Category: Uncategorised

Los precios del oro subieron durante la sesión asiática del jueves, tras un repunte de más de 2% en la jornada previa, mientras los inversionistas evaluaban los riesgos geopolíticos persistentes y las señales mixtas de la Reserva Federal.

El oro al contado avanzó 0.9% a 5,019.95 dólares por onza a las 02:03 ET (07:03 GMT), mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaron 0.6% a 5,037.75 dólares.

El miércoles, el metal precioso había subido 2.1%, recuperando la mayor parte del terreno perdido a inicios de la semana.

El volumen de operaciones fue reducido debido al cierre de varios mercados asiáticos por festividades, lo que amplificó los movimientos de corto plazo.

Tensiones geopolíticas impulsan la demanda de refugio; atención en la Fed

La incertidumbre geopolítica continuó respaldando la demanda de oro. Los inversionistas siguieron de cerca el aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán, incluidas preocupaciones sobre la seguridad marítima en el Estrecho de Ormuz y el estancamiento de las negociaciones nucleares.

El escaso avance en los esfuerzos de paz entre Rusia y Ucrania también reforzó los riesgos globales, manteniendo los flujos hacia activos refugio.

Sin embargo, el ánimo se volvió más cauteloso tras la publicación de las minutas de la última reunión de la Fed, que mostraron divisiones entre los responsables sobre la trayectoria futura de las tasas.

Algunos funcionarios señalaron la posibilidad de nuevos aumentos si la inflación se mantiene persistente, mientras que otros reconocieron que podrían darse condiciones para recortes más adelante en el año.

La expectativa de que las tasas en EE.UU. permanezcan elevadas por más tiempo apoyó al dólar y a los rendimientos del Tesoro, limitando el avance del oro, que no genera intereses.

El Índice del Dólar se mantuvo prácticamente estable tras subir 0.6% durante la noche.

El oro suele verse afectado cuando aumentan los costos de financiamiento, ya que mayores rendimientos elevan el costo de oportunidad de mantener el metal.

Los inversionistas ahora esperan la publicación del índice de precios PCE de Estados Unidos el viernes, la medida de inflación preferida por la Fed, para obtener señales más claras sobre la política monetaria.

Otros metales también avanzan; la plata lidera

Otros metales preciosos e industriales también registraron ganancias.

La plata subió 2.3% a 78.98 dólares por onza, mientras que el platino avanzó 0.8% a 2,099.11 dólares.

En los metales industriales, los futuros del cobre en la Bolsa de Metales de Londres bajaron 0.5% a 12,920.20 dólares por tonelada, mientras que los futuros del cobre en EE.UU. subieron 0.5% a 5.80 dólares por libra.

Bitcoin retrocedió el jueves, ampliando sus pérdidas recientes después de que las minutas de la reunión de enero de la Reserva Federal mostraran un tono más restrictivo, lo que incrementó la incertidumbre sobre la trayectoria futura de las tasas de interés en Estados Unidos.

Las criptomonedas también se vieron presionadas por una mayor aversión al riesgo ante el aumento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. En contraste, el oro se benefició de la demanda como activo refugio.

A las 01:06 ET, Bitcoin (COIN:BTCUSD) caía 1.3% a 66,963.8 dólares.

El mercado cripto también quedó rezagado frente al repunte de las acciones tecnológicas globales, pese a que históricamente ha mostrado correlación con ese sector.

Bitcoin bajo presión por incertidumbre en tasas

La principal criptomoneda continuó afectada por las dudas en torno a la política monetaria estadounidense, ya que las minutas no ofrecieron señales de alivio.

El documento mostró que los responsables de la Fed están cada vez más divididos respecto al rumbo de largo plazo de las tasas y la inflación. “Varios” miembros señalaron que podrían considerarse aumentos adicionales si la inflación se mantiene persistente.

Los funcionarios también expresaron incertidumbre sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía, con opiniones divididas sobre si impulsará o frenará el crecimiento.

Los mercados cripto reaccionaron negativamente ante la posibilidad de nuevas alzas, dado que tasas más elevadas suelen perjudicar a activos especulativos como Bitcoin. Tras la publicación de las minutas, los inversionistas se inclinaron hacia el dólar.

CEO de Goldman Sachs posee muy poco Bitcoin

El director ejecutivo de Goldman Sachs (NYSE:GS), David Solomon, afirmó que posee personalmente muy poco Bitcoin, aunque sigue de cerca su evolución y su posible impacto en los mercados financieros.

