Los futuros de las acciones estadounidenses registraron fuertes pérdidas el viernes, ante la creciente preocupación de los inversionistas por los elevados costos de infraestructura de inteligencia artificial y los resultados financieros de importantes empresas tecnológicas. A la incertidumbre se sumó un ciberataque contra Binance, que reportó el robo de activos digitales por aproximadamente 6,300 millones de dólares.
A las 04:04 ET (08:04 GMT), los futuros del Nasdaq 100 retrocedían 646 puntos, equivalentes a 2.2%, mientras que los contratos del S&P 500 perdían 78 puntos, o 1.0%. Los futuros del Dow Jones bajaban 21 puntos, una disminución de 0.1%.
Los mercados también evaluaban las perspectivas financieras de Amazon (NASDAQ:AMZN) e Intel (NASDAQ:INTC), así como la decisión del Banco de Japón de mantener sin cambios su tasa de interés.
Nasdaq amplía las pérdidas ante las dudas sobre las inversiones en inteligencia artificial
La caída de los futuros ocurrió después de una jornada negativa para las empresas tecnológicas estadounidenses, durante la cual el Nasdaq Composite perdió 1.38%.
Alphabet (NASDAQ:GOOG), matriz de Google, fue uno de los principales factores detrás del retroceso. Sus acciones registraron la mayor pérdida diaria de valor de mercado en la historia de la compañía, eliminando más de 500,000 millones de dólares de capitalización bursátil.
Los inversionistas reaccionaron a los planes de la empresa de continuar destinando recursos considerables al desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial, mientras su negocio de publicidad en búsquedas registró el crecimiento más lento de los últimos cinco trimestres.
Microsoft (NASDAQ:MSFT) también terminó la sesión con pérdidas, en medio de cuestionamientos sobre los rendimientos de sus inversiones en IA.
Al igual que Alphabet y Meta Platforms (NASDAQ:META), Microsoft mantuvo su estrategia de inversión en esta tecnología, pese a las preocupaciones sobre el tiempo necesario para recuperar los recursos comprometidos.
La compañía también completó una emisión de bonos por 25,000 millones de dólares, reflejando el creciente uso de financiamiento mediante deuda para desarrollar centros de datos y otras instalaciones tecnológicas.
Esta tendencia ha generado dudas sobre la sostenibilidad de los programas de inversión de las grandes empresas tecnológicas, particularmente cuando el financiamiento externo sustituye parcialmente a los flujos de efectivo generados por sus operaciones.
La corrección en las acciones vinculadas con la inteligencia artificial también impulsó la demanda de bonos del Tesoro estadounidense, considerados instrumentos relativamente seguros durante periodos de volatilidad.
Binance suspende retiros tras ciberataque de 6,300 millones de dólares
El mercado de las criptomonedas enfrentó nuevas presiones después de que Binance, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del mundo, informara sobre un ataque informático de gran magnitud.
La empresa señaló que los responsables sustrajeron aproximadamente 6,300 millones de dólares en criptomonedas, en un incidente descrito como el mayor robo cibernético en la historia de la industria.
De acuerdo con Binance, alrededor de la mitad de los activos comprometidos fueron congelados por emisores de monedas estables, entre ellos Tether y Circle.
Algunos analistas señalaron que el grupo de hackers conocido como TraderTraitor podría estar relacionado con el ataque, aunque no se había confirmado la identidad de los responsables.
Binance suspendió temporalmente todos los retiros mientras colaboraba con las autoridades y realizaba trabajos para reforzar sus sistemas de seguridad.
La plataforma indicó que esperaba reanudar los retiros a más tardar el domingo y aseguró que cubriría las pérdidas ocasionadas por el incidente.
La compañía afirmó que “los fondos de los usuarios están seguros”.
El ataque incrementó las preocupaciones sobre la seguridad de las plataformas de criptomonedas, en un momento en que la industria busca ampliar su presencia entre inversionistas institucionales y participantes del sistema financiero tradicional.
Bitcoin retrocedió 2.6%, hasta aproximadamente 78,001.80 dólares, después de caer temporalmente por debajo de los 77,000 dólares por primera vez en más de un mes.
Amazon pierde más de 6% antes de la apertura por desaceleración en ventas y publicidad
Las acciones de Amazon (NASDAQ:AMZN) bajaron más de 6% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, después de que sus resultados trimestrales mostraran una desaceleración en segmentos importantes de su negocio.
