Los futuros de los principales índices bursátiles de Estados Unidos registraron avances el lunes, mientras los inversionistas se preparaban para una semana marcada por reportes trimestrales, decisiones de política monetaria y acontecimientos geopolíticos.
Los precios del petróleo retrocedieron después de que surgieran reportes sobre gestiones diplomáticas para reducir las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Al mismo tiempo, los mercados evaluaban la situación política y fiscal de Francia y los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil.
Entre las empresas que publicarán sus resultados esta semana se encuentra Verizon (NYSE:VZ), cuyo reporte está programado para antes de la apertura de Wall Street el lunes.
Futuros del S&P 500, Nasdaq y Dow Jones avanzan
A las 04:43 ET (08:43 GMT), los futuros del S&P 500 subían 23 puntos, equivalentes a 0.3%, mientras que los del Nasdaq 100 ganaban 64 puntos, o 0.2%.
Por su parte, los futuros del Dow Jones Industrial Average avanzaban 241 puntos, lo que representaba un incremento de 0.5%.
Los movimientos se produjeron después de que los tres principales índices estadounidenses cerraran a la baja el viernes.
Durante la sesión anterior, los inversionistas habían evaluado las implicaciones del financiamiento mediante deuda de grandes proyectos de infraestructura de inteligencia artificial, así como la posibilidad de que las tasas de interés permanecieran elevadas durante más tiempo.
También influyeron los aumentos del petróleo, relacionados con reportes sobre posibles nuevas operaciones militares entre Estados Unidos e Irán.
Los bonos del Tesoro estadounidense registraron ganancias durante ese periodo. Algunos analistas atribuyeron el movimiento a una mayor demanda de activos considerados relativamente seguros ante la incertidumbre internacional.
El petróleo retrocede ante contactos diplomáticos entre Washington y Teherán
Los precios internacionales del crudo disminuyeron el lunes después de que se informara que mediadores de Qatar habían visitado Teherán durante el fin de semana para explorar alternativas diplomáticas que permitieran reducir las tensiones con Washington.
Los futuros del Brent bajaban 1.6%, a 114.92 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense retrocedía 2.0%, a 101.25 dólares por barril.
El Brent había acumulado un aumento superior a 6% durante la semana anterior, alcanzando su cierre semanal más alto desde 2022.
Reportes recientes señalaron que el presidente estadounidense Donald Trump estaba considerando reanudar las operaciones militares contra Irán después de las elecciones intermedias de noviembre.
Durante una entrevista con Fox News el domingo, Trump afirmó que “se está acercando el momento de tomar una decisión” sobre la posibilidad de realizar nuevos ataques o alcanzar un acuerdo con Teherán.
Las declaraciones siguieron a comentarios anteriores sobre una posible operación militar, ante los cuales las autoridades iraníes advirtieron que podrían adoptar medidas de represalia.
La situación regional también se ha visto afectada por enfrentamientos entre los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, y Arabia Saudita.
Los intercambios de ataques han generado preocupación por posibles interrupciones en la producción y el transporte de petróleo desde Medio Oriente.
Aunque las gestiones diplomáticas contribuyeron a la disminución de los precios del crudo, no se había anunciado un acuerdo que resolviera las tensiones.
Verizon inicia una semana de reportes trimestrales en Estados Unidos
Los resultados corporativos serán uno de los principales factores que seguirán los mercados estadounidenses durante los próximos días.
Hasta ahora, aproximadamente una cuarta parte de las empresas que integran el S&P 500 han presentado sus resultados trimestrales más recientes.
De acuerdo con analistas de Vital Knowledge, los reportes publicados indican que la demanda subyacente se ha mantenido, mientras que las medidas de control de costos y los incrementos de precios han contribuido a las utilidades.
Los inversionistas buscarán determinar si estas tendencias continúan entre las empresas que todavía no han publicado sus cifras.
El sector tecnológico recibirá especial atención debido a las preocupaciones sobre los elevados gastos de capital relacionados con la inteligencia artificial.
