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Las acciones de Intel (NASDAQ:INTC) y GlobalFoundries (NASDAQ:GFS) avanzaron en las operaciones previas a la apertura de EE. UU. el viernes, luego de que un informe del Wall Street Journal señalara que la administración de Trump está explorando formas de disminuir la dependencia estadounidense de semiconductores importados, fomentando la producción nacional.

Antes de la campana de apertura, Intel subía alrededor del 2.9%, mientras que GlobalFoundries trepaba más del 5%.

En contraste, las empresas europeas de semiconductores enfrentaron descensos en las primeras operaciones. El fabricante neerlandés de equipos de litografía ASML registró ligeras caídas, y otros actores regionales como ASM International e Infineon bajaron más del 1%.

Las compañías asiáticas de chips también sufrieron pérdidas. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (NYSE:TSM) cayó 1.5%, Samsung Electronics de Corea del Sur bajó 3.3% y SK Hynix se desplomó 5.6%.

Según el WSJ, la Casa Blanca está considerando una política que obligaría a los fabricantes de chips a producir en EE. UU. la misma cantidad de semiconductores que sus clientes importan del extranjero. Las empresas que no cumplan con esta proporción 1:1 podrían enfrentar aranceles.

Esta iniciativa se alinea con el impulso más amplio de Trump por aumentar la manufactura nacional. El mes pasado, el presidente impuso un arancel del 100% a todas las importaciones de chips, eximiendo a las empresas que producen en EE. UU.

El Secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha discutido la propuesta con ejecutivos del sector de semiconductores, informó el WSJ.

No obstante, persisten desafíos importantes, ya que la producción local de chips implica mayores costos y logística compleja. Los semiconductores importados suelen ser más económicos debido a menores costos de mano de obra e insumos en el extranjero, y establecer la infraestructura necesaria para la producción nacional requiere tanto capital como tiempo.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Se espera que Tesla (NASDAQ:TSLA) supere las expectativas del mercado para las entregas del tercer trimestre, impulsada por sólidas ventas tanto en Estados Unidos como en China, según RBC Capital Markets.

RBC pronostica 456,000 entregas para el tercer trimestre, por encima de las estimaciones de consenso de 440,000 de Visible Alpha y 448,000 de FactSet. Esto sigue a las 384,000 entregas del segundo trimestre y refleja un probable aumento de la demanda en EE. UU. debido al vencimiento del crédito al consumidor de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) a finales de septiembre. Sin embargo, RBC señaló que la demanda de los nuevos modelos asequibles programados para el cuarto trimestre pudo haber postergado algunas compras del tercer trimestre.

El modelo de seguimiento de RBC, basado en datos de registro de vehículos en mercados clave, sugiere que las entregas en EE. UU. podrían aumentar un 22.5 % trimestre a trimestre, mientras que en China subirían casi un 30 %.

“La metodología principal basada en registros apunta a ~456k”, dijo el analista Tom Narayan en una nota.

China continúa siendo un factor crítico, con RBC estimando un aumento del 29.4 % en las entregas del tercer trimestre respecto al segundo trimestre. La firma destacó que las entregas de julio aumentaron un 41.4 % respecto a abril, mientras que agosto fue 48.1 % más alto que mayo.

“El compromiso de numerosas compañías automotrices en China de realizar pagos a proveedores dentro de 60 días y la emisión por parte del gobierno chino de una enmienda a su ley de precios han afectado negativamente a fabricantes locales como BYD, y podrían haber incrementado los números de Tesla en el trimestre”, dijo Narayan.

RBC anticipa que las entregas de Tesla en China durante septiembre serán un 12 % superiores a las de junio.

En Europa, RBC predice un aumento más moderado del 8.1 % respecto al trimestre anterior, reflejando los desafíos continuos por los aranceles de la UE sobre exportaciones chinas. Se espera que las entregas en EE. UU. alcancen 168,632, impulsadas por un fuerte impulso en las últimas semanas del trimestre, con otras regiones contribuyendo con 60,000 unidades adicionales, según la nota de RBC.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los futuros de acciones estadounidenses subieron ligeramente el viernes, ya que los inversores se preparaban para la publicación de un indicador clave de inflación que podría influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés este año. El presidente Donald Trump también dio a conocer un nuevo paquete de tarifas, incluidas tasas sobre medicamentos de marca o patentados, mientras que los medios informaron que la administración evalúa políticas para reducir la dependencia de semiconductores importados.

