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Barclays advirtió que el impacto económico de los aranceles en Estados Unidos podría volverse considerablemente más severo conforme las medidas comerciales vigentes continúan afectando a la economía y se introducen nuevas tarifas.

En una nota de investigación titulada Mind the tariff gap (Cuidado con la brecha arancelaria), los analistas del banco señalaron que, aunque la tasa arancelaria efectiva promedio se ubicó en 10% en junio, más de la mitad de todas las importaciones seguían entrando al país sin pagar derechos.

“La verdadera sorpresa en la resiliencia de la economía estadounidense no está en su reacción a los aranceles, sino en que el aumento en la tasa arancelaria efectiva ha sido más moderado de lo que comúnmente se cree”, decía el informe.

Hasta ahora, Barclays estima que los aranceles han restado alrededor de 0.4% al producto interno bruto. Sin embargo, advierte que el impacto total podría aumentar, proyectando “un golpe adicional de aproximadamente 1% debido a futuros incrementos en los aranceles y a los efectos retardados de los ya implementados”.

Barclays anticipa que los aranceles elevarán el nivel general de precios alrededor de 0.8%, destacando que “al menos tres cuartas partes de ese impacto aún no se han materializado”.

Según el banco, el aumento en los aranceles efectivos hasta junio probablemente representa “solo cerca de la mitad del incremento total esperado”. Señaló varios factores que podrían impulsar el resto del impacto: aranceles de represalia recientemente anunciados, futuros gravámenes específicos por sector, el posible fin de ciertas exenciones, y tendencias inestables en la reorientación del comercio.

“Será clave observar si la exención a la electrónica se mantiene”, añadieron los analistas.

Utilizando datos comerciales detallados, Barclays atribuyó el impacto inflacionario limitado hasta ahora a un cambio en las fuentes de abastecimiento lejos de China y a excepciones como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque los efectos en los precios hasta junio fueron “ligeramente más moderados de lo que indican los modelos”, el banco espera que las presiones inflacionarias se intensifiquen conforme los efectos continúen filtrándose en la economía.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Analistas de Morgan Stanley consideran que los robots humanoides podrían pronto convertirse en alternativas económicamente viables al trabajo humano, impulsados por bajos costos operativos y capacidades crecientes gracias a la inteligencia artificial.

En un informe reciente enfocado en Tesla (NASDAQ:TSLA), el banco estimó que un solo robot humanoide que opere a un costo de $5 dólares por hora podría igualar la producción de dos trabajadores humanos que ganen $25 por hora. Ese nivel de productividad podría generar un valor económico total de aproximadamente $200,000 dólares por robot.

“Estimamos que 1 robot humanoide a $5/hora puede hacer el trabajo de 2 humanos a $25/hora, generando un valor presente neto (VPN) de aproximadamente $200 mil por robot”, escribieron los analistas liderados por Adam Jonas.

Según Morgan Stanley, la asequibilidad y la seguridad serán los principales impulsores para la adopción masiva de máquinas humanoides y autónomas, al igual que avances históricos como la rueda, la electricidad y el internet transformaron la economía.

El informe también exploró modelos de transporte del futuro, sugiriendo que vehículos diseñados por robots podrían reducir drásticamente los costos del transporte compartido. Los analistas creen que estos autos con forma de robot podrían bajar el costo por milla a menos de $0.20 dólares, lo que representa aproximadamente una décima parte del costo actual de un viaje con conductor humano.

Agregaron que las aeronaves eléctricas autónomas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) podrían generar los mismos ingresos que 15 autos tradicionales de transporte compartido.

Morgan Stanley mantiene su calificación de “Overweight” para Tesla y la considera una de sus principales recomendaciones de inversión.

Los analistas describieron la evolución de los robots humanoides y las máquinas habilitadas con IA como parte de una transformación económica más amplia que llaman “Robonomía”, en la que las máquinas inteligentes asumen cada vez más trabajos complejos y de alto valor.

Eventualmente, el banco sugiere que el costo marginal de tener un asistente personal humanoide —similar a “C-3PO”— podría reducirse a poco más que el costo de la electricidad para hacerlo funcionar.

Tesla ya ha dado un paso hacia ese futuro. El mes pasado, la compañía firmó un acuerdo de suministro de chips por $16,500 millones de dólares con Samsung Electronics (USOTC:SSNHZ), cuya producción se realizará en la nueva planta de Samsung en Taylor, Texas.

