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Los futuros de acciones en EE. UU. cayeron este viernes tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponer nuevos aranceles a las importaciones canadienses, lo que generó temores sobre una posible escalada proteccionista. Mientras tanto, Nvidia alcanzó una histórica valoración de $4 billones, y Bitcoin se disparó a máximos récord impulsado por el interés institucional.

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1. Trump impone arancel del 35% a importaciones de Canadá

El presidente Trump intensificó las tensiones comerciales el jueves al anunciar un arancel del 35% a todas las importaciones procedentes de Canadá, que entrará en vigor el 1 de agosto. Esta medida reemplaza el arancel del 25% vigente hasta ahora. Trump advirtió que la tasa podría aumentar si Canadá toma represalias.

Los productos cubiertos por el acuerdo USMCA seguirán exentos, al igual que el arancel del 10% sobre energía y fertilizantes. Trump también anticipó aranceles generalizados del 15% al 20% para otros socios comerciales, ampliando su guerra comercial a aliados como Japón y Corea del Sur, e imponiendo un arancel del 50% al cobre.

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2. Futuros de EE. UU. caen por temores comerciales

Los mercados reaccionaron con caídas a las nuevas tensiones comerciales. A las 03:20 ET (07:20 GMT):

• Futuros del S&P 500 bajaban 26 puntos (-0.4%)
• Futuros del Nasdaq 100 caían 42 puntos (-0.2%)
• Futuros del Dow Jones descendían 200 puntos (-0.5%)

Aunque el jueves el S&P 500 y el Nasdaq cerraron en máximos históricos, el anuncio de Trump afectó la confianza del mercado. En la semana, los principales índices muestran variaciones leves, con el Dow casi plano y el S&P y Nasdaq subiendo menos del 1%.

Los inversores ahora están atentos a una posible escalada con la Unión Europea, que busca llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto.

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3. Nvidia supera los $4 billones en capitalización

Nvidia (NASDAQ: NVDA) se convirtió el jueves en la primera empresa en cerrar con una valoración superior a los $4 billones, finalizando la jornada con un valor de mercado de $4.004 billones. Las acciones han subido un 89% desde los mínimos de abril, impulsadas por la fuerte demanda de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial.

“Reinventamos la computación por primera vez desde los años 60”, declaró el CEO Jensen Huang en MSNBC, destacando el papel transformador de la empresa en el sector.

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4. Bitcoin alcanza los $118,000 impulsado por ETFs y política favorable

Bitcoin registró un nuevo récord este viernes, alcanzando los $118,320, antes de retroceder levemente a $117,670 (+5.6%). El repunte se debe al creciente interés institucional y a un entorno regulatorio favorable bajo la administración Trump.

Los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. acumularon $1,180 millones en entradas netas el jueves, marcando seis días consecutivos de fuertes flujos. El volumen diario negociado entre los 12 ETFs superó los $6.3 mil millones, el más alto desde mayo.

Además, informes señalaron que un regulador clave en China sostuvo reuniones estratégicas esta semana para discutir políticas sobre monedas digitales y stablecoins, indicando una posible apertura hacia el sector cripto.

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5. El petróleo sube por posibles sanciones a Rusia

Los precios del crudo subieron ante especulaciones de nuevas sanciones estadounidenses contra Rusia.

• El Brent avanzó un 0.4% hasta $68.94
• El WTI subió un 0.6% a $66.96

Sin embargo, las preocupaciones sobre los efectos económicos de los aranceles y un aumento en la producción de la OPEP+ limitaron las ganancias. El jueves, ambos contratos cayeron más de un 2%.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en nuevos máximos históricos este jueves, impulsados por el fuerte desempeño de las acciones de semiconductores ante señales de una demanda sostenida por la inteligencia artificial (IA), a pesar de las crecientes tensiones comerciales.

A las 2:07 p.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones subía 190 puntos (0.2%), mientras que el S&P 500 ganaba un 0.3%, alcanzando un nuevo récord de cierre en 6,280.39. Por su parte, el Nasdaq Composite marcó su segundo cierre récord consecutivo con 20,630.67 puntos.

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Las acciones de chips siguen brillando

Los valores de semiconductores subieron un 1%, liderados por Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), que reportó un aumento de casi el 40% en sus ventas del segundo trimestre, superando las expectativas de los analistas y destacando la sólida demanda impulsada por la IA.