Futuros muestran ganancias modestas

A las 03:02 ET, los futuros del Dow subieron 73 puntos, o 0,2 %, los del S&P 500 9 puntos, o 0,1 %, y los del Nasdaq 100 16 puntos, o 0,1 %. Los operadores están equilibrando los datos de inflación entrantes con el impacto de las nuevas tarifas estadounidenses.

Los índices de Wall Street cayeron el jueves después de datos económicos sólidos, incluido un descenso en las solicitudes semanales de desempleo y una revisión al alza del PIB del segundo trimestre, lo que redujo las expectativas de más recortes de tasas de la Fed en 2025. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo subieron, moviéndose inversamente a los precios.

Las acciones de Jabil cayeron a pesar de que la compañía presentó pronósticos de ganancias e ingresos superiores a lo esperado para el año fiscal 2026. Los analistas señalaron que los resultados de Jabil (NYSE:JBL), al igual que los de Micron (NASDAQ:MU) a principios de semana, “were not as strong as many had hoped,” disminuyendo parte del entusiasmo por el crecimiento de la IA.

Atención al PCE

El enfoque del mercado ahora se centra en el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de agosto, la medida de inflación preferida por la Fed. Se espera que el PCE subyacente aumente 0,2 % mensual y permanezca en 2,9 % anual, igual que en julio.

“Upside surprises in the final U.S. GDP numbers and jobless claims make it difficult for markets to agree on upcoming Fed cuts. A benign PCE reading on Friday won’t change that,” dijeron analistas de ING, agregando que el informe de empleo de la próxima semana “should be more pivotal.”

Anuncio de tarifas de Trump sobre medicamentos

Las acciones de farmacéuticas europeas y asiáticas bajaron después del anuncio de Trump, que incluía tarifas del 100 % sobre medicamentos patentados o de marca. En Europa, las acciones de Novo Nordisk, Roche, Novartis y AstraZeneca cayeron, mientras que Samsung Biologics, SK Biopharmaceuticals y Sumitomo Pharma estuvieron entre las más afectadas en Asia.

El paquete tarifario de Trump, que entrará en vigor el 1 de octubre, también incluye un 25 % sobre camiones pesados importados y tarifas sobre gabinetes de cocina y muebles tapizados. El presidente dijo que las medidas buscan proteger la industria nacional y la seguridad del país.

“…while country-level ’reciprocal’ tariffs are starting to take shape, product-specific tariffs remain a threat,” señalaron analistas de Capital Economics.

Reacción del sector tecnológico a las noticias sobre semiconductores

Las acciones tecnológicas en Europa y Asia cayeron después de un informe del Wall Street Journal que indicó que el gobierno estadounidense está considerando medidas para reducir la dependencia de semiconductores importados aumentando la producción doméstica.

La política propuesta podría exigir que las empresas tecnológicas estadounidenses igualen la producción interna con las importaciones de semiconductores o enfrenten tarifas, presionando a las compañías extranjeras y aumentando la incertidumbre comercial.

Las acciones de ASML cayeron ligeramente en la apertura europea, mientras que ASM International e Infineon bajaron más del 1 %. En Asia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co permaneció estable, Samsung Electronics bajó 3,3 % y SK Hynix 5,6 %.

Oro estable; petróleo al alza

Los precios del oro se mantuvieron estables tras un retroceso desde máximos históricos, impulsados por la demanda de refugio seguro en un contexto de incertidumbre por tarifas y en espera de los datos del PCE. La inflación persistentemente alta podría reducir el incentivo de la Fed para recortar tasas, manteniendo el apoyo al metal precioso.

Los precios del petróleo subieron el viernes, encaminándose a un avance semanal importante, mientras los ataques a la infraestructura energética rusa y la caída inesperada de inventarios de crudo en EE. UU. ajustaron la perspectiva de oferta.

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El dólar estadounidense se mantuvo estable el viernes, después de un fuerte avance el día anterior, mientras los mercados esperaban la medida de inflación preferida por la Reserva Federal.

A las 03:00 ET (08:00 GMT), el índice del dólar, que rastrea el billete verde frente a seis monedas principales, bajó un 0.1% a 98.090, luego de un aumento del 0.6% el jueves. El índice apunta a registrar un aumento semanal del 0.8%, su mayor avance desde la semana que terminó el 1 de agosto.

Atención a los datos PCE

El rally del dólar del jueves se produjo tras datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado, que reforzaron la confianza en la solidez de la mayor economía mundial a pesar de los costos de financiamiento elevados, limitando las apuestas de un alivio agresivo de la Fed.

