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Los futuros de acciones en EE.UU. mostraban poca variación este miércoles mientras los inversores esperan la importante decisión sobre tasas de interés de la Reserva Federal. Aunque se espera ampliamente un recorte de tasas, persisten dudas sobre su magnitud y las perspectivas económicas de la Fed. Mientras tanto, la inflación en el Reino Unido se mantuvo estable y General Mills (NYSE:GIS), líder en alimentos empaquetados, dará a conocer sus resultados del primer trimestre.

Futuros estables

A las 03:30 ET, los futuros del Dow, S&P 500 y Nasdaq 100 se mantuvieron casi sin cambios, con el Nasdaq 100 subiendo ligeramente 19 puntos, un 0.1%. Los principales índices de Wall Street cayeron en la sesión anterior, mientras que el dólar estadounidense tocó nuevos mínimos de 52 semanas, reflejando cautela antes del anuncio de la Fed.

En noticias corporativas, las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) bajaron tras informes sobre débil demanda de su nuevo chip de IA en China. Por otro lado, Oracle (NYSE:ORCL) subió ante rumores de que forma parte de un consorcio que mantendrá en funcionamiento las operaciones de TikTok en EE.UU. bajo un acuerdo marco con China.

Decisión de la Fed bajo atención

Se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas al final de su reunión de política de dos días. El mercado anticipa una disminución de al menos 25 puntos base desde el rango actual de 4.25%-4.5%, aunque algunos consideran posible un recorte mayor de 50 puntos base.

Indicadores de un mercado laboral debilitado se equilibran con una inflación persistente, creando un reto delicado para los responsables de la política. El “dot plot” y los comentarios del presidente Jerome Powell serán observados de cerca para determinar la trayectoria futura de la política monetaria.

“Inflation remains above target and tariffs are likely to keep it elevated in the near term, but the balance of risks are tilted towards the need for more support for the economy,” comentaron analistas de ING.

Inflación estable en el Reino Unido en agosto

La inflación anual del Reino Unido se mantuvo en 3.8% en agosto, casi el doble del objetivo de 2% del Banco de Inglaterra. La inflación mensual subió 0.3%, más rápido que el 0.1% de julio, mientras que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó 0.3% mensual y 3.6% anual. Esto sugiere que el Banco de Inglaterra probablemente mantendrá la política monetaria sin cambios en su reunión del jueves.

Resultados de General Mills

General Mills publicará sus resultados antes de la apertura de Wall Street. Los inversores observarán las ventas y las expectativas de demanda futura, considerando que los aranceles y la incertidumbre económica podrían limitar el gasto de los consumidores. Se espera que la compañía reporte ganancias ajustadas por acción de $0.82 y ventas netas de $4.52 mil millones para el primer trimestre. Las acciones de la empresa, propietaria de marcas como Chex y Nature Valley, han caído aproximadamente 22% en lo que va del año.

Commodities

El oro bajó ligeramente desde máximos históricos, con el spot en $3,667.61 por onza a las 03:30 ET, después de alcanzar $3,702.95 el martes. Los futuros de oro de diciembre en EE.UU. cayeron 0.6% a $3,704.20/oz.

El petróleo también cedió levemente, devolviendo parte de las ganancias previas, por preocupaciones sobre posibles interrupciones en la producción rusa. Brent y WTI subieron más de 1% el martes, impulsados parcialmente por ataques de drones ucranianos a puertos y refinerías clave.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las acciones de Ralph Lauren (NYSE:RL) cayeron 4% la mañana del martes después de que la marca de lujo revelara su plan estratégico renovado, “Next Great Chapter: Drive”, junto con su perspectiva financiera a largo plazo durante su día para inversionistas en Nueva York.

La compañía presentó una hoja de ruta financiera a tres años, proyectando un crecimiento de ingresos en cifras medias de un solo dígito compuesto anualmente en moneda constante hasta el año fiscal 2028. Se espera que los márgenes operativos mejoren aproximadamente entre 100 y 150 puntos básicos durante el mismo periodo, impulsados por la expansión del margen bruto y la eficiencia en gastos operativos, mientras se continúa invirtiendo en prioridades estratégicas clave.

A pesar de estas metas a futuro, los inversionistas reaccionaron con cautela, lo que provocó la caída de las acciones. La empresa también reafirmó su guía para el año fiscal 2026 compartida durante su llamada de resultados del 7 de agosto.

Ralph Lauren destacó tres iniciativas estratégicas de crecimiento principales: elevar el posicionamiento global de su marca de estilo de vida, impulsar el desempeño de los productos principales mientras se expande en categorías poco atendidas, y escalar su estrategia de ecosistema en las principales ciudades del mundo.