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) también avanzó tras una mejora en su calificación a “comprar” por parte de HSBC. A su vez, NVIDIA (NASDAQ: NVDA) continuó con su racha alcista tras haber superado por primera vez una valoración de mercado de 4 billones de dólares.

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Persisten las tensiones comerciales con Brasil

El expresidente Donald Trump intensificó las tensiones comerciales al publicar más cartas que detallan nuevos aranceles, incluyendo un arancel del 50% a todas las importaciones desde Brasil, que entraría en vigor el 1 de agosto. La medida fue vista como una represalia por el trato que recibió el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, un aliado político de Trump.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva criticó duramente la decisión y prometió una respuesta proporcional, lo que generó temores de una posible guerra comercial entre EE. UU. y Brasil.

De forma paralela, Trump también confirmó un arancel del 50% sobre las importaciones de cobre, que también entraría en vigor el 1 de agosto.

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Datos económicos muestran un mercado laboral sólido

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de la semana pasada se ubicaron en 227,000, por debajo de las 236,000 esperadas, lo que indica que el mercado laboral sigue mostrando fortaleza.

Las actas de la reunión de junio de la Reserva Federal revelaron que solo “un par” de funcionarios consideraron apropiado recortar las tasas de interés pronto. La mayoría optó por mantener una postura de espera, debido a preocupaciones de que los aranceles podrían aumentar la inflación y frenar el crecimiento. Trump, por su parte, ha insistido en la necesidad de bajar las tasas para evitar un posible deterioro económico.

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Movimientos corporativos: Kellogg, McDonald’s y Delta Air Lines

En el ámbito empresarial:

• WK Kellogg (NYSE: KLG) se disparó después de que el grupo italiano Ferrero acordara comprar la compañía de cereales por 3.1 mil millones de dólares (23 dólares por acción).
• McDonald’s (NYSE: MCD) subió más del 2% tras una mejora de calificación por parte de Goldman Sachs, que anticipa una mayor demanda entre consumidores con presupuesto limitado.
• Delta Air Lines (NYSE: DAL) también se destacó tras restablecer su guía financiera anual, citando ingresos récord en el trimestre de junio y confianza renovada en el negocio, a pesar de las preocupaciones por los posibles efectos de los aranceles en el consumo.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las acciones estadounidenses retrocedieron levemente este jueves, devolviendo parte de las sólidas ganancias del día anterior, mientras los inversores evalúan los nuevos anuncios de aranceles del expresidente Donald Trump y los últimos datos del mercado laboral.

A las 09:35 ET, los futuros del Dow Jones bajaban 80 puntos (0.2%), los del S&P 500 caían 4 puntos (0.1%) y los del Nasdaq 100 cedían 6 puntos (0.1%).

El miércoles, los principales índices cerraron al alza, con el Nasdaq Composite alcanzando un récord histórico, impulsado por Nvidia (NASDAQ: NVDA), que brevemente alcanzó una valoración de mercado de 4 billones de dólares, convirtiéndose en la primera empresa en lograrlo.

Persisten las preocupaciones por los aranceles tras disputa con Brasil

Trump publicó nuevas cartas detallando aranceles sobre importaciones de varios países, siendo Brasil uno de los más afectados. Anunció un arancel del 50% sobre todas las importaciones desde el país sudamericano, efectivo a partir del 1 de agosto. La medida se atribuye en parte a su molestia por el trato hacia el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, su aliado político.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el arancel y prometió una respuesta proporcional, lo que generó temores de una posible guerra comercial entre EE.UU. y Brasil.

Además, Trump confirmó un arancel del 50% sobre las importaciones de cobre, también efectivo el 1 de agosto.

Solicitudes de desempleo por debajo de lo esperado

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de la semana pasada fueron de 227,000, por debajo de las 236,000 esperadas, lo que apunta a un mercado laboral sólido.

Las minutas de la reunión de junio de la Reserva Federal, publicadas el miércoles, mostraron que solo “un par” de responsables consideraron apropiado reducir las tasas de interés pronto. La mayoría de los miembros del FOMC prefieren mantener un enfoque cauteloso, especialmente ante el riesgo de que los nuevos aranceles impulsen la inflación.

Trump ha reiterado sus llamados a que la Fed recorte las tasas, advirtiendo que la economía podría sufrir si no se toman medidas.

Noticias corporativas: Ferrero cerca de adquirir Kellogg; Delta mejora su pronóstico

Las acciones de WK Kellogg (NYSE: KLG) se dispararon luego de que The Wall Street Journal informara que Ferrero, el grupo italiano de dulces, está cerca de concretar un acuerdo de 3,000 millones de dólares para adquirir el fabricante de cereales. La operación podría cerrarse esta misma semana si no surgen contratiempos.

