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Los futuros de acciones estadounidenses bajaron después de que los índices bursátiles en Wall Street cerraran con ganancias en la sesión anterior. Según informes, la Casa Blanca está presionando a los países para que presenten sus mejores propuestas en las negociaciones comerciales antes del miércoles, mientras los funcionarios estadounidenses intensifican los esfuerzos para asegurar acuerdos antes de que expire una pausa de 90 días en los aranceles recíprocos. Además, se espera que los datos sobre ofertas de empleo brinden una visión del mercado laboral antes del crucial informe de nóminas no agrícolas del viernes, mientras el CEO de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) habla sobre el impacto de los aranceles de Trump.

Los futuros bajan ligeramente

Los futuros de acciones estadounidenses apuntaban a la baja el martes, con los inversionistas atentos a las tensiones comerciales globales y los datos clave de empleo en Estados Unidos que se publicarán esta semana.

A las 03:31 ET (07:31 GMT), los futuros del Dow habían caído 204 puntos, o 0.5%; los futuros del S&P 500 bajaron 28 puntos, o 0.5%; y los futuros del Nasdaq 100 descendieron 99 puntos, o 0.5%.

Aunque los principales índices cerraron al alza el lunes, el apetito por el riesgo se vio afectado por las preocupaciones sobre la reanudación de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump acusó a China de violar una tregua sobre aranceles a minerales críticos, acusación que Pekín rechazó.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, mencionó el domingo que Trump hablará pronto con su homólogo chino, Xi Jinping, como parte de un esfuerzo para suavizar el conflicto.

Por otro lado, analistas de Vital Knowledge señalaron que los operadores estarán atentos a si Trump adopta una postura más agresiva en el comercio, en respuesta a la percepción de que a menudo retrocede ante amenazas arancelarias más fuertes.

Impulsados por estas preocupaciones, el dólar estadounidense se debilitó, los rendimientos del Tesoro aumentaron ligeramente, y el oro, considerado un refugio seguro, alcanzó un máximo de tres semanas.

La Casa Blanca exige propuestas arancelarias antes del miércoles

La administración Trump está instando a los países a que presenten sus mejores propuestas para las negociaciones comerciales antes del miércoles.

Con una pausa autoimpuesta de 90 días en los amplios aranceles recíprocos programada para expirar en julio, la Casa Blanca trabaja para cerrar una serie de acuerdos personalizados. Según informes, los funcionarios buscan concretar docenas de acuerdos individuales durante esta pausa.

Un borrador de carta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sugiere que ahora se pide a los países que presenten propuestas sobre áreas clave, como la eliminación de barreras no arancelarias y ofertas de aranceles y cuotas para productos industriales y agrícolas estadounidenses. También se han solicitado compromisos en comercio digital y seguridad económica.

Datos de JOLTS

En el calendario económico destaca la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS), que podría ofrecer más información sobre cómo las políticas arancelarias de Trump están impactando al mercado laboral.

Los economistas esperan que las ofertas de empleo, un indicador de la demanda laboral, hayan disminuido ligeramente a 7.110 millones en abril, frente a los 7.192 millones de marzo.

En otros datos, se publicarán las ventas de automóviles de mayo. Los analistas mencionan que este número ha sido impulsado recientemente por compradores que adquieren vehículos antes de la implementación de los aranceles de Trump.

El CEO de TSMC opina sobre los aranceles

C.C. Wei, CEO de TSMC, mencionó que los aranceles comerciales de Estados Unidos están teniendo algún impacto en la empresa, pero que la fuerte demanda de inteligencia artificial probablemente contrarreste los efectos adversos.

En la reunión anual de accionistas, Wei afirmó que TSMC no ha observado cambios en las tendencias de los clientes debido a la incertidumbre arancelaria y que la situación podría aclararse en los próximos meses.

“Los aranceles tienen cierto impacto en TSMC, pero no de forma directa, ya que los aranceles afectan a los importadores, no a los exportadores,” dijo Wei.

El petróleo sube

Los precios del petróleo subieron el martes, extendiendo las ganancias de la sesión anterior ante la incertidumbre sobre un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán y las crecientes tensiones entre Ucrania y Rusia.

A las 03:31 ET, los futuros del Brent aumentaron un 0.8% a $65.13 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate subieron un 0.9% a $63.09 por barril.

Se espera que Irán rechace una propuesta de Estados Unidos para resolver una disputa nuclear, lo que significaría sanciones continuas y limitaría la oferta iraní, apoyando los precios del petróleo.

