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El consumo privado en México creció 1.2% en el segundo trimestre de 2025 frente a los primeros tres meses del año, según datos publicados el viernes por la agencia nacional de estadísticas.

Sin embargo, en comparación anual, el gasto de los hogares y las empresas retrocedió 0.4% frente al mismo trimestre de 2024.

El informe también señaló que la demanda agregada avanzó 1.4% en términos trimestrales. En comparación con el año anterior, la demanda mostró un incremento más moderado de 0.3%.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los futuros de los principales índices de EE. UU. apuntan a una apertura modestamente positiva el viernes, mientras los inversionistas buscan continuar con el impulso registrado durante la fuerte sesión del jueves.

Aunque septiembre suele ser uno de los meses más débiles para las acciones, los principales índices han mostrado una tendencia al alza en las últimas semanas. El optimismo por las tasas de interés más bajas ha apoyado a los mercados, tras el recorte de 25 puntos básicos realizado por la Reserva Federal el miércoles y las señales de otros dos recortes previstos este año.

Los operadores también estarán atentos a una llamada programada entre el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping, que se centrará en un posible acuerdo sobre las operaciones de TikTok en Estados Unidos.

La actividad del mercado podría mantenerse relativamente baja, dada la falta de datos económicos importantes y la incertidumbre sobre el próximo catalizador tras la decisión de la Fed.

El jueves, las acciones consolidaron las ganancias iniciales y registraron nuevos máximos históricos de cierre. El Nasdaq lideró la subida, avanzando 209.40 puntos, o 0.9%, a 22,470.73. El S&P 500 subió 31.61 puntos, o 0.5%, a 6,631.96, mientras que el Dow aumentó 124.10 puntos, o 0.3%, a 46,142.42.

Las acciones tecnológicas fueron las principales impulsoras del rally. Intel (NASDAQ:INTC) subió 22.8% a su nivel de cierre más alto en más de un año, tras anunciar una colaboración con Nvidia (NASDAQ:NVDA) para desarrollar varias generaciones de productos personalizados para centros de datos y PCs. Nvidia avanzó 3.5% y planea invertir 5 mil millones de dólares en Intel a un precio de 23.28 dólares por acción.

La empresa de ciberseguridad CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) también se disparó 12.8% tras proporcionar orientación positiva y anunciar una asociación estratégica con Salesforce (NYSE:CRM) durante su día de inversionistas el miércoles.

Los datos económicos mostraron que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyeron más de lo esperado a 231,000 para la semana que terminó el 13 de septiembre, una caída de 33,000 respecto a los 264,000 revisados de la semana anterior. Los economistas esperaban una disminución a 240,000.

Mientras tanto, el Conference Board informó que su índice líder de indicadores económicos cayó 0.5% en agosto, más de lo esperado (-0.1%), tras un incremento revisado de 0.1% en julio.

Las acciones de semiconductores impulsaron al Philadelphia Semiconductor Index, que subió 3.6% y cerró en un nivel récord. Otros sectores tecnológicos, como hardware de computación y biotecnología, también contribuyeron a las ganancias del Nasdaq.

Fuera del sector tecnológico, las acciones financieras registraron un sólido desempeño, con el KBW Bank Index subiendo 1.4% y el NYSE Arca Broker/Dealer Index avanzando 1.3%.

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Nvidia, el fabricante estadounidense de chips, firmó una carta de intención para potencialmente comprometer $500 millones a Wayve, una empresa del Reino Unido especializada en tecnología de conducción autónoma, confirmó la startup el jueves.

Wayve, actualmente activa en el Reino Unido y Estados Unidos, está ampliando sus programas de prueba y desarrollo hacia Alemania y Japón, expandiendo su presencia global.

La inversión potencial coincide con el anuncio de Nvidia de £2 mil millones ($2.7 mil millones) en financiamiento para el sector de startups de inteligencia artificial en el Reino Unido.

Estas iniciativas están alineadas con una nueva alianza tecnológica entre Reino Unido y Estados Unidos, destinada a fortalecer la colaboración en IA y otras áreas de alta tecnología.

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Las acciones de FedEx (NYSE:FDX) subieron en el premercado de EE. UU. el viernes, luego de que el gigante de envíos con sede en Memphis reportara ganancias trimestrales que superaron las previsiones de Wall Street y emitiera un pronóstico para todo el año que se ajusta a las estimaciones de los analistas.