La compañía también anunció planes para devolver al menos 2,000 millones de dólares de flujo de efectivo libre excedente a los accionistas a través del año fiscal 2028 mediante dividendos y recompras de acciones. A inicios de este año fiscal, la junta aumentó el dividendo en efectivo trimestral aproximadamente un 10%, a 0.9125 dólares por acción.

Se proyecta que los gastos de capital representen alrededor del 4% al 5% de los ingresos anuales hasta el año fiscal 2028, según la perspectiva de la empresa.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los futuros estadounidenses muestran una apertura mayormente plana este martes, mientras los inversores se mantienen cautelosos tras una sesión que cerró en su mayoría al alza.

Los operadores adoptan una postura prudente antes de la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal. Se espera ampliamente que la Fed reduzca las tasas en 25 puntos básicos, pero los participantes del mercado analizarán el comunicado y las proyecciones económicas para obtener pistas sobre la trayectoria futura de los tipos de interés.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, existe un 96,0 % de probabilidad de un recorte de un cuarto de punto y un 4,0 % de probabilidad de una reducción de medio punto. Se anticipan otros recortes de 25 puntos básicos en octubre y diciembre, aunque se espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, indique que futuros recortes dependerán de los datos económicos que lleguen.

Los futuros permanecieron casi sin cambios incluso después de que el Departamento de Comercio publicara ventas minoristas en agosto mucho más altas de lo esperado. Las ventas minoristas aumentaron un 0,6 %, igualando el aumento revisado al alza de julio, frente a la expectativa de un incremento del 0,2 %.

El lunes, los principales índices extendieron su impulso alcista: el Nasdaq cerró en 22,348.75 puntos, subiendo 207.65 puntos (0,9 %), y el S&P 500 en 6,615.28 puntos, con un alza de 30.99 puntos (0,5 %). El Dow Jones subió 49.23 puntos (0,1 %) hasta 45,883.45 puntos.

El optimismo del mercado fue impulsado por los comentarios del presidente Donald Trump sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. En Truth Social, Trump dijo que las conversaciones “have gone VERY WELL!” y añadió que “a deal was also reached on a ‘certain’ company that young people in our Country very much wanted to save,” refiriéndose a TikTok. También mencionó que hablará con el presidente chino Xi Jinping el viernes, describiendo la relación como “a very strong one.”

Los inversores siguen atentos a la Fed, con expectativas de un recorte de al menos 25 puntos básicos, apoyadas por una inflación moderada y un mercado laboral debilitado.

Los sectores tecnológicos mostraron las mejores actuaciones del lunes. El NYSE Arca Computer Hardware Index subió 2.5 % hasta un máximo histórico, mientras que el NYSE Arca Networking Index avanzó 2.3 %. El oro, el acero y las acciones de software también mostraron fuerza, mientras que las aerolíneas, servicios petroleros y acciones de vivienda registraron caídas.

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Datos gubernamentales publicados el martes mostraron que el gasto minorista en Estados Unidos fue más fuerte de lo previsto en agosto, mientras que los precios de importación también sorprendieron al alza.

De acuerdo con el Departamento de Comercio, las ventas minoristas totales avanzaron 0.6% en agosto, el mismo ritmo que el aumento revisado al alza de julio. Los economistas solo habían proyectado un modesto incremento de 0.2%, en comparación con el 0.5% reportado inicialmente para julio.

Excluyendo automóviles y autopartes, las ventas crecieron aún más, con un 0.7%, después de una ganancia revisada de 0.4% en el mes anterior. Los pronósticos apuntaban a un aumento de 0.4% frente al 0.3% reportado inicialmente.

En un informe separado, el Departamento de Trabajo informó que los precios de importación subieron 0.3% en agosto. Esto siguió a un incremento revisado a la baja de 0.2% en julio y contrastó con las expectativas de una caída de 0.1%. Los precios de exportación también aumentaron 0.3%, repitiendo el avance revisado de julio. Los economistas habían previsto que no hubiera cambios respecto al alza inicial de 0.1%.

Las lecturas más sólidas de lo previsto sugieren una demanda del consumidor resistente y presiones de precios ligadas al comercio que se mantienen, factores que probablemente serán observados de cerca por la Reserva Federal mientras ajusta su rumbo de política monetaria.

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La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) inició una investigación preliminar sobre aproximadamente 174,290 vehículos Tesla (NASDAQ:TSLA) Model Y tras recibir quejas sobre fallas en las manijas electrónicas de las puertas.

