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Las reuniones navideñas suelen convertirse también en mesas redondas improvisadas sobre economía, y este año no será la excepción. En una nota reciente, el analista de Bank of America, Aditya Bhave, advirtió que la mesa de la cena podría estar llena de “clima frío [y] debates acalorados”, a medida que los familiares cuestionan temas como la inflación, la vivienda, el empleo y la Reserva Federal.

Para ayudar a bajar la tensión, el banco preparó “10 preguntas que podrías recibir”, junto con sugerencias sobre cómo responderlas.

En cuanto a los precios, Bank of America no suaviza el mensaje: “La inflación está cerca del 3%”, y “los aranceles son una de las razones por las que tu presupuesto navideño no rendirá tanto este año”. Aunque algunos artículos —como la ropa y las computadoras— cuestan menos que hace un año, el banco añade una dosis de realidad: “No estoy seguro de que te pongas muy contento cuando vayas a pagar las cuentas de tu tarjeta de crédito”.

El mercado de la vivienda tampoco ofrece mucho alivio. Según BofA, “la accesibilidad a la vivienda sigue siendo un problema importante porque tanto las tasas hipotecarias como los precios de las casas están muy elevados”. Señala que las hipotecas a 30 años se ubican cerca de 6.4%, mientras que los precios de las viviendas siguen “alrededor de 16% por encima de su tendencia previa a la pandemia”. El comprador primerizo promedio ahora tiene 40 años, un “máximo histórico”.

A los familiares que se preguntan por qué la Fed no baja las tasas más rápido, se les puede recordar que “si la Fed recorta las tasas demasiado, la economía podría sobrecalentarse”. El banco también subraya que las tasas hipotecarias están más vinculadas al rendimiento del bono del Tesoro a 10 años que a la tasa de fondos federales, y que recortes demasiado agresivos podrían incluso empujar al alza los rendimientos de largo plazo.

Incluso con un mercado laboral que muestra señales de enfriamiento, BofA describe el entorno actual como una economía “en forma de K”: el entusiasmo por la inteligencia artificial sigue impulsando a las acciones tecnológicas, y los hogares de mayores ingresos continúan gastando de manera constante. Cuando surge el tema de la inteligencia artificial, Bhave sugiere explicar que los centros de datos son “el ejemplo emblemático del auge de la IA”, ya que la inversión en hardware, software e infraestructura brinda un apoyo significativo a la actividad económica.

De cara a 2026, Bank of America mantiene un tono moderadamente positivo: “Somos optimistas respecto al crecimiento de Estados Unidos el próximo año”, citando una política fiscal favorable, condiciones financieras más flexibles y la continuidad de la inversión impulsada por la inteligencia artificial.

Los productores de oro se encaminan hacia 2026 en lo que Jefferies describe como uno de los entornos más favorables que el sector ha experimentado en años. En su más reciente perspectiva sectorial, la firma reiteró su visión positiva sobre las acciones vinculadas al oro y presentó una lista actualizada de sus nombres preferidos.

El analista Fahad Tariq escribió en el informe preliminar: “Seguimos siendo optimistas con respecto a las acciones de oro en 2026, dadas sus valuaciones atractivas, aun cuando mantenemos una postura neutral sobre el oro”. Subrayó que las mineras parecen bien posicionadas para “expandir márgenes… y generar más flujo de efectivo libre año contra año en 2026”, señalando que hasta ahora no se ha observado una inflación significativa de costos.

Jefferies anticipa que las mismas tendencias macroeconómicas que respaldaron al oro durante 2025 continuarán en el nuevo año, mencionando factores como “la desdolarización, la situación fiscal de Estados Unidos… la incertidumbre macroeconómica, las compras de los bancos centrales, la demanda física de los ETF de oro y la demanda de oro por parte de Tether”.

Aunque la firma no espera una caída adicional significativa en las tasas reales, sostiene que “el oro es el único verdadero refugio seguro que queda”. Su escenario base asume que los precios del oro se mantendrán dentro de un rango estable a lo largo de 2026, y que cualquier fase de consolidación seguirá siendo “positiva para el sector”.