El enfoque de la compañía en reducir costos ayudó a compensar los volúmenes internacionales débiles, especialmente tras la expiración de una exención arancelaria para ciertos productos de bajo valor enviados directamente a los consumidores.

Como parte de un plan para reducir $1,000 millones en gastos durante este año fiscal, FedEx ha cerrado instalaciones, reorganizado divisiones y estacionado algunos aviones. Estas medidas, junto con señales de resiliencia del consumidor en medio de preocupaciones por aumentos de precios impulsados por aranceles, impulsaron el margen operativo, que es seguido de cerca por los inversores.

FedEx reportó ganancias del primer trimestre de $3.83 por acción, superando el consenso de analistas de $3.68, con ingresos de $22,200 millones, frente a los $21,690 millones esperados.

Para el año fiscal 2026, FedEx proyecta ganancias por acción de $17.20 a $19.00, cerca de la previsión de Wall Street de $18.25. Excluyendo ciertos costos contables y de reestructuración, se espera que las ganancias por acción oscilen entre $14.20 y $16.00.

La compañía anticipa un crecimiento de ingresos del 4 % al 6 % interanual y planea mantener el gasto de capital en $4,500 millones, priorizando la optimización de la red y la automatización. Las contribuciones al plan de pensiones se redujeron a un máximo de $400 millones desde los $600 millones anteriores, y se mantiene la previsión de una tasa efectiva de impuestos del 25 %.

“Nuestros resultados del primer trimestre demuestran nuestro compromiso con mejorar los rendimientos para los accionistas mientras ejecutamos nuestras iniciativas estratégicas,” dijo el director financiero John Dietrich en un comunicado.

Los analistas de Jefferies añadieron: “Después del doble golpe del cuarto trimestre, con resultados decepcionantes y sin guía, nos complacen los resultados del primer trimestre fiscal, que fueron mejores de lo temido y además vinieron acompañados de un pronóstico para todo el año 2026 que ayuda a los inversionistas a contextualizar sus expectativas de ganancias para el año.”

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Ford Motor Company (NYSE:F) está llamando a revisión 101,944 sedanes Taurus en Estados Unidos después de que se identificó un defecto de seguridad que podría provocar que la moldura de la puerta se desprenda mientras el vehículo está en movimiento, informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).

El llamado a revisión, anunciado el viernes, afecta la moldura del pilar B en las puertas del conductor y del pasajero delantero. Si la moldura se desprende mientras se conduce, podría caer en la carretera y representar un peligro para otros vehículos.

Los vehículos afectados corresponden a los años modelo 2016 a 2019, según la NHTSA.

Los concesionarios Ford inspeccionarán los vehículos y repararán o reemplazarán la moldura de la puerta según sea necesario, sin costo para los propietarios.

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Los futuros de acciones estadounidenses cayeron levemente el viernes, después de que los principales índices de Wall Street cerraran la sesión anterior en máximos históricos. Los inversores observan de cerca una llamada telefónica programada entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping, con un posible acuerdo sobre las operaciones de TikTok en EE.UU. como tema principal. Mientras tanto, FedEx superó las expectativas de ingresos y ganancias de los analistas, mientras que las acciones de Lennar cayeron tras una fuerte disminución de las ganancias trimestrales.

Futuros muestran leve retroceso

A las 02:55 ET, los futuros del Dow cayeron 40 puntos, o 0.1%, los futuros del S&P 500 bajaron 4 puntos y los futuros del Nasdaq 100 permanecieron prácticamente sin cambios. El jueves, el Dow Jones Industrial Average, el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron en nuevos máximos históricos, mientras los inversores digerían el recorte de tasas de la Fed esta semana.

“[B]ulls [are] celebrating the fact that both fiscal and monetary policy are now in stimulus mode while the AI mania continues,” dijeron analistas de Vital Knowledge en una nota.

Las acciones de Intel (NASDAQ:INTC) subieron más del 22% después de que Nvidia (NASDAQ:NVDA), el fabricante de chips centrado en IA, revelara una participación de 5 mil millones de dólares en la empresa estadounidense en dificultades. Tras la emisión de nuevas acciones, Nvidia se convertirá en uno de los mayores accionistas de Intel.

Llamada Trump-Xi bajo observación

Los participantes del mercado estarán atentos a la llamada esperada el viernes por la mañana entre Trump y Xi, con un posible acuerdo para mantener a TikTok operando en EE.UU. como tema principal.

Funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que el acuerdo de TikTok será lo más importante en la primera llamada conocida entre ambos líderes en tres meses. La conversación podría allanar el camino para una posible cumbre presencial en Corea del Sur más adelante este año, tras meses de tensas negociaciones comerciales desde el regreso de Trump al poder en enero.

Para TikTok, propiedad de la china ByteDance, un acuerdo sobre sus operaciones en EE.UU. resolvería la incertidumbre que rodea la plataforma. Aunque el Congreso ha ordenado que TikTok venda sus operaciones estadounidenses o cierre, Trump ha extendido repetidamente el plazo, argumentando que esto permite encontrar un comprador dispuesto. Trump también señaló que la aplicación “helped get me elected” en 2024.

El lunes, funcionarios de EE.UU. y China anunciaron un acuerdo marco, con The Wall Street Journal informando que la filial estadounidense de TikTok sería gestionada por un consorcio que incluye Oracle, Silver Lake y Andreessen Horowitz. Sin embargo, persisten dudas sobre la estructura de propiedad y la influencia de China en la aplicación.

FedEx supera estimaciones trimestrales

Las acciones de FedEx (NYSE:FDX) subieron en operaciones fuera de horario tras reportar ingresos y ganancias trimestrales superiores a las estimaciones. Las iniciativas de reducción de costos ayudaron a compensar los volúmenes internacionales más débiles tras el fin de la exención arancelaria para ciertos productos de bajo valor enviados directamente a los consumidores.

Como parte de un plan de reducción de costos de 1,000 millones de dólares para el año fiscal en curso, FedEx cerró instalaciones, reestructuró divisiones y estacionó aviones. Estas medidas, junto con la resistencia de los consumidores frente a los aumentos de precios debido a los aranceles, impulsaron los márgenes operativos de la compañía.

Los ejecutivos señalaron que el fin de la exención “de minimis” redujo los ingresos del primer trimestre en 150 millones, pero los ingresos totales de 22.24 mil millones superaron las estimaciones de 21.66 mil millones. La utilidad ajustada de 912 millones también superó las expectativas.

Caída de ganancias de Lennar

Las acciones de Lennar (NYSE:LEN) bajaron ligeramente en operaciones fuera de horario después de que el constructor reportara una caída del 46% en las ganancias del tercer trimestre fiscal. La demanda de viviendas en EE.UU. se ha visto afectada por temores de inflación, y sigue siendo incierto si el reinicio del ciclo de alivio de la Fed reducirá los costos hipotecarios a corto plazo.

Lennar ha implementado incentivos, incluidos ajustes de costos y reducción de tasas hipotecarias, para estimular la demanda de viviendas, pero estas medidas han reducido los márgenes de ganancia. Se anticipa que las entregas de viviendas del cuarto trimestre estarán entre 22,000 y 23,000 unidades, por debajo de las 25,000 estimadas, según datos de LSEG citados por Reuters.

Banco de Japón mantiene tasas

El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés en 0.5% como se esperaba el viernes, en medio de incertidumbre política y preocupaciones sobre los efectos de los aranceles estadounidenses. Los responsables también indicaron planes para vender parte de sus enormes participaciones en acciones, ETFs y REIT, tras la histórica suspensión de compras del año pasado, lo que provocó caídas en los mercados bursátiles japoneses.

La decisión fue respaldada por un voto mayoritario de 7-2 en la junta de política monetaria de la BOJ, con dos miembros—Takata Hajime y Tamura Naoki—que solicitaron un aumento de 25 puntos base pese a la inflación estable. El BOJ había aumentado tasas por última vez en enero.

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El dólar estadounidense avanzó ligeramente el viernes, impulsado por datos alentadores del empleo, mientras que el yen japonés ganó terreno después de una reunión de política monetaria relativamente agresiva del Banco de Japón.

A las 04:00 ET (08:00 GMT), el Dollar Index, que mide al billete verde frente a seis monedas principales, subió un 0,2% hasta 97,175, recuperándose de pérdidas previas que lo habían llevado a un mínimo no visto desde febrero de 2022.

Datos de empleo impulsan al dólar

El dólar se benefició de las solicitudes semanales de subsidios de desempleo, que cayeron la semana pasada tras un repunte previo. Las solicitudes iniciales de beneficios estatales disminuyeron en 33.000, a 231.000 ajustadas estacionalmente para la semana que terminó el 13 de septiembre. La semana anterior habían aumentado a 264.000, un nivel que no se veía desde octubre de 2021.

“Esta fue una rara noticia positiva sobre el mercado laboral, y justifica que la demanda de dólares se mantenga por ahora,” dijeron analistas de ING en una nota.

