Los futuros estadounidenses se mostraron mixtos el miércoles mientras los inversionistas esperaban nuevos datos de inflación. Los economistas pronostican que el índice de precios al productor (PPI) anualizado para la demanda final de agosto será igual al de julio, destacando presiones inflacionarias persistentes antes de la decisión clave de la Reserva Federal sobre tasas la próxima semana. Mientras tanto, Oracle (NYSE:ORCL) publicó un pronóstico récord de ingresos reservados, impulsando las acciones en operaciones previas a la apertura, y Novo Nordisk anunció importantes recortes de personal.
Futuros mixtos mientras se esperan resultados e inflación
Los futuros estadounidenses se mantuvieron cerca de la paridad mientras los traders analizaban los resultados de Oracle y esperaban las primeras cifras inflacionarias de la semana. A las 03:38 ET, los futuros del S&P 500 subieron 21 puntos (0,3%), los futuros del Nasdaq 100 ganaron 70 puntos (0,3%) y los futuros del Dow permanecieron prácticamente sin cambios.
Los principales índices de Wall Street registraron ganancias en la sesión anterior, respaldados por expectativas de que la Fed podría reducir tasas la próxima semana. Una revisión a la baja de las cifras de empleo en EE. UU. para el año hasta marzo sugirió un posible enfriamiento del mercado laboral antes de los aranceles a las importaciones impuestos por el presidente Donald Trump en abril. Tras los datos, las probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos base en la reunión del 16-17 de septiembre permanecieron prácticamente sin cambios, mientras que los rendimientos del Tesoro subieron.
“La [Bureau of Labor Statistics] revision strengthened the case for Fed easing, but Powell already has plenty of labor justification to cut […] and the actual number […] didn’t deviate from the rough consensus range,” dijeron analistas de Vital Knowledge en una nota.
Atención al PPI
Ahora el enfoque se centra en el PPI de agosto, el primer indicador inflacionario importante para el último mes del tercer trimestre. Un índice separado de precios al consumidor se publicará el jueves. Los economistas esperan que el PPI muestre un aumento anualizado del 3,3%, igualando la lectura de julio.
Las ganancias de precios persistentes podrían intensificar la preocupación de que la Fed enfrente un delicado equilibrio: controlar la inflación mientras mantiene el empleo máximo. Sin embargo, los analistas de ING afirmaron que los datos deberían representar “no barrier” para un recorte de tasas, señalando que los responsables políticos han indicado que una reducción podría ser necesaria para fortalecer el mercado laboral a pesar de los riesgos inflacionarios.
Las preocupaciones sobre posibles interferencias de Trump en la independencia del banco central se mitigaron temporalmente luego de que un juez federal dictaminara que el presidente no puede despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook.
Oracle sube gracias al backlog
Las acciones de Oracle aumentaron en operaciones fuera de horario tras el pronóstico récord de ingresos reservados para su unidad de nube impulsada por IA. En Frankfurt, las acciones subieron más del 30%.
Oracle espera que su división de Oracle Cloud Infrastructure supere los 500 mil millones de dólares en ingresos reservados, reflejando fuerte demanda por sus soluciones de IA. La CEO Safra Catz mencionó que la compañía ha puesto a disposición de los clientes modelos de razonamiento de IA como ChatGPT de OpenAI y Grok de xAI.
Los Remaining Performance Obligations (RPO), principal medida de ingresos reservados de Oracle, aumentaron 359% interanual a $455 mil millones para el trimestre que finalizó el 31 de agosto. Catz agregó que “se firmarán varios clientes adicionales de varios miles de millones de dólares” en los próximos meses.
“Los RPO se robaron el show […], reforzando la confianza en la narrativa de aceleración de Oracle,” dijeron los analistas de Jefferies en una nota.
A pesar del fuerte backlog, el desempeño general del Q1 fiscal fue mixto: EPS ajustado de $1.47 y ingresos de $14.93 mil millones, ligeramente por debajo de las estimaciones de FactSet de $1.48 por acción y $15.04 mil millones.
Novo Nordisk recortará el 11% de la plantilla
Novo Nordisk (NYSE:NVO) anunció que eliminará 9,000 empleos a nivel mundial, aproximadamente el 11.5% de sus 78,400 empleados, incluidos unos 5,000 en Dinamarca. El objetivo es reducir costos y optimizar operaciones para sus tratamientos Wegovy y Ozempic. Las acciones en Copenhague subieron en las primeras operaciones.
Se espera que la reestructuración genere ahorros anuales de 8 mil millones de coronas danesas ($1.27 mil millones) para 2026, aunque se anticipan cargos únicos de 9 mil millones de coronas en el Q3. Se esperan unos 1,000 millones en ahorros en el Q4. Estos fondos se reinvertirán en oportunidades de crecimiento en diabetes y obesidad.
El CEO Mike Doustdar, al mando desde el mes pasado, dijo que los cambios “simplificarán la organización y permitirán enfocarse más en tratamientos para la diabetes y la obesidad,” los segmentos más grandes de la compañía.
Sube el precio del petróleo
Los precios del petróleo aumentaron por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la preocupación de que más restricciones sobre el crudo ruso puedan reducir la oferta global. A las 03:39 ET, los futuros del Brent subieron 0,7% a $66.86 por barril y los del WTI 0,8% a $63.10.
Los mercados reaccionaron a que Israel atacó líderes de Hamas en Doha y a los llamados de Trump para imponer fuertes aranceles de la UE a India y China sobre la energía rusa. Si se implementan, los aranceles podrían limitar la oferta global si los principales compradores ceden, aunque ambos países han mostrado pocas señales de detener sus compras de petróleo ruso.
Además, Polonia informó que derribó drones rusos sobre su territorio durante un ataque a gran escala en el oeste de Ucrania, describiendo la incursión como un “acto de agresión.”
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