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Las acciones de Kenvue (NYSE:KVUE) cayeron 5.5% en el premercado del lunes luego de un informe del Washington Post que indica que la administración de Trump planea advertir sobre una posible relación entre el ingrediente activo de Tylenol y el riesgo de autismo.

El informe señala que las autoridades sanitarias federales podrían recomendar que las mujeres embarazadas eviten el uso de acetaminofén—el ingrediente activo de Tylenol—durante las primeras etapas del embarazo, salvo que sea necesario para tratar fiebre. Los funcionarios han estado revisando investigaciones que sugieren un posible vínculo entre el consumo de acetaminofén en el embarazo temprano y un aumento del riesgo de autismo en los niños.

El anuncio, esperado para el lunes, podría afectar significativamente a Kenvue, ya que Tylenol es una de sus marcas más importantes y ampliamente utilizadas a nivel mundial. La marca ya enfrenta demandas relacionadas con el autismo.

La analista de Bloomberg Intelligence, Diana Gomes, comentó: “Cualquier reducción en la demanda de Tylenol como resultado de los vínculos reportados por la administración de Trump con el autismo hará que el retorno de Kenvue al crecimiento del EPS el próximo año sea más complicado.”

Se espera también que la administración de Trump promueva el uso de leucovorina, un medicamento normalmente utilizado para contrarrestar los efectos secundarios de otros fármacos, como un tratamiento potencial para el autismo. El presidente Trump adelantó el anuncio el domingo, calificándolo como “uno de los anuncios más importantes… médicamente, creo, en la historia de nuestro país.”

Mientras tanto, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) lanzan una nueva iniciativa de ciencia de datos sobre autismo, financiando a 13 equipos de investigación para estudiar las causas y posibles tratamientos del autismo.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Se espera ampliamente que el banco central de México reduzca su tasa de interés clave en 25 puntos base en la reunión de política monetaria del 25 de septiembre, según Bank of America (NYSE:BAC). De implementarse, esta medida llevaría la tasa de referencia a 7.50% desde el nivel actual de 7.75%.

Las expectativas del mercado ya reflejan una reducción de un cuarto de punto, consistente con el pronóstico de BofA. El economista Carlos Capistran anticipa que el Banco de México (BANXICO) procederá con el recorte, aun cuando la inflación subyacente se mantenga relativamente alta pero estable.

BofA señala que BANXICO probablemente enmarcará la reducción de tasas como una respuesta a la debilidad económica general del país. Este movimiento continuaría el ciclo de relajación monetaria en curso del banco, buscando un equilibrio entre el apoyo al crecimiento y el control de la inflación.

Si bien algunos miembros de la junta de BANXICO han manifestado resistencia a recortes adicionales, se espera que la mayoría favorezca la relajación monetaria. BofA agrega que podrían seguir recortes adicionales más adelante en 2025 si persisten ciertas condiciones, como que la inflación general se mantenga por debajo del 4%, la actividad económica continúe débil, el peso se mantenga fuerte o la Reserva Federal de EE. UU. implemente más recortes de tasas.

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Los inversionistas comienzan una semana intensa, con numerosos reportes tecnológicos y declaraciones importantes de la Reserva Federal, apenas días después de la reducción de tasas y las señales de posibles recortes adicionales. También se monitorearán nuevos indicadores de inflación, mientras que los aumentos de precios por aranceles podrían influir en los resultados de Costco.

Resultados del Sector Tecnológico

Esta semana, los reportes de empresas tecnológicas en EE. UU. podrían dar luces sobre el entusiasmo creciente por la inteligencia artificial (IA). La rápida adopción de esta tecnología ha impulsado los mercados bursátiles, haciendo que las noticias sobre empresas enfocadas en IA sean particularmente importantes para los inversionistas.

Micron (NASDAQ:MU) dará a conocer sus resultados el martes después del cierre. Los analistas de Vital Knowledge señalaron que “el sentimiento alrededor del fabricante de chips ha sido positivo, especialmente tras los resultados extraordinarios de competidores como Broadcom (NASDAQ:AVGO) y Oracle (NYSE:ORCL), así como una serie de notas de vista previa favorables de los analistas.”

El jueves, Jabil (NYSE:JBL), proveedor de Apple que ha apostado fuertemente por centros de datos para IA, publicará resultados trimestrales, al igual que la consultora Accenture (NYSE:ACN). Los analistas han expresado preocupaciones sobre el impacto de la IA en el desempeño de Accenture.

Declaraciones de la Fed Bajo Observación

Después de la reducción de tasas de 25 puntos base la semana pasada, los inversionistas estarán atentos a los comentarios de los funcionarios de la Fed. El presidente Jerome Powell hablará el martes y destacó que la reducción fue motivada por el debilitamiento del mercado laboral estadounidense.