De acuerdo con la Oficina de Investigación de Defectos de la agencia, los conductores reportaron que no podían abrir las puertas exteriores en ciertas situaciones, como después de salir del vehículo para asegurar a un niño en el asiento trasero o tras completar un ciclo de manejo.

La evaluación representa la primera etapa para determinar si existe un defecto de seguridad que pudiera derivar en un retiro del mercado. Hasta el momento, las autoridades no han informado de accidentes ni lesiones vinculadas al problema.

El Model Y, el SUV más vendido de Tesla, utiliza manijas electrónicas que se despliegan automáticamente o pueden operarse mediante la pantalla táctil del vehículo.

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El dólar estadounidense cayó el martes a su nivel más bajo en dos meses, mientras los inversionistas se preparan para la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal y la publicación de las ventas minoristas de agosto.

A las 04:25 ET (08:25 GMT), el índice del dólar, que mide al billete verde frente a seis monedas principales, bajó 0.2 % a 96.727, su nivel más bajo desde julio.

Dólar inicia la semana “débil”

Se espera ampliamente que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos base al finalizar su reunión del miércoles, luego de que los datos recientes mostraran un mercado laboral estadounidense débil y una inflación en agosto menos elevada de lo previsto.

“El dólar ha empezado la semana por el lado débil,” dijeron analistas de ING. “Esto puede reflejar en parte un posicionamiento anticipado antes del recorte de tasas de la Fed mañana por la noche. Pero también será una función del entorno externo favorable.”

Según CME FedWatch, los operadores asignan un 96.4 % de probabilidad a un recorte de 25 puntos base y un 3.6 % a una reducción mayor de 50 puntos. Los inversionistas también estarán atentos a los datos de ventas minoristas, buscando señales sobre la salud del consumidor estadounidense ante la incertidumbre generada por las políticas comerciales de la administración Trump.

“La publicación de hoy de los precios de importación será examinada de cerca para determinar quién está absorbiendo el costo de los aranceles. ¿Están los exportadores hacia EE. UU. reduciendo sus precios, o las empresas estadounidenses están absorbiendo los costos mediante márgenes o trasladándolos a los consumidores?” agregaron los analistas de ING.

Euro sube

EUR/USD avanzó 0,3 % a 1,1794, antes de la publicación de los datos de sentimiento económico ZEW de Alemania para septiembre.

“Estos podrían subir ligeramente debido al entorno positivo del mercado de acciones visto este verano, pero parece poco probable que muevan el mercado,” señaló ING. “EUR/USD está bastante cerca de la resistencia en 1,1800/1,1830. El desencadenante más probable para una ruptura sería la Fed de mañana por la noche – pero veamos si ocurre antes.”

GBP/USD subió 0,2 % a 1,3630, alcanzando un máximo de dos meses frente al dólar. Los datos mostraron que la tasa de desempleo en el Reino Unido se mantuvo cerca del máximo de cuatro años, en 4.7 % en los tres meses hasta julio, mientras que el crecimiento salarial, excluyendo bonos, cayó a 4.8 % en los tres meses hasta junio.

Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga las tasas sin cambios el jueves, tras cinco recortes en el último año.

“Seguimos inclinándonos por un recorte de tasas en noviembre, pero un aumento sorpresa de la inflación mañana (no impulsado por categorías volátiles) probablemente cambiaría nuestra opinión,” agregaron los analistas de ING.

Yen se fortalece antes del BOJ

USD/JPY bajó 0,5 % a 146,73, con el yen recuperándose después de un largo fin de semana. El Banco de Japón se reunirá el viernes y se espera que mantenga las tasas alrededor de 0,5 %, aunque la inflación persistente podría provocar un aumento tan pronto como en octubre, antes de la publicación de los datos de inflación de agosto.

USD/CNY bajó 0,1 % a 7,1147, impulsado por las promesas de Pekín de medidas adicionales de estímulo, incluyendo “círculos de vida convenientes de 15 minutos” en las principales ciudades para fomentar el consumo interno. Los débiles datos de agosto destacan la presión sostenida sobre la economía china, mientras que las conversaciones comerciales entre EE. UU. y China, especialmente sobre semiconductores, siguen siendo un factor a vigilar.

AUD/USD subió 0,1 % a 0,6671, cerca de un máximo de 10 meses.

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El más reciente chip de inteligencia artificial de Nvidia (NASDAQ:NVDA) para el mercado chino, el RTX6000D, ha mostrado solo una aceptación limitada desde su lanzamiento, y algunas grandes empresas tecnológicas han decidido no realizar pedidos, informó Reuters el martes, citando fuentes familiarizadas con las conversaciones de adquisición.

