Los futuros de los principales índices bursátiles de Estados Unidos apuntaban a una apertura prácticamente sin cambios el viernes, mientras los inversionistas evaluaban la reciente volatilidad del mercado, los datos de inflación superiores a las expectativas y las perspectivas de las acciones tecnológicas.
Wall Street registró una recuperación importante durante la sesión del jueves, después de extender inicialmente las pérdidas provocadas por la venta de acciones tecnológicas del miércoles. El Nasdaq repuntó desde su nivel intradía más bajo en casi un mes, mientras que el Dow Jones Industrial Average alcanzó su cierre más alto en un mes.
A pesar de la recuperación, los futuros anticipaban un inicio de operaciones moderado, con la atención puesta en los rendimientos de los bonos del Tesoro y las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
Los índices estadounidenses se recuperan tras las ventas en tecnología
Las acciones estadounidenses experimentaron movimientos considerables durante la semana, que comenzó con operaciones relativamente tranquilas antes de que el sector tecnológico enfrentara presiones de venta el miércoles.
La tendencia negativa continuó durante las primeras horas del jueves, cuando el Nasdaq descendió a su nivel intradía más bajo en casi un mes.
Sin embargo, las compras aumentaron conforme avanzó la jornada y permitieron que los tres principales índices terminaran en terreno positivo.
El Dow Jones Industrial Average avanzó 556.21 puntos, equivalentes a 1.1%, para cerrar en 52,177.69 unidades, impulsado por las ganancias de Nike (NYSE:NKE), Salesforce (NYSE:CRM) y Home Depot (NYSE:HD).
El S&P 500 subió 25.12 puntos, o 0.3%, hasta 7,744.06 unidades.
Por su parte, el Nasdaq Composite recuperó sus pérdidas iniciales y terminó con un avance de 20.16 puntos, equivalente a 0.1%, en 26,713.03 unidades.
La recuperación ocurrió después de una ola de ventas relacionada con nuevas preocupaciones sobre las valuaciones y las perspectivas de inversión en inteligencia artificial.
Presidente de la Fed destaca la importancia económica de la inteligencia artificial
Las acciones tecnológicas podrían encontrar cierto respaldo en las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok.
Warsh describió la inteligencia artificial como «la transformación económica más profunda de toda una vida», destacando sus posibles efectos a largo plazo sobre las economías estadounidense y mundial.
Sus comentarios resaltaron la importancia económica de esta tecnología en un momento en que los inversionistas están reconsiderando las perspectivas de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial.
Sin embargo, Warsh evitó ofrecer pronósticos específicos sobre las próximas decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal.
Por ello, los participantes del mercado continúan atentos a los indicadores económicos y a las expectativas sobre la siguiente reunión del banco central.
Inflación al productor en Estados Unidos se acelera a 6.3%
Los datos recientes de inflación han añadido incertidumbre a las perspectivas de política monetaria.
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó que el índice de precios al productor para la demanda final aumentó 1.3% en septiembre, después de un incremento de 0.5% en agosto, cifra revisada al alza.
Los economistas esperaban un aumento mensual de 0.5%.
En términos anuales, la inflación al productor se aceleró a 6.3%, frente al 5.6% revisado de agosto, superando las previsiones del mercado.
Otros datos publicados el viernes mostraron que los precios de importación y exportación de Estados Unidos también registraron incrementos en septiembre considerablemente mayores de lo previsto.
A pesar de estas cifras, los futuros bursátiles estadounidenses se mantuvieron relativamente estables después de la publicación del informe.
De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME Group, las expectativas del mercado seguían apuntando a que la Reserva Federal mantendría sin cambios las tasas de interés en su reunión de finales de octubre.
Rendimientos de los bonos del Tesoro caen a mínimos de tres semanas
La recuperación de las acciones estadounidenses del jueves coincidió con una disminución considerable de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
El rendimiento del bono estadounidense de referencia a 10 años descendió a su nivel más bajo en tres semanas, pese a los datos de inflación al productor superiores a las expectativas.
Los menores rendimientos pueden favorecer las valuaciones de las acciones al reducir los costos de financiamiento y las tasas utilizadas para descontar las utilidades futuras de las empresas.
Esta disminución pudo contribuir al regreso de los compradores después de las pérdidas iniciales en el sector tecnológico.
No obstante, la persistencia de las presiones inflacionarias sigue siendo un factor relevante para las expectativas sobre las tasas de interés.
Acciones mineras, aerolíneas y sector inmobiliario encabezan las ganancias
Varios sectores registraron avances importantes durante la sesión del jueves.
Las acciones de las compañías mineras de oro subieron junto con el precio del metal precioso, impulsando al índice NYSE Arca Gold Bugs a una ganancia de 4.7%.
El movimiento ocurrió después de que el indicador terminara la sesión anterior en su nivel de cierre más bajo en más de dos meses.
Las aerolíneas también recuperaron terreno. El índice NYSE Arca Airline avanzó 3.8%, después de alcanzar el miércoles su cierre más bajo en seis meses.
Las acciones relacionadas con la vivienda mostraron una recuperación significativa, llevando al Philadelphia Housing Sector Index a subir 3.6%.
Los sectores de biotecnología, salud y farmacéutico también registraron ganancias considerables.
Sin embargo, la recuperación no se extendió a todas las industrias.
Las compañías de hardware informático continuaron bajo presión, y el índice NYSE Arca Computer Hardware cayó 2.5%, hasta su nivel de cierre más bajo en más de un mes.
Inversionistas mantienen cautela tras sesiones de fuertes movimientos
La estabilidad de los futuros del viernes reflejaba una postura más cautelosa después de las fuertes fluctuaciones observadas durante las dos sesiones anteriores.
La recuperación del jueves mostró un renovado interés de compra en diversos sectores, aunque las acciones tecnológicas seguían enfrentando incertidumbre tras las ventas recientes.
Los datos de inflación superiores a las expectativas también mantuvieron la atención sobre la política monetaria estadounidense, aun cuando el mercado continuaba anticipando que la Reserva Federal conservaría las tasas sin cambios en su próxima reunión.
Los inversionistas seguirán observando los rendimientos de los bonos del Tesoro, el comportamiento de las acciones tecnológicas y los próximos indicadores económicos para evaluar la dirección de Wall Street a corto plazo.