El informe resalta que 2025 fue el año en que “finalmente llegó el flujo de efectivo libre”, destacando un aumento aproximado del 61% en el precio del oro junto con un repunte cercano al 140% en el índice GDX.

Tariq añadió que el sector sigue siendo “extremadamente saludable”, destacando balances sólidos —nueve de las 12 compañías bajo cobertura de Jefferies cuentan con posiciones netas de efectivo—, además de “márgenes fuertes” y mayores retornos para los accionistas mediante dividendos y recompras de acciones.

De cara a 2026, Jefferies prevé una inflación de costos moderada, posibles actualizaciones en las leyes de reservas y un repunte en la actividad de fusiones y adquisiciones, a medida que el efectivo continúa acumulándose en toda la industria.

Entre sus principales recomendaciones se encuentra Barrick Mining (NYSE:B), descrita como “nuestra principal elección entre las grandes mineras de oro”, respaldada por un rendimiento esperado de flujo de efectivo libre del 12% y varios catalizadores que podrían desbloquear valor adicional.

La firma también señala a Alamos Gold (NYSE:AGI) como una oportunidad de recuperación, elogiando que cuenta con “el portafolio de mayor calidad entre las mineras de oro de mediana capitalización”. Por su parte, Jefferies considera que el descuento de valuación en Royal Gold (NASDAQ:RGLD) es “injustificado”.

Ed Yardeni ha dado marcha atrás en una de sus posturas más emblemáticas de largo plazo, reduciendo su recomendación sobre las llamadas “Magnificent 7” a Infraponderar, al tiempo que insta a los inversionistas a reequilibrar su exposición tanto a acciones estadounidenses como internacionales de cara a 2026.

En su más reciente comentario de mercado, Yardeni advierte que el dominio de las tecnológicas de mega capitalización ha alcanzado niveles que generan un riesgo excesivo de concentración, especialmente tras varios años de liderazgo sostenido en los principales índices. Ese desequilibrio, sostiene, ahora favorece una mayor diversificación hacia el resto del mercado accionario.

“Ya no tiene mucho sentido que sigamos recomendando una sobreponderación de los sectores de Tecnología de la Información y Servicios de Comunicación en una cartera del S&P 500, como lo hemos hecho desde 2010”, señaló Yardeni en una nota publicada el domingo.

Destaca que los sectores de Tecnología de la Información y Servicios de Comunicación, en conjunto, han escalado hasta un nivel sin precedentes del 45.2% del valor total de mercado del S&P 500, respaldados por un récord del 38.6% de las utilidades futuras estimadas. Con tanto peso concentrado en estas dos áreas, advierte que “el riesgo de una cartera del S&P 500 ha aumentado”, y añade: “Ahora recomendamos ponderar ambos sectores en línea con el mercado”.

Esta reinterpretación equivale, en la práctica, a una rebaja de las “Magnificent 7” y a un giro hacia lo que Yardeni denomina las “Impressive-493”, es decir, el resto de las empresas del S&P 500, que han tenido un desempeño muy inferior al de las grandes tecnológicas desde la pandemia, en gran medida por tendencias de utilidades más débiles.

Yardeni también señala que la presión competitiva sobre las mega-caps se está intensificando, ya que sus rivales buscan capturar sus “jugosos márgenes de ganancia”, mientras que el S&P 493 en su conjunto podría beneficiarse indirectamente de las tecnologías desarrolladas por las mismas compañías que hoy las eclipsan. “En efecto, nuestra interpretación es que todas las empresas están evolucionando para convertirse en compañías tecnológicas”, afirmó.

Dentro del índice, Yardeni aboga por aumentar las posiciones sobreponderadas en los sectores Financiero e Industrial —dos áreas que representan una proporción mucho menor del valor de mercado y de las utilidades del índice—, así como por elevar el sector Salud a una recomendación de sobreponderar. Argumenta que muchos gestores activos y pasivos han mantenido una exposición demasiado baja a Salud, pese a que este sector representa un sólido 11.9% de las utilidades futuras.

