Las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) subieron 1.6% en el premarket del miércoles, mientras que Meta Platforms (NASDAQ:META) ganó alrededor de 1%, después de que ambas compañías anunciaran una alianza estratégica multianual para ampliar la infraestructura de inteligencia artificial de Meta con tecnología de Nvidia.
El acuerdo contempla la construcción de centros de datos a hiperescala optimizados para entrenamiento e inferencia de IA. Meta desplegará millones de GPUs Nvidia Blackwell y Rubin, además de CPUs de Nvidia. También integrará los switches Ethernet Spectrum-X de Nvidia en su infraestructura de red.
“Nadie implementa IA a la escala de Meta — integrando investigación de vanguardia con infraestructura a escala industrial para impulsar los sistemas de personalización y recomendación más grandes del mundo para miles de millones de usuarios”, afirmó Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia.
El convenio representa el primer despliegue a gran escala de las CPUs Grace independientes de Nvidia, diseñadas para ofrecer mejoras significativas en rendimiento por watt en los centros de datos de Meta. Además, ambas compañías colaboran en la implementación de las CPUs Nvidia Vera, con un posible despliegue masivo previsto para 2027.
Meta también adoptó la tecnología Nvidia Confidential Computing en WhatsApp para habilitar capacidades de IA protegiendo la privacidad de los usuarios, con planes de extender estas funciones al resto de su ecosistema.
“Consideramos que el acuerdo es un factor incremental positivo para NVDA”, señaló el analista de RBC Capital Markets, Srini Pajjuri.
Agregó que la oportunidad es “claramente incremental para Nvidia” y que también podría beneficiar a Arm Holdings (NASDAQ:ARM). No obstante, indicó que si Meta amplía el uso de CPUs independientes de Nvidia, podría representar un impacto moderadamente negativo para Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) y Intel (NASDAQ:INTC) en el segmento de CPUs para servidores vinculados a Meta.
Las acciones de AMD cayeron 1.2% en el premarket, mientras que Arista Networks (NYSE:ANET) retrocedió cerca de 3%.
Sin embargo, Pajjuri destacó que la demanda general de CPUs para servidores sigue siendo sólida y continúa superando la oferta, impulsada por la IA agentiva, la generación aumentada por recuperación (RAG) y otras aplicaciones emergentes.
“Por lo tanto, esperamos que cualquier impacto en las estimaciones de corto plazo de AMD e INTC sea moderado”, concluyó.
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