Los mercados evaluarán si el financiamiento de infraestructura tecnológica y los plazos necesarios para recuperar las inversiones están afectando los resultados financieros y las perspectivas de las compañías.
Verizon (NYSE:VZ) tiene previsto publicar sus resultados antes de la apertura del mercado estadounidense el lunes.
La empresa de telecomunicaciones enfrenta competencia de operadores establecidos como AT&T y T-Mobile, además de nuevos servicios relacionados con SpaceX, la compañía de Elon Musk.
Su reporte ofrecerá información sobre el desempeño operativo y las condiciones competitivas del mercado estadounidense de telecomunicaciones.
Bonos franceses avanzan después de que Moody’s mantiene la calificación Aa3
Los rendimientos de los bonos gubernamentales franceses a diez años disminuyeron ligeramente el lunes, mientras los inversionistas evaluaban la evolución de las protestas y la situación fiscal del país.
Las autoridades francesas parecían haber contenido parte de las manifestaciones masivas durante el fin de semana, aunque las organizaciones sindicales convocaron nuevas movilizaciones.
Las protestas, que comenzaron con manifestaciones estudiantiles, se extendieron a demandas relacionadas con los salarios, el costo de vida y los servicios públicos.
Los dirigentes sindicales anunciaron nuevas manifestaciones para el próximo fin de semana y una huelga nacional programada para el 5 de noviembre.
El viernes, Moody’s decidió mantener la calificación crediticia soberana de Francia en Aa3, pese a las expectativas de algunos participantes del mercado de una revisión desfavorable.
Tras la decisión, los futuros de los bonos franceses registraron avances el lunes, mientras que el euro se fortaleció.
La disminución de los rendimientos de la deuda francesa reflejó una recuperación en los precios de los bonos.
Los inversionistas continúan siguiendo las negociaciones presupuestarias, las necesidades de financiamiento público y las posibles consecuencias económicas de nuevas protestas.
Lula gana las elecciones presidenciales de Brasil con 51.8% de los votos
Los mercados internacionales también reaccionaron al resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo un cuarto mandato.
Según los datos divulgados por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, Lula consiguió aproximadamente 51.8% de los votos, frente a 48.2% del senador Flávio Bolsonaro, con 99% de las boletas contabilizadas.
El resultado se produjo después de que Bolsonaro encabezara la votación durante la primera vuelta.
Bolsonaro rechazó reconocer su derrota y solicitó la anulación de las elecciones, argumentando que una decisión de la Corte Suprema de ampliar dos horas el horario de votación en algunas zonas había interferido en el proceso.
Estas afirmaciones corresponden a las acusaciones del candidato y no constituyen pruebas confirmadas de irregularidades electorales.
Analistas de Deutsche Bank señalaron que el resultado fue distinto al escenario que los mercados habían comenzado a incorporar en sus precios, ante las expectativas de una victoria de Bolsonaro.
Un fondo cotizado en Tokio que sigue el comportamiento de las acciones brasileñas registró pérdidas durante la sesión asiática.
Por su parte, Capital Economics indicó que el triunfo de Lula podría modificar las expectativas sobre las reformas fiscales y el crecimiento económico.
En una nota de análisis, la firma anticipó una posible depreciación del real brasileño, caídas en las acciones y aumentos en los rendimientos de los bonos.
Estas proyecciones representan estimaciones de los analistas y no movimientos futuros confirmados.
Mercados pendientes de bancos centrales, resultados y riesgos geopolíticos
La semana estará marcada por una combinación de acontecimientos corporativos, monetarios y políticos.
Los reportes trimestrales de las empresas estadounidenses ofrecerán información sobre la rentabilidad, la demanda y los planes de inversión, especialmente en el sector tecnológico.
Las decisiones de los bancos centrales también serán relevantes para las expectativas sobre las tasas de interés y las condiciones económicas.
En paralelo, los inversionistas continuarán siguiendo las relaciones entre Estados Unidos e Irán, la evolución de los precios del petróleo y los acontecimientos políticos en Francia y Brasil.
Los avances de los futuros estadounidenses y la disminución del crudo reflejaron los movimientos iniciales de los mercados antes de estos eventos.