Ambos contratos ganaron cerca del 3% en la sesión anterior después de que la OPEP+ acordara mantener los aumentos de producción en julio en 411,000 barriles por día, menos de lo que algunos temían.

Sigue los Mercados Mundiales

El índice S&P 500 cerró en alza el lunes, impulsado por el optimismo en torno a las negociaciones comerciales, a pesar del anuncio del presidente Donald Trump sobre un aumento en los aranceles al acero y aluminio. China respondió a las acusaciones de Trump sobre violaciones a acuerdos comerciales, calificándolas como “infundadas”. Mientras tanto, las acciones de empresas siderúrgicas estadounidenses registraron importantes ganancias, aunque los fabricantes de automóviles enfrentaron dificultades.

El índice S&P 500 logró su mayor incremento mensual desde noviembre de 2023, apoyado por el desempeño de las acciones del sector energético y tecnológico.

El optimismo de los inversionistas sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y sus socios globales impulsó al S&P 500 el lunes. Esto ocurre a pesar de que Trump anunció planes para aumentar los aranceles sobre el acero y aluminio importados del 25% al 50% a partir del miércoles. Previamente, acusó a China de incumplir acuerdos comerciales, lo que desató una fuerte réplica por parte de Pekín, que calificó las acusaciones como “infundadas”.

China prometió tomar medidas contundentes para proteger sus intereses tras las acusaciones de Trump. Por su parte, la administración estadounidense presiona a las naciones para que presenten sus mejores ofertas en las negociaciones comerciales antes del miércoles, mientras los funcionarios buscan acelerar las conversaciones de cara a una fecha límite de cinco semanas.

Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group, señaló que los mercados perciben las recientes amenazas arancelarias como una estrategia para acelerar las negociaciones entre los países involucrados. Las acciones de empresas siderúrgicas estadounidenses, como Cleveland-Cliffs, Nucor y Steel Dynamics, registraron ganancias en respuesta a los cambios anticipados. Sin embargo, este sentimiento positivo no se extendió a los fabricantes de automóviles; las acciones de Ford y General Motors cayeron.

El aumento de los aranceles podría prolongar la guerra comercial global de Trump, contrarrestando el entusiasmo inicial en los mercados que anteriormente se habían beneficiado de una postura comercial más flexible. Esta política había llevado al S&P 500 a su mejor desempeño mensual en 18 meses durante mayo, apoyada por una relajación de los aranceles sobre China y un panorama económico robusto.

Según datos preliminares, el S&P 500 aumentó 25.50 puntos, o 0.43%, cerrando en 5,937.19. El Nasdaq Composite subió 133.13 puntos, aproximadamente 0.70%, alcanzando 19,246.90, mientras que el promedio industrial Dow Jones avanzó 39.58 puntos, o 0.09%, para ubicarse en 42,309.65. Mayo marcó el mayor incremento mensual del S&P desde noviembre de 2023.

Las acciones del sector energético también tuvieron un buen desempeño, con los productores estadounidenses avanzando tras la decisión de la OPEP+ de mantener los aumentos de producción. En el sector tecnológico, Nvidia y Meta reportaron sólidas ganancias, mientras que las acciones de Tesla cayeron debido a cifras débiles de ventas mensuales en Portugal, Dinamarca y Suecia.

En cuanto a los indicadores económicos, una encuesta del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) reveló que la manufactura en Estados Unidos registró una contracción por tercer mes consecutivo en mayo. Se reportaron retrasos en la cadena de suministro, lo que podría generar escasez a medida que los aranceles continúan afectando el mercado.

Lorie Logan, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, mencionó que, aunque el mercado laboral se mantiene estable y la inflación está ligeramente por encima de los objetivos, los datos económicos más amplios guiarán las decisiones del banco central sobre posibles ajustes en las tasas de interés. Los observadores del mercado anticipan al menos dos recortes de 25 puntos base antes de fin de año, mientras los comerciantes se preparan para un importante informe de nóminas no agrícolas este viernes, que proporcionará información sobre la resiliencia del mercado laboral en medio de estas fluctuaciones arancelarias.

En resumen, el panorama comercial sigue siendo tenso pero esperanzador, ya que los indicadores económicos y las discusiones comerciales en curso moldean los movimientos del mercado en el corto plazo.

