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Mientras las acciones estadounidenses permanecen planas, las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China comienzan en Londres, generando esperanzas de una reducción de aranceles. El S&P 500 muestra una leve disminución mientras los inversores esperan noticias que puedan impactar el mercado. Entre los movimientos corporativos destacados se encuentran un aumento significativo en las acciones de Warner Bros. Discovery y la adquisición de Oxford Ionics por parte de IonQ, contrastados por una caída en las acciones de Tesla. Por su parte, los mercados chinos experimentan un repunte a pesar del crecimiento más lento de las exportaciones y las preocupaciones persistentes por la deflación.

Las acciones de EE. UU. están relativamente estancadas mientras los funcionarios de Estados Unidos y China se reúnen en Londres para discutir temas comerciales. Algunos esperan que estas reuniones eviten una recesión económica. El S&P 500 bajó un 0.1%, mientras que el Dow Jones cayó 107 puntos, o un 0.3%. Curiosamente, el índice compuesto Nasdaq experimentó una ligera ganancia del 0.1% en las primeras operaciones. Las reuniones abarcarán varios temas que han generado tensiones entre las dos mayores economías del mundo y podrían derivar en una reducción de los aranceles que actualmente están en pausa entre ambas naciones.

El optimismo del mercado proviene de la expectativa de que el presidente Donald Trump podría reducir los aranceles tras acuerdos comerciales con diversos países. Esta anticipación ha impulsado una sólida recuperación del S&P 500, que ha repuntado casi un 20% desde una reciente caída. Actualmente, el índice está a solo un 2.5% de su máximo histórico. Sin embargo, la incertidumbre sobre las negociaciones, tras una reciente ronda de conversaciones en Suiza, contribuye a un ambiente de negociación moderado en Wall Street. Los rendimientos del Tesoro estadounidense reflejan este sentimiento cauteloso, manteniéndose estables mientras se espera el desarrollo de nuevas noticias.

En el ámbito corporativo, Warner Bros. Discovery destacó con un aumento notable del 11.8% tras anunciar su plan de dividirse en dos compañías distintas. Una entidad se centrará en Warner Bros. Television, HBO Max y otras marcas relacionadas, mientras que la otra supervisará CNN, TNT Sports y otros sectores de entretenimiento. Las acciones de IonQ subieron un 3.2% tras anunciarse su adquisición de Oxford Ionics por aproximadamente $1,080 millones, la mayor parte del trato liquidado con acciones de IonQ.

Por otro lado, Tesla experimentó una caída del 3.5% mientras las tensiones entre Elon Musk y Trump vuelven a complicar la situación del fabricante de vehículos eléctricos. En los mercados internacionales, los índices europeos mostraron descensos moderados tras registrar ganancias en Asia. En particular, los mercados chinos prosperaron a pesar de un informe reciente que revela una desaceleración en las exportaciones. Las exportaciones de China crecieron un 4.8% interanual en mayo, una caída desde más del 8% registrado en abril. Además, los precios al consumidor cayeron un 0.1%, marcando el cuarto mes consecutivo de deflación. Destacan las acciones de Hong Kong, que aumentaron un 1.6%, mientras que Shanghái reflejó una ganancia del 0.4%.

En el mercado de bonos, el rendimiento del Tesoro a 10 años disminuyó ligeramente a 4.50%, desde el 4.51% registrado el viernes. Estos desarrollos reflejan un día de sentimientos mixtos, con las negociaciones comerciales en curso mientras los mercados ajustan sus expectativas.

Las acciones de Robinhood cayeron más del 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado, alcanzando los $72.44, luego del anuncio de que la compañía no fue incluida en el rebalanceo del índice S&P 500. Esta decisión contradijo las especulaciones generalizadas de que Robinhood podría asegurar un lugar en el índice, especialmente tras meses de sólido desempeño y optimismo impulsado por analistas. Bank of America había señalado a Robinhood como uno de los principales candidatos para la inclusión, lo que aumentó las expectativas de los inversores.

El rebalanceo del S&P 500, un evento clave organizado por S&P Dow Jones Indices, suele generar una actividad significativa en el mercado, ya que los fondos pasivos ajustan sus carteras. Mientras que muchas empresas se benefician de la mayor liquidez y el reconocimiento en el mercado que trae la inclusión, Robinhood perdió esta oportunidad, obligando a los inversores a recalibrar sus perspectivas.

La exclusión de Robinhood contrasta notablemente con el reciente éxito de Coinbase Global Inc., que vio sus acciones dispararse casi un 25% tras ser añadida al índice el mes pasado. La inclusión en el S&P 500 a menudo atrae interés de los fondos que rastrean índices, mejorando la presencia de la empresa en el mercado y su liquidez. Para Robinhood, sin embargo, este revés llega en un año de rendimiento estelar, con el precio de sus acciones duplicándose en 2025 gracias a una recuperación general del mercado y un entusiasmo sostenido en la inversión minorista.

A pesar del repunte del 3.3% el viernes pasado y una ganancia semanal que superó el 13%, la noticia de la exclusión ha afectado el sentimiento de los inversores. Las implicaciones más amplias para Robinhood incluyen posibles limitaciones en la inversión institucional y un impulso más lento en su trayectoria de crecimiento. Estas preocupaciones se reflejan en la caída del precio de las acciones esta mañana y podrían influir en la dinámica comercial a corto plazo.