Goldman Sachs ha mantenido una postura cautelosa respecto a las criptomonedas, aunque Solomon ha mostrado interés en el sector anteriormente.

Durante su participación en el World Liberty Forum el miércoles, indicó que el banco podría ampliar su participación en el mercado cripto, especialmente si existe mayor claridad regulatoria bajo la administración de Donald Trump.

Altcoins débiles, atentos a datos económicos

El mercado cripto en general se mantuvo dentro de un rango limitado ante la falta de catalizadores positivos. Al igual que Bitcoin, la mayoría de las altcoins acumulan fuertes pérdidas en los últimos meses, con un sentimiento inversor debilitado.

La atención ahora se centra en los próximos datos económicos de Estados Unidos para obtener señales sobre la trayectoria de las tasas. En particular, el índice de precios PCE — la medida de inflación preferida por la Fed — se publicará el viernes.

Ether, la segunda criptomoneda más grande, cayó 1.1% a 1,980.99 dólares, mientras XRP perdió casi 4% a 1.4228 dólares.

Solana, Cardano y BNB registraron descensos de entre 0.4% y 3%.

Entre las memecoins, Dogecoin bajó 2.5% y $TRUMP retrocedió 1.7%.

Los futuros de las principales bolsas estadounidenses avanzaron ligeramente el jueves, lo que apunta a una posible extensión de las ganancias impulsadas por el sector tecnológico en la sesión previa. Los inversionistas analizaron el tono restrictivo de las minutas de la reunión de enero de la Reserva Federal, mientras los precios del petróleo subieron ante el aumento de la actividad militar en Medio Oriente. Walmart (NYSE:WMT) y Deere (NYSE:DE) presentarán resultados trimestrales, ofreciendo señales sobre sectores clave de la economía estadounidense.

Futuros al alza

A las 03:09 ET, los futuros del Dow Jones subían 30 puntos, o 0.1%, los del S&P 500 avanzaban 16 puntos, o 0.2%, y los del Nasdaq 100 ganaban 86 puntos, o 0.3%.

El miércoles, los principales índices de Wall Street cerraron en terreno positivo, impulsados por Nvidia (NASDAQ:NVDA). Las acciones del fabricante de chips subieron tras anunciar un acuerdo multianual con Meta Platforms para vender sus chips actuales y de próxima generación. Los inversionistas también se preparan para los resultados de Nvidia la próxima semana, considerados un indicador clave del auge de la inteligencia artificial.

Las ganancias se extendieron a otras empresas tecnológicas como SanDisk y Seagate Technology, cuyos servicios de almacenamiento digital son fundamentales para el desarrollo de la IA.

El repunte ayudó a aliviar inquietudes sobre cuándo se verán retornos de las fuertes inversiones en infraestructura de IA, como centros de datos. Las acciones de software también avanzaron, en una sesión positiva para un sector que recientemente había enfrentado preocupaciones por posibles riesgos de disrupción derivados de nuevos modelos de IA.

Minutas con tono restrictivo

Los inversionistas revisaron las minutas de la Fed en busca de señales sobre el rumbo futuro de las tasas de interés en Estados Unidos.

Varios analistas destacaron que “varios participantes” habrían apoyado una “descripción de doble vía” respecto a futuras decisiones del Comité Federal de Mercado Abierto, lo que podría indicar que aún son posibles aumentos de tasas si la inflación no regresa al objetivo del 2%.

Después de que la Fed decidió el mes pasado pausar su ciclo de recortes iniciado a mediados de 2025, la mayoría de los analistas espera que las reducciones se reanuden más adelante este año. Con un mercado laboral resiliente y una inflación que disminuye pero sigue elevada, algunos anticipan un recorte tan pronto como en junio.

Esta expectativa se mantiene en gran medida, aunque las minutas muestran que la Fed está en modo “esperar y ver”, según Capital Economics. Además, Kevin Warsh podría enfrentar dificultades para “convencer a sus nuevos colegas de la necesidad” de aplicar recortes agresivos.

El petróleo sube por tensiones en Medio Oriente

Los precios del petróleo avanzaron ante el aumento de la actividad militar en Medio Oriente, lo que elevó temores de interrupciones en el suministro global.