Sigue los Mercados Mundiales

Los índices bursátiles de Estados Unidos comenzaron la semana con resultados mixtos, debido a la renovada tensión entre China y EE.UU., lo que reavivó los temores de una posible guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

A las 09:32 ET (13:32 GMT), el promedio industrial Dow Jones cayó 170 puntos (0.4%), el S&P 500 bajó 11 puntos (0.2%), mientras que el Nasdaq 100 subió 25 puntos (0.1%). Wall Street retrocedió ligeramente después de las sólidas ganancias del mes anterior, en medio de las preocupaciones renovadas sobre el comercio.

En mayo, el S&P 500 registró un aumento superior al 6%, su mejor rendimiento mensual desde noviembre de 2023. El Nasdaq Composite subió más del 9%, mientras que el Dow Jones Industrial Average ganó un 4%.

China Responde a las Acusaciones Comerciales de EE.UU.

China reaccionó con fuerza ante las acusaciones de Estados Unidos de haber violado acuerdos alcanzados en las negociaciones comerciales de Ginebra. El Ministerio de Comercio de China calificó las afirmaciones como “infundadas” y prometió tomar medidas firmes para proteger sus intereses.

Estos comentarios siguieron a las declaraciones del presidente Donald Trump el viernes pasado, en las que acusó a China de incumplir un acuerdo bilateral para reducir los aranceles. Las tensiones aumentaron aún más cuando el Secretario del Tesoro de EE.UU. indicó la semana pasada que las negociaciones comerciales con Pekín se habían estancado.

En mayo, ambos países habían acordado pausar los aranceles significativos durante 90 días y reducir restricciones sobre exportaciones críticas necesarias para diversas industrias. Sin embargo, el viernes, Trump anunció un aumento en los aranceles al acero, del 25% al 50%, efectivo a partir del 4 de junio.

El Secretario de Comercio, Howard Lutnick, confirmó durante el fin de semana que estos aranceles permanecerán vigentes, incluso ante desafíos legales. Aunque un tribunal de comercio federal bloqueó temporalmente gran parte de la agenda arancelaria de Trump, un tribunal de apelaciones los restableció rápidamente.

Indicadores Económicos Claves

El lunes se esperan datos económicos importantes, incluyendo el índice PMI del Instituto de Gestión de Suministros (ISM). Además, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dará un discurso en una conferencia en Washington, D.C., donde los mercados buscarán señales sobre el panorama económico de EE.UU.

Los inversionistas también están atentos al informe de nóminas no agrícolas de mayo, que se espera muestre una desaceleración en la creación de empleos, con 130,000 nuevos puestos de trabajo en comparación con los 177,000 de abril.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, indicó el lunes que los datos recientes respaldan la posibilidad de recortes en las tasas de interés más adelante en el año. Waller expresó confianza en que las presiones inflacionarias derivadas de los aranceles serán temporales, lo que permitiría a la Fed considerar una política monetaria más flexible.

Movimientos en el Mercado

En el sector corporativo, las acciones de empresas de semiconductores cayeron debido a informes de que el gobierno de EE.UU. podría endurecer las restricciones al sector tecnológico de China. Empresas como Nvidia, Marvell y Taiwan Semiconductor registraron pérdidas ante la especulación sobre regulaciones ampliadas que podrían afectar a filiales de empresas sancionadas.

Por otro lado, las acciones de productores de aluminio y acero de EE.UU. aumentaron, impulsadas por el anuncio de mayores aranceles. Empresas como Cleveland-Cliffs, Nucor y Steel Dynamics registraron ganancias en el comercio previo a la apertura del mercado.

Los Precios del Petróleo Suben

Los precios del crudo aumentaron el lunes después de que la OPEP+ decidiera mantener un aumento constante en la producción. Los futuros del Brent subieron un 3.1% a $64.69 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EE.UU. ganó un 3.4% a $62.86 por barril.

La decisión de aumentar la producción en 411,000 barriles por día en julio marcó el tercer mes consecutivo de incrementos, aliviando las preocupaciones sobre un aumento mayor en la producción mientras el grupo busca equilibrar las dinámicas del mercado.

El Peso Mexicano se ha fortalecido frente al Dólar Estadounidense como respuesta a las nuevas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien elevó los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio al 50%. A pesar del riesgo de tensiones comerciales, los vínculos diplomáticos de México aparentemente lo han protegido de impactos más amplios. Los próximos datos económicos de Estados Unidos serán clave para evaluar las tendencias futuras de las divisas, mientras que los indicadores técnicos del Peso sugieren una posible caída si se rompen niveles de soporte.