El recorrido de Robinhood este año destaca tanto su potencial como su vulnerabilidad. Si bien quedar fuera del rebalanceo del S&P 500 es un revés, la capacidad de la compañía para duplicar su valor en un año subraya su resiliencia y atractivo para los inversores minoristas. A medida que los observadores del mercado miran hacia el futuro, el desempeño de Robinhood y cualquier oportunidad futura de inclusión en el índice seguirán bajo un escrutinio cercano, dando forma a las expectativas para su crecimiento a largo plazo y su posición en el mercado.

Los mercados globales comenzaron la semana con cautela, mientras los inversores esperan la reanudación de las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China en Londres y la conferencia anual de desarrolladores de Apple (NASDAQ:AAPL). Los inversores esperan que estos acontecimientos arrojen luz sobre una posible disminución de las tensiones comerciales y revelen innovaciones tecnológicas. Mientras tanto, los datos de exportación de China muestran un crecimiento más lento, lo que agrega más incertidumbre al panorama económico global.

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Los futuros caen mientras los mercados esperan desarrollos clave

Los futuros de acciones estadounidenses bajaron este lunes mientras los inversores se preparan para las cifras clave de inflación y la reanudación de las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China.
A las 03:30 ET (07:30 GMT), los futuros del Dow habían caído 46 puntos (0,1%), los futuros del S&P 500 bajaron 6 puntos (0,1%) y los futuros del Nasdaq 100 disminuyeron 39 puntos (0,2%).

Wall Street cerró la semana pasada con una nota positiva, impulsada por datos inesperadamente sólidos del mercado laboral en EE.UU. y el anuncio de la reunión comercial de alto nivel programada para este lunes. Las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) también se recuperaron de las pérdidas relacionadas con un enfrentamiento público entre el CEO Elon Musk y el expresidente Donald Trump.

Al cierre del viernes, el S&P 500 superó el umbral de los 6,000 puntos por primera vez desde el 21 de febrero.

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Las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China se reanudan en Londres

Las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China en una ubicación no revelada en Londres se han convertido en un punto focal para los mercados. El optimismo aumenta cautelosamente de que las dos economías más grandes del mundo puedan reducir tensiones relacionadas con aranceles y controles de exportación.

Las conversaciones siguen a un acuerdo preliminar alcanzado en Ginebra el mes pasado, que incluyó una suspensión temporal de la escalada de aranceles recíprocos. Los aranceles “recíprocos” de Trump sobre los bienes chinos están suspendidos hasta el 12 de agosto.

Representando a EE.UU. están el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, el Representante de Comercio, Jamieson Greer, y el Secretario de Comercio, Howard Lutnick. El Viceprimer Ministro He Lifeng lidera la delegación de China.

La semana pasada, Trump y el presidente chino Xi Jinping mantuvieron una llamada telefónica que el lado estadounidense describió como “positiva”. Sin embargo, las autoridades chinas enfatizaron la demanda de Beijing para reducir tensiones, particularmente en temas relacionados con aranceles y Taiwán.

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La conferencia WWDC de Apple atrae la atención del mercado

Más allá de la política, los participantes del mercado están atentos al discurso de apertura de la conferencia WWDC de Apple, que comienza este lunes. El evento tradicionalmente presenta actualizaciones de software próximas, y se rumorea que este año incluirá cambios significativos en el sistema operativo iOS.

Según informes, Apple podría cambiar la nomenclatura de su sistema operativo a un formato basado en el año, y se espera que iOS 26 incluya actualizaciones de diseño importantes. Sin embargo, la integración anticipada de capacidades avanzadas de inteligencia artificial en Siri probablemente se retrasará, ya que Apple reconoció previamente contratiempos en el proyecto.

El retraso percibido en el desarrollo de inteligencia artificial ha afectado el sentimiento de los inversores, contribuyendo a una caída del 16% en el precio de las acciones de la compañía este año.

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Los datos de exportación de China muestran una desaceleración

Los datos de exportación de China en mayo revelaron una desaceleración significativa, con envíos a EE.UU. cayendo un 34,5% interanual, la mayor caída desde los primeros días de la pandemia de COVID-19.

El crecimiento total de las exportaciones se desaceleró al 4,8%, por debajo de las expectativas de un aumento del 5% y cayendo desde el 8,1% del mes anterior. Las importaciones tuvieron un desempeño aún peor, cayendo un 3,4% interanual en medio de una débil demanda interna e incertidumbre económica creciente.

Estas cifras subrayan los desafíos que enfrenta la economía dependiente del comercio de China, particularmente ante las tensiones continuas con EE.UU.

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El petróleo retrocede, pero mantiene ganancias semanales

Los precios del petróleo cayeron ligeramente este lunes mientras los comerciantes monitorean los desarrollos en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China. Los futuros del crudo Brent bajaron un 0,5% a $66.16 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cayeron un 0,4% a $64.30.