Los chips AI6 desarrollados bajo este acuerdo están diseñados para respaldar los sistemas de conducción autónoma y el robot humanoide Optimus de Tesla, con posibles aplicaciones más amplias en inteligencia artificial. Aun así, los analistas advierten que el acuerdo podría beneficiar más a la división de chips de Samsung que a los objetivos de Tesla en vehículos eléctricos o robotaxis.

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Barclays señaló que los sólidos resultados del segundo trimestre han ayudado a sostener los mercados bursátiles en medio de incertidumbres económicas persistentes, pero los primeros indicios de que los aranceles podrían estar afectando el crecimiento de EE.UU. podrían llevar a la Reserva Federal a actuar antes de lo esperado.

“La mayoría de los reportes del segundo trimestre ya se publicaron y, en general, los resultados lograron superar expectativas bajas”, indicó Barclays, agregando que “las cifras en EE.UU. han sido más fuertes gracias al Big Tech”, lo cual impulsó a los índices estadounidenses a nuevos máximos la semana pasada.

El banco destacó el reporte de ganancias de Nvidia programado para el 27 de agosto como el próximo evento clave para el sector de inteligencia artificial.

Aunque “las empresas han sabido manejar en gran medida el impacto de los aranceles hasta ahora”, Barclays advirtió que “la incertidumbre arancelaria no ha desaparecido del todo debido a la política errática bajo Trump” y que las consecuencias económicas totales aún no están claras.

Con revisiones a la baja en las cifras de empleo que sugieren un enfriamiento del mercado laboral y datos más débiles del ISM, Barclays mencionó que hay “pruebas tempranas de que el crecimiento de EE.UU. se está desacelerando”, lo cual ha provocado “una fuerte reevaluación a la baja de las expectativas sobre las tasas de la Fed”.

El banco señaló que, hace una semana, los mercados anticipaban 1.3 recortes de tasas para fin de año; ahora ese número subió a 2.4 recortes, con una probabilidad del 95% de un recorte en septiembre.

Aun así, Barclays dice que “no está convencido de que un recorte en septiembre esté garantizado”, citando la baja tasa de desempleo y la presión alcista esperada sobre la inflación de bienes.

El próximo informe del índice de precios al consumidor (CPI) de EE.UU. se considera “un catalizador clave”; una lectura agresiva podría reforzar la preferencia actual por acciones de calidad y crecimiento, mientras que una inflación más suave podría afianzar las expectativas de recortes de tasas y dar impulso a los mercados bursátiles.

Barclays también señaló el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, durante el simposio de Jackson Hole (del 21 al 23 de agosto) como un evento que podría mover al mercado, especialmente en medio de “tensiones dentro de la Fed y críticas por parte de Trump”.

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De acuerdo con un análisis reciente de BCA Research, el índice ponderado del comercio del dólar estadounidense sufrió una ruptura técnica importante después de estar sobrevendido durante la primera mitad del año.

Aunque el dólar podría encontrar algo de apoyo a corto plazo, BCA advierte que cualquier ganancia “no durará mucho”. La firma considera esta ruptura técnica como una señal de que la moneda podría enfrentar una debilidad prolongada en adelante.

El desempeño relativo del índice accionario estadounidense con peso igual, en comparación con su contraparte global, está teniendo dificultades para recuperar impulso alcista. BCA destaca que esta relación “ha sido una buena brújula para el dólar, y anticipa problemas para el billete verde”.

Una fuerte ruptura al alza del yen japonés sería consistente con un debilitamiento del dólar en términos comerciales amplios, y BCA añade que este escenario “probablemente” coincidiría con una venta generalizada de activos de riesgo a nivel global.

Para que el dólar ponderado por comercio retome lo que BCA describe como su “mercado bajista”, las monedas cíclicas como el dólar canadiense, australiano y neozelandés tendrían que superar sus promedios móviles de tres años, un hito que “aún no ha ocurrido”, según el informe.

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Los analistas de Barclays afirman que las grandes tecnológicas siguen siendo el motor de la solidez en las ganancias corporativas de Estados Unidos, superando expectativas y provocando revisiones al alza en las proyecciones anuales para el S&P 500.