El Brent subió 1% a 71.04 dólares por barril, mientras el WTI estadounidense avanzó 1.1% a 65.74 dólares.

Ambos contratos habían cerrado más de 4% al alza el miércoles, alcanzando sus niveles más altos desde el 30 de enero.

Reportes de mayor actividad militar y naval en el Golfo Pérsico reforzaron la percepción de riesgo para la oferta. Además, las esperanzas de un alivio en las sanciones al sector energético ruso disminuyeron tras la falta de avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

Datos del American Petroleum Institute mostraron que los inventarios de crudo en EE.UU. disminuyeron en aproximadamente 609,000 barriles en la semana al 13 de febrero. Las cifras oficiales de la Energy Information Administration se publicarán más tarde.

Walmart presenta resultados

Walmart será uno de los protagonistas del calendario de resultados.

Las acciones del minorista han subido con fuerza este año, elevando su capitalización de mercado por encima del billón de dólares.

Dado el peso del consumo en la economía estadounidense, los resultados de Walmart — cuyos precios bajos en productos esenciales han atraído a consumidores afectados por la inflación — podrían ofrecer una visión adicional sobre la fortaleza económica durante la temporada navideña.

También marcarán el tono previo a los reportes de otras cadenas como Home Depot y Target. En conjunto, podrían confirmar si la economía estadounidense mantiene una dinámica “en forma de K”, donde los hogares de mayores ingresos continúan gastando mientras los de menores ingresos enfrentan presiones por el costo de vida.

También reporta Deere

Deere & Company presentará resultados antes de la apertura del mercado.

Considerada un referente del sector industrial, la empresa advirtió en noviembre que los aranceles estadounidenses afectarían significativamente sus resultados de 2026.

Se espera que estos gravámenes reduzcan sus utilidades fiscales 2026 en aproximadamente 1,200 millones de dólares, frente a un impacto estimado de 600 millones el año pasado.

Al mismo tiempo, la caída en los precios agrícolas y el aumento en los costos de producción han llevado a muchos agricultores a posponer la compra de maquinaria pesada como tractores, optando por rentas o equipos usados.

Los nuevos pedidos de bienes manufacturados de larga duración en Estados Unidos disminuyeron en diciembre, aunque la caída fue menor a la anticipada por los analistas, según datos publicados el miércoles por el Departamento de Comercio.

Los pedidos de bienes duraderos retrocedieron 1.4% en el mes, tras un fuerte aumento revisado al alza de 5.4% en noviembre. Los economistas habían proyectado una contracción más pronunciada de 2.3%, frente al incremento previamente informado de 5.3% en noviembre.

Al excluir la volátil categoría de transporte, los pedidos mostraron un desempeño más sólido. Los pedidos básicos de bienes duraderos aumentaron 0.9% en diciembre, después de un avance de 0.4% el mes anterior. Esta cifra superó las expectativas, ya que los economistas anticipaban un crecimiento más moderado de 0.3%.

Los datos sugieren que la demanda subyacente en el sector manufacturero se mantuvo resiliente hacia el cierre del año, incluso cuando las fuertes variaciones en los pedidos de equipo de transporte presionaron la cifra general.

Nuevos datos publicados el miércoles por el Departamento de Comercio mostraron un repunte significativo en la actividad de construcción de viviendas en Estados Unidos hacia el cierre del año.

Los inicios de construcción aumentaron un 6.2% en diciembre, alcanzando una tasa anual ajustada estacionalmente de 1.404 millones de unidades, tras haber subido un 3.9% en noviembre hasta un ritmo revisado de 1.322 millones. La cifra de diciembre superó ampliamente las expectativas de los economistas, que proyectaban una tasa de 1.33 millones de unidades.

El informe también reflejó un mayor impulso en la actividad futura de construcción. Los permisos de edificación crecieron un 4.3% hasta una tasa anual de 1.448 millones en diciembre, revirtiendo la caída del 1.6% registrada en noviembre, cuando los permisos habían descendido a un ritmo de 1.388 millones.

Los permisos, considerados un indicador adelantado de la demanda futura de vivienda, se estimaban en una tasa anual de 1.400 millones, lo que pone de relieve la sorpresa positiva en los datos más recientes.