A pesar de la caída del lunes, los precios del petróleo mantuvieron las ganancias de la semana pasada, impulsados por el optimismo sobre un posible acuerdo comercial y sus implicaciones para el crecimiento económico global. El Brent subió un 4% y el WTI aumentó más del 6% la semana pasada, marcando su primera ganancia semanal en tres semanas.

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Los mercados permanecen atentos mientras se desarrollan eventos clave esta semana, con resultados que probablemente moldearán el sentimiento de los inversores y las perspectivas económicas en los próximos meses.

Las acciones estadounidenses alcanzaron su nivel más alto desde febrero, impulsadas por datos laborales sólidos que aliviaron los temores de recesión. El índice S&P 500 subió un 1%, liderado por un notable aumento de Tesla, mientras que los rendimientos de los bonos también crecieron. Trump criticó a la Reserva Federal por no reducir las tasas de interés lo suficientemente rápido, abogando por un recorte de un punto completo. En general, el crecimiento del empleo mostró señales de moderación, pero los inversores respondieron positivamente al informe en medio de una disminución de las tensiones comerciales.

Los mercados bursátiles de EE.UU. alcanzaron sus puntos más altos desde febrero gracias a los informes laborales positivos que mitigaron los temores de una inminente desaceleración económica. El índice S&P 500 subió notablemente un 1%, superando la marca clave de 6,000 puntos, con todos los principales sectores en verde. Entre los grandes ganadores estuvo Tesla, que se disparó más del 3.5%, liderando el avance de las acciones de gran capitalización, mientras que los rendimientos de los bonos volvieron a aumentar, con los bonos a dos años superando el 4%.

En el contexto de estas ganancias, el mercado reaccionó positivamente ante señales de que las tensiones comerciales entre EE.UU. y China podrían estar disminuyendo. El presidente Donald Trump indicó que las negociaciones entre ambos países continuarán, lo que dio un rayo de esperanza a los inversores. Sin embargo, a pesar del sentimiento positivo general, la realidad del crecimiento del empleo mostró señales mixtas; aunque las cifras de mayo indicaron un aumento de 139,000 empleos no agrícolas, los meses anteriores se revisaron a la baja.

A pesar de una ligera desaceleración en el crecimiento del empleo, el informe superó las previsiones, aumentando la confianza de los inversores. “Aunque no está funcionando a plena capacidad, está lejos de mostrar señales de un colapso importante”, dijo Bret Kenwell, analista de eToro. Este optimismo también cambió las percepciones del mercado sobre las próximas decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal.

Trump ha sido insistente en su deseo de que la Fed reduzca significativamente las tasas, sugiriendo incluso un recorte completo de un punto, al que llamó “combustible para cohetes” para la economía. Criticó al presidente de la Fed, Jerome Powell, en las redes sociales, acusándolo de retrasar los recortes de tasas en comparación con las medidas adoptadas en Europa. Mientras tanto, aunque el mercado laboral no se ha deteriorado drásticamente, los analistas mantienen cautela.

Muchos economistas creen que las incertidumbres comerciales en curso, principalmente debido a los aranceles, podrían afectar la actividad económica futura. Adam Hetts, de Janus Henderson Investors, señaló que, aunque el informe de empleo es alentador, respalda una narrativa de desaceleración económica gradual. Los funcionarios de la Fed indican un enfoque de “esperar y ver”, priorizando la claridad sobre las implicaciones de la política comercial antes de realizar recortes de tasas.

Las predicciones sobre tasas de interés han cambiado ligeramente; ahora los mercados sitúan en un 70% la probabilidad de un recorte de un cuarto de punto para septiembre, en comparación con casi un 90% a principios de la semana. Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management, aconsejó precaución, señalando que, aunque el mercado laboral parece estable, las altas valoraciones de las acciones y los riesgos no resueltos de los aranceles continúan nublando las perspectivas económicas.

Además, en una encuesta realizada por Bloomberg, la mayoría de los participantes cree que las acciones estadounidenses se recuperarán de las turbulencias comerciales de este año, con expectativas de que el S&P 500 alcance los 6,500 puntos para fin de año. Analistas de mercado, como Mark Hackett, de Nationwide, compartieron opiniones que indican que, después de un período volátil, las revisiones de ganancias se han estabilizado y mejorado, llevando a la sensación de que el mercado está encaminado hacia nuevos máximos.

Las actualizaciones corporativas revelaron resultados mixtos: China ha aprobado provisionalmente licencias de exportación para minerales de tierras raras críticos para los fabricantes de automóviles de EE.UU., mientras que Boeing ha reanudado los envíos de aviones a China, lo que sugiere un renacimiento en las relaciones comerciales. En el lado negativo, el pronóstico de Broadcom decepcionó, indicando que el esperado auge del gasto en IA podría no materializarse como se esperaba. Mientras tanto, Lululemon experimentó caídas tras informes trimestrales débiles que generaron preocupaciones sobre el crecimiento.

En el mercado más amplio, los índices tuvieron un buen desempeño: el S&P 500 y el Nasdaq 100 ganaron un 1%, el índice Russell 2000 subió un 1.7% y el índice MSCI World aumentó un 0.7%. En cuanto a las monedas, el dólar se fortaleció y Bitcoin tuvo un notable aumento del 3.8%. Mientras tanto, los precios del crudo subieron un 2% y los del oro cayeron ligeramente a medida que los mercados reaccionaron a los datos económicos generales. Estos movimientos pintan un panorama de un mercado cautelosamente optimista, pero aún enfrentándose a diversas incertidumbres.

