Nvidia (NASDAQ:NVDA) habría instruido a sus socios de centros de datos a reducir su exposición a clientes chinos, mediante nuevos requisitos que podrían dificultar el acceso de empresas tecnológicas de China a capacidad avanzada de procesamiento para inteligencia artificial a través de servicios de nube en el extranjero.
De acuerdo con un reporte publicado el martes por Financial Times, que cita a cinco personas familiarizadas con el asunto, Nvidia ahora exige que sus clientes de computación en la nube generen al menos 51% de sus ventas de servicios mediante empresas ubicadas fuera de China.
La medida reportada representa un cambio respecto a la política anterior de Nvidia, que no establecía restricciones comparables sobre la composición geográfica de la cartera de clientes de sus socios de nube.
Nvidia establece nuevos requisitos para proveedores de nube
Bajo las condiciones reportadas, los socios de computación en la nube de Nvidia deberán asegurarse de que las empresas no chinas representen al menos 51% de sus ventas de servicios.
Financial Times señaló que las instrucciones fueron comunicadas verbalmente por representantes comerciales y equipos regionales de Nvidia, en lugar de distribuirse mediante documentos formales.
Según el reporte, la compañía no había aplicado anteriormente límites de este tipo.
El nuevo requisito podría afectar a proveedores de servicios de nube que dependen considerablemente de clientes chinos interesados en utilizar infraestructura de procesamiento equipada con tecnología de Nvidia.
Los socios con una exposición importante a empresas de China podrían necesitar modificar la composición de su cartera de clientes para cumplir con la política reportada.
Financial Times atribuyó la información a cinco personas con conocimiento del asunto.
Desarrolladores chinos de IA enfrentan nuevas dificultades
Las medidas reportadas podrían generar obstáculos adicionales para las empresas tecnológicas chinas dedicadas al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.
Numerosas compañías de China han utilizado servicios de computación en la nube en el extranjero para acceder a capacidad avanzada de procesamiento, especialmente en actividades que requieren grandes recursos computacionales, como el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.
Estos acuerdos permiten a las empresas rentar recursos de procesamiento ubicados fuera de China, sin necesidad de comprar e importar directamente equipos sujetos a restricciones.
Los nuevos requisitos atribuidos a Nvidia podrían limitar la capacidad de los operadores de centros de datos extranjeros para concentrar sus servicios en clientes chinos.
Por lo tanto, las restricciones podrían afectar el acceso a infraestructura avanzada de inteligencia artificial para compañías que dependen de proveedores internacionales de nube.
Sin embargo, el reporte no indica que todos los clientes chinos quedarían excluidos del uso de servicios de nube equipados con procesadores Nvidia.
En cambio, el requisito reportado limitaría la proporción de servicios que los proveedores participantes podrían vender a empresas chinas.
Estados Unidos mantiene restricciones sobre tecnología avanzada
La información surge mientras Estados Unidos continúa sus esfuerzos para impedir que empresas chinas obtengan tecnología avanzada de semiconductores estadounidenses mediante canales alternativos.
Washington mantiene restricciones sobre la venta de determinados chips de alto rendimiento a China desde al menos 2022, enfocadas en tecnologías que pueden utilizarse para aplicaciones sofisticadas de inteligencia artificial.
Los acuerdos de computación en la nube en el extranjero se han convertido en un motivo de preocupación porque permiten acceder a capacidad avanzada de procesamiento sin que los chips restringidos tengan que enviarse físicamente a China.
La política atribuida a Nvidia introduciría una restricción comercial adicional a los controles de exportación estadounidenses existentes.
Al limitar la participación de clientes chinos en las ventas de servicios de nube, los requisitos podrían reducir la concentración de demanda procedente de China entre los socios internacionales de centros de datos de Nvidia.
Las medidas también muestran la creciente importancia de la infraestructura de nube en el debate sobre el acceso a tecnología avanzada de inteligencia artificial.
Casos de presunto contrabando de servidores Nvidia aumentan preocupaciones
Las autoridades estadounidenses también han investigado intentos de trasladar tecnología restringida de Nvidia a China a pesar de los controles de exportación.
En los últimos años han surgido reportes sobre el contrabando de chips Nvidia hacia territorio chino, lo que ha generado cuestionamientos sobre la aplicación de las restricciones a las exportaciones de semiconductores avanzados.
A principios de este año, varios empleados de alto nivel del fabricante de servidores Super Micro fueron acusados en relación con el presunto contrabando de servidores de inteligencia artificial de Nvidia a China, por un valor aproximado de 2,500 millones de dólares.
Super Micro ensambla servidores que incorporan procesadores Nvidia, por lo que sus equipos forman parte de la infraestructura utilizada para tareas de procesamiento avanzado.
Las acusaciones se refieren a presuntas conductas ilícitas y no constituyen una declaración de culpabilidad.
El caso refleja los desafíos que enfrentan las autoridades estadounidenses para hacer cumplir las restricciones dentro de complejas cadenas internacionales de suministro de semiconductores.
Posibles efectos para el negocio de centros de datos de Nvidia
La política reportada de Nvidia podría tener consecuencias para los proveedores de servicios de nube que operan infraestructura de inteligencia artificial mediante sus procesadores.
Las compañías con una base importante de clientes chinos podrían enfrentar requisitos adicionales al comercializar servicios de procesamiento, lo que potencialmente afectaría sus estrategias comerciales.
Para los desarrolladores chinos de inteligencia artificial, las restricciones podrían dificultar el acceso a servicios de nube en el extranjero, especialmente cuando los proveedores han dependido históricamente de la demanda procedente de China.
Las medidas reportadas también muestran cómo el acceso a tecnología avanzada de inteligencia artificial está siendo influido cada vez más por restricciones que van más allá de las exportaciones directas de semiconductores.
Los socios de centros de datos de Nvidia podrían necesitar considerar la ubicación geográfica de sus clientes, además de los requisitos regulatorios existentes, al planear futuras ventas y capacidad de infraestructura.
Perspectivas
La decisión reportada de Nvidia de exigir que sus socios de nube vendan al menos 51% de sus servicios a empresas no chinas representaría una restricción adicional al acceso de China a recursos avanzados de procesamiento para inteligencia artificial.
El reporte de Financial Times sugiere que el fabricante de chips está tomando medidas para reducir la exposición a clientes chinos entre sus socios internacionales de centros de datos, mientras Washington continúa reforzando los controles sobre tecnología avanzada de semiconductores.
Las medidas podrían complicar los acuerdos de computación en la nube utilizados por desarrolladores chinos de inteligencia artificial, además de generar nuevas consideraciones de cumplimiento para los socios de Nvidia.
Los inversionistas estarán atentos a una posible confirmación formal de los requisitos reportados, su implementación y cualquier efecto sobre la demanda de infraestructura equipada con procesadores Nvidia.