En un informe reciente titulado U.S. Equity Insights, el banco señaló que “Big Tech continúa desafiando las expectativas”, destacando que el grupo superó en promedio las estimaciones de ganancias en un 12 %, mostró un crecimiento interanual del 27 % en ganancias por acción (EPS), y una mejora de 190 puntos base en los márgenes netos de ganancia.

“El consenso para el año fiscal 2025 ha repuntado a 267 dólares,” comentaron los analistas, después de acercarse a la proyección más baja de Barclays de 262 dólares en junio. Este repunte ha sido impulsado por los “beat-and-raises” (ganancias por encima de lo esperado con ajustes al alza en las proyecciones) de las grandes tecnológicas y del sector financiero, añadió el informe.

Según Barclays, hasta el viernes pasado, aproximadamente dos tercios de la capitalización bursátil del S&P 500 habían reportado resultados del segundo trimestre, con un 82 % superando las estimaciones de los analistas, muy por encima del promedio histórico del 76 %. La sorpresa promedio en ganancias fue del 8.5 %, encabezada por acciones del sector consumo discrecional (impulsado por Amazon (NASDAQ:AMZN)), junto con sólidos resultados en los sectores inmobiliario y financiero. En total, las ganancias del S&P 500 crecieron 8.5 % interanual, mientras que los ingresos aumentaron 5.3 %.

Sin embargo, los analistas advirtieron que fuera del sector tecnológico, el panorama de ganancias es menos alentador. “El crecimiento de EPS del S&P 500 excluyendo a Big Tech parece estar desacelerándose por segundo trimestre consecutivo,” dijeron, señalando revisiones a la baja en las estimaciones para los sectores de materiales, servicios públicos y salud.

A pesar de las preocupaciones persistentes sobre las altas valuaciones, Barclays se mantiene optimista respecto a las grandes tecnológicas y al sector financiero. Actualmente, el S&P 500 cotiza en alrededor de 23 veces las ganancias estimadas a 12 meses, mientras que Big Tech lo hace a aproximadamente 29 veces.

“Aunque ~29x NTM es alto, la prima frente al S&P 500 es moderada, las valuaciones han bajado en lo que va del año y las estimaciones de EPS están mejorando,” concluyeron los analistas.

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El oro se ha destacado como la clase de activo con mejor rendimiento en lo que va de 2025, con un incremento del 29 % en lo que va del año, superando los rendimientos de los principales índices bursátiles, bonos, monedas del G10 y el bitcoin, según un informe publicado el martes por UBS.

UBS mantiene su calificación de “Atractivo” para el oro dentro de sus preferencias globales de activos, y enfatiza que las estrategias de cobertura siguen siendo clave, ya que los inversionistas oscilan entre periodos de miedo y codicia. El banco ha fijado un precio objetivo de 3,500 dólares por onza para el metal precioso.

Datos del informe del segundo trimestre del Consejo Mundial del Oro señalan una ligera desaceleración en las compras de oro por parte de los bancos centrales. Sin embargo, su encuesta más reciente revela que el 43 % de los administradores de reservas planea aumentar sus tenencias de oro en los próximos 12 meses, frente al 29 % del año anterior. Esta menor demanda oficial se ha compensado con fuertes entradas de inversión, destacando un sólido interés tanto en los fondos cotizados en bolsa (ETFs) como en el mercado físico de lingotes y monedas.

Factores como el alejamiento del dólar estadounidense, preocupaciones por sanciones, y dudas sobre la independencia de la Reserva Federal han contribuido a las sólidas ganancias del oro, además de las tensiones geopolíticas persistentes y la incertidumbre macroeconómica. Estos elementos sustentan la perspectiva optimista de UBS sobre el precio del metal.

Para una adecuada diversificación de portafolio, UBS recomienda asignar un porcentaje de un solo dígito medio en oro, especialmente para los inversionistas que buscan exposición a este activo.

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Las acciones de empresas mineras de oro registraron ganancias en las operaciones previas al mercado del viernes, luego de que las autoridades estadounidenses confirmaron que ciertas barras de oro serán sujetas a los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump.

Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM) lideró el avance con un incremento del 2%, seguida por Barrick Mining (NYSE:B) con un alza del 1.5% y OR Royalties (NYSE:OR) que subió 1.1%. Newmont (NYSE:NEM) agregó un 1%, mientras que Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM) y Kinross (NYSE:KGC) aumentaron 0.7% cada una. El ETF VanEck Gold Miners (AMEX:GDX) avanzó 1.25%.

