Brown-Forman (NYSE:BF.A), fabricante del whisky Jack Daniel’s, informó que su consejo de administración revisó una propuesta de adquisición no solicitada presentada por la empresa privada de bebidas espirituosas Sazerac y concluyó que la oferta “no es susceptible de ser considerada.”
De acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto, Sazerac presentó el 1 de mayo una oferta en efectivo de 32 dólares por acción para adquirir Brown-Forman.
Sazerac busca abrir negociaciones con el consejo
Reuters informó que Sazerac, compañía con sede en Nueva Orleans y propiedad del presidente William Goldring y su familia, envió recientemente una carta a los accionistas de Clase A de Brown-Forman, integrados principalmente por miembros de la familia Brown y algunos directores de la empresa.
En la carta, revisada por Reuters, Sazerac explicó que buscaba dialogar con el consejo de administración sobre los términos financieros de la oferta y su justificación estratégica, señalando que hasta ahora no se habían producido conversaciones de fondo.
La compañía añadió que está dispuesta a mejorar las condiciones de su propuesta si el consejo acepta iniciar negociaciones.
La familia Brown respalda la estrategia de la empresa
Wolf Pen Branch, grupo que representa a miembros de la familia Brown y que controla la mayoría de las acciones Clase A de Brown-Forman, reiteró su confianza en las marcas de la empresa y en su estrategia de largo plazo.
El grupo afirmó que la propuesta de Sazerac no coincide con su visión para el futuro de Brown-Forman.
Sazerac declinó hacer comentarios, mientras que Brown-Forman, propietaria también de marcas como Woodford Reserve bourbon y el licor Chambord, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La oferta valoraba a la empresa en 15 mil millones de dólares
Reuters informó previamente en mayo que Brown-Forman rechazó la oferta en efectivo de 32 dólares por acción presentada por Sazerac, la cual valoraba a la compañía en aproximadamente 15 mil millones de dólares.
Según la carta enviada a los accionistas, la propuesta contemplaba que los accionistas Clase A pudieran mantener una participación en la empresa combinada, con protecciones de gobierno corporativo, mayor liquidez y un dividendo superior al que actualmente paga Brown-Forman.
La oferta llegó después de que Brown-Forman y Pernod Ricard pusieran fin a sus conversaciones de fusión a finales de abril al no alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable.
Cualquier venta requeriría la aprobación de la familia Brown, que dirige la empresa desde 1870.
A principios de este mes, la compañía con sede en Louisville, Kentucky, también anunció que su presidente y director general, Lawson Whiting, se retirará una vez que sea nombrado su sucesor.