Yardeni extiende este mensaje de diversificación a los mercados globales. El índice MSCI de Estados Unidos representa actualmente el 65.1% del índice ACWI, cerca de su nivel más alto histórico. Si bien el mercado estadounidense acumula una ganancia de 16.8% en el año, ha quedado rezagado frente al ACWI excluyendo a Estados Unidos, que avanza 19.7% en términos de moneda local, con varios países registrando incrementos mucho mayores, apoyados por un dólar más débil.

Añade que las acciones internacionales continúan cotizando a múltiplos de precio-utilidad futuros más bajos, mientras que el impulso de las utilidades fuera de Estados Unidos ha mejorado. Yardeni sostiene que las empresas globales han mostrado una resiliencia sorprendente frente a los desafíos geopolíticos y las tensiones comerciales, y afirma que la globalización no está retrocediendo, sino transformándose: ya no basada en el arbitraje de costos laborales, sino impulsada por la demanda del consumidor y la competencia global en el avance tecnológico.

Northland Capital Markets informó a sus clientes el martes que el actual auge del gasto en infraestructura de inteligencia artificial está lejos de terminar, y anticipa al menos un año y medio adicional de fuerte impulso.

El analista Gus Richard escribió que el ciclo de inversión “se encuentra en su séptima entrada y se desacelerará a mediados de 2027”, señalando que, a pesar de las preocupaciones persistentes sobre los límites a la construcción de centros de datos, la demanda parece mantenerse sólida hasta 2026.

Northland indicó que los proveedores de chips actualmente tienen “visibilidad de la demanda… hasta mediados de 2027”, ya que los hyperscalers continúan ampliando su capacidad a un ritmo agresivo.

Aunque la escasez de energía en Estados Unidos podría retrasar algunos proyectos en 2026, la firma considera que “la demanda soberana probablemente compensará los retrasos de los proyectos”.

Sin embargo, los desafíos más relevantes podrían surgir más adelante. Northland prevé que “las limitaciones de electricidad y capital se intensificarán en 2027”, lo que podría dar lugar a un ajuste prolongado del gasto.

La geopolítica también podría aumentar la presión. El informe advierte que, después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, “la capacidad de las empresas de semiconductores para vender chips de IA de última generación a nivel internacional podría verse restringida”.

En conjunto, estos factores podrían provocar una desaceleración que se prolongue “dos o tres años”, antes de que la demanda repunte en una “recuperación en forma de J”.

Northland también identifica a los posibles beneficiarios de este entorno, destacando a las empresas alineadas con los grandes gigantes de la nube. La firma señala que “las compañías de chips de infraestructura de IA mejor posicionadas son aquellas expuestas a interconexión y a los hyperscalers establecidos, ALAB”.

Amazon (NASDAQ:AMZN), Google (NASDAQ:GOOG), Meta (NASDAQ:META) y Microsoft (NASDAQ:MSFT) son señaladas como los compradores más sólidos, y Northland subraya que cuentan con la capacidad financiera para una inversión “persistente”. En contraste, advierte que “las empresas con una exposición excesiva a OpenAI/Oracle probablemente tendrán un desempeño inferior, AMD (NASDAQ:AMD)”.

Más allá de los centros de datos en la nube, Northland observa la formación de una poderosa siguiente ola en el borde de la red. La firma sostiene que “los ciclos de productos de IA en el edge están en su primera entrada”, calificándolo como “una oportunidad subestimada”, impulsada por dispositivos portátiles y cámaras habilitadas con IA. Northland espera que este segmento se acelere en 2026 y afirma que “SYNA y AMBA están mejor posicionadas para beneficiarse”.

Los precios del petróleo subieron el viernes, recuperando parte de las pérdidas registradas en la sesión previa, después de que informes indicaran que Estados Unidos podría intensificar sus esfuerzos para interceptar buques que transportan crudo venezolano, lo que reavivó los temores sobre posibles interrupciones en el suministro.