Los futuros de los principales índices estadounidenses cotizaban al alza la mañana del miércoles, anticipando una apertura positiva en Wall Street y una posible continuación de las modestas ganancias registradas en la sesión anterior.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) encabezaba los avances en el premercado, con un incremento de 1.9% tras anunciar una alianza estratégica plurianual con la matriz de Facebook, Meta Platforms (NASDAQ:META). El acuerdo abarca infraestructura local, servicios en la nube y sistemas de inteligencia artificial, y contempla el despliegue a gran escala de CPUs de Nvidia y millones de GPUs Blackwell y Rubin.

Otro integrante del grupo conocido como las “Magnificent Seven”, Amazon (NASDAQ:AMZN), también perfilaba ganancias iniciales después de que se informara que Pershing Square, el fondo de Bill Ackman, incrementó su participación en el gigante del comercio electrónico en 65% durante el cuarto trimestre.

A pesar del tono optimista, la actividad podría mantenerse moderada mientras los inversionistas esperan la publicación de las minutas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal. En su encuentro de finales de enero, la Fed decidió mantener sin cambios las tasas de interés, y las minutas podrían ofrecer mayor claridad sobre el rumbo futuro de la política monetaria.

La jornada del martes reflejó esa cautela. Tras una caída inicial, los principales índices oscilaron alrededor de la línea de equilibrio antes de cerrar con ligeras ganancias. El Dow sumó 32.26 puntos, o 0.1%, para ubicarse en 49,533.19. El Nasdaq avanzó 31.71 puntos, o 0.1%, a 22,578.38, mientras que el S&P 500 ganó 7.05 puntos, o 0.1%, a 6,843.22.

El comportamiento errático respondió en parte a la expectativa por varios datos económicos clave que se publicarán en los próximos días. El informe de ingresos y gastos personales de diciembre atraerá especial atención, ya que incluye los indicadores de inflación preferidos por la Reserva Federal.

Más temprano el martes, las acciones tecnológicas habían presionado al mercado, con el Nasdaq tocando su nivel intradía más bajo en casi tres meses. Las dudas sobre si el fuerte gasto en inteligencia artificial generará los rendimientos esperados han pesado recientemente sobre el sector tecnológico, que anteriormente impulsó a los índices a máximos históricos.

“Los inversionistas están cuestionando cada vez más si el dólar marginal invertido en IA generará el rendimiento esperado”, señaló Daniela Hathorn, Senior Market Analyst en Capital.com. “Al mismo tiempo, la incertidumbre del mercado está aumentando, ya que nuevos modelos de IA interrumpen con frecuencia a los jugadores establecidos.”

“Con las dinámicas competitivas evolucionando rápidamente, no está claro quiénes serán los ganadores a largo plazo”, agregó. “Esta incertidumbre ha provocado un desempeño inferior en gran parte de las grandes tecnológicas, incluso cuando el mercado en general se mantiene relativamente resiliente.”

En el frente económico, la National Association of Home Builders informó que la confianza de los constructores de viviendas en Estados Unidos se deterioró inesperadamente en febrero. El índice NAHB/Wells Fargo del mercado inmobiliario bajó a 36 desde 37 en enero, por debajo de la expectativa de 38, alcanzando su nivel más bajo desde septiembre pasado.

Por sectores, las acciones de hardware informático continuaron bajo presión, con el índice NYSE Arca Computer Hardware cayendo 3.2%. Las acciones relacionadas con el oro también retrocedieron junto con el precio del metal precioso, lo que llevó al índice NYSE Arca Gold Bugs a perder 3.2%. Los sectores de vivienda, software y energía también mostraron debilidad.

En contraste, las aerolíneas registraron fuertes avances, impulsando al índice NYSE Arca Airline a subir 2.5% durante la sesión.

Las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) subieron 1.6% en el premarket del miércoles, mientras que Meta Platforms (NASDAQ:META) ganó alrededor de 1%, después de que ambas compañías anunciaran una alianza estratégica multianual para ampliar la infraestructura de inteligencia artificial de Meta con tecnología de Nvidia.

El acuerdo contempla la construcción de centros de datos a hiperescala optimizados para entrenamiento e inferencia de IA. Meta desplegará millones de GPUs Nvidia Blackwell y Rubin, además de CPUs de Nvidia. También integrará los switches Ethernet Spectrum-X de Nvidia en su infraestructura de red.

