Las acciones de Lyft (NASDAQ:LYFT) subieron 4% la mañana del miércoles luego de que la compañía de transporte anunciara el precio de notas convertibles senior por 450 millones de dólares con vencimiento en 2030, con un volumen elevado en opciones de compra.
Las notas, dirigidas a compradores institucionales calificados, se liquidarán el 5 de septiembre de 2025, y se espera que generen aproximadamente 438.8 millones de dólares netos después de gastos. Lyft también otorgó a los compradores iniciales la opción de adquirir un adicional de 50 millones de dólares en notas.
Estas notas convertibles son obligaciones senior no garantizadas que vencen el 15 de septiembre de 2030, con una tasa de conversión inicial de 42.5170 acciones por cada 1,000 dólares de principal, lo que implica un precio de conversión de aproximadamente 23.52 dólares por acción, un 40% más que el precio de cierre de Lyft de 16.80 dólares el 2 de septiembre de 2025.
Para mitigar la posible dilución, Lyft realizó transacciones de “capped call” con instituciones financieras. La compañía planea destinar 37.8 millones de dólares de los ingresos para cubrir estas transacciones y aproximadamente 95.7 millones de dólares para recomprar cerca de 5.7 millones de acciones Clase A.
Los ingresos restantes se utilizarán para futuras recompras de acciones bajo el plan existente de Lyft y fines corporativos generales, incluyendo capital de trabajo, gastos de capital y posibles adquisiciones.
Lyft no podrá redimir las notas antes del 20 de septiembre de 2028, después de lo cual la redención podrá realizarse bajo condiciones específicas si el precio de la acción ha sido al menos 130% del precio de conversión durante un período determinado.
Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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