Las acciones de Accuray Incorporated (NASDAQ:ARAY) cayeron un 19.4% después de que la empresa de dispositivos médicos anunciara una estrategia financiera compleja que ha generado inquietud entre los inversores. La compañía informó sobre planes para intercambiar $82.0 millones del monto principal de sus notas convertibles senior al 3.75% con vencimiento en 2026 por aproximadamente 8.88 millones de acciones comunes, además de realizar un pago de alrededor de $68.6 millones en efectivo a los tenedores de dichas notas.

Este intercambio, previsto para completarse el 11 de junio de 2025, está sujeto a condiciones de cierre estándar. Además, Accuray firmó un nuevo acuerdo de crédito garantizado senior, asegurando $150 millones en préstamos a plazo, una línea de préstamo a plazo de desembolso diferido de $20 millones y una línea de crédito revolvente de $20 millones. Los fondos provenientes de estas líneas de crédito, junto con el efectivo disponible, se destinarán al pago de la deuda existente de un acuerdo firmado en 2021 con Silicon Valley Bank.

El nuevo acuerdo financiero establece que los préstamos tendrán una tasa de interés a elección del prestatario: una basada en SOFR a plazo con un piso del 2.00% más un margen del 8.50%, o una tasa base con un piso del 3.00% más un margen del 7.50%. Hasta un 6.00% del interés puede pagarse en especie, lo que podría incrementar el saldo principal de los préstamos.

En el ámbito de la gobernanza corporativa, Accuray anunció el nombramiento de Steven F. Mayer como miembro de su Consejo de Administración, en el marco de un acuerdo de gobernanza con TCW Asset Management Company LLC, que actúa como agente de garantía y administrativo de los prestamistas.

Suzanne Winter, presidenta y CEO de Accuray, expresó optimismo con respecto al nuevo acuerdo financiero, señalando que se alinea con las prioridades estratégicas de la compañía, como la transformación de la atención radioterapéutica y la creación de valor para los accionistas. Winter destacó el portafolio ampliado de soluciones de Accuray y afirmó que la nueva estructura de capital mejorará la liquidez y la flexibilidad operativa de la empresa.

Como parte de la reestructuración, Accuray emitió varios warrants a los prestamistas, con precios de ejercicio que oscilan entre $0.01 y $1.68 y vencimientos en 2032. Estos warrants incluyen cláusulas de protección contra dilución y están sujetos a ciertos derechos de registro.

La complejidad de esta reestructuración financiera ha generado preocupación entre los inversores, como lo demuestra la fuerte caída en el precio de las acciones de Accuray. Aunque estas medidas buscan fortalecer la posición financiera de la empresa y respaldar su crecimiento a largo plazo, la reacción inmediata del mercado refleja inquietud sobre la posible dilución de acciones y los costos asociados al nuevo capital.

Las acciones de UBS Group AG registraron un incremento del 5% en la bolsa suiza tras la publicación de un esquema legislativo detallado por parte del gobierno suizo, que aclaró las propuestas de reforma bancaria. Estas medidas podrían exigir al banco recaudar hasta $26 mil millones en nuevo capital, poniendo fin a la incertidumbre sobre los requisitos de capital de la institución.

El principal cambio propuesto establece que UBS deberá incrementar el capital de respaldo para sus unidades extranjeras del 60% al 100%, lo que podría traducirse en una necesidad adicional de $23 mil millones para su unidad principal en Suiza. Además, las reformas contemplan una posible disminución de $8 mil millones en el uso de deuda convertible como capital.

A pesar de estas demandas, el gobierno aseguró que UBS estaría en posición de seguir pagando dividendos y enfocándose en un crecimiento orgánico, siempre y cuando se implementen períodos de transición adecuados y se mantenga una rentabilidad sólida. Aunque el banco podría enfrentar una reducción temporal en las recompras de acciones y un leve descenso en el retorno sobre el capital, también se beneficiaría de una menor exposición al riesgo.

El presidente de UBS, Colm Kelleher, reafirmó a principios de abril el compromiso del banco con la recompra de acciones por $3 mil millones en 2025, incluso en medio de las inminentes reformas regulatorias y un panorama económico incierto.

La reacción positiva del mercado refleja la confianza de los inversores en la capacidad del banco para mantener su política de remuneración a accionistas, a pesar de los nuevos requisitos. La claridad proporcionada por el gobierno sobre el marco regulatorio permitió una mejor valoración del entorno en el que operará UBS, impulsando el optimismo en torno a su desempeño futuro.

Los futuros de acciones en Estados Unidos subieron el viernes mientras los mercados analizaban una acalorada disputa entre el presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk, que provocó una caída significativa en las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) y borró un valor de mercado considerable. Los inversores también están enfocados en datos laborales clave que se publicarán próximamente, mientras que las acciones chinas bajaron tras una conversación entre Trump y el presidente chino Xi Jinping sobre las tensiones comerciales.