A las 04:40 ET (09:40 GMT), los futuros del Brent para entrega en febrero avanzaban 0.2% a 61.40 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos también ganaban 0.2% para cotizar en 57.69 dólares por barril.

El repunte se produjo tras una fuerte caída el jueves, cuando ambos referentes retrocedieron alrededor de 1.5% hasta niveles no vistos en más de siete semanas. Los precios se vieron presionados por el optimismo en torno a posibles conversaciones de paz en Ucrania, así como por el aumento de los inventarios de gasolina y destilados en Estados Unidos. Aun así, el crudo se encaminaba a cerrar la semana con una caída superior al 3%.

Estados Unidos señala una postura más dura frente al petróleo venezolano

El mercado petrolero encontró apoyo después de un reporte de Reuters, que citó a fuentes, según el cual Washington se estaría preparando para realizar nuevas interdicciones de embarcaciones que transportan petróleo venezolano, tras la incautación a principios de esta semana del buque Skipper frente a la costa de Venezuela.

De acuerdo con el informe, esta medida representaría una escalada significativa en la aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos, lo que ha llevado a las empresas navieras a reconsiderar rutas que involucren crudo venezolano. Las autoridades estadounidenses habrían elaborado una lista de varios petroleros sancionados adicionales que podrían ser objeto de futuras incautaciones.

La posibilidad de nuevas interrupciones en los flujos de petróleo sancionado añadió una prima de riesgo al mercado, ayudando a que tanto el Brent como el WTI recuperaran parte del terreno perdido.

La diplomacia en Ucrania limita el avance

A pesar del repunte, las ganancias se mantuvieron contenidas mientras los inversionistas seguían de cerca los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania.

A principios de esta semana, los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania sostuvieron conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las más recientes iniciativas de paz impulsadas por Washington, describiendo el momento como un “punto crítico” en el proceso.

Cualquier avance tangible hacia un acuerdo negociado podría eventualmente provocar cambios en las sanciones a las exportaciones energéticas rusas y modificar las expectativas sobre la oferta global de petróleo. Las primeras señales de progreso en las conversaciones ya habían presionado a la baja los precios del crudo esta semana, lo que subraya la sensibilidad del mercado ante cualquier indicio de desescalada.

La incertidumbre persistente en torno a la diplomacia geopolítica en Europa ha seguido manteniendo a los precios del petróleo dentro de un rango acotado.

Es probable que los precios del cobre se mantengan bien respaldados el próximo año, impulsados por condiciones de oferta cada vez más ajustadas y señales de que la demanda de importaciones en Estados Unidos está repuntando, señaló Morgan Stanley en una nota de investigación reciente.

El banco destaca que la aceleración de la demanda proveniente de los sistemas de almacenamiento de energía (ESS, por sus siglas en inglés) y el crecimiento continuo de la capacidad en los centros de datos deberían ayudar a compensar la debilidad observada en varios sectores de uso final en China, los cuales Morgan Stanley sigue monitoreando de cerca en busca de señales de sensibilidad a los precios.

Con estos factores en juego, la firma espera que el déficit global de cobre se amplíe en 2026. Sus modelos actuales apuntan a un faltante de alrededor de 590,000 toneladas.

En cuanto a precios, Morgan Stanley mantiene su escenario base para 2026 en 10,650 dólares por tonelada, mientras que un escenario más optimista sitúa el precio en 12,780 dólares por tonelada. Dadas las condiciones actuales, el banco señala que los riesgos parecen estar sesgados al alza. Actualmente, el cobre cotiza cerca de los 11,620.50 dólares.

No obstante, el panorama no está exento de riesgos. Morgan Stanley identifica un posible factor negativo clave: si Estados Unidos llegara a “descartar de manera inequívoca” la imposición de aranceles al cobre refinado, esto podría provocar la liberación del metal acumulado en inventarios ante la expectativa de dichas medidas, lo que añadiría presión a los precios.