El Peso Mexicano ha mostrado un sólido incremento frente al Dólar, impulsado por las recientes amenazas arancelarias de Trump, que parecen haber disminuido el atractivo del dólar. Tras el anuncio de Estados Unidos de que los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio subirían al 50%, el tipo de cambio USD/MXN cayó por debajo del nivel psicológico crítico de 19.30. Este aumento inesperado de los aranceles ha puesto en alerta a los operadores, y el dólar enfrenta una presión de venta más amplia.

El viernes pasado, el aumento de aranceles de Trump elevó el cargo sobre las importaciones de acero y aluminio del 25% previo al 50%, con el objetivo de fortalecer el sector siderúrgico estadounidense. Esto ha reavivado las tensiones comerciales justo cuando los inversores comenzaban a enfocarse en indicadores económicos positivos y una perspectiva de inflación más estable.

Curiosamente, a pesar del papel crucial de México como socio comercial y exportador de metales a Estados Unidos, el Peso ha mostrado una temprana resiliencia en el mercado. Los analistas sugieren que esta fortaleza podría deberse en parte a un retroceso general del Dólar, mientras los observadores comienzan a reevaluar los posibles efectos de las políticas proteccionistas de Trump sobre el crecimiento económico en Estados Unidos.

La respuesta oficial de México a los aumentos arancelarios ha sido relativamente moderada hasta ahora. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México sigue estando exento de estos nuevos aranceles, gracias a los esfuerzos diplomáticos en curso y los fuertes lazos con Estados Unidos. En una conferencia matutina en la Ciudad de México, declaró: “Nuestros fuertes vínculos bilaterales y el diálogo abierto han ayudado a proteger a México de sanciones comerciales más amplias”.

Por otro lado, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no se contuvo en sus críticas, calificando los aranceles más altos como “injustificados”. En un comunicado, enfatizó que el arancel no está justificado, dado que Estados Unidos tiene un superávit comercial con México en estos sectores. También señaló que la política penaliza a México, uno de los socios comerciales más confiables de Estados Unidos.

Aunque aún no ha habido una respuesta retaliatoria de México, Ebrard confirmó que continúan las discusiones con funcionarios estadounidenses para mantener condiciones comerciales “equilibradas y predecibles”. De cara al futuro, los operadores estarán atentos a los próximos indicadores económicos de Estados Unidos, programados para esta semana, como el informe de Ofertas de Empleo JOLTS y los Pedidos de Fábrica, ambos esperados para moldear el sentimiento del mercado.

El miércoles traerá el informe de empleo ADP junto con el PMI de Servicios ISM y el Libro Beige de la Reserva Federal, proporcionando una visión más amplia de la creación de empleo y los cambios económicos. El informe de Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos, esperado el viernes, revelará estimaciones de crecimiento laboral que probablemente influirán en la especulación sobre la política monetaria.

Se anticipa que las ganancias laborales de las Nóminas No Agrícolas de mayo sean de alrededor de 130,000, menos que las 177,000 de abril, lo que podría indicar un debilitamiento de las condiciones del mercado laboral. Los resultados serán cruciales para guiar las perspectivas de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, con posibles sorpresas influyendo en la fortaleza del dólar.

En cuanto a la inflación, el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) de abril en Estados Unidos mostró un ligero aumento mensual, mientras que el porcentaje anual disminuyó ligeramente. Las previsiones del mercado de la herramienta FedWatch de CME sugieren una alta probabilidad (98.7%) de que las tasas permanezcan sin cambios en la próxima reunión de la Fed, con un 56.4% de probabilidad de una reducción en los meses siguientes.

Tendencias similares se observan en México: los datos del viernes pasado indicaron un ligero aumento en la tasa de desempleo al 2.5% desde el 2.2%, alineándose con las expectativas de los analistas. Los indicadores de empleo son clave para evaluar la vitalidad económica. La atención también permanece enfocada en factores técnicos dentro de la tendencia USD/MXN; hasta ahora, el par se mantiene por debajo de los niveles de resistencia establecidos, indicando una perspectiva bajista.

El par de divisas USD/MXN actualmente experimenta un impulso a la baja, con una notable falta de recuperación y una resistencia firmemente establecida entre 19.47 y 19.63. La presión de venta parece consistente, con niveles de soporte formándose cerca de 19.18, y cualquier caída decisiva podría desbloquear estadísticas aún más bajas no vistas desde principios de 2023.

En resumen, aunque el Peso está demostrando resiliencia frente a las amenazas arancelarias, las continuas tensiones comerciales globales representan riesgos. Una ruptura por debajo de 19.18 podría llevar al Peso a nuevos mínimos, lo que podría provocar un mayor escrutinio sobre la posición económica de México y sus respuestas a presiones externas.