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Futuros al Alza

Los futuros de acciones en Estados Unidos apuntaron hacia arriba antes de la sesión de negociación del viernes, mientras los mercados evaluaban las consecuencias de la disputa entre Trump y Musk y esperaban un informe laboral crucial.

A las 03:37 ET (07:37 GMT), los futuros del Dow subieron 188 puntos (0.4%), mientras que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 aumentaron 25 y 79 puntos, respectivamente (0.4% cada uno).

La sesión del jueves cerró con caídas en los principales índices, afectada por las fuertes pérdidas de Tesla en medio de la disputa Trump-Musk. Además, las esperanzas de avances en las negociaciones comerciales globales, tras una llamada entre Trump y Xi Jinping, se desvanecieron.

Los indicadores económicos también influyeron en el sentimiento del mercado, con un aumento de las solicitudes iniciales de desempleo por segunda semana consecutiva. El presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeff Schmid, expresó preocupaciones sobre cómo los aranceles de Trump podrían agravar la inflación, reforzando las expectativas de que la Fed mantenga las tasas de interés en su próxima reunión.

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Trump vs. Musk: Una Disputa de Alto Perfil

La disputa pública entre Trump y Musk mostró señales de enfriamiento, con Trump describiendo su relación como “bien” y “muy buena” en comentarios a Politico. Según informes, asesores de la Casa Blanca planearon una llamada el viernes entre ambos para aliviar tensiones.

El conflicto, que comenzó por la propuesta de Trump de un paquete fiscal y de gasto sustancial, escaló a un intercambio de acusaciones públicas, incluyendo disputas sobre sus respectivos roles en la elección de 2016 y amenazas de acciones retaliatorias.

Trump insinuó que podría cortar subsidios federales a las empresas de Musk, lo que llevó a una caída de más del 14% en las acciones de Tesla, borrando $150 mil millones en valor de mercado. La fortuna personal de Musk disminuyó $27 mil millones, según Forbes.

En respuesta, Musk mencionó la posibilidad de fundar un nuevo partido político, criticó las políticas de gasto de Trump e insinuó conexiones entre Trump y Jeffrey Epstein.

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Enfoque en el Mercado Laboral

La atención ahora se centra en el informe de nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo, que podría arrojar luz sobre el impacto económico de las políticas arancelarias de Trump.

Los economistas predicen una desaceleración en el crecimiento del empleo, con 126,000 nuevos puestos esperados en mayo, en comparación con los 177,000 de abril. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en 4.2%.

Analistas de ING advirtieron sobre una posible cifra débil de empleo, sugiriendo que podría aumentar las preocupaciones sobre riesgos de recesión. Datos anteriores mostraron un crecimiento más lento en el empleo del sector privado en mayo, aunque las ofertas de trabajo aumentaron en abril pese a un incremento en los despidos.

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Acciones Chinas Caen Tras Llamada Trump-Xi

Los mercados chinos se debilitaron el viernes después de que una llamada entre Trump y Xi proporcionó poca claridad sobre las tensiones comerciales. Los índices Shanghai Shenzhen CSI 300 y Hang Seng de Hong Kong bajaron.

Aunque los dos líderes acordaron recientemente pausar el aumento mutuo de aranceles, los desacuerdos sobre minerales críticos como las tierras raras amenazan la tregua frágil. Trump describió las conversaciones como una “conclusión positiva”, pero ofreció pocos detalles sobre cómo resolver los problemas clave.

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Precios del Petróleo: Ganancias Semanales en Camino

Los precios del petróleo bajaron el viernes debido a preocupaciones sobre la demanda global, pero se mantuvieron en camino de registrar sus primeras ganancias semanales en tres semanas, gracias a expectativas de un suministro más ajustado.

A las 03:37 ET, los futuros del crudo Brent cayeron un 0.8% a $64.85 por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) bajaron un 0.8% a $62.86. A pesar de la caída diaria, el Brent y el WTI aumentaron un 2% y un 4% en la semana, respectivamente.

Las acciones de Tesla caen tras intercambios de ataques y amenazas entre Trump y Musk en línea

El presidente Donald Trump y el CEO de Tesla, Elon Musk, están en medio de una disputa pública mientras las acciones de Tesla alcanzan mínimos históricos.

Las acciones de Tesla se desplomaron casi un 15% el jueves, ya que la amistad entre Elon Musk y el presidente Trump estalla, resultando en amenazas e intercambio de palabras.

El conflicto comenzó a principios de esta semana cuando Musk criticó públicamente el nuevo proyecto de ley de impuestos y gastos del Partido Republicano, calificándolo como una “abominación repugnante”. La legislación ha sido criticada por su posible impacto en los incentivos de energía limpia, como el crédito fiscal de $7,500 para vehículos eléctricos, un incentivo que ha sido clave para el crecimiento de Tesla.

Para el miércoles, Musk había intensificado su oposición, instando a sus millones de seguidores en X a presionar a los legisladores. “Llama a tu Senador, llama a tu Congresista”, publicó. “¡Arruinar a Estados Unidos NO está bien! MATEN EL PROYECTO DE LEY.”