Los futuros de los principales índices bursátiles de Estados Unidos apuntaban a una apertura mixta el viernes, en la última sesión de la semana. Las acciones de Broadcom (NASDAQ:AVGO) retrocedieron en operaciones posteriores al cierre luego de que la actualización del fabricante de chips reavivara las preocupaciones sobre el creciente costo de las inversiones en inteligencia artificial. Costco (NASDAQ:COST) presentó resultados trimestrales por encima de lo esperado, reflejando una demanda sólida de productos de bajo precio mientras los consumidores se mantienen cautelosos de cara a la temporada de compras navideñas. Por su parte, Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU) anunció la salida de su director general, en medio de reportes de que su fundador estaría considerando lanzar una disputa por poderes. Los precios del petróleo avanzaron, impulsados por temores de oferta ante la posible interceptación por parte de Estados Unidos de más cargamentos de crudo venezolano.

Futuros sin una dirección clara

Los futuros bursátiles en Estados Unidos se movían cerca de la línea plana en las primeras horas del viernes, lo que anticipaba un cierre de semana moderado tras varios días marcados por decisiones clave de política monetaria y resultados relevantes del sector de la inteligencia artificial.

A las 02:00 ET, los futuros del Dow Jones subían 105 puntos, o 0.2%, los del S&P 500 se mantenían prácticamente sin cambios y los del Nasdaq 100 caían 36 puntos, o 0.1%.

El jueves, tanto el S&P 500 como el Dow Jones Industrial Average cerraron en máximos históricos, apoyados por una actualización de política monetaria de la Reserva Federal que muchos interpretaron como más equilibrada y menos restrictiva de lo previsto. Analistas de Vital Knowledge señalaron que el presidente de la Fed, Jerome Powell, había dado una “luz verde” a un rally bursátil de fin de año.

No obstante, el ánimo del mercado se vio afectado por el débil pronóstico financiero de Oracle, lo que intensificó las preocupaciones sobre la sostenibilidad —y la rentabilidad futura— del auge de la inteligencia artificial. Además de una caída superior al 10% en las acciones de Oracle, los bonos de la empresa fueron vendidos y aumentó la demanda de credit default swaps, reflejando inquietudes sobre sus ambiciones en IA financiadas con deuda.

Este tono cauteloso presionó al Nasdaq Composite, que retrocedió 60.30 puntos, o 0.25%.

Broadcom advierte sobre presión en márgenes por la IA

Las acciones de Broadcom bajaron en operaciones extendidas después de que el grupo de semiconductores advirtiera que sus márgenes se verán presionados por el efecto dilutivo de los ingresos vinculados a la inteligencia artificial.

En su intento por reducir el dominio histórico de Nvidia en los procesadores para IA, Broadcom ha reforzado de manera significativa su presencia en este mercado. El director ejecutivo Hock Tan comentó a los analistas, durante la llamada posterior a resultados, que la cartera de pedidos de la compañía asciende ya a 73 mil millones de dólares, con entregas previstas durante los próximos 18 meses.

Sin embargo, como ocurre cada vez más en el sector tecnológico, la incursión en la IA conlleva inversiones muy elevadas. La directora financiera Kirsten Spears indicó que el margen bruto consolidado del primer trimestre disminuirá aproximadamente 100 puntos base de forma secuencial.

En conjunto, se estima que los principales proveedores de servicios en la nube de Estados Unidos gastarán más de 400 mil millones de dólares en IA este año, principalmente en la construcción de centros de datos avanzados necesarios para operar modelos como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google.

Al mismo tiempo, la escasa evidencia de que este gasto esté generando mejoras tangibles en productividad o ganancias —sumada a valuaciones elevadas y a una serie de operaciones repetitivas— ha despertado advertencias sobre una posible burbuja en el sector de la IA.