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Los futuros de los principales índices bursátiles de Estados Unidos —el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq— apuntan a una apertura a la baja este lunes, con los mercados probablemente retrocediendo tras haber cerrado sin grandes cambios el pasado viernes, en una sesión marcada por la volatilidad.

Las preocupaciones renovadas sobre el comercio internacional probablemente afecten a los mercados, en medio de nuevas señales de aumento de tensiones entre Estados Unidos y China.

Este lunes, China respondió a las acusaciones del presidente Donald Trump de que había incumplido el acuerdo comercial alcanzado en Ginebra, acusando a Estados Unidos de violar el pacto mediante el aumento de restricciones a las exportaciones tecnológicas y la revocación de visas estudiantiles para ciudadanos chinos.

“Estas prácticas violan gravemente el consenso alcanzado por ambos jefes de Estado el 17 de enero, socavan seriamente el consenso existente de las conversaciones económicas y comerciales de Ginebra, y dañan gravemente los derechos e intereses legítimos de China”, declaró un portavoz del Ministerio de Comercio chino.

Un colapso del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China podría generar una considerable debilidad en los mercados bursátiles, que habían mostrado una recuperación notable desde el anuncio de aranceles recíprocos hecho por Trump a inicios de abril.

La administración Trump también anunció que duplicará las tarifas actuales sobre importaciones de acero y aluminio, pasando del 25% al 50%.

El viernes, a pesar de un inicio débil, las acciones lograron una leve recuperación y cerraron mixtas y prácticamente sin cambios.

El Dow Jones subió 54.34 puntos, o un 0.1%, para cerrar en 42,270.07 unidades. El Nasdaq retrocedió 62.11 puntos, o un 0.3%, cerrando en 19,113.77, mientras que el S&P 500 bajó apenas 0.48 puntos, menos de una décima de punto porcentual, para finalizar en 5,911.69.

La presión vendedora en Wall Street surgió después de que Trump acusara a China de violar el acuerdo comercial alcanzado el mes pasado.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que “todo se estabilizó rápidamente y China volvió a operar como de costumbre” después del acuerdo comercial.

“¡Todos estaban felices! ¡Esa es la buena noticia!”, escribió Trump. “La mala noticia es que China, quizás no sorprendentemente para algunos, VIOLÓ TOTALMENTE SU ACUERDO CON NOSOTROS. ¡Así que tanto por ser el Sr. AMABLE!”

Sin embargo, los buscadores de gangas impulsaron la ligera recuperación más tarde en el día.

En cuanto a datos económicos de EE.UU., un informe muy seguido publicado por el Departamento de Comercio mostró que los precios al consumidor aumentaron ligeramente en abril.

El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) subió 0.1% en abril, después de haberse mantenido sin cambios en marzo. Este aumento coincidió con las estimaciones de los economistas.

El informe también indicó que la tasa anual de crecimiento del índice PCE bajó a 2.1% en abril desde el 2.3% registrado en marzo. Los economistas esperaban una desaceleración al 2.2%.

Excluyendo alimentos y energía, el índice PCE subyacente también aumentó 0.1% en abril, tras una revisión al alza de 0.1% en marzo. El modesto incremento estuvo en línea con las expectativas.

La tasa anual de crecimiento del PCE subyacente disminuyó a 2.5% en abril desde el 2.7% en marzo, también coincidiendo con las estimaciones.

Las medidas de inflación al consumidor preferidas por la Reserva Federal estuvieron incluidas en el informe del Departamento de Comercio sobre ingresos y gastos personales.

Según el mismo informe, los ingresos personales aumentaron un 0.8% en abril, después de haber subido un 0.7% en marzo, mientras que el gasto personal subió un 0.2% en abril, luego de un aumento del 0.7% el mes anterior.

Algunos altos ejecutivos de Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) se sorprendieron el año pasado cuando Elon Musk negó públicamente un informe de Reuters que afirmaba que la compañía había cancelado su plan para un vehículo eléctrico de $25,000 dólares, según Reuters.

“Reuters está mintiendo”, escribió Musk en X poco después de que se publicara el artículo el 5 de abril de 2024, deteniendo una caída del 6% en las acciones de Tesla. Las acciones se recuperaron ligeramente, pero aún así cerraron el día con una baja del 3.6%.

En ese momento, los ejecutivos ya sabían que Musk efectivamente había cancelado el proyecto, comúnmente conocido por los inversionistas como el Model 2, y que la compañía había cambiado su enfoque hacia los robotaxis autónomos. Comunicaciones internas habían informado a los empleados semanas antes que el proyecto había terminado, reportó Reuters, citando documentos y tres fuentes.