El RTX6000D, diseñado principalmente para tareas de inferencia de IA, tiene un precio aproximado de 50,000 yuanes (7,000 dólares). Según Reuters, los actores de la industria lo consideran caro en relación con su desempeño.

Las pruebas mostraron que el chip tiene un rendimiento inferior al RTX5090, un modelo más potente que las restricciones de exportación de EE. UU. prohíben vender en China. Sin embargo, el RTX5090 todavía está disponible en el mercado gris por menos de la mitad del precio del RTX6000D, agregó el informe.

Alibaba, Tencent y ByteDance también se han abstenido de realizar pedidos, indicó Reuters en un informe publicado a principios de este mes.

Estas compañías esperan ver si el chip H20 de Nvidia, un modelo basado en Hopper con capacidades reducidas, será enviado tras la aprobación de EE. UU. en julio, aunque las entregas aún no se han reanudado.

Además, las empresas depositan expectativas en el próximo B30A de Nvidia, un chip basado en Blackwell que se espera ofrezca hasta seis veces el rendimiento del H20 a aproximadamente el doble del costo, aunque su aprobación por Washington aún es incierta.

La tibia respuesta del mercado al RTX6000D contrasta con las optimistas previsiones de los analistas. El mes pasado, JPMorgan estimó que se producirían alrededor de 1.5 millones de unidades en la segunda mitad de 2025, mientras que Morgan Stanley proyectó que Nvidia podría tener hasta 2 millones de unidades en su pipeline. Reuters informó que Nvidia comenzó a enviar el RTX6000D esta semana.

“El mercado es competitivo: ofrecemos los mejores productos que podemos,” dijo un portavoz de Nvidia a Reuters.

El lanzamiento se produce en un momento de gran escrutinio para Nvidia en China. El lunes, Pekín acusó a la compañía de violar leyes antimonopolio, sumando incertidumbre mientras las delegaciones de EE. UU. y China se reunían en Madrid para conversaciones comerciales.

Los reguladores chinos también han citado a empresas nacionales, incluyendo Tencent y ByteDance, para revisar sus compras del H20 y expresar preocupaciones sobre la seguridad de la información, informó Reuters. Nvidia ha rechazado dichas preocupaciones, afirmando que sus productos no contienen riesgos de puertas traseras.

El RTX6000D está construido sobre la arquitectura Blackwell de Nvidia, equipado con memoria GDDR convencional y un ancho de banda de 1,398 gigabytes por segundo, justo por debajo del límite de 1.4 terabytes por segundo establecido por las regulaciones de EE. UU.

Fue parcialmente diseñado para reemplazar al H20, que inicialmente fue prohibido en abril antes de que Washington revirtiera su decisión. En comparación, el H20 tiene un precio entre 10,000 y 12,000 dólares y ofrece 4 terabytes por segundo de ancho de banda.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las acciones de Webtoon Entertainment (NASDAQ:WBTN) se dispararon hasta un 64% en las operaciones previas a la apertura del mercado el martes, luego de que Walt Disney (NYSE:DIS) anunciara planes para adquirir una participación del 2% en la compañía de cómics digitales.

Dentro de esta nueva colaboración, Disney trabajará con Webtoon para presentar sus títulos de cómics más populares en una plataforma digital renovada y su aplicación complementaria.

Esta acción representa el primer paso estratégico de Disney en el ámbito de los cómics en línea, aprovechando la audiencia establecida y la plataforma de Webtoon para expandir su presencia en el espacio de la narrativa digital.

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Los futuros de acciones estadounidenses registraron leves ganancias el martes mientras los inversores esperaban datos económicos clave y la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal prevista para esta semana. Se espera que las ventas minoristas de agosto brinden indicios sobre la resiliencia del consumidor ante las preocupaciones por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. En materia regulatoria, un tribunal de apelaciones bloqueó el intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, mientras que Oracle estaría involucrada en un acuerdo para permitir que TikTok siga operando en EE. UU.

Futuros al alza leve

Al inicio del martes, los futuros del Dow estaban casi sin cambios, los del S&P 500 subieron 0.1% y los del Nasdaq 100 aumentaron 0.2%. El repunte del lunes también alentó a los mercados, impulsado por expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed. Se espera que el banco central reduzca los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos, con una baja probabilidad de un recorte de medio punto. Las acciones de Tesla subieron 3.6% luego de que el CEO Elon Musk adquiriera aproximadamente 1,000 millones de dólares en acciones, y Alphabet alcanzó un valor de mercado superior a 3 billones de dólares.