Por otro lado, las acciones de Delta Air Lines (NYSE: DAL) subieron con fuerza después de que la aerolínea restableciera su guía anual, citando confianza en el negocio tras reportar ingresos récord en el segundo trimestre, a pesar de los riesgos derivados de los aranceles.

Precios del petróleo caen por incertidumbre comercial

Los precios del crudo cayeron este jueves, en medio de la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles y señales de fuerte demanda de gasolina en EE.UU.

A las 09:35 ET, los futuros del Brent bajaban un 1.8% hasta los $68.94 por barril, mientras que el WTI caía un 2.1% a $66.94.

Aunque la demanda de gasolina aumentó un 6% la semana pasada, hasta 9.2 millones de barriles diarios, según la EIA, el aumento de las reservas de crudo y la disminución de las tensiones geopolíticas (como la tregua entre Israel e Irán) han presionado los precios a la baja.

Según Bloomberg, OPEP+ está considerando una pausa en los aumentos de producción tras el incremento programado para septiembre. Arabia Saudita y sus socios completarían su recuperación de oferta de 2.2 millones de barriles con un último aumento de 550,000 barriles, y lue

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Los futuros del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq apuntan a una apertura estable este jueves, ya que los inversionistas se muestran cautelosos tras una sesión mayormente positiva el miércoles.

La incertidumbre sobre las políticas comerciales del presidente Donald Trump continúa manteniendo a algunos operadores al margen. La amenaza constante de aumentar aranceles a varios países y sectores genera cautela en el mercado.

“Trump lanza números por todos lados, y los inversionistas han empezado a descartar cualquier cosa que no esté firmemente establecida,” comentó Dan Coatsworth, analista de inversiones en AJ Bell. “Muchas de las decisiones de Trump han sido revertidas, olvidadas o pospuestas, por lo que el enfoque del mercado vuelve a los datos económicos y las noticias corporativas como principales motores.”

Después de una sesión movida y sin cambios importantes el martes, las acciones tuvieron principalmente ganancias el miércoles. Aunque se redujeron las ganancias iniciales, todos los principales índices cerraron en terreno positivo.

El Nasdaq lideró las ganancias, subiendo 192.87 puntos (0.9%) para cerrar en un nuevo récord histórico de 20,611.34 puntos. El S&P 500 avanzó 37.74 puntos (0.6%) a 6,263.26 y el Dow Jones subió 217.54 puntos (0.5%) para terminar en 44,458.30.

El optimismo se debe en parte a reportes que indican que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea están avanzando, con el Financial Times señalando que los negociadores están cerca de cerrar un acuerdo que incluiría aranceles más altos que los otorgados al Reino Unido.

Nvidia (NASDAQ:NVDA), protagonista en el sector de inteligencia artificial, subió 1.8%, convirtiéndose brevemente en la primera empresa en alcanzar una capitalización de mercado de 4 billones de dólares.

El comercio siguió siendo foco de atención, ya que el presidente Trump publicó varias cartas en Truth Social amenazando con aumentar aranceles a los líderes de Filipinas, Brunéi, Moldavia, Argelia, Irak, Libia y Sri Lanka, sumándose a un grupo previo de 14 países.

Por otro lado, la Reserva Federal publicó las minutas de su reunión de junio, mostrando un consenso general para mantener una postura de “esperar y ver”, posponiendo ajustes en las tasas de interés hasta tener mayor claridad sobre la inflación y la economía. Describieron la política monetaria como moderadamente restrictiva, en un contexto de crecimiento sólido y un mercado laboral fuerte.

Las acciones del sector vivienda fueron de las mejores en la jornada, con el índice Philadelphia Housing Sector subiendo 2.9% al mejor cierre en más de cuatro meses. Las acciones de oro también avanzaron, con el índice NYSE Arca Gold Bugs ganando 1.9%.

Los sectores de biotecnología y servicios públicos mostraron ganancias sólidas, mientras que los servicios petroleros retrocedieron, con el índice Philadelphia Oil Service cayendo 1.1% después de un fuerte repunte el día anterior.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los futuros de acciones en Estados Unidos bajaron el jueves mientras los inversionistas digerían el último movimiento arancelario del presidente Donald Trump. Brasil se ha convertido en el nuevo objetivo de la ofensiva comercial de Trump, motivada por el trato a un aliado político. Por otro lado, las minutas de la reciente reunión de la Reserva Federal muestran que algunos funcionarios consideran posibles recortes en las tasas de interés este año. En noticias corporativas, las acciones de WK Kellogg (NYSE:KLG) subieron tras el cierre después de que se reportara que Ferrero está cerca de adquirir la empresa de cereales.