La negación de Musk fue tan inesperada que algunos altos gerentes preguntaron si había cambiado de rumbo. Según personas familiarizadas con las conversaciones, Musk descartó sus preocupaciones y reafirmó que el proyecto seguía cancelado.

Esta revelación pone en evidencia la lucha continua de Tesla por lanzar un vehículo eléctrico económico para el mercado masivo, algo que siempre se había visto como clave para su estrategia de crecimiento. Mientras algunos dentro de la empresa se inquietaron por las declaraciones públicas de Musk, otros las vieron como coherentes con el enfoque flexible de Tesla hacia la planificación de productos.

Más de un año después, Tesla aún no ha lanzado el vehículo de entrada, en medio de una desaceleración en las ventas y el envejecimiento de su línea de productos. Musk no ha confirmado ni declarado explícitamente que el modelo accesible haya sido cancelado, aunque sigue ausente en la hoja de ruta de Tesla.

El miércoles, Musk anunció que renunciaría a su puesto como asesor especial del presidente estadounidense Donald Trump para concentrarse en sus negocios, incluyendo Tesla y SpaceX.

Tesla (NASDAQ:TSLA), junto con otras seis acciones destacadas conocidas como las ’Magnificent Seven’, registraron bajas en la negociación previa a la apertura del mercado el lunes. Esta tendencia a la baja también se observó en los futuros de acciones de EE. UU., ya que los conflictos comerciales globales y las incertidumbres geopolíticas afectaron el ánimo de los inversionistas.

Las acciones que conforman las ’Magnificent Seven’ incluyen Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Meta (NASDAQ:META), Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL) y Microsoft (NASDAQ:MSFT), además de Tesla. Tesla cayó un 2.1%, mientras que Alphabet subió un 1.3%. Las otras cinco acciones – Nvidia, Meta, Amazon, Apple y Microsoft – registraron descensos de menos del 1%.

Ese mismo día, el Ministerio de Comercio de China emitió un comunicado en contra de la afirmación del presidente de EE. UU. de que Beijing había violado el acuerdo alcanzado en Ginebra el mes pasado. Esto ha incrementado la tensión existente en las relaciones comerciales globales.

Los efectos de estas tensiones también se reflejaron en el mercado de futuros. Los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100 cayeron aproximadamente un 0.5%, mostrando el sentimiento cauteloso entre los inversionistas.

Las acciones de empresas de chips cayeron el lunes tras reportes de que la administración Trump se está preparando para endurecer las restricciones al sector tecnológico de China, ampliando las reglas existentes para incluir a las subsidiarias de compañías sancionadas.

Según un informe publicado el viernes por Bloomberg, la regulación propuesta exigiría licencias del gobierno de EE. UU. para transacciones que involucren a cualquier empresa que sea mayoritariamente propiedad de una entidad ya sujeta a las restricciones estadounidenses.

Esta medida busca frenar los intentos de evadir las restricciones actuales mediante la creación de nuevas subsidiarias, una táctica que, según funcionarios estadounidenses, se ha convertido en una brecha persistente.

En la negociación previa a la apertura del mercado, las acciones de chips en EE. UU. cayeron: Nvidia (NASDAQ:NVDA) bajó 1%, Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) perdió 1.7% y TSM cayó 0.7% al corte de las 08:54 GMT.

El ETF iShares Semiconductor (NASDAQ:SOXX), que sigue al sector de semiconductores en EE. UU., registró una baja cercana al 1% en las operaciones previas.

Mientras tanto, las acciones de la empresa china SMIC bajaron 1.1% en Hong Kong, y Hua Hong Semiconductor retrocedió casi 3%.

Varias de las principales compañías chinas de semiconductores, incluyendo Huawei y Yangtze Memory Technologies, ya están en la lista negra de Washington bajo la “Entity List” como parte de esfuerzos más amplios para frenar el avance tecnológico de Beijing.

La nueva regla está diseñada para cerrar vacíos en la aplicación de sanciones y enfrentar lo que algunos legisladores estadounidenses describen como un juego recurrente de “golpear al topo” (whack-a-mole), explicó el informe de Bloomberg.

Esta iniciativa surge en medio de un renovado aumento de tensiones en las relaciones entre EE. UU. y China. El presidente Donald Trump acusó el viernes a Beijing de socavar las negociaciones recientes en Ginebra, mientras que funcionarios chinos han expresado su molestia por los controles actuales a la exportación de chips. A su vez, Washington ha condenado las restricciones chinas a la exportación de minerales críticos.

