Anthropic (NASDAQ:ANT) habría recibido órdenes de inversionistas que superan varias veces la cantidad de acciones disponibles en su oferta pública inicial (OPI), según un reporte de Bloomberg News publicado el miércoles, mientras la empresa de inteligencia artificial se prepara para una posible salida a bolsa.
La demanda reportada ha estado respaldada por importantes manifestaciones de interés de posibles inversionistas institucionales, incluidas órdenes de gran tamaño que suelen estar asociadas con inversionistas ancla, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Anthropic busca recaudar hasta 90,400 millones de dólares mediante su OPI y una colocación privada simultánea, de acuerdo con los documentos regulatorios citados en el reporte.
La compañía tiene como objetivo alcanzar una valuación completamente diluida de aproximadamente 1.4 billones de dólares, aunque el precio final de la oferta, la valuación y la cantidad de acciones asignadas todavía podrían modificarse.
Demanda de inversionistas supera varias veces las acciones disponibles
Bloomberg informó que la demanda por la OPI prevista de Anthropic ha superado varias veces la cantidad de acciones disponibles para su asignación.
La sobresuscripción reportada refleja manifestaciones preliminares de interés de inversionistas que buscan participar en la oferta.
Las órdenes de gran tamaño de inversionistas institucionales, conocidas en algunos casos como órdenes de inversionistas ancla, habrían contribuido al nivel de demanda.
Estas solicitudes pueden proporcionar a los bancos colocadores una referencia sobre la participación institucional antes de establecer el precio definitivo y distribuir las acciones.
Sin embargo, las manifestaciones preliminares de interés no necesariamente representan compras concretadas, y las asignaciones finales pueden ser diferentes de las solicitudes iniciales.
Los términos de la oferta de Anthropic todavía están sujetos a modificaciones mientras la compañía y los bancos responsables continúan con el proceso de comercialización.
Anthropic busca recaudar hasta 90,400 millones de dólares mediante su OPI y colocación privada
Anthropic prepara una operación para obtener hasta 90,400 millones de dólares mediante una combinación de su oferta pública inicial y una colocación privada simultánea.
De acuerdo con los detalles de los documentos citados en el reporte, la recaudación conjunta superaría el tamaño de la OPI prevista de SpaceX.
Las dos operaciones ofrecerían a los inversionistas diferentes mecanismos para participar en la emisión de acciones de Anthropic.
La oferta pública permitiría adquirir acciones mediante su cotización bursátil, mientras que la colocación privada contemplaría una asignación separada para inversionistas elegibles.
La compañía todavía no ha definido los términos definitivos, por lo que los recursos obtenidos dependerán de la cantidad de acciones vendidas y de su precio final.
El monto de recaudación reportado colocaría a la operación propuesta de Anthropic entre las mayores ofertas de capital anunciadas hasta la fecha.
Valuación objetivo de Anthropic alcanza aproximadamente 1.4 billones de dólares
Anthropic busca alcanzar una valuación completamente diluida de aproximadamente 1.4 billones de dólares, según la información reportada.
Una valuación completamente diluida considera el capital de la compañía suponiendo que se incluyen en el número de acciones los instrumentos convertibles, las opciones y otras posibles emisiones accionarias relevantes.
La valuación objetivo fue reportada previamente por Bloomberg y continúa dependiendo de los términos definitivos de la oferta.
Según el reporte, el planteamiento inicial de precios podría permitir ajustes durante el proceso de promoción de la OPI.
Si la demanda de los inversionistas continúa superando la cantidad de acciones disponibles, Anthropic y los bancos colocadores podrían considerar modificaciones al precio propuesto.
Sin embargo, la información proporcionada no incluye una decisión definitiva sobre el precio de colocación.
La valuación final dependerá del precio establecido para las acciones y del número de títulos completamente diluido al momento de comenzar a cotizar.
Anthropic prepara evento para inversionistas con Dario Amodei y Jamie Dimon
Anthropic también está ampliando sus actividades de comunicación con inversionistas institucionales antes de su posible debut bursátil.
La compañía planea realizar el viernes un evento transmitido en vivo con la participación de su director ejecutivo, Dario Amodei, y del director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon.
La presentación forma parte de los esfuerzos de Anthropic para comunicarse con posibles inversionistas durante el proceso de colocación.
Las presentaciones para inversionistas y las conversaciones con directivos pueden proporcionar información sobre las operaciones, la situación financiera, la estrategia de negocio y el destino previsto de los recursos obtenidos mediante una oferta.
El reporte no incluye una agenda detallada del evento ni especifica qué información financiera se presentará.
La transmisión está prevista mientras la compañía continúa evaluando el interés institucional en su propuesta de emisión de acciones.
Inversionistas actuales estarían ofreciendo parte de sus asignaciones de la OPI
El reporte de Bloomberg también describió operaciones relacionadas con inversionistas actuales de Anthropic que buscan transferir parte de su exposición a otros posibles compradores.
Algunos inversionistas estarían ofreciendo porciones de las acciones que esperan recibir en la OPI, mientras que titulares de participaciones adquiridas antes de la salida a bolsa estarían ofreciendo exposición mediante vehículos de propósito especial.
Estos mecanismos pueden permitir el acceso indirecto a acciones de una empresa antes o alrededor de su debut en el mercado público.
Los vehículos de propósito especial son estructuras de inversión que pueden mantener activos en representación de los inversionistas participantes.
Dependiendo de sus condiciones, estas estructuras pueden permitir que los inversionistas actuales reduzcan su exposición y cobren comisiones relacionadas con las operaciones.
Esta actividad también plantea interrogantes sobre la cantidad de acciones que los inversionistas existentes podrían buscar vender alrededor de la cotización inicial.
Sin embargo, el reporte no cuantifica el volumen de títulos involucrados en estos mecanismos ni establece cuánto podrían vender los accionistas una vez que comiencen las operaciones bursátiles.
Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezan la colocación
Goldman Sachs y Morgan Stanley participan como bancos principales en la OPI prevista de Anthropic, de acuerdo con los documentos citados en el reporte.
Otros 20 bancos también forman parte de la operación.
El grupo de colocadores se encarga de actividades relacionadas con el proceso de oferta, incluidas la promoción entre inversionistas, la recepción de órdenes y la asignación de acciones.
Anthropic planea cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo bursátil ANT.
La información proporcionada no confirma el precio definitivo de la oferta, la distribución de acciones ni la fecha de inicio de cotización.
La compañía y el grupo de bancos continuarán evaluando la demanda de los inversionistas conforme avance la operación.
Anthropic continúa los preparativos de su salida a bolsa ante demanda institucional reportada
La posible salida a bolsa de Anthropic habría recibido solicitudes preliminares de inversionistas varias veces superiores a la cantidad de acciones disponibles.
La empresa busca recaudar hasta 90,400 millones de dólares mediante su OPI y una colocación privada simultánea, con una valuación completamente diluida objetivo de aproximadamente 1.4 billones de dólares.
Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezan la operación, en la que participan otros 20 bancos.
Anthropic también prepara un evento para inversionistas con su director ejecutivo, Dario Amodei, y el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, como parte de sus actividades de promoción institucional.
Mientras tanto, los reportes sobre accionistas actuales que ofrecen asignaciones y participaciones mediante vehículos de propósito especial indican que se están desarrollando mecanismos de inversión secundarios alrededor de la cotización prevista.
El tamaño definitivo, el precio y la asignación de acciones de la OPI todavía pueden cambiar, y el nivel de demanda reportado no garantiza el resultado final de la operación.