Futuros reaccionan a nuevas amenazas arancelarias

Los futuros estadounidenses bajaron el jueves tras el anuncio de Trump de imponer aranceles más altos a Brasil, intensificando su postura comercial agresiva.

A las 03:42 ET, los futuros del Dow cayeron 125 puntos (0.3%), los del S&P 500 bajaron 15 puntos (0.2%) y los del Nasdaq 100 descendieron 47 puntos (0.2%).

La sesión previa había registrado ganancias gracias a las minutas de la Fed, que reavivaron la esperanza de recortes futuros en las tasas de interés.

Nvidia (NASDAQ:NVDA), líder en inteligencia artificial, subió 1.8%, llegando brevemente a una capitalización de mercado de 4 billones de dólares, impulsando al Nasdaq Composite a un nuevo máximo histórico.

Según los analistas de Vital Knowledge, “[T]he big driver of the recent advance is a belief that tariffs will either be watered down from the current threat levels and/or have only a benign effect on inflation while other categories of the economy […] cause prices in aggregate to move in a disinflationary direction, opening the door for the Fed to resume policy easing.”

Trump impone aranceles del 50 % a Brasil

A pesar de las ganancias, las tensiones comerciales mantienen a los inversionistas cautelosos.

Trump anunció que impondrá un arancel del 50% sobre todas las importaciones desde Brasil a partir del 1 de agosto. La medida responde en parte al trato dado al ex presidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump, quien enfrenta un juicio por intento de golpe de Estado.

En una carta al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Trump calificó el trato a Bolsonaro como “an international disgrace.”

Este arancel del 50% es el más alto de varias cartas de aranceles enviadas esta semana tras posponer la fecha límite para aplicar los aranceles recíprocos al 1 de agosto.

Los analistas sugieren que la medida tiene más motivaciones políticas que comerciales, ya que Brasil es el décimo quinto socio comercial de EE. UU. y un raro importador neto de productos estadounidenses.

Trump también reiteró su intención de imponer un arancel del 50 % al cobre importado, citando un informe de seguridad nacional que resalta la importancia del metal.

Atención a las minutas de la Fed

Los aranceles siguen siendo un factor importante de incertidumbre que afecta la confianza del consumidor y las decisiones de inversión.

La Fed ha mencionado los aranceles como motivo para mantener cautela ante los recortes de tasas, temiendo que aumenten la inflación y ralenticen el crecimiento.

Las minutas de la reunión de junio muestran que solo unos pocos miembros consideraron apropiado un recorte inmediato, a pesar de las críticas de Trump hacia el presidente Powell.

Powell ha mantenido una postura prudente pero ha indicado que los recortes siguen siendo posibles en 2025. Las minutas indican que “most participants” creen que un alivio será adecuado más adelante este año, y que los impactos de los aranceles serán “temporales o modestos.”

Las acciones de WK Kellogg suben por rumores de adquisición de Ferrero

Las acciones de WK Kellogg (NYSE:KLG) subieron considerablemente tras el cierre luego de que el Wall Street Journal reportara que Ferrero está cerca de adquirir al fabricante de cereales por aproximadamente 3 mil millones de dólares.

Fuentes cercanas a las negociaciones dijeron al WSJ que el acuerdo podría cerrarse esta misma semana si no surge ningún problema.

Ferrero, conocido por marcas como Ferrero Rocher y Nutella, obtendría una importante presencia en el mercado estadounidense de cereales, sumando productos como Froot Loops y Rice Krispies.

Ferrero ha estado expandiéndose activamente en EE. UU., habiendo adquirido previamente Wells Enterprises y la unidad de chocolate de Nestlé.

WK Kellogg, creado tras la escisión del negocio de cereales de Kellogg en Norteamérica hace unos dos años, enfrenta cambios en el comportamiento del consumidor debido a la inflación y las tendencias saludables.

TSMC supera las expectativas de ventas

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. reportó el jueves un aumento del 39 % en ventas del segundo trimestre, superando las expectativas debido a la fuerte demanda global de chips para IA.