La nueva regla para subsidiarias aplicaría a compañías que sean propiedad en un 50% o más por entidades listadas en la “Entity List”, la lista de “Military End-User” o la lista de “Specially Designated Nationals”, añadió el reporte.

Podría ser anunciada tan pronto como en junio, aunque todavía están en discusión el calendario y el alcance. Una vez finalizada, se espera que EE. UU. implemente sanciones adicionales dirigidas a empresas chinas prominentes.

A pesar de la nueva política de vehículos eléctricos (EV) en India, Tesla (NASDAQ:TSLA) ha decidido no fabricar autos en el país, según declaró un ministro federal este lunes.

Mientras tanto, Mercedes-Benz (TG:MBG) y Volkswagen (TG:VOW3) están evaluando esta nueva política para sus propias operaciones.

Tesla ha mostrado interés en vender sus vehículos en India, el tercer mercado automotriz más grande del mundo. Sin embargo, los altos aranceles del país, que el CEO de Tesla, Elon Musk, ha calificado como unos de los más elevados del mundo, han desalentado a la empresa.

Este lunes, India finalizó una política de vehículos eléctricos diseñada para reducir los impuestos de importación a los fabricantes extranjeros que estén dispuestos a invertir en la producción nacional de EVs. La política, que tardó un año en desarrollarse, fue creada originalmente para atraer a Tesla a establecer operaciones de manufactura en India.

La política actualizada permite a las empresas importar una cantidad limitada de autos eléctricos con un arancel reducido del 15%, en comparación con el actual del 70%, si se comprometen a invertir $486 millones de dólares en la producción local de vehículos eléctricos, según el Ministerio de Industrias Pesadas.

Las empresas interesadas en esta oportunidad deben establecer una planta de producción en India y comenzar operaciones en un plazo máximo de tres años desde su aprobación. Además, deben cumplir con ciertos requisitos de contenido local.

Empresas locales como Tata Motors (NYSE:TTM) y Mahindra & Mahindra (USOTC:MAHMF) ya han invertido millones de dólares en la fabricación nacional de vehículos eléctricos y han expresado su oposición a la reducción de aranceles.

Hasta 2024, las ventas de vehículos eléctricos en India, lideradas por Tata Motors, representaron solo el 2.5% del total de ventas de autos (4.3 millones). El gobierno indio tiene como meta aumentar esa proporción al 30% para el año 2030.

Los futuros de acciones en EE.UU. retrocedieron este lunes ante el resurgimiento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, reavivando el temor a una costosa guerra comercial. Por otro lado, un recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal aún es posible este año, según un funcionario del banco central, mientras que el bitcoin se recuperó tras pérdidas del fin de semana y el petróleo subió luego de la última reunión de la OPEP+.

Aumentan las tensiones comerciales entre EE.UU. y China

El periodo de distensión entre las dos economías más grandes del mundo resultó ser breve.

China declaró el lunes que las acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una supuesta violación por parte de Pekín al acuerdo alcanzado en las negociaciones comerciales de Ginebra eran “infundadas”, y prometió tomar medidas contundentes para proteger sus intereses.

La declaración del Ministerio de Comercio fue una respuesta a los comentarios de Trump el viernes, en los que afirmó que China había incumplido un acuerdo bilateral para eliminar aranceles.

El ministerio aseguró que China ha aplicado y respetado activamente el acuerdo alcanzado el mes pasado en Ginebra, mientras que EE.UU. ha impuesto varias medidas “restrictivas discriminatorias” contra China.

Entre estas medidas se encuentran controles a la exportación de chips de inteligencia artificial, la suspensión de ventas de software de diseño de chips a China y la revocación de visas para estudiantes chinos.

En mayo, ambas naciones acordaron en Ginebra una pausa de 90 días en los aranceles triples. Además, China se comprometió a eliminar contramedidas comerciales que afectaban la exportación de metales críticos necesarios para la producción de semiconductores, electrónica y defensa en EE.UU.

Sin embargo, a finales de la semana pasada, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que las conversaciones comerciales con Pekín estaban estancadas.

Futuros estadounidenses inician la semana a la baja

Los futuros bursátiles en EE.UU. cayeron este lunes, iniciando la semana con pérdidas debido al incremento de tensiones comerciales con China, lo que genera preocupación sobre una desaceleración del crecimiento económico global.

A las 04:15 ET, los futuros del S&P 500 bajaban 35 puntos, o 0.6%, los del Nasdaq 100 retrocedían 150 puntos, o 0.7%, y los del Dow Jones perdían 225 puntos, o 0.5%.

