avances en negociaciones con países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán e India, así como posibles actualizaciones en acuerdos con México y Canadá.

Mientras tanto, Estados Unidos y China reanudarán este martes las negociaciones comerciales en Suecia. Pekín enfrenta un plazo hasta el 12 de agosto para alcanzar un acuerdo más duradero con Washington. A principios de este año, ambas partes firmaron pactos preliminares que ayudaron a enfriar la escalada arancelaria, caracterizada por subidas rápidas y medidas sobre exportaciones clave como los minerales raros.

Atención puesta en la reunión de la Fed

La Reserva Federal ha iniciado su reunión de política monetaria, y se espera que mantenga las tasas de interés en el rango de 4,25%–4,5% cuando se anuncie la decisión el miércoles. Sin embargo, los inversores estarán atentos a cualquier señal sobre una posible baja de tasas más adelante este año.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha mantenido una postura cautelosa, señalando la necesidad de más datos sobre el impacto económico de la política comercial agresiva de la administración Trump. Aun así, ya han surgido voces disidentes dentro del comité, con algunos miembros pidiendo recortes de tasas.

El presidente Donald Trump reiteró el lunes su llamado a la Fed para reducir las tasas, argumentando que ello impulsaría el crecimiento económico.

Por su parte, el Banco de Japón celebrará su propia reunión el jueves, sin cambios esperados en las tasas.

Entre los datos económicos clave de la semana se incluye el índice de precios PCE de junio —medida de inflación preferida por la Fed— que se publicará el jueves. También se esperan cifras del mercado laboral como vacantes JOLTS, empleo privado ADP, solicitudes de subsidio por desempleo y el reporte oficial de empleo de julio el viernes.

Temporada de resultados en su punto máximo

Los resultados empresariales continúan siendo un factor clave en el mercado, con más de 150 compañías del S&P 500 programadas para presentar sus cifras esta semana. Entre las más destacadas figuran Meta Platforms (NASDAQ: META) y Microsoft (NASDAQ: MSFT) el miércoles, seguidas por Apple (NASDAQ: AAPL) y Amazon (NASDAQ: AMZN) el jueves.

En otras noticias corporativas:

• Merck (NYSE: MRK) cayó tras anunciar recortes de empleos y costos por $3.000 millones anuales, junto con resultados débiles en el segundo trimestre por baja demanda de su vacuna Gardasil en China.
• Novo Nordisk (NYSE: NVO) se desplomó luego de recortar por segunda vez su pronóstico anual para 2025, debido a menores expectativas de crecimiento en su medicamento para pérdida de peso, Wegovy.
• PayPal (NASDAQ: PYPL) retrocedió tras proyectar ganancias trimestrales planas respecto al año anterior, aunque elevó su previsión anual.
• United Parcel Service (NYSE: UPS) cayó un 2,5% tras reportar una baja en ingresos y beneficios en el segundo trimestre, afectada por la incertidumbre comercial.
• UnitedHealth (NYSE: UNH) perdió terreno al restablecer su pronóstico anual de ganancias, que quedó por debajo de las expectativas ya reducidas del mercado.
• Whirlpool (NYSE: WHR) se desplomó luego de presentar resultados decepcionantes y recortar su guía para todo 2025.

Visa (NYSE: V) publicará sus resultados después del cierre del mercado este martes.

El crudo continúa al alza

Los precios del petróleo extendieron su repunte este martes, impulsados por el reciente acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, justo cuando comienza la reunión de la Fed.

A las 09:40 ET, los futuros del Brent subían un 0,8% a $69,88 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 1% a $67,36.

Ambos contratos habían subido más del 2% en la sesión anterior, con el Brent alcanzando su nivel más alto desde el 18 de julio. El pacto transatlántico alivió los temores de una guerra comercial total que habría afectado la demanda energética. El acuerdo incluye además un compromiso de la UE para comprar $750.000 millones en productos energéticos estadounidenses en los próximos años.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las acciones de Boeing (NYSE:BA) subieron más del 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado este martes, después de que la compañía reportara ingresos mejores a los esperados para el segundo trimestre, impulsados por un aumento en las entregas comerciales y una mejora en la eficiencia operativa.