TSMC registró ingresos de NT$933.8 mil millones (31.9 mil millones de dólares) en el período abril-junio, superando las estimaciones y su propia guía.

Este desempeño resalta la fuerte demanda mundial de semiconductores avanzados, especialmente para aplicaciones de inteligencia artificial.

TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, cuenta con clientes clave como Nvidia y Apple.

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El dólar estadounidense bajó modestamente el jueves, alejándose de un máximo de dos semanas frente a las principales monedas, mientras los operadores parecían tomar con calma los últimos anuncios de aranceles del presidente Donald Trump.

A las 04:20 ET (08:20 GMT), el índice del dólar —que mide el billete verde frente a seis otras monedas— bajó un 0.1% a 97.107, luego de haber alcanzado su nivel más alto desde el 25 de junio en la sesión anterior.

El dólar baja desde máximos recientes

El presidente Trump reavivó las tensiones comerciales durante la noche, enviando cartas imponiendo nuevos aranceles estadounidenses a siete países más, sumándose a los 14 países ya afectados a principios de esta semana.

También anunció un arancel del 50% sobre las importaciones de Brasil, tras una disputa pública con el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, y confirmó un arancel del 50% sobre el cobre, cumpliendo su amenaza previa.

Sin embargo, los mercados de divisas mostraron una reacción limitada más allá del real brasileño, con los operadores todavía esperando acuerdos comerciales con economías clave como India y la Unión Europea.

“El dólar está ligeramente ofrecido esta mañana, pero sigue siendo en gran medida un espectador en medio del caos de los aranceles,” comentaron los analistas de ING.

Agregaron: “La pregunta es qué debe suceder para que el dólar tome en serio las maniobras arancelarias de Trump. Nuestra percepción es que el nivel es alto por ahora, pero debería bajar a medida que se acerque la fecha límite del 1 de agosto. Si para entonces las negociaciones comerciales con los principales socios de EE.UU. no están en una etapa avanzada, será más difícil ignorar la tasa arancelaria estadounidense más alta.”

El enfoque del mercado sigue en los datos económicos, especialmente después de que las actas de la última reunión de la Reserva Federal confirmaron una postura cautelosa pero hawkish dentro del FOMC.

Las solicitudes de desempleo que se publicarán más tarde atraerán atención, mientras que ING señaló que “el impacto potencial en el mercado de divisas de las cifras del IPC de la próxima semana parece mucho mayor que las noticias sobre aranceles.”

El euro muestra calma en medio de esperanzas de acuerdo comercial

El euro subió un 0.1% a 1.1731 frente al dólar, con la volatilidad disminuyendo ante las esperanzas de un acuerdo comercial inminente entre EE.UU. y la UE.

Maros Sefcovic, jefe de comercio de la UE, dijo el miércoles que se han logrado buenos avances en un marco comercial y que un acuerdo podría finalizarse pronto.

“Un acuerdo comercial EE.UU.-UE parece inminente, con informes que sugieren que el borrador provisional de la Comisión Europea debería incluir aranceles asimétricos sobre productos de la UE (probablemente la tarifa base del 10%), eligiendo efectivamente un camino de desescalada. Eso probablemente ya está descontado, y salvo sorpresas importantes en los detalles del acuerdo, EUR/USD podría mantenerse en el área de 1.170-1.175 por ahora,” dijo ING.

Mientras tanto, GBP/USD subió un 0.2% a 1.3608, respaldado por el acuerdo comercial ya firmado entre el Reino Unido y la administración Trump.

El real brasileño cae tras el anuncio de aranceles

En Asia, USD/JPY bajó ligeramente a 146.29, y USD/CNY bajó un 0.1% a 7.1775, con la mayoría de las monedas asiáticas estables ante la renovada preocupación por los aranceles.

USD/BRL subió un 2.4% a 5.5766 luego del anuncio de Trump de un arancel del 50% sobre todas las importaciones de Brasil.

Los aranceles, que entrarán en vigor el 1 de agosto, reflejan en parte el disgusto de Trump por el trato a su aliado político, el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro.

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El precio del oro registró una leve alza en las primeras horas del jueves en Asia, mientras que el cobre extendió su repunte luego de que el presidente Donald Trump confirmara la imposición de aranceles a las importaciones del metal rojo. El mercado de metales en general también se vio favorecido por la caída del dólar, aunque la incertidumbre sobre los recortes de tasas por parte de la Fed limitó los avances.

A las 05:34 GMT, el oro al contado subía 0.3% a 3,323.72 dólares por onza, y los futuros para septiembre subían 0.3% a 3,332.45 dólares.