Los resultados del cuarto trimestre fiscal de Broadcom, que superaron las expectativas, marcaron uno de los últimos eventos relevantes del calendario de IA en 2025. Ahora, los inversionistas esperan los reportes de Jabil, proveedor de Apple, y del fabricante de semiconductores Micron, que se publicarán más adelante este mes.

Costco supera las estimaciones

En otros movimientos, las acciones de Costco retrocedieron ligeramente tras el cierre, a pesar de que la cadena mayorista reportó ingresos y utilidades del primer trimestre superiores a lo previsto.

Las ventas comparables, excluyendo combustible, aumentaron 6.4% en el trimestre concluido el 23 de noviembre, por encima del incremento esperado de 5.82%, según datos de LSEG citados por Reuters.

El desempeño también se vio respaldado por las alianzas de Costco para entregas el mismo día con Instacart en Estados Unidos y con UberEats y DoorDash en mercados internacionales.

Estos resultados reflejan el desempeño sólido de competidores como Walmart, Dollar Tree y Dollar General, y ponen de relieve cómo muchos consumidores —especialmente en Estados Unidos— están buscando activamente ofertas en un entorno de incertidumbre económica, debilitamiento del mercado laboral e inflación persistentemente elevada.

Lululemon anuncia la salida de su CEO

Las acciones de Lululemon Athletica subieron más de 10% en operaciones posteriores al cierre luego de que la empresa anunciara la salida de su CEO, Calvin McDonald, y elevara su previsión de utilidades para todo el año.

McDonald dejará la compañía en enero tras siete años al frente, sin que se haya designado de inmediato a un sucesor. Permanecerá como asesor senior hasta marzo, aunque dejará su asiento en el consejo de administración.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la salida de McDonald se produce mientras el fundador Chip Wilson ha estado explorando en privado una posible disputa por poderes, reuniéndose con inversionistas potenciales y asesores. El diario señala que Wilson se siente parcialmente frustrado con la estrategia de marketing de Lululemon, aunque aún no está claro si el cambio en la dirección afectará sus planes.

El petróleo sube por temores de oferta

Los precios del petróleo avanzaron el viernes, impulsados por preocupaciones sobre una posible reducción de la oferta tras informes de que Estados Unidos podría interceptar más envíos de crudo venezolano.

Los futuros del Brent subieron 0.5% a 61.56 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate ganó 0.5% a 57.90 dólares por barril.

Pese al avance, ambos referentes se encaminaban a registrar pérdidas semanales, luego de caer alrededor de 1.5% el jueves, ante la especulación de que un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania podría aumentar el suministro de petróleo ruso en el mercado global.

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Un nuevo informe del Departamento de Trabajo mostró un repunte mayor al anticipado en las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo durante la semana que terminó el 6 de diciembre, señalando un incremento notable en los despidos.

Las solicitudes iniciales aumentaron a 236,000, un alza de 44,000 respecto al dato revisado de la semana previa, que fue de 192,000. Los economistas esperaban un aumento mucho menor, pronosticando 220,000 solicitudes con base en la estimación anterior de 191,000.

El Departamento de Trabajo también señaló que el promedio móvil de cuatro semanas, una medida que suaviza la volatilidad semanal, subió ligeramente a 216,750, un incremento de 2,000 frente al promedio sin revisar de 214,750 registrado la semana anterior.

El déficit comercial de Estados Unidos se contrajo mucho más de lo previsto en septiembre, impulsado por un sólido repunte en las exportaciones, según datos publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

Las nuevas cifras muestran que la brecha comercial cayó a 52.8 mil millones de dólares, desde los 59.3 mil millones revisados en agosto. Los economistas esperaban que el déficit se ampliara hasta 63.3 mil millones de dólares, basándose en la estimación anterior de 59.6 mil millones para agosto.

La sorpresiva reducción del déficit se debió a un aumento del 3.0% en las exportaciones, que subieron a 289.3 mil millones de dólares. Las importaciones también avanzaron, aunque de forma más moderada, con un incremento del 0.6%, alcanzando 342.1 mil millones de dólares.