La creciente oposición política al desarrollo de centros de datos se está convirtiendo en un tema cada vez más bipartidista en Estados Unidos, lo que podría reforzar el argumento a favor de la estrategia de computación orbital propuesta por SpaceX (NASDAQ:SPCX), según Evercore ISI.
El analista Kutgun Mural destacó señales de un mayor escrutinio regulatorio a nivel estatal y local. Texas habría pausado hasta 1,800 proyectos mientras se realizan auditorías, mientras que Pensilvania está reteniendo permisos hasta que los desarrolladores obtengan todas las aprobaciones locales necesarias.
La opinión pública también parece estar cambiando. Las encuestas citadas por la firma muestran que el 75% de los estadounidenses se opondría a la construcción de un centro de datos cerca de su hogar, frente al 42% registrado un año antes.
El debate político genera riesgo de titulares para el sector de IA
De cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, Evercore describió la situación principalmente como un riesgo de titulares negativos y no como un factor que probablemente modifique de inmediato las estimaciones financieras.
“Esperamos que ambos partidos hablen mucho sobre el tema de aquí al 3 de noviembre y no nos sorprendería que todo el complejo de IA reciba titulares negativos en el camino”, escribió Mural.
En cuanto a sus operaciones terrestres, Evercore señaló que SpaceX se encuentra relativamente bien posicionada frente a algunos de los requisitos que los estados están comenzando a introducir. La compañía genera energía detrás del medidor y se ha comprometido a financiar las mejoras de la red eléctrica que requieran sus instalaciones, reduciendo la posibilidad de que esos costos recaigan sobre los hogares.
Sin embargo, Evercore subrayó que esto representa una ventaja relativa y no una protección total frente a obstáculos políticos o regulatorios. Los problemas registrados en Southaven demuestran que SpaceX todavía puede enfrentar oposición relacionada con permisos, emisiones y preocupaciones de justicia ambiental.
La computación orbital podría ofrecer una ruta diferente
Evercore considera que la creciente resistencia a los centros de datos convencionales podría aumentar la relevancia estratégica de la computación orbital si SpaceX logra comercializar con éxito el concepto.
“Si SPCX puede hacer realidad la computación orbital, podría tener una ventaja significativa tanto en costos como en velocidad de llegada al mercado y evitar por completo la presión política en torno a la computación terrestre”, escribió la firma.
Evercore estima que una estrategia de computación orbital exitosa podría eliminar la necesidad de capacidad terrestre adicional después de 2029.