A pesar del ruido comercial, el oro se mantuvo en un rango estrecho entre los 3,300 y 3,450 dólares, con los inversionistas cautelosos frente a las señales contradictorias del mercado.

Los aranceles no impulsan la demanda refugio del oro

Los anuncios de Trump sobre nuevos aranceles no provocaron un alza significativa en el oro. Si bien el presidente emitió varias cartas formales, también postergó la fecha de entrada en vigor hasta el 1 de agosto, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas negociaciones.

“La incertidumbre sobre los aranceles de Trump es el único factor que impide a la Fed bajar las tasas,” advirtió recientemente el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Las minutas de la reunión de junio mostraron que la mayoría de los miembros de la Fed están a favor de recortes de tasas este año, aunque no se ponen de acuerdo sobre el momento, especialmente por los riesgos inflacionarios de los aranceles.

Menor demanda de refugio reduce el atractivo del oro

La reducción de tensiones en Medio Oriente ha limitado la demanda de oro como refugio seguro. En contraste, la plata y el platino han superado al oro en rendimiento en las últimas semanas.

Los futuros de platino subieron 0.3% a 1,387.60 dólares, y los de plata aumentaron 0.2% a 36.710 dólares, ambos cerca de máximos en varios años.

El cobre continúa en alza tras confirmarse aranceles del 50% en EE.UU.

Los futuros del cobre en EE.UU. avanzaron 1.4% a 5.6183 dólares por libra, mientras que los contratos de Londres subieron 0.5% a 9,687.10 dólares por tonelada.

Trump confirmó que aplicará un “arancel del 50% a todas las importaciones de cobre” desde el 1 de agosto, con la intención de “fortalecer la producción nacional”, aunque persisten dudas sobre si la industria local podrá suplir la demanda.

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Los precios del petróleo se mantuvieron cercanos a sus máximos de dos semanas en la sesión asiática del jueves, mientras los inversores analizaban los recientes anuncios de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, junto con un incremento inesperado en las reservas de crudo en Estados Unidos que genera dudas sobre la demanda futura.

A las 21:55 ET (01:55 GMT), los futuros del Brent para entrega en septiembre bajaron un 0.1% a $70.09 por barril, mientras que el WTI cayó un 0.2% hasta los $68.23. Ambos contratos se mantenían cerca de los niveles más altos en dos semanas, respaldados por nuevas tensiones en Medio Oriente, especialmente los ataques hutíes en rutas marítimas del Mar Rojo.

Trump impone nuevos aranceles al cobre y a Brasil

El miércoles, Trump anunció un arancel del 50% a las importaciones de cobre, que entrará en vigor el 1 de agosto. Según explicó, esta medida busca “boost the domestic copper industry.”

Ese mismo día, también comunicó que el arancel recíproco sobre productos de Brasil subirá del 10% al 50%, poco después de un conflicto diplomático con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo llamó “unwanted emperor” durante una cumbre de los BRICS. Lula advirtió que “any new tariffs would be met with retaliatory actions.”

Trump ha comenzado a enviar cartas arancelarias a socios comerciales clave, anunciando tarifas del 25% sobre productos de Corea del Sur y Japón, entre otros. Esto ha intensificado los temores de una guerra comercial en múltiples frentes y un posible impacto negativo en la demanda de petróleo.

Aumento inesperado de inventarios de crudo en EE. UU.

La Administración de Información Energética (EIA) informó el miércoles que las reservas de crudo en EE. UU. aumentaron 7.07 millones de barriles en la semana que terminó el 4 de julio, el mayor incremento desde enero. Los analistas esperaban una disminución de aproximadamente 2 millones, atribuyendo el aumento a la baja actividad en refinerías durante el feriado.

A pesar del aumento en el inventario de crudo, las existencias de gasolina cayeron en 2.65 millones de barriles, lo que sugiere una fuerte demanda durante el feriado del 4 de julio.

Estos datos llegan en medio de preocupaciones por un posible exceso de oferta, luego del anuncio de la OPEP+ de aumentar la producción en 548,000 barriles diarios a partir de agosto.

Pese a la incertidumbre, el petróleo sigue apoyado por las tensiones geopolíticas y el apetito por activos de riesgo, con los inversores atentos a nuevas señales de Washington y de los grandes productores.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las acciones estadounidenses cerraron en máximos históricos el miércoles, lideradas por el Nasdaq, que alcanzó nuevos récords gracias al impulso de Nvidia, que superó por primera vez los $4 billones en capitalización bursátil. El repunte tecnológico ayudó a contrarrestar la preocupación del mercado por la última ofensiva arancelaria del presidente Donald Trump.