Este movimiento se produjo después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. aclarara que las barras de oro de un kilogramo y de 100 onzas quedan ahora bajo el alcance de los aranceles recientemente implementados por el presidente Trump. Esta actualización sorprendió a la industria, que inicialmente creía que este tipo de lingotes estarían exentos.

El anuncio de los aranceles provocó una inmediata volatilidad en el mercado, con los futuros del oro en Nueva York alcanzando nuevos máximos históricos. Esta decisión amenaza con afectar significativamente el comercio global de oro, especialmente los envíos que provienen de centros clave de refinación y comercio como Suiza, Hong Kong y Londres, donde los precios actualmente se cotizan con un descuento considerable respecto al mercado estadounidense.

Inversionistas y analistas continúan evaluando las implicaciones más amplias de esta medida, incluyendo si barras más grandes de 400 onzas, fundamentales para el mercado del oro en Londres, podrían enfrentar aranceles similares, así como las tasas específicas que aplicarán a los principales países productores de oro.

Este cambio inesperado en la regulación ha generado incertidumbre en todo el sector de metales preciosos, y algunos expertos consideran que la decisión podría enfrentar impugnaciones legales.

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Los precios del petróleo subieron un poco el viernes, pero el mercado sigue bajo presión debido a profundas pérdidas semanales, mientras que las crecientes tensiones comerciales y los temores de exceso de oferta mantienen el sentimiento cauteloso.

A las 08:50 ET (12:50 GMT), los futuros del crudo Brent para octubre cotizaban con una alza del 0.6% en $66.85 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió 0.5% a $64.18 dólares por barril. A pesar del ligero rebote, ambos indicadores están a punto de cerrar la semana con una caída superior al 4%.

La peor caída semanal desde junio

La caída de esta semana marca el peor desempeño del crudo desde finales de junio, impulsada principalmente por preocupaciones de que los nuevos aranceles de EE.UU. reduzcan la demanda global de energía. Los traders están cada vez más preocupados de que el crecimiento económico pueda desacelerarse conforme los efectos de los aranceles se extiendan por los mercados clave.

Los datos laborales débiles de EE.UU. aumentaron las preocupaciones sobre la demanda, aunque las constantes disminuciones en los inventarios domésticos ayudaron a limitar pérdidas más pronunciadas, brindando cierto soporte a los precios.

El aumento de la oferta de la OPEP+ añade presión

Las perspectivas de oferta también se han complicado luego de que la OPEP+ confirmó un aumento en su cuota de producción para septiembre. Esta medida señala una mayor relajación de los recortes de producción de largo plazo que fueron diseñados para estabilizar los precios durante las caídas anteriores del mercado.

Esperanzas diplomáticas chocan con riesgos de sanciones

En el frente geopolítico, Rusia anunció el jueves que el presidente Vladimir Putin se prepara para reunirse con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en los próximos días. La noticia elevó las esperanzas de que un alto al fuego en el conflicto entre Rusia y Ucrania finalmente podría estar cerca.

Pero el optimismo se ve limitado por el riesgo político.

“Sin embargo, es importante señalar que el plazo del presidente Trump para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania vence hoy, lo que deja abierto el riesgo de que EE.UU. aún pueda endurecer las sanciones contra Moscú,” dijeron analistas de ING en una nota de investigación.

Trump también intensificó la presión sobre India esta semana, imponiendo aranceles de hasta el 50% en respuesta a sus continuas compras de petróleo ruso con descuento. China, el mayor comprador de petróleo ruso, también fue amenazada con sanciones comerciales similares.

Se reporta que algunos refinadores estatales de India ya están reduciendo sus compras de crudo ruso debido a la creciente incertidumbre.

“Las exportaciones de India a EE.UU. superan ampliamente los ahorros que India obtiene al comprar crudo ruso con descuento. Por lo tanto, creemos que India probablemente cambiará a suministros alternativos de crudo para evitar estos aranceles adicionales. Esto debería aumentar la demanda de otros grados provenientes de Medio Oriente, lo que seguirá brindando soporte a Dubai en relación con Brent,” agregó ING.