“Nadie implementa IA a la escala de Meta — integrando investigación de vanguardia con infraestructura a escala industrial para impulsar los sistemas de personalización y recomendación más grandes del mundo para miles de millones de usuarios”, afirmó Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia.

El convenio representa el primer despliegue a gran escala de las CPUs Grace independientes de Nvidia, diseñadas para ofrecer mejoras significativas en rendimiento por watt en los centros de datos de Meta. Además, ambas compañías colaboran en la implementación de las CPUs Nvidia Vera, con un posible despliegue masivo previsto para 2027.

Meta también adoptó la tecnología Nvidia Confidential Computing en WhatsApp para habilitar capacidades de IA protegiendo la privacidad de los usuarios, con planes de extender estas funciones al resto de su ecosistema.

“Consideramos que el acuerdo es un factor incremental positivo para NVDA”, señaló el analista de RBC Capital Markets, Srini Pajjuri.

Agregó que la oportunidad es “claramente incremental para Nvidia” y que también podría beneficiar a Arm Holdings (NASDAQ:ARM). No obstante, indicó que si Meta amplía el uso de CPUs independientes de Nvidia, podría representar un impacto moderadamente negativo para Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) y Intel (NASDAQ:INTC) en el segmento de CPUs para servidores vinculados a Meta.

Las acciones de AMD cayeron 1.2% en el premarket, mientras que Arista Networks (NYSE:ANET) retrocedió cerca de 3%.

Sin embargo, Pajjuri destacó que la demanda general de CPUs para servidores sigue siendo sólida y continúa superando la oferta, impulsada por la IA agentiva, la generación aumentada por recuperación (RAG) y otras aplicaciones emergentes.

“Por lo tanto, esperamos que cualquier impacto en las estimaciones de corto plazo de AMD e INTC sea moderado”, concluyó.

Las acciones de New York Times Company (NYSE:NYT) avanzaron hasta 3.3% en las operaciones previas a la apertura del miércoles, luego de que Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) informara que tomó una nueva participación en la empresa editorial.

De acuerdo con un documento regulatorio publicado el martes, Berkshire adquirió aproximadamente 5.1 millones de acciones de la compañía durante el cuarto trimestre de 2025. Al cierre de diciembre, la participación tenía un valor de 351.7 millones de dólares.

La inversión forma parte de los ajustes más recientes en el portafolio de Berkshire, que también incluyeron una reducción en su posición en Amazon durante el mismo periodo.

Harley-Davidson (NYSE:HOG) está retirando 9,401 motocicletas debido a un posible defecto en la abrazadera triple superior, según un aviso presentado ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos.

El retiro incluye los modelos RH1250S (Sportster S) correspondientes a los años 2021 a 2026. El problema se relaciona con la abrazadera triple superior, que podría fracturarse durante su uso.

Si la pieza se fractura mientras la motocicleta está en marcha, el conductor podría perder el control, lo que aumenta significativamente el riesgo de un accidente.

Los concesionarios de Harley-Davidson inspeccionarán las motocicletas afectadas y reemplazarán la pieza si es necesario. Las reparaciones se realizarán sin costo para los propietarios.

Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) registró caídas en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos, luego de superar las expectativas trimestrales pero emitir una guía de ganancias anuales por debajo de lo previsto.

La empresa, con sede en Santa Clara, California, ofrece plataformas de ciberseguridad impulsadas por inteligencia artificial para proteger redes y entornos en la nube. Entre sus servicios se incluyen firewalls, inteligencia de amenazas, seguridad de red de confianza cero y soluciones SASE.

En su segundo trimestre fiscal, reportó utilidades de 1.03 dólares por acción sobre ingresos de 2,590 millones de dólares, superando las estimaciones de 0.94 dólares por acción y 2,580 millones de dólares en ingresos.

“Observamos una fortaleza continua en las plataformas integradas, una tendencia que se está acelerando debido a la IA; los clientes buscan modernizar y estandarizar su infraestructura de ciberseguridad, alineándola con nuestro enfoque. También vimos una adopción constante y sólida de la seguridad basada en IA, que esperamos sea una tendencia de largo plazo”, declaró el CEO Nikesh Arora en un comunicado.

Sin embargo, la compañía redujo su previsión de ganancias por acción para el ejercicio fiscal 2026 a un rango de entre 3.65 y 3.70 dólares, frente a un pronóstico previo de entre 3.80 y 3.90 dólares. El consenso del mercado era de 3.87 dólares.