A las 4:00 p.m. ET, el Nasdaq Composite 100 Futures subió un 0,95% hasta cerrar en un máximo histórico de 20.611,34. El Dow Jones Industrial Average ganó 217 puntos (0,5%) y el S&P 500 avanzó un 0,6%.

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Nvidia supera los $4 billones y lidera al sector tecnológico

Las acciones de NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) subieron un 2%, llevando su capitalización bursátil por encima de los $4 billones. El avance consolidó el dominio de Nvidia en el mercado de chips para inteligencia artificial, impulsando al alza a todo el sector tecnológico.

“Este es un momento histórico para Nvidia, con el sector tecnológico mostrando su fuerza. Representa la siguiente etapa de crecimiento de la revolución de la IA, liderada por el chip que la impulsa: Nvidia”, escribió la firma Wedbush en una nota el miércoles.

Otras grandes tecnológicas como Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) también registraron subidas.

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Minutas de la Fed indican que aún podrían haber recortes este año, pero surgen divisiones

Las minutas de la reunión de la Reserva Federal del 17 y 18 de junio muestran que la mayoría de los responsables políticos siguen esperando recortes de tasas este año. Sin embargo, ya hay señales de desacuerdo interno: algunos miembros apoyan recortes tan pronto como en julio, mientras que otros no ven necesidad de flexibilizar la política monetaria por ahora.

El presidente Trump ha intensificado su presión sobre la Fed, criticando públicamente al presidente Jerome Powell y pidiendo su renuncia. El martes, Trump citó un estudio del Consejo de Asesores Económicos que asegura que los aranceles no han generado inflación hasta ahora.

The Wall Street Journal informó que el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, se perfila como un candidato fuerte para reemplazar a Powell, superando al favorito anterior Kevin Warsh, exgobernador de la Fed.

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Trump apunta al cobre en su nueva ronda de aranceles

El mercado comenzó la semana con cautela luego de que Trump anunciara nuevas tarifas comerciales contra varias economías importantes, aunque postergó su entrada en vigor del 9 de julio al 1 de agosto.

Durante una reunión de gabinete el martes, Trump afirmó que no habrá más retrasos. También confirmó que la Unión Europea recibirá su carta arancelaria en los próximos días. Aunque continúan las negociaciones, Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo, advirtió sobre dificultades para lograr un alivio inmediato en las tarifas.

Trump también planteó la posibilidad de imponer un arancel del 50% al cobre importado, señalando que su política comercial se está enfocando en sectores específicos. El cobre es clave para la industria automotriz, defensa, redes eléctricas y más.

El mandatario también sugirió que pronto podrían anunciarse nuevos aranceles sobre productos como medicamentos y semiconductores.

Por su parte, el secretario del Tesoro Scott Bessent afirmó que las tarifas han generado $100 mil millones en ingresos para EE.UU. en lo que va del año, y proyectó que esa cifra podría llegar a $300 mil millones para diciembre, tras la expansión de aranceles en el segundo trimestre.

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Goldman Sachs advierte sobre ganancias limitadas en acciones a corto plazo

A pesar del optimismo reciente, los estrategas de Goldman Sachs se muestran cautelosos respecto al comportamiento del mercado en el corto plazo. Señalan que las altas valoraciones y un entorno macroeconómico incierto elevan el riesgo de una corrección.

El equipo liderado por Christian Mueller-Glissmann mantiene una postura neutral para los próximos tres meses, pero sigue apostando por una recuperación en los próximos 12 meses, respaldada por impulsores estructurales de crecimiento, políticas fiscales y monetarias favorables, y retornos sólidos para los accionistas.

Sin embargo, advierten que “las valoraciones tienden a sobredimensionarse” en etapas tardías del ciclo, especialmente cuando la inflación fuera de EE.UU. está disminuyendo. “La probabilidad de una corrección en acciones ahora es mayor que la de un fuerte repunte”, concluyeron.

Las acciones estadounidenses repuntaron el miércoles tras dos sesiones negativas, mientras los inversores evaluaban los avances en las negociaciones comerciales y esperaban la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal.

A las 05:35 ET, el Dow Jones Industrial Average subió 200 puntos (0.5%), el S&P 500 aumentó 30 puntos (0.5%) y los futuros del NASDAQ 100 ganaron 145 puntos (0.7%).