“Estoy muy decepcionado porque Elon conocía los detalles de este proyecto de ley mejor que casi cualquier otra persona aquí, mejor que ustedes”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval el jueves. “De repente, tuvo un problema, y solo desarrolló el problema cuando descubrió que tendríamos que recortar el mandato de los vehículos eléctricos.”

Se informa que la administración está considerando la posibilidad de revocar por completo los subsidios para vehículos eléctricos y está evaluando cancelar los contratos federales con las empresas lideradas por Musk, incluidas Tesla y SpaceX, medidas que podrían afectar drásticamente el imperio empresarial de Musk.

Esto llevó a Musk a afirmar que él fue la razón por la que Trump ganó en 2024, lo que desató una guerra de palabras que terminó con el desplome de las acciones de Tesla al cierre del mercado. Finalizaron con una caída cercana al 15% y ahora se sitúan en 284.70 dólares por acción.

Las acciones de EE.UU. caen mientras Wall Street realiza movimientos finales antes del informe de empleos del viernes

Las acciones estadounidenses bajaron el jueves antes de la publicación de un informe clave sobre empleo. El S&P 500 cayó un 0.5%, marcando su primera caída en cuatro días, en medio de preocupaciones sobre la estabilidad del mercado laboral y discusiones en curso sobre aranceles. Se observaron fuertes caídas en compañías como Tesla y Brown-Forman, aunque hubo puntos positivos como MongoDB, que subió significativamente tras superar las expectativas de ganancias.

En general, las acciones en EE.UU. mostraron una tendencia a la baja el jueves mientras los inversionistas realizaban sus últimos ajustes antes del esperado informe de empleos del Departamento de Trabajo programado para el viernes. El S&P 500 terminó el día con una baja del 0.5%, siendo su primera caída en cuatro días. Este retroceso ocurre después de un fuerte repunte a principios del mes, aunque el índice todavía se mantiene cerca de su máximo histórico.

El promedio industrial Dow Jones cayó 108 puntos, o un 0.3%, mientras que el compuesto Nasdaq experimentó una mayor caída del 0.8%. El comercio en los mercados de opciones indica que el S&P 500 podría experimentar un movimiento significativo mañana cuando se publiquen las cifras de empleo, que reflejan cuántos empleos se agregaron en mayo. La mayoría espera una desaceleración en la creación de empleo en comparación con abril.

La resiliencia del mercado laboral ha sido un factor crítico que respalda la economía de EE.UU. Sin embargo, las incertidumbres derivadas de las políticas arancelarias inconsistentes del presidente Donald Trump podrían llevar a las empresas a detener sus contrataciones. Un informe publicado a principios de esta semana reveló que más trabajadores estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo de lo que los analistas habían previsto, marcando un máximo de ocho meses aunque aún relativamente bajo en el contexto histórico.

En noticias corporativas, Procter & Gamble anunció que recortará hasta 7,000 empleos en los próximos dos años, lo que provocó una caída del 1.9% en sus acciones. Tesla fue otro actor significativo en el mercado, desplomándose un 14.3%, acumulando pérdidas cercanas al 30% en lo que va del año en medio de crecientes tensiones entre su CEO, Elon Musk, y el presidente Trump sobre políticas fiscales.

Brown-Forman, conocido por el whiskey Jack Daniel’s, vio caer sus acciones un 17.9%, el peor desempeño desde que comenzó a cotizar en 1972, tras resultados trimestrales que no cumplieron con las expectativas. El CEO Paul Varga señaló que prevén desafíos significativos debido a la “incertidumbre del consumidor” y las discusiones arancelarias en curso. De manera similar, PVH Corp. reportó ingresos sustanciales que superaron las previsiones pero sufrió un fuerte impacto, con una caída del 18% en sus acciones.

Wall Street había esperado reducciones arancelarias tras comentarios positivos de Trump sobre una llamada telefónica con el líder chino Xi Jinping, lo que indicaba una posible disminución de las tensiones comerciales. Sin embargo, el optimismo sigue siendo cauteloso, ya que las acusaciones previas sobre violaciones arancelarias persisten en el fondo.

En una nota positiva, las acciones de MongoDB subieron un 12.8% después de superar las expectativas de ganancias. Además, Circle Internet Group, que se dedica a la criptomoneda, tuvo un debut notable en la Bolsa de Valores de Nueva York, subiendo un 168.5%. Five Below también ganó un 5.6% luego de reportar ganancias más fuertes gracias a un desempeño sólido en toda su línea de productos, un logro atribuido por su CEO Winnie Park.

En general, el S&P 500 cayó 31.51 puntos, cerrando en 5,939.30. El Dow terminó con una baja de 108 puntos en 42,319.74, y el compuesto Nasdaq cerró la sesión en 19,298.45, con una caída de 162.04 puntos. En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro se mantuvieron estables, con el rendimiento del Tesoro a 10 años subiendo ligeramente a 4.40% desde 4.37%. Los mercados en el extranjero estuvieron mixtos, con los índices europeos reflejando cambios modestos tras los recortes de tasas de interés anticipados por el Banco Central Europeo. Asia vio movimientos más significativos, particularmente en Corea del Sur, donde el índice Kospi subió un 1.5% tras la toma de posesión del presidente liberal Lee Jae-myung, quien prometió renovar las discusiones con Corea del Norte y fortalecer los lazos con EE.UU.

