Los futuros de las acciones estadounidenses anticipaban una apertura positiva este lunes, ya que los inversionistas reaccionaron favorablemente a las señales de distensión entre Estados Unidos e Irán, mejorando el apetito por el riesgo antes de una semana clave para los mercados.
El optimismo aumentó después de que el presidente Donald Trump suspendiera las operaciones militares contra Irán tras casi dos semanas de enfrentamientos, dando espacio a una posible solución diplomática.
“Está dando espacio a las conversaciones, está dando un poco de margen”, declaró el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, a Fox News el domingo.
Posteriormente, Irán anunció el cese de sus contraataques e informó de avances en las conversaciones con Omán sobre la administración del Estrecho de Ormuz, reduciendo la preocupación por posibles interrupciones en el suministro mundial de petróleo.
La caída del petróleo mejora el sentimiento del mercado
Los futuros del petróleo en Estados Unidos retrocedieron más de un 6% tras conocerse los avances diplomáticos.
Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro también bajaron, aliviando las preocupaciones sobre la inflación y las decisiones de tasas de interés que tomará la Reserva Federal esta semana.
“El sentimiento ha recibido un impulso adicional por el espectacular debut bursátil en China del fabricante de chips CXMT”, afirmó Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.
Añadió: “Su incremento de casi cinco veces podría ayudar a calmar las preocupaciones sobre el sector de la inteligencia artificial tras las caídas de SpaceX y de la surcoreana SK Hynix después de sus recientes salidas a bolsa.”
Los inversionistas mantienen la atención en los próximos catalizadores
La sesión del viernes terminó con resultados mixtos después de una jornada marcada por una elevada volatilidad.
El Nasdaq cayó un 0,6% hasta 24.975,82 puntos, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,1% hasta 7.411,98 y el Dow Jones ganó un 0,5% para cerrar en 51.947,25 puntos.
En el balance semanal, el Nasdaq perdió un 2,1%, mientras que el S&P 500 y el Dow retrocedieron un 0,6% y un 0,4%, respectivamente.
Los aranceles continúan siendo un factor de riesgo
El avance inicial del viernes fue impulsado por el descenso del petróleo tras conocerse que Pakistán buscaba facilitar la reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
Sin embargo, el ánimo del mercado se deterioró posteriormente cuando Donald Trump amenazó con imponer nuevos aranceles a la Unión Europea en respuesta a las multas aplicadas contra importantes empresas tecnológicas estadounidenses.
La administración también confirmó aranceles de entre el 10% y el 12,5% para importaciones procedentes de 60 economías, entre ellas la Unión Europea, Reino Unido, China, India, Japón y Canadá.
Los movimientos sectoriales fueron dispares
Las empresas de semiconductores lideraron las pérdidas, con Intel (NASDAQ:INTC) cayendo un 7,9% pese a presentar resultados mejores de lo esperado y unas perspectivas optimistas para el tercer trimestre.
Por el contrario, las aerolíneas avanzaron gracias al descenso del precio del combustible, mientras que las compañías de servicios petroleros también registraron fuertes ganancias, encabezadas por SLB (NYSE:SLB), que subió un 11% tras superar las previsiones del mercado.
Las empresas de bienes raíces comerciales y del sector de la vivienda también avanzaron beneficiadas por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que alivió la presión sobre los costos de financiamiento.