Los datos revisados del Departamento de Comercio mostraron que el PIB de EE.UU. en el segundo trimestre creció a una tasa anualizada del 3.8%, frente al 3.3% previo, impulsado por un consumo sólido y un déficit comercial menor. Las solicitudes iniciales de desempleo semanales cayeron por segunda semana consecutiva, a 218,000 desde 232,000, por debajo del promedio móvil de un año de 227,000.

“El dólar no había tenido una serie de buenos datos en un tiempo, y probablemente los ajustes de posiciones ayudaron al movimiento,” dijeron analistas de ING en una nota. “Pero creemos que se necesitan más buenas noticias para mantener al dólar, y vemos riesgos sustanciales de una corrección hoy después de un rally del USD que parece ligeramente exagerado.”

Los inversores ahora esperan el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de la Fed, que proporcionará más pistas sobre la futura trayectoria de las tasas de interés.

“Esperamos 0.2% MoM, en línea con las expectativas. Eso podría ser suficiente para que la cotización para el alivio de la Fed en diciembre vuelva al área de 40-45 pb (ahora 39 pb),” agregó ING.

Euro y otras monedas

EUR/USD subió 0.1% a 1.1673, operando en un rango estrecho.

“Nuestra visión base es que el dólar devuelva parte de las ganancias, y creemos que un regreso por encima de 1.170 puede ocurrir tan pronto como hoy,” señaló ING.

Los operadores también evalúan el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre una amplia gama de nuevos aranceles de importación, incluidos 100% en medicamentos de marca, 25% en camiones pesados y 50% en gabinetes de cocina.

GBP/USD se mantuvo prácticamente sin cambios en 1.3348, mientras que USD/CHF se mantuvo estable en 0.7999 después de que el Banco Nacional Suizo mantuviera su tasa clave en cero, marcando la primera pausa en siete reuniones desde los recortes iniciados en marzo de 2024.

Mercados Asia-Pacífico

USD/JPY bajó ligeramente a 149.83 pero apunta a un avance semanal superior al 1%, luego de que los datos de consumo de Tokio mostraran que el CPI general aumentó 2.5% interanual en septiembre, sin cambios respecto a agosto, mientras que el CPI subyacente cayó a 2.5% desde 3.0%. Se espera que el Banco de Japón continúe con una normalización gradual de su política.

USD/CNY se mantuvo estable en 7.1345, mientras que AUD/USD cayó 0.1% a 0.6531, camino a una pérdida semanal de casi 1%.

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Los precios del oro se mantuvieron prácticamente sin cambios en el comercio asiático este viernes, estabilizándose tras recientes descensos desde máximos históricos, mientras nuevas medidas arancelarias de EE. UU. alentaban a los inversionistas a buscar activos de refugio.

El enfoque del mercado también está en los próximos datos de inflación de EE. UU., lo que ha sostenido la demanda de oro. A pesar de alcanzar una serie de máximos históricos en las últimas semanas, las ganancias semanales del metal se vieron limitadas por la recuperación del dólar estadounidense. Otros metales también registraron incrementos modestos, reflejando la incertidumbre sobre el calendario de recortes de tasas de la Reserva Federal.

El oro spot se mantuvo en $3,749.30 por onza, mientras que los futuros del oro subieron 0.2% a $3,778.90 por onza a las 01:39 ET (05:39 GMT). A principios de esta semana, los precios spot alcanzaron un récord de $3,791.11 por onza.

Los anuncios de aranceles apoyan al oro

La estabilidad del oro sigue al anuncio del presidente Donald Trump de una serie de aranceles comerciales, incluido un impuesto del 100% sobre todas las importaciones de productos farmacéuticos. Las medidas aumentaron la incertidumbre sobre el impacto económico y generaron flujos hacia el oro como activo de refugio.

El metal está en camino de ganar aproximadamente 1.7% esta semana, marcando su sexta semana consecutiva de aumentos. Sin embargo, la incertidumbre sobre la política de tasas de EE. UU. ha limitado su avance desde los máximos históricos. Los datos del PIB del segundo trimestre mostraron un crecimiento más rápido de lo esperado, mientras que las solicitudes semanales de desempleo mejoraron ligeramente, dando forma a las expectativas del mercado.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha señalado riesgos elevados debido a la inflación persistente y al debilitamiento del mercado laboral. Mientras tanto, la recuperación del dólar desde mínimos de tres años ha limitado las ganancias en metales y materias primas.

Atención a los datos PCE

Los inversionistas esperan la publicación del índice de precios PCE (Personal Consumption Expenditures) de EE. UU., la medida de inflación preferida por la Fed, para obtener más pistas sobre la política de tasas de interés. Se espera que la inflación general de agosto se mantenga elevada, mientras que la inflación subyacente PCE permanezca por encima del objetivo anual del 2% de la Fed.