Las ventas de sus tiendas en línea aumentaron apenas 2%, una tasa comparable con los niveles observados después de la reapertura de establecimientos físicos tras la pandemia de COVID-19.
Por su parte, los ingresos por publicidad crecieron 11%, su menor ritmo de expansión desde que Amazon comenzó a divulgar los resultados de esta actividad por separado en 2022.
Parte de la desaceleración estuvo relacionada con el cambio de calendario de Prime Day, el evento anual de promociones de la compañía, que este año se realizó durante el segundo trimestre en lugar del tercero.
En contraste, Amazon Web Services registró ingresos trimestrales de aproximadamente 46,000 millones de dólares, con su mayor ritmo de crecimiento en varios años.
Sin embargo, el desempeño del negocio de servicios en la nube no logró disipar las preocupaciones sobre el nivel de inversión de la empresa.
Amazon reiteró sus planes de destinar aproximadamente 220,000 millones de dólares a gastos de capital durante el año, mientras que su flujo de efectivo libre acumulado de los últimos doce meses pasó a terreno negativo.
Estas cifras reforzaron las dudas sobre el impacto financiero de la expansión de infraestructura para inteligencia artificial.
Intel se desploma más de 25% por perspectivas inferiores a las estimaciones
Intel (NASDAQ:INTC) registró una caída superior a 25% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense, después de presentar previsiones para el cuarto trimestre por debajo de las expectativas de los analistas.
El fabricante de semiconductores anticipó ingresos de entre 15,000 y 16,000 millones de dólares, frente a una estimación promedio de aproximadamente 17,000 millones de dólares, según información citada por Bloomberg.
La compañía también proyectó una utilidad ajustada por acción de 0.25 dólares, inferior a lo previsto por el mercado.
Las perspectivas reflejan una demanda moderada de procesadores para computadoras personales y problemas de suministro que afectan componentes importantes para centros de datos.
La escasez mundial de chips de memoria, impulsada parcialmente por la elevada demanda de infraestructura de inteligencia artificial, ha complicado el abastecimiento de fabricantes de computadoras.
Estas dificultades han afectado tanto los envíos de equipos como la demanda del mercado de PC.
La advertencia de Intel intensificó la presión sobre el sector de semiconductores, que ya enfrentaba cuestionamientos relacionados con el gasto de capital y la rentabilidad de las inversiones tecnológicas.
Banco de Japón mantiene su tasa de interés en 1.25%
En Asia, el Banco de Japón decidió mantener su tasa de interés de referencia a un día en 1.25%, en línea con las expectativas del mercado.
La decisión contó con el respaldo de ocho de los nueve integrantes del comité de política monetaria.
Takata Hajime fue el único miembro que votó a favor de incrementar la tasa en 25 puntos base.
Los analistas de Capital Economics interpretaron el comunicado de la institución como una señal de mayor confianza en que Japón ha superado su prolongada etapa de inflación persistentemente baja.
Esta evaluación sugiere que el banco central podría tener margen para realizar nuevos incrementos de tasas durante los próximos meses.
Banco de Japón acelera la venta de fondos cotizados
Además de mantener las tasas, el Banco de Japón anunció una aceleración de su programa de venta de fondos cotizados en bolsa, conocidos como ETF, adquiridos durante sus anteriores programas de estímulo monetario.
La institución prevé vender aproximadamente 860,000 millones de yenes anuales en estos instrumentos, calculados a valor en libros.
De acuerdo con Reuters, el nuevo ritmo permitiría reducir a aproximadamente 43 años el tiempo necesario para liquidar las tenencias acumuladas, frente a los 112 años estimados anteriormente.
La medida representa otro avance en el proceso de normalización de la política monetaria japonesa y en la reducción de la participación directa del banco central en los mercados financieros.
Los inversionistas seguirán atentos a las futuras decisiones sobre tasas y a las consecuencias del programa de venta de activos.
En los mercados internacionales, los principales factores de atención continúan siendo los resultados de las empresas tecnológicas, los costos de financiamiento de la inteligencia artificial y la seguridad del sector de criptomonedas.
La fuerte caída de los futuros del Nasdaq apunta a que las preocupaciones sobre la rentabilidad empresarial y las necesidades de inversión podrían seguir condicionando el comportamiento de Wall Street.