Los envíos mundiales de teléfonos inteligentes disminuyeron 22% durante el trimestre terminado en septiembre, lo que representó la mayor contracción trimestral registrada hasta ahora, de acuerdo con la firma de investigación de mercados IDC.
La caída se atribuyó principalmente al incremento de los precios de los chips de memoria, impulsado por la fuerte demanda de la industria de inteligencia artificial durante el último año.
Los mayores costos de los componentes han ejercido una presión creciente sobre los fabricantes de smartphones, reduciendo sus márgenes de rentabilidad y obligándolos a modificar sus estrategias de precios y sus líneas de productos.
IDC señaló que el impacto ha sido especialmente importante para las compañías enfocadas en dispositivos de menor precio, mientras que los fabricantes con una mayor presencia en el segmento premium han mostrado una resistencia relativamente mayor.
La firma ahora considera poco probable que el mercado mundial de teléfonos inteligentes vuelva a registrar crecimiento antes de 2028.
Demanda de inteligencia artificial eleva costos de memoria para fabricantes
La expansión de la infraestructura de inteligencia artificial ha incrementado la demanda de chips de memoria, contribuyendo al aumento de sus precios y a una menor disponibilidad en distintos segmentos de la industria de semiconductores.
Según IDC, el encarecimiento de la memoria y del almacenamiento ha afectado significativamente a los fabricantes de teléfonos inteligentes, que utilizan estos componentes en prácticamente todas sus líneas de productos.
La presión ha sido especialmente intensa en los dispositivos de menor precio, donde los fabricantes suelen operar con márgenes de ganancia más reducidos y cuentan con menos posibilidades de absorber incrementos en los costos de producción.
Ante el aumento de los precios de la memoria, las empresas han tenido que decidir entre aceptar una menor rentabilidad o trasladar parte de los costos adicionales a los consumidores.
IDC identificó el encarecimiento de los componentes como uno de los principales factores detrás de la caída de 22% en los envíos mundiales de smartphones durante el trimestre terminado en septiembre.
La contracción muestra que los efectos de la demanda de semiconductores vinculada con la inteligencia artificial se están extendiendo más allá de los centros de datos y la infraestructura informática hacia los mercados de electrónica de consumo.
Fabricantes aumentan precios y reducen opciones de teléfonos económicos
Las compañías de teléfonos inteligentes han respondido al aumento de costos mediante ajustes en los precios de venta, modificaciones en las especificaciones de los equipos y reducciones en la oferta de modelos económicos.
De acuerdo con IDC, algunos fabricantes han elevado los precios para proteger sus márgenes de rentabilidad, mientras que otros han reducido determinadas características de hardware para controlar los gastos de producción.
También se han retirado ciertos dispositivos de bajo costo de los catálogos comerciales, debido a las dificultades para mantener su rentabilidad.
Estos cambios podrían reducir la accesibilidad de los teléfonos nuevos para los consumidores, particularmente en mercados donde los dispositivos Android económicos representan una parte importante de las ventas.
Los mayores precios también podrían llevar a los usuarios a conservar sus teléfonos durante más tiempo, prolongando los ciclos de reemplazo y ejerciendo presión adicional sobre los volúmenes de envíos.
La tendencia hacia dispositivos más costosos refleja los esfuerzos de los fabricantes por preservar su rentabilidad ante el encarecimiento de los semiconductores.
Xiaomi y Oppo enfrentan mayores dificultades que Apple y Samsung
IDC identificó a los fabricantes chinos Xiaomi y Oppo entre las principales compañías más afectadas por la contracción del mercado.
Ambas marcas compiten en segmentos sensibles a los precios, donde el aumento de los costos de memoria puede tener un impacto considerable sobre la rentabilidad de los productos y la demanda de los consumidores.
En comparación, Apple (NASDAQ:AAPL) y Samsung Electronics (USOTC:SSNHZ) mostraron un desempeño relativamente mejor, respaldadas por su mayor presencia en el mercado de teléfonos premium.
Los dispositivos de precio elevado generalmente ofrecen a los fabricantes mayor flexibilidad para absorber aumentos en los costos de componentes o ajustar los precios de venta.
La posición consolidada de Apple en el segmento premium y la amplia gama de productos de Samsung han contribuido a que ambas compañías enfrenten las condiciones actuales con mayor resistencia que algunos competidores.
Sin embargo, los resultados de IDC indican que toda la industria continúa expuesta a los efectos del encarecimiento de los semiconductores, incluso entre los fabricantes con una oferta sólida de dispositivos de gama alta.
IDC prevé que el mercado no volverá a crecer antes de 2028
IDC considera que los cambios que afectan a la industria de teléfonos inteligentes representan una transformación estructural y no solamente una interrupción temporal.
La firma señaló que los fabricantes reconocen cada vez más que los mayores costos de los componentes y los cambios en la rentabilidad de los productos podrían modificar el funcionamiento del mercado durante un periodo prolongado.
Como resultado, IDC prevé que los envíos mundiales de smartphones continuarán bajo presión y que el crecimiento no se reanudará antes de 2028, como fecha más temprana.
Esta perspectiva sugiere que los fabricantes tendrán que adaptar sus modelos de negocio a un entorno caracterizado por precios más elevados, menos opciones económicas y una mayor concentración en dispositivos premium.
La transformación también podría modificar la competencia, favoreciendo a las compañías con redes de distribución consolidadas, marcas reconocidas y capacidad para comercializar productos con mayores márgenes de ganancia.
Marcas premium podrían ganar participación en un mercado más pequeño
Aunque IDC anticipa una contracción del mercado mundial de smartphones, la firma considera que los fabricantes con una oferta importante de dispositivos premium podrían captar una mayor proporción de la demanda disponible.
Apple figura entre las empresas que podrían beneficiarse de esta tendencia, junto con otros fabricantes que cuentan con amplias redes de distribución y líneas consolidadas de teléfonos de gama alta.
Conforme las compañías aumenten sus precios y orienten a los consumidores hacia modelos insignia o versiones ultra premium, las ventas podrían concentrarse cada vez más entre las marcas enfocadas en segmentos de mayor valor.
Sin embargo, una mayor participación de mercado no necesariamente implicaría un incremento en los volúmenes totales de envíos, ya que las ganancias de participación podrían producirse dentro de un mercado global más pequeño.
Para los fabricantes, las perspectivas dependerán de su capacidad para administrar los costos de componentes, mantener precios competitivos y adaptar sus catálogos a los cambios en la demanda.
Los datos de IDC reflejan la creciente influencia de las inversiones en inteligencia artificial sobre la cadena de suministro de productos electrónicos, con el aumento de los costos de memoria contribuyendo a una de las contracciones más importantes del mercado mundial de teléfonos inteligentes.