Una inflación persistente podría reducir el margen de maniobra de la Fed para recortar tasas, especialmente ante la incertidumbre provocada por los aranceles de Trump. El jueves, Trump reiteró su llamado a tasas más bajas, instando a la Fed a reducirlas al 2% y continuó sus críticas a Powell, quien en gran medida ha ignorado las presiones del presidente.

Otros metales

El platino spot subió 0.9% a $1,541.85 por onza, mientras que la plata cayó 0.7% a $44.8745 por onza. Los metales industriales mostraron movimientos mixtos: los futuros de cobre en LME se mantuvieron estables en $10,258.65 por tonelada, mientras que los futuros de cobre COMEX bajaron 0.2% a $4.7807 por libra.

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Los precios del petróleo subieron ligeramente el viernes, encaminándose a su mayor ganancia semanal en tres meses, ya que los ataques de Ucrania a la infraestructura energética rusa llevaron a Moscú a limitar las exportaciones de combustible y lo acercaron a reducir la producción de crudo.

Los futuros del Brent aumentaron 21 centavos, o 0.3%, a $69.63 por barril a las 06:35 GMT, mientras que los futuros del WTI estadounidense subieron 32 centavos, o 0.5%, a $65.30 por barril.

“Las ganancias fueron respaldadas por los continuos ataques con drones ucranianos dirigidos a la infraestructura petrolera rusa, la advertencia de la OTAN a Rusia de que está lista para responder a futuras violaciones de su espacio aéreo y la decisión de Rusia de detener importantes exportaciones de combustible,” dijo Tony Sycamore, analista de IG.

Estos índices se encaminan a registrar su mayor ganancia semanal desde la semana que terminó el 13 de junio, cuando el Brent subió 11.7% y el WTI 13% en medio de tensiones militares entre Israel e Irán.

El Viceprimer Ministro Alexander Novak confirmó que Rusia impondrá una prohibición parcial a las exportaciones de diésel hasta fin de año y extenderá la prohibición existente sobre las exportaciones de gasolina. La caída en la capacidad de refinación ha acercado a Moscú a recortar la producción de crudo, ya que varias regiones enfrentan escasez de ciertos tipos de combustible.

“La advertencia de la OTAN de responder a futuras violaciones de su espacio aéreo ha incrementado las tensiones derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania y ha elevado las perspectivas de sanciones adicionales sobre la industria petrolera rusa,” comentó Daniel Hynes, analista de ANZ.

El Brent y el WTI también alcanzaron sus niveles más altos desde el 1 de agosto a principios de esta semana, impulsados por una caída sorpresa en los inventarios semanales de crudo de EE. UU. y los continuos ataques de Ucrania a la infraestructura energética rusa.

Sin embargo, algunas ganancias se vieron limitadas por datos económicos de EE. UU. que mostraron un crecimiento del PIB revisado al alza de 3.8% anualizado en el segundo trimestre, según la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Datos más sólidos de lo esperado podrían hacer que la Reserva Federal sea más cautelosa sobre futuros recortes de tasas. El banco central estadounidense recortó las tasas en 25 puntos básicos la semana pasada, su primer recorte desde diciembre, y señaló posibles reducciones adicionales.

“El anuncio del Gobierno Regional del Kurdistán el jueves de que las exportaciones de petróleo se reanudarían en 48 horas también presionó los precios. Las tensiones geopolíticas revirtieron las pérdidas anteriores después de que se alcanzara un acuerdo histórico que permitió la reanudación de las exportaciones desde el Kurdistán iraquí, lo que podría devolver hasta 500 kb/d al mercado global,” agregó Hynes.

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Las acciones de IBM (NYSE:IBM) subieron un 3.3% la mañana del jueves luego de que HSBC (NYSE:HSBC) anunciara que había completado con éxito la primera prueba conocida de comercio algorítmico habilitado por computación cuántica en el mundo, utilizando la tecnología cuántica de IBM.

La colaboración mostró una mejora de hasta el 34% en la predicción de la probabilidad de éxito de las solicitudes de clientes en el mercado europeo de bonos corporativos, en comparación con los métodos tradicionales de computación clásica. La prueba aplicó los computadores cuánticos de IBM para optimizar las solicitudes de cotización (RFQ) en el comercio de bonos OTC (over-the-counter).

HSBC validó datos de comercio a escala de producción en múltiples computadores cuánticos de IBM, con IBM Heron, el procesador más avanzado de la compañía, mejorando los flujos de trabajo clásicos para analizar de manera más efectiva las señales de precios en los datos del mercado.