El informe ayudó al dólar a recuperarse tras el primer recorte de tasas de la Reserva Federal este año, y la posibilidad de dos reducciones adicionales en 2025.

“Dicho esto, todavía creemos que el dólar se está negociando demasiado fuerte después de la reunión de la Fed y esperamos cierto retroceso en los próximos días. Los costos de financiamiento más baratos deberían contribuir a estimular la demanda de cobertura para el USD y prevenir tendencias de apreciación más fuertes,” añadió ING.

Los operadores también están atentos a desarrollos políticos: la Corte Suprema de EE. UU. fijó el 5 de noviembre para audiencias sobre la legalidad de los aranceles globales de Trump. Mientras tanto, Trump ha criticado repetidamente a la Fed por no recortar las tasas con mayor rapidez, lo que genera inquietudes sobre la independencia del banco central. El jueves, su administración solicitó a la Corte Suprema permitir que el presidente destituyera a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, un movimiento sin precedentes.

Libra esterlina y euro reaccionan a eventos locales

En Europa, GBP/USD cayó un 0,5% a 1.3490 después de que el endeudamiento británico superara las previsiones que respaldan los planes fiscales del gobierno. El día anterior, el Banco de Inglaterra mantuvo las tasas sin cambios y ralentizó su programa de reducción de bonos gubernamentales.

EUR/USD bajó 0,1% a 1.1773 en medio de protestas en Francia, donde cientos de miles se manifestaron contra las medidas de austeridad, instando al primer ministro Sebastien Lecornu a detener los recortes presupuestarios previstos.

“Sus últimas noticias políticas no son muy alentadoras, ya que el nuevo primer ministro enfrenta fuerte oposición sindical a sus planes fiscales, y las negociaciones con los Socialistas – que se cree tienen la clave para aprobar el presupuesto – hasta ahora no han dado buenos resultados,” dijo ING.

El yen gana tras reunión de la BoJ

USD/JPY cayó 0,1% a 147,88, con el yen fortaleciéndose tras la decisión del Banco de Japón de mantener las tasas en 0,5% como se esperaba. Sin embargo, dos de los nueve miembros del consejo abogaron por un aumento de 25 puntos base. El banco central también anunció planes para comenzar a vender sus grandes tenencias de ETFs y REITs, enviando una señal hawkish mientras reduce su balance tras casi una década de política monetaria ultraexpansiva.

Otras divisas permanecieron estables. USD/CNY se cotizó cerca de 7,1122, con el yuan próximo a un mínimo de 10 meses. Pekín planea más medidas de estímulo para impulsar el consumo privado tras débiles cifras económicas de agosto. AUD/USD bajó 0,1% a 0,6606 después de recientes máximos de 10 meses, mientras NZD/USD cayó 0,2% a 0,5874, continuando su declive tras la mayor caída en un día desde abril debido a decepcionantes datos del PIB del segundo trimestre.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los precios del oro subieron ligeramente en el comercio asiático del viernes, extendiendo su quinta semana consecutiva de ganancias después del esperado recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. a inicios de esta semana.

El oro al contado aumentó un 0,2 % a 3,650.14 dólares por onza a las 02:25 ET (06:25 GMT), tras alcanzar un máximo histórico de 3,707.40 dólares el miércoles. Los futuros de oro de diciembre en EE. UU. también subieron 0,2 % a 3,683.70 dólares. El metal había caído un 1,3 % en las dos sesiones anteriores, ya que el dólar se fortaleció desde mínimos de tres años después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, adoptara un tono prudente sobre futuros recortes.

En la reunión del Federal Open Market Committee del miércoles, la Fed redujo su tasa de referencia al 4.00%-4.25%, la primera desde diciembre. Las proyecciones del “dot plot” de la Fed indicaron dos recortes adicionales antes de fin de año, con solo uno más esperado en 2026. Stephen Miran disintió, solicitando un recorte más agresivo de 50 puntos básicos.

El oro había subido antes de la reunión impulsado por expectativas de política monetaria más laxa y preocupaciones sobre la independencia futura de la Fed, aunque los mercados descontaron un recorte agresivo debido a la debilidad del mercado laboral y al aumento del riesgo de desempleo. Powell describió el recorte como una medida de “gestión de riesgos”, enfatizando que las decisiones futuras se tomarán reunión por reunión ante la incertidumbre sobre inflación y crecimiento económico.