Los índices bursátiles estadounidenses cayeron hoy debido a preocupaciones sobre el aumento de las solicitudes de desempleo, borrando las ganancias iniciales. El S&P 500 retrocedió un 0.25% después de que los datos económicos revelaran que las solicitudes de desempleo alcanzaron su nivel más alto en ocho meses. Aunque los números del déficit comercial mejoraron, señales mixtas sobre la productividad y los costos laborales generaron incertidumbre antes de los datos clave de empleo que se publicarán más adelante esta semana.

El mercado de valores de EE. UU. sufrió un retroceso, con los principales índices perdiendo su impulso inicial. El S&P 500 cayó un 0.25%, el Dow Jones un 0.34%, y el Nasdaq 100 un 0.13%. Los futuros de E-mini S&P también bajaron un 0.23%, mientras que los futuros de E-mini Nasdaq disminuyeron un 0.11%. Este cambio se produjo tras conocerse nuevos datos que revelaron un aumento inesperado de las solicitudes de desempleo, alcanzando el nivel más alto en casi ocho meses.

Inicialmente, las acciones habían subido por el optimismo generado por la posible disminución de tensiones comerciales entre EE. UU. y China. Un informe de los medios estatales chinos Xinhua indicó que los presidentes Trump y Xi Jinping habían tenido una conversación telefónica, lo que despertó esperanzas de una resolución. Además, el déficit comercial de EE. UU. para abril se redujo a su nivel más bajo en 20 meses, lo que podría impulsar las cifras del PIB del segundo trimestre.

Las tasas de interés también están en juego, ya que las expectativas de recortes en las tasas de la Reserva Federal son vistas como positivas para las acciones. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a un mínimo de cuatro semanas del 4.31%. Sin embargo, este optimismo se vio atenuado por la noticia de que las solicitudes iniciales de desempleo semanales aumentaron en 8,000, llegando a 247,000, en contraste con las predicciones de una caída a 235,000.

Además de las solicitudes de desempleo, la contracción del déficit comercial a $61,600 millones en abril fue mejor de lo anticipado ($66,000 millones). Sin embargo, las revisiones a la productividad del primer trimestre mostraron una disminución del -0.8% al -1.5%, mientras que los costos laborales unitarios aumentaron del 5.7% al 6.6%. Estas señales económicas mixtas fueron evidentes en los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, quien afirmó que es esencial esperar más datos antes de tomar decisiones firmes sobre las tasas de interés.

El mercado anticipa solo una pequeña probabilidad—alrededor del 1%—de un recorte de tasas durante la próxima reunión del FOMC programada para el 17-18 de junio. En adelante, los inversionistas estarán atentos a cualquier actualización sobre las negociaciones comerciales, especialmente porque se espera que el informe de nóminas no agrícolas del viernes muestre un aumento de 125,000 nuevos empleos, con una tasa de desempleo proyectada en un 4.2%. Además, se espera que las ganancias por hora promedio aumenten un 0.3% mensual.

En el ámbito internacional, los mercados bursátiles estuvieron mixtos. El índice Euro Stoxx 50 bajó un 0.18%, mientras que el Shanghai Composite de China subió un 0.23%, alcanzando un máximo de semana y media. El Nikkei 225 de Japón cerró con una caída del 0.51%.

En noticias de tasas de interés, los T-notes a 10 años de septiembre se mantuvieron sin cambios hoy. Sin embargo, el rendimiento bajó al 4.353%. Los T-notes habían ganado terreno inicialmente debido a la fortaleza de los bonos europeos tras el recorte de tasas del Banco Central Europeo, pero luego perdieron fuerza cuando las acciones subieron en medio de la disminución de temores comerciales.

En Europa, los rendimientos de los bonos gubernamentales mostraron resultados mixtos. Notablemente, el rendimiento del bund alemán a 10 años se recuperó al 2.550%, mientras que el rendimiento del gilt del Reino Unido disminuyó ligeramente al 4.589%. Los precios al productor en la Eurozona cayeron un 2.2% mensual, mientras que los pedidos fabriles de Alemania mostraron un aumento inesperado del 0.6% mensual.

La reciente decisión del BCE de recortar la tasa de depósito refleja preocupaciones sobre el crecimiento económico, con indicios de que persisten riesgos a la baja para la Eurozona. Mientras tanto, los inversionistas especulan con una probabilidad del 42% de otro recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión del BCE el 24 de julio.

En cuanto al movimiento individual de acciones, las de Brown-Forman cayeron más del 15% después de reportar ventas netas del cuarto trimestre muy por debajo de las expectativas. PVH Corp sufrió una caída del 17% debido a la reducción de sus previsiones de ganancias. Las acciones de Tesla cayeron más del 5% debido a una caída significativa en los envíos de vehículos desde China en términos interanuales. Por el contrario, MongoDB tuvo un impresionante aumento de más del 15% tras superar las expectativas de ganancias, mientras que Dollar Tree ganó aproximadamente un 3% después de una mejora en su calificación por parte de JPMorgan Chase.