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Trump apunta al cobre con nuevos aranceles

El mercado comenzó la semana con debilidad después de que el presidente Donald Trump enviara cartas a varias economías importantes anunciando nuevos aranceles. Sin embargo, postergó la entrada en vigor de estas medidas al 1 de agosto, en lugar del 9 de julio como estaba previsto inicialmente.

En una reunión de gabinete el martes, Trump aseguró que no habrá más retrasos en la nueva fecha límite, aunque días antes había dicho que no era “100% definitiva”. También afirmó que las negociaciones avanzan con la Unión Europea y China, aunque advirtió que la UE pronto recibirá su propia carta de aranceles.

La UE busca alcanzar un acuerdo comercial con EE.UU., pero enfrenta dificultades para lograr un alivio inmediato en los aranceles y protegerse de nuevas medidas. Así lo indicó Bernd Lange, presidente del comité de comercio del Parlamento Europeo.

Trump también planteó la posibilidad de aplicar un arancel del 50% al cobre importado, lo que muestra que su política comercial agresiva no solo se dirige a países, sino también a sectores específicos. El cobre es un metal esencial para la producción de vehículos, equipamiento militar, infraestructura eléctrica, entre otros usos clave.

El presidente insinuó que podrían anunciarse nuevos aranceles sobre productos como farmacéuticos y semiconductores.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los aranceles ya han generado 100 mil millones de dólares en ingresos este año y podrían alcanzar los 300 mil millones para diciembre. La mayoría de estos ingresos se recaudaron a partir del segundo trimestre, cuando Trump impuso un arancel base del 10% y aumentó las tarifas sobre acero, aluminio y automóviles.

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El mercado espera señales de la Fed sobre tasas de interés

Los inversores están atentos a las actas de la reunión de junio de la Reserva Federal, que podrían ofrecer pistas sobre la dirección futura de la política monetaria.

En esa reunión, la Fed mantuvo las tasas sin cambios en el rango de 4.25% a 4.5%, optando por un enfoque cauteloso ante la incertidumbre generada por los aranceles.

Los sólidos datos laborales publicados la semana pasada disminuyeron las probabilidades de un recorte de tasas a corto plazo.

El martes, Trump renovó sus críticas al presidente de la Fed, Jerome Powell, y volvió a pedir una reducción de las tasas. Citó un informe del Consejo de Asesores Económicos que asegura que los aranceles aún no han provocado inflación.

Según The Wall Street Journal, Kevin Hassett, uno de los asesores económicos más cercanos a Trump, se perfila como un serio candidato para reemplazar a Powell como presidente de la Fed, superando al favorito anterior, Kevin Warsh, exgobernador de la institución.

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Goldman Sachs: escaso margen de alza para acciones en el corto plazo

Estrategas de Goldman Sachs advierten que las acciones podrían tener un crecimiento limitado en el corto plazo debido a las altas valoraciones y el deterioro del entorno macroeconómico.

El equipo liderado por Christian Mueller-Glissmann mantiene una postura neutral para las acciones en los próximos tres meses, pero se muestra optimista para los próximos 12 meses gracias a factores como el crecimiento estructural, el estímulo fiscal y monetario, la reestructuración empresarial y altos retornos para los accionistas.

Sin embargo, advierten que, en el corto plazo, “la probabilidad de una caída en las acciones es ahora mayor que la de una fuerte subida”.

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El crudo cae tras aumento inesperado en inventarios de EE.UU.

Los precios del petróleo bajaron luego de que datos del sector mostraran un incremento inesperado en los inventarios de crudo en EE.UU., lo que generó preocupación sobre una posible caída en la demanda debido a los aranceles.

A las 09:35 ET, el Brent descendía un 0.6% a $69.76 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) bajaba un 0.8% a $67.77.

Ambos referenciales habían subido el martes a máximos de dos semanas, impulsados por temores de interrupciones en el suministro tras nuevos ataques hutíes a rutas marítimas en el Mar Rojo.

El Instituto Americano del Petróleo (API) informó un aumento inesperado de 7.1 millones de barriles en los inventarios de crudo de EE.UU. para la semana que terminó el 4 de julio, muy por encima de la caída esperada de 2.8 millones de barriles.

El mercado espera ahora el informe oficial de la Administración de Información Energética (EIA), especialmente considerando el aumento habitual en la demanda de viajes durante el fin de semana del Día de la Independencia.

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