El metal amarillo bajó ligeramente después de la reunión mientras el dólar estadounidense se fortalecía, con el índice del dólar subiendo 0,1 % tras fuertes ganancias en las dos sesiones anteriores.

Otros metales operaron al alza: los futuros de plata subieron 0,7 % a 42.415 dólares por onza, los futuros de platino se mantuvieron en 1,396.60 dólares, el cobre en la London Metal Exchange subió 0,3 % a 9,983.50 dólares por tonelada y los futuros de cobre en EE. UU. avanzaron 0,2 % a 4.61 dólares por libra.

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Los precios del petróleo bajaron el viernes, ya que las preocupaciones sobre la demanda de combustible en Estados Unidos superaron las expectativas de que el primer recorte de tasas de la Reserva Federal del año estimularía un mayor consumo.

A las 06:56 GMT, los futuros del Brent bajaron 17 centavos, o 0.3%, a 67.27 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cayeron 19 centavos, también 0.3%, a 63.38 dólares. Sin embargo, ambos índices aún se encaminaban a cerrar en alza por segunda semana consecutiva.

La Fed recortó su tasa de política en un cuarto de punto el miércoles e indicó que podrían seguir más recortes ante señales de debilidad en el mercado laboral. Los costos de endeudamiento más bajos suelen impulsar la demanda de petróleo, lo que puede elevar los precios.

“El mercado se ha visto atrapado entre señales contradictorias,” dijo Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova.

Añadió: “Del lado de la demanda, todas las agencias energéticas, incluida la EIA, han señalado preocupación por la debilidad de la demanda, moderando las expectativas de un aumento de precios a corto plazo.”

“Del lado de la oferta, los aumentos de producción planificados por la OPEP+ y las señales de exceso de inventarios de productos petroleros en EE. UU. están afectando el sentimiento.”

Los inventarios estadounidenses de destilados aumentaron en 4 millones de barriles, superando los 1 millón previstos, aumentando las preocupaciones sobre la demanda en el mayor consumidor mundial de petróleo y presionando los precios.

Los datos económicos también añadieron cautela. Las solicitudes de seguro de desempleo mostraron un debilitamiento del mercado laboral estadounidense, con una disminución tanto en la demanda como en la oferta de trabajadores, mientras que la construcción de viviendas unifamiliares cayó en agosto a su nivel más bajo en 2 años y medio debido a un exceso de casas nuevas sin vender.

En Rusia, el segundo mayor productor mundial de petróleo en 2024 después de Estados Unidos, el Ministerio de Finanzas implementó una medida para proteger el presupuesto estatal de la volatilidad de los precios del petróleo y las sanciones occidentales, aliviando algunas preocupaciones sobre la oferta.

“El comentario del Presidente Trump de que prefería precios bajos en lugar de sanciones a Rusia también alivió las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro,” dijo el analista de ANZ, Daniel Hynes, en una nota el viernes.

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Microsoft (NASDAQ:MSFT) construirá lo que el CEO Satya Nadella llama el datacenter de IA más poderoso del mundo en el sureste de Wisconsin, anunció el ejecutivo el jueves.

La instalación, llamada Fairwater, albergará “un clúster continuo de cientos de miles de NVIDIA GB200” conectados por cables de fibra óptica que, en longitud total, podrían dar 4.5 vueltas alrededor de la Tierra, señaló Nadella en una publicación en X.

Según Nadella, Fairwater ofrecerá 10 veces el rendimiento de la supercomputadora más rápida de hoy, permitiendo cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA a una escala sin precedentes.

El datacenter utilizará un sistema de enfriamiento cerrado con líquido para las GPUs, que no requerirá agua para su funcionamiento posterior a la construcción. Microsoft planea compensar toda la energía consumida con fuentes renovables.

Nadella enfatizó que Fairwater es solo una de varias instalaciones similares que se están construyendo en la red de Microsoft de más de 70 regiones en todo el mundo. Varios datacenters idénticos a Fairwater ya están en construcción en otras ubicaciones de EE. UU., complementando la infraestructura de IA desplegada en más de 100 datacenters a nivel global.

Destacando la rápida expansión de la capacidad de cómputo de la compañía, Nadella señaló que Microsoft agregó más de 2 gigavatios de nueva capacidad el año pasado —aproximadamente la producción de 2 plantas nucleares.

También subrayó el impacto más amplio del proyecto, mencionando que generará empleos y ampliará oportunidades mientras se colabora con las comunidades locales para asegurar un desarrollo sostenible.

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