Philip Intallura, jefe de Tecnologías Cuánticas del Grupo HSBC, calificó la prueba como “a ground-breaking world-first in bond trading”, agregando que ofrece “a tangible example of how today’s quantum computers could solve a real-world business problem at scale and offer a competitive edge.”

El estudio exploró el potencial de la computación cuántica en los mercados de bonos OTC, donde los activos financieros se negocian directamente entre dos partes sin un intercambio centralizado. Con el enfoque cuántico, HSBC pudo detectar patrones de precios ocultos en datos de mercado ruidosos de manera más eficaz que con los métodos clásicos estándar.

Los procesadores cuánticos de IBM están disponibles a través de la nube y mediante Qiskit, una plataforma de software cuántico de código abierto. El éxito de esta prueba indica que las aplicaciones prácticas de la computación cuántica en servicios financieros podrían estar más cerca de su implementación de lo que muchos habían anticipado.

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Starbucks (NASDAQ:SBUX) anunció el jueves una importante iniciativa de reestructuración que eliminará aproximadamente 900 puestos de trabajo en sus operaciones.

Como parte del plan, la cadena de café cerrará algunas tiendas seleccionadas y reducirá su plantilla fuera del comercio minorista y los gastos operativos, con el objetivo de optimizar operaciones y mejorar la eficiencia.

La empresa estima que los costos de la reestructuración ascenderán a aproximadamente $1 mil millones, incluyendo indemnizaciones, depreciación de activos y otros gastos relacionados.

La iniciativa forma parte de la estrategia más amplia de la compañía para optimizar su portafolio y concentrarse en ubicaciones y segmentos de negocio rentables.

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Accenture (NYSE:CAN) presentó resultados trimestrales que superaron las expectativas de los analistas y emitió previsiones muy por encima de las estimaciones de Wall Street.

Las acciones de la consultora tecnológica mostraron volatilidad en el comercio previo a la apertura, oscilando entre ganancias y pérdidas tras la publicación de resultados.

En el cuarto trimestre, Accenture reportó ganancias de $3.03 por acción, superando el consenso de $2.97. Los ingresos alcanzaron $17.6 mil millones, un aumento del 7% en dólares estadounidenses y por encima del pronóstico de $17.35 mil millones.

La empresa registró nuevos pedidos por $21.3 mil millones durante el trimestre, llevando el total anual a $80.6 mil millones. Los pedidos de inteligencia artificial generativa contribuyeron con $1.8 mil millones en el trimestre y $5.9 mil millones en todo el año.

El margen operativo ajustado se situó en 15.1%, un aumento de 10 puntos básicos respecto al año anterior.

“I am very pleased with our 7% growth in fiscal 2025, demonstrating our unique ability to deliver for our clients as they seek our help to reinvent and lead with AI,” dijo Julie Sweet, presidenta y CEO de Accenture.

De cara al futuro, Accenture prevé ganancias para el ejercicio fiscal 2026 entre $13.52 y $13.90 por acción, superando la estimación de consenso de $12.88.

El crecimiento de ingresos para todo el año se proyecta entre 2% y 5% en moneda local, o entre 3% y 6% al excluir un impacto esperado de 1% a 1.5% proveniente de su negocio federal en EE. UU.

La empresa también anunció planes para devolver al menos $9.3 mil millones en efectivo a los accionistas durante el año.

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Google (NASDAQ:GOOG) adquirirá warrants para comprar aproximadamente 24 millones de acciones de Cipher Mining (NASDAQ:CIFR) como parte de una colaboración de hospedaje de IA a 10 años entre Cipher y Fluidstack.

Los warrants otorgarían a Google una participación accionaria pro forma estimada del 5.4% en Cipher Mining. Además, Google respaldará 1,400 millones de dólares en obligaciones de arrendamiento de Fluidstack, ayudando a asegurar el financiamiento relacionado con el proyecto.

La alianza entre Cipher y Fluidstack tiene un valor aproximado de 3,000 millones de dólares durante el primer decenio. El acuerdo incluye dos opciones de extensión de cinco años, que, de ejecutarse, podrían aumentar el valor total del contrato a cerca de 7,000 millones de dólares.

Según el acuerdo, Cipher proporcionará 168 MW de carga crítica de TI, respaldada por un máximo de 244 MW de capacidad bruta, en su sitio Lake Barber en Colorado City, Texas. La entrega de la carga crítica de TI está programada para septiembre de 2026.

Cipher planea mantener el 100% de la propiedad del proyecto, accediendo a los mercados de capital según sea necesario para financiar una parte del desarrollo.

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