Wall Street inicia la semana y el mes con el pie izquierdo, devolviendo parte de las sólidas ganancias de mayo, impulsadas por el reciente enfrentamiento verbal entre EE.UU. y China.

El viernes, el S&P 500 cerró mayo con un avance superior al 6%, su mejor desempeño mensual desde noviembre de 2023. El Nasdaq Composite subió más de 9% y el Dow Jones Industrial Average ganó alrededor del 4%.

La incertidumbre sobre el panorama económico podría afectar a los principales índices bursátiles esta semana, y por ello los inversionistas estarán atentos a una serie de reportes económicos, incluyendo el informe de nóminas no agrícolas de mayo que se publica el viernes.

Se espera que ese informe muestre la creación de 130,000 nuevos empleos, una baja respecto a los 177,000 registrados en abril.

La Fed aún podría recortar tasas este año – Waller

El esperado informe mensual de empleo en EE.UU., que se publicará al final de la semana, será clave para evaluar la salud de la economía en medio de las turbulencias comerciales.

Esto se produce poco después de que el índice de precios PCE –el indicador de inflación preferido por la Fed– mostrara una ligera desaceleración en abril.

El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, indicó el lunes que el banco central aún podría recortar las tasas de interés este año, respaldado por los datos recientes.

Durante una conferencia en Corea del Sur, Waller señaló que es poco probable que el repunte inflacionario derivado de los aranceles impulsados por Donald Trump sea duradero, lo que le da a la Fed más confianza para reducir las tasas en los próximos meses.

Si “la inflación subyacente sigue avanzando hacia nuestro objetivo del 2%”, y si los aranceles se estabilizan en niveles más bajos y el empleo se mantiene “sólido”, “yo apoyaría recortes de tasas como buenas noticias hacia finales de este año”, afirmó Waller.

El funcionario destacó el progreso reciente en materia de inflación y añadió que el mercado laboral sigue mostrando fortaleza, lo que le da tiempo adicional a la Fed para observar cómo evolucionan las negociaciones comerciales antes de tomar decisiones sobre las tasas.

Bitcoin repunta tras pérdidas del fin de semana

El bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, subió este lunes, recuperándose tras fuertes caídas del fin de semana, provocadas por el aumento de tensiones entre EE.UU. y China.

A las 04:15 ET, el bitcoin se estabilizaba en $105,530, con un alza del 1.1%, tras haber retrocedido desde su máximo histórico de más de $111,000 alcanzado a finales de mayo.

Las recientes pérdidas fueron atribuidas a una fuerte salida de dinero institucional reflejada en los datos de flujos de ETFs durante los últimos días de mayo.

El ascenso del bitcoin a nuevos récords estuvo impulsado en parte por el optimismo ante una posible distensión comercial entre EE.UU. y China, además del avance hacia políticas más amigables con las criptomonedas en EE.UU.

En mayo, el bitcoin registró un alza del 11%.

Analistas de Piper Sandler comentaron tras asistir a la Conferencia Bitcoin 2025 en Las Vegas que están “moderadamente más optimistas” sobre el impulso del ecosistema de bitcoin y los activos digitales en general.

Citaron un creciente apoyo por parte de legisladores estadounidenses, mayor adopción corporativa y la creación de nuevos productos financieros como señales de maduración y expansión del sector cripto.

El crudo se dispara a pesar del aumento de producción de la OPEP+

Los precios del petróleo subieron con fuerza este lunes después de que la OPEP+ anunciara que aumentará su producción en julio, en línea con los incrementos de los dos meses anteriores, lo cual alivió temores sobre un alza más agresiva.

A las 04:15 ET, los futuros del Brent subían 3% a $64.66 por barril, mientras que los del WTI estadounidense avanzaban 3.4% a $62.88.

Ambos referentes registraron ganancias importantes tras una caída de más del 1% la semana pasada. La OPEP+ anunció el sábado un aumento de producción de 411,000 barriles diarios para julio, manteniendo la tendencia de incrementos mensuales moderados.

Este es el tercer mes consecutivo con un aumento similar por parte del grupo de principales productores, después de que se especulara sobre una posible expansión mayor para recuperar cuota de mercado.

Además, el aumento de acciones militares entre Rusia y Ucrania, y nuevos reportes sobre sanciones adicionales de EE.UU. al sector petrolero ruso, esta vez presionando a compradores clave como China e India, también elevaron el optimismo en los mercados de crudo.