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Los futuros de los principales índices bursátiles de EE.UU. señalan una apertura ligeramente positiva este viernes, con los inversionistas buscando retomar el impulso tras una jornada mixta el jueves.

No obstante, la actividad podría ser moderada debido a la falta de datos económicos relevantes, lo que podría mantener a algunos operadores al margen.

En la sesión anterior, las acciones comenzaron al alza, pero luego perdieron fuerza. El Nasdaq avanzó 73.27 puntos (+0.4%) hasta los 21,242.70, mientras que el S&P 500 bajó 5.06 puntos (-0.1%) hasta los 6,340.00 y el Dow Jones retrocedió 224.48 puntos (-0.5%) hasta los 43,968.64.

El impulso inicial fue provocado por el anuncio del expresidente Donald Trump de imponer un arancel del 100% a las importaciones de chips y semiconductores, eximiendo a las empresas que fabrican dentro de EE.UU.

“La buena noticia para compañías como Apple es que si están fabricando en Estados Unidos, o se han comprometido sin duda a hacerlo, no habrá ningún cargo,” afirmó Trump.
“En otras palabras, vamos a imponer un arancel de aproximadamente el 100% sobre chips y semiconductores,” añadió. “Pero si están fabricando en Estados Unidos de América, no habrá ningún cargo.”

El anuncio fue acompañado por la presencia del CEO de Apple, Tim Cook, quien confirmó junto a Trump que la empresa invertirá otros 100 mil millones de dólares en el país. Las acciones de Apple (NASDAQ:AAPL) subieron otro 3.2%.

Sin embargo, el optimismo inicial se disipó a medida que los inversionistas reflexionaban sobre el posible impacto negativo de los nuevos aranceles que entran en vigor hoy y afectan a decenas de países.

Intel (NASDAQ:INTC) también presionó a la baja al mercado, cayendo 3.0% luego de que Trump pidiera la renuncia inmediata del CEO Lip-Bu Tan, llamándolo “altamente conflictivo.”

En cuanto a los datos económicos, el Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo subieron a 226,000 la semana pasada, superando las previsiones. Otro informe señaló una fuerte recuperación en la productividad laboral durante el segundo trimestre.

El sector farmacéutico lideró las pérdidas, con el índice NYSE Arca Pharmaceutical cayendo 2.1% hasta su nivel más bajo en casi tres meses. Eli Lilly (NYSE:LLY) bajó un 14.1% a pesar de publicar resultados trimestrales superiores a lo esperado, luego de decepcionar con los resultados de una prueba clínica sobre una píldora contra la obesidad.

Las acciones de servicios petroleros también cayeron, mientras que los sectores de semiconductores, servicios públicos y hardware registraron avances.

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Wendy’s (NASDAQ:WEN) ha ajustado a la baja su pronóstico de ventas globales para todo el año, mientras enfrenta el aumento en los costos de insumos y una caída en el flujo de clientes en Estados Unidos.

Para atraer a consumidores cuidadosos con el gasto durante estos tiempos de incertidumbre económica, la cadena ha incrementado sus promociones.

Sin embargo, Wendy’s, que además está atravesando una transición en su liderazgo tras la renuncia repentina de su CEO Kirk Tanner el mes pasado, reportó una disminución en las ventas de sus locales en Estados Unidos. Los márgenes en este segmento han estado presionados por el alza en los precios de las materias primas y los costos laborales.

“En Estados Unidos, tenemos trabajo que hacer para mejorar el desempeño general del negocio,” dijo el CEO interino Ken Cook en un comunicado.

En este contexto, Wendy’s redujo su pronóstico anual de crecimiento en ventas globales a una caída de entre 3% y 5%, desde la expectativa previa de un crecimiento plano hasta una baja del 2%.

El EBITDA ajustado ahora se proyecta entre 505 y 525 millones de dólares, por debajo del rango anterior de 530 a 545 millones.

Aun así, Wendy’s entregó un ingreso básico ajustado mejor al esperado de 146.6 millones de dólares en el segundo trimestre, un aumento del 2.5% respecto al año anterior, apoyado por una reducción en gastos publicitarios y mayores ingresos netos por regalías de franquicias. Los ingresos cayeron 1.7% interanual a 560.9 millones de dólares, pero superaron las estimaciones.

Las acciones de Wendy’s se mantenían casi sin cambios en las operaciones previas a la apertura del mercado el viernes.

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