En general, la actividad del mercado de hoy destacó la tensión continua entre los datos del mercado laboral y las expectativas de los inversionistas, con preocupaciones sobre el crecimiento futuro pesando en el sentimiento. Es evidente que los operadores están navegando a través de señales económicas muy mixtas mientras esperan los próximos informes y desarrollos globales.

Los futuros de las acciones estadounidenses permanecieron prácticamente sin cambios el jueves después de sesiones mixtas en los mercados. Los inversionistas siguen de cerca el impacto potencial de las políticas comerciales del presidente Donald Trump en la economía. Mientras tanto, se espera que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie un recorte de tasas de interés, con especulaciones sobre un posible cambio hacia una postura más neutral en el futuro. Además, se publicarán los datos de solicitudes de desempleo en Estados Unidos, preparando el terreno para el informe crucial de nóminas no agrícolas del viernes.

Mercados Estables: Futuros sin Cambios

En las primeras horas de negociación (03:31 ET/07:31 GMT), los futuros del Dow, S&P 500 y Nasdaq 100 mostraron movimientos mínimos mientras los mercados analizaban datos laborales y esperaban la decisión del BCE.

El miércoles, Wall Street cerró con resultados mixtos. El S&P 500 permaneció prácticamente sin cambios, el Nasdaq Composite subió ligeramente y el Dow Jones Industrial Average registró una leve baja.

El sentimiento de los inversionistas se vio afectado por datos que sugieren que las políticas arancelarias de Trump comienzan a tener un impacto en la economía de Estados Unidos. Los informes mostraron que el crecimiento de las nóminas privadas y el desempeño del sector servicios no cumplieron con las expectativas. Además, un informe de la Reserva Federal destacó una reducción en la actividad debido a la presión al alza en los precios provocada por los aranceles.

El miércoles entró en vigor el aumento de los aranceles al acero y al aluminio, que ahora se duplicaron al 50%. Esto amplifica las tensiones comerciales, aunque persisten las esperanzas de acuerdos que eviten más tarifas en julio. De especial interés es una posible reunión entre Trump y Xi Jinping esta semana, con la esperanza de aliviar las disputas comerciales entre las dos economías más grandes del mundo.

Se Espera Decisión del BCE

Se anticipa ampliamente que el BCE reduzca las tasas de interés en su reunión de política monetaria del jueves. Esto sigue a los datos de inflación de mayo, que revelaron una caída por debajo del objetivo del 2% del banco central.

La inflación general de la eurozona cayó al 1.9%, por debajo del 2.2% en abril, impulsada por la caída en los precios de la energía y menores costos en servicios. La inflación subyacente, que excluye elementos volátiles como alimentos y combustibles, también disminuyó al 2.3% desde el 2.7%.

Los mercados ya han descontado en gran medida un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de depósito del BCE, llevándola al 2.0%. Sin embargo, los analistas sugieren que la decisión podría no ser unánime. ING señaló que, aunque los argumentos moderados predominan, algunos responsables de políticas con posturas más restrictivas podrían abogar por un enfoque más cauteloso.

Solicitudes de Desempleo y Tendencias Laborales en EE.UU.

El foco económico en EE.UU. se centra hoy en las solicitudes semanales de beneficios por desempleo, con economistas pronosticando una ligera disminución a 236,000 desde las 240,000 de la semana pasada.

Informes anteriores esta semana ofrecieron un panorama mixto del mercado laboral. Los empleadores privados agregaron menos empleos de los esperados en mayo, reflejando posibles desaceleraciones en la contratación debido a la incertidumbre comercial. Sin embargo, las ofertas de empleo aumentaron en abril, aunque también se registró un incremento en los despidos, lo que podría indicar un mercado laboral más débil.

Estos datos preparan el escenario para el informe de nóminas no agrícolas del viernes, que se proyecta muestre la adición de 130,000 empleos en mayo, por debajo de los 177,000 de abril.

Broadcom Lidera los Resultados Empresariales

Broadcom (NASDAQ: AVGO), gigante de semiconductores, reportará ganancias el jueves. Los inversionistas están atentos a las perspectivas sobre la demanda de chips de inteligencia artificial (IA). Aunque algunos temen una reducción en el gasto en IA debido a la incertidumbre económica, otros destacan modelos más económicos como el de DeepSeek en China.

Broadcom se ha beneficiado de la alta demanda de chips personalizados de IA, especialmente de empresas de computación en la nube que buscan alternativas a los procesadores de Nvidia (NASDAQ: NVDA). En marzo, el CEO de Broadcom proyectó ingresos de $4.4 mil millones en el segundo trimestre, impulsados por estas tendencias.

También reportarán resultados después del cierre Rubrik, firma de datos en la nube, y Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU), minorista de ropa deportiva.

Los Precios del Petróleo Suben

Los precios del petróleo mostraron una ligera recuperación el jueves tras las pérdidas del miércoles. El crudo Brent subió un 0.5% a $65.17 por barril, mientras que el West Texas Intermediate aumentó un 0.4% a $63.09 por barril.

A pesar de una caída mayor a la esperada en los inventarios de crudo de EE.UU. de 4.3 millones de barriles la semana pasada, el aumento en las existencias de gasolina (5.2 millones) y destilados (4.2 millones) generó preocupaciones sobre la demanda, especialmente de cara a la temporada de viajes de verano.