Atención a los datos minoristas

Los economistas proyectan un aumento de 0.2% en las ventas minoristas de agosto, en desaceleración respecto al 0.5% de julio. La caída en la confianza del consumidor, que se encuentra en su nivel más bajo desde mayo, y el debilitamiento del mercado laboral generan preocupaciones sobre la capacidad de los hogares para absorber los costos adicionales de los aranceles. Joanne Hsu, directora de la encuesta University of Michigan, señaló que las finanzas personales actuales y esperadas de los estadounidenses disminuyeron alrededor de un 8% este mes, reflejando una mayor incertidumbre económica.

Trump no puede destituir a la gobernadora Cook

Un tribunal de apelaciones de Washington D.C. dictaminó el lunes que el presidente Trump no puede despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, permitiéndole permanecer en la junta para la reunión de esta semana. La decisión rechaza la solicitud del Departamento de Justicia de suspender un fallo anterior. Se espera que Trump lleve el caso a la Corte Suprema. Además, la confirmación de Stephen Miran al Consejo de la Fed le permite participar en la reunión.

Desarrollos sobre TikTok y Oracle

CBS News informó que Oracle (NYSE:ORCL) podría formar parte de un consorcio que permita a TikTok continuar operando en EE. UU. bajo un posible acuerdo entre Washington y Beijing. Los detalles aún se están definiendo y la participación de ByteDance no ha sido confirmada.

Movimientos de oro y petróleo

El oro alcanzó nuevos máximos históricos cerca de $3,700 por onza, respaldado por un dólar más débil y expectativas de recorte de tasas por la Fed. El oro al contado subió 0.3% a $3,690.87/oz, mientras que los futuros de diciembre avanzaron 0.2% a $3,726.50/oz.

Los precios del petróleo bajaron ligeramente tras recientes alzas, mientras los mercados evaluaban el impacto de la próxima decisión de la Fed y los ataques ucranianos a las instalaciones petroleras rusas.

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Los precios del oro subieron en el comercio asiático el martes, acercándose a $3,700 por onza, mientras los mercados anticipan un probable recorte de tasas de la Reserva Federal esta semana. La demanda del metal como refugio seguro también se vio respaldada por preocupaciones sobre la independencia del banco central.

El oro al contado subió 0.1% a $3,681.20 por onza a las 01:42 ET (05:42 GMT), después de alcanzar brevemente un récord de $3,689.32 al inicio de la jornada. Los futuros de oro en EE.UU. para diciembre se mantuvieron estables en $3,718.20 por onza. En la sesión anterior, el oro había subido aproximadamente 1%, superando los máximos de la semana pasada.

Expectativas de recorte de tasas impulsan al oro

El impulso alcista refleja la expectativa generalizada de que la Fed reducirá 25 puntos base al finalizar su reunión del 16-17 de septiembre, la primera desde diciembre de 2024. Un dólar estadounidense más débil, cerca de mínimos de una semana, brindó apoyo adicional al oro.

Los desarrollos políticos en Washington también influyeron en el mercado. Stephen Miran, exasesor económico de Trump, fue confirmado en la Junta de Gobernadores de la Fed, lo que sugiere una mayor presión de la Casa Blanca sobre la política monetaria. Mientras tanto, un tribunal de apelaciones de EE.UU. bloqueó el intento de Trump de destituir a la gobernadora Lisa Cook, quien probablemente participará en la reunión de esta semana, con Trump apelando ante la Corte Suprema.

Metales industriales mixtos mientras continúan las negociaciones EE.UU.-China

Otros metales mostraron movimientos mixtos. Los futuros de plata se mantuvieron estables en $42.95 por onza, mientras que el platino cayó 0.6% a $1,410.45 por onza. El cobre retrocedió desde máximos recientes, con el cobre de referencia en la LME bajando 0.5% a $10,111.60 por tonelada, tras un máximo de 15 meses de $10,192 por tonelada. En la Comex, el cobre cayó 0.7% a $4.69 por libra.

Funcionarios de EE.UU. y China llevaron a cabo una nueva ronda de negociaciones comerciales en Madrid, con el secretario del Tesoro Scott Bessent y el representante comercial Jamieson Greer por EE.UU., y el Viceprimer Ministro He Lifeng y el negociador Li Chenggang por China. Se alcanzó un acuerdo marco sobre la propiedad de las operaciones de TikTok en EE.UU., y se espera que los presidentes Trump y Xi confirmen los detalles esta semana. Los analistas indican que la reducción de tensiones entre las dos economías más grandes del mundo podría favorecer a los metales industriales a corto plazo.

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