La división de aviones comerciales generó $10.87 mil millones de dólares, superando las proyecciones de consenso de Bloomberg de $10.4 mil millones. También la unidad de defensa de la compañía registró ingresos por encima de lo anticipado, lo que reforzó el desempeño general.

“Nuestros cambios fundamentales para fortalecer la seguridad y la calidad están dando resultados mientras estabilizamos nuestras operaciones y entregamos aviones, productos y servicios de mayor calidad a nuestros clientes”, dijo el director ejecutivo Kelly Ortberg en un comunicado. Ortberg asumió el cargo en 2024 con el objetivo de restaurar la reputación de Boeing tras un incidente de pérdida de un panel en pleno vuelo que volvió a poner en duda los estándares de seguridad de la empresa.

Boeing ha estado en el centro de disputas comerciales globales, aunque Ortberg ha señalado anteriormente que la compañía ha trabajado para evitar el impacto de los recientes aranceles estadounidenses. La situación comercial internacional parece haber dado un respiro, ya que Estados Unidos y China lograron una tregua, mientras que un acuerdo preliminar entre Washington y la Unión Europea excluyó a los aviones de nuevas tarifas.

“De cara a la segunda mitad del año, seguimos enfocados en recuperar la confianza y avanzar en nuestra recuperación mientras operamos en un entorno global dinámico”, agregó Ortberg.

En cuanto a las ganancias, Boeing reportó una pérdida ajustada por acción de $1.24 dólares, una cifra menos negativa de lo que los analistas habían previsto, lo que también contribuyó a impulsar el ánimo de los inversionistas.

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Los futuros de los principales índices bursátiles de EE.UU. apuntan a una apertura positiva este martes, extendiendo el impulso que recientemente ha llevado al Nasdaq y al S&P 500 a máximos históricos. Luego de una sesión mixta pero estable el lunes, el mercado parece preparado para subir nuevamente.

El crecimiento en los índices refleja la fortaleza del sector tecnológico y una sólida confianza en los resultados corporativos. Ahora, el enfoque está puesto en las conversaciones comerciales y la política monetaria de la Reserva Federal.

En Estocolmo, las negociaciones entre EE.UU. y China continúan antes del plazo de este viernes, cuando podrían volver los aranceles recíprocos. El resultado de estas charlas será clave para los mercados.

El presidente Donald Trump declaró el lunes: “La mayoría de los socios comerciales que no negocien acuerdos por separado pronto enfrentarán aranceles del 15 al 20 por ciento sobre sus exportaciones a Estados Unidos.”

Aunque las esperanzas comerciales han impulsado al mercado, persiste cierta cautela antes del anuncio de política monetaria de la Fed, previsto para el miércoles. Se espera que las tasas se mantengan sin cambios, pero las proyecciones del banco central podrían influir en las expectativas futuras.

Los inversionistas también seguirán de cerca el reporte mensual de empleo del Departamento de Trabajo y los resultados trimestrales de gigantes tecnológicos como Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Meta Platforms (NASDAQ:META).

La sesión del lunes comenzó con leves subidas que luego se moderaron, aunque el Nasdaq y el S&P 500 alcanzaron nuevos récords al cierre. El Nasdaq subió 70.27 puntos (+0.3%) a 21,178.58. El S&P 500 avanzó 1.13 puntos a 6,389.77. El Dow Jones cayó 64.36 puntos (-0.1%) a 44,837.56.

La noticia de un acuerdo comercial de último minuto entre EE.UU. y la Unión Europea, junto con rumores de una extensión del acuerdo de tregua arancelaria con China por 90 días, ayudaron a impulsar el mercado al cierre.

El acuerdo incluye un arancel del 15% sobre productos europeos, muy por debajo del 30% propuesto inicialmente. A cambio, la UE se comprometió a comprar 750 mil millones de dólares en energía estadounidense e invertir otros 600 mil millones en la economía de EE.UU.

El sector energético fue el más destacado, impulsado por el alza del crudo tras el pacto transatlántico. El índice NYSE Arca Oil subió 2.1% y el Philadelphia Oil Service Index ganó 1.8%.

Las acciones de semiconductores también registraron ganancias, con un alza del 1.6% en el índice Philadelphia Semiconductor. Las empresas de hardware informático mostraron fortaleza, mientras que los sectores de oro, acero y bienes raíces comerciales sufrieron caídas.

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