“Debemos mantener la mirada en la inflación al mismo tiempo, no podemos ignorar […] el empleo máximo,” dijo Powell.

Sin embargo, la decisión no fue unánime. Un miembro—posiblemente el gobernador de la Fed Stephen Miran—propuso un recorte más amplio de 50 puntos base. Siete de los 19 participantes de la reunión no prevén recortes adicionales este año, mientras que otros abogan por reducciones, lo que sugiere un debate intenso en los próximos encuentros.

Índice de Inflación a Observar

El viernes se publicará el índice PCE subyacente de agosto, la medida de inflación preferida por la Fed. Se espera un aumento del 0,2 % mensual, frente al 0,3 % anterior. Los analistas de BNP Paribas señalaron que los datos sugieren que la inflación “no alcanzará” la meta del 2 % de la Fed “pronto.”

Resultados de Costco

Costco (NASDAQ:COST) publicará sus resultados trimestrales el jueves. Los inversionistas observarán cómo maneja el minorista los aranceles estadounidenses, que la empresa describió como “último recurso” para trasladar costos a los precios.

Sus competidores, como Walmart (NYSE:WMT) y Target (NYSE:TGT), ya trasladaron algunos aumentos a los clientes, mientras que Best Buy reportó incrementos menores que la tasa general de aranceles. Una encuesta de la Universidad de Michigan sobre la confianza del consumidor indicó que “la política comercial sigue siendo muy relevante” en la percepción del riesgo financiero de los hogares.

Oro Alcanza Nuevos Máximos

Los precios del oro tocaron nuevos máximos el lunes, impulsados por la expectativa de nuevos recortes de tasas en EE. UU. tras la reciente reducción de costos de financiamiento por parte de la Fed. Los mercados se mantuvieron centrados en el oro antes de varios indicadores económicos clave, incluida la medida de inflación preferida por la Fed, con varios funcionarios programados para hablar.

Las tasas más bajas favorecen los activos sin rendimiento, como el oro, al reducir el costo de oportunidad de invertir en el metal. Otros metales también avanzaron tras la baja de tasas. El oro spot subió 0,9% a $3,715.50 por onza, mientras que los futuros del oro aumentaron 1,2% a $3,750.20/oz a las 03:32 ET.

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El repunte del mercado actual muestra señales que recuerdan a la burbuja tecnológica de finales de los años 90, con los principales índices alcanzando niveles récord y valoraciones al alza, incluso mientras los ingresos corporativos continúan creciendo, según Ed Yardeni, fundador y presidente de Yardeni Research.

La semana pasada, el Dow, S&P 500, Nasdaq y Russell 2000 registraron nuevos máximos, impulsados por el recorte de tasas de 25 puntos base de la Reserva Federal.

“¿Está el mercado de valores de vuelta en el camino de la misma euforia irracional que infló la burbuja tecnológica de 1999, la cual fue seguida por el colapso tecnológico de principios de los 2000?”, preguntó Yardeni en una nota el lunes.

“Quizás,” agregó, señalando que el repunte ha sido respaldado por el crecimiento de las ganancias. Las ganancias por acción proyectadas del S&P 500 aumentaron a un récord de $294.91 durante la semana del 18 de septiembre, acercándose a la estimación de consenso para 2026 de $304.88.

La fortaleza no se limita a las megacapitalizaciones. Los índices de mediana y pequeña capitalización también están mostrando ganancias, mientras que el S&P 100 continúa superando al mercado en general, reflejando patrones vistos a finales de los años 90.

No obstante, las valoraciones requieren precaución. Yardeni señala que la relación precio-ganancias (P/E) proyectada del S&P 500 se sitúa actualmente en 22, apenas por debajo del máximo de 25 alcanzado durante la era de las puntocom.

Mantiene su pronóstico de que el S&P 500 podría alcanzar los 7,700 puntos para finales de 2026.

“Si el mercado de valores celebra como en 1999 en respuesta a la flexibilización monetaria de la Fed, entonces podríamos llegar allí antes debido a un repunte que podría ser seguido por un desplome,” escribió Yardeni.

“Si es así, la resaca esta vez probablemente no será tan severa como la que siguió a la fiesta de 1999, en nuestra opinión,” agregó.

Yardeni también indicó que su escenario base sigue siendo los “Roaring 2020s”, un período marcado por expansión económica sostenida, avances tecnológicos y crecimiento en los mercados de valores, con más ganancias esperadas durante la década y la posibilidad de unos “Roaring 2030s” posteriores.

Históricamente, ha habido cuatro décadas desde los años 20 en las que el S&P 500 aumentó más del 200%. Yardeni cree que el repunte actual podría marcar una quinta década de este tipo.

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Los precios del cobre aumentaron en la primera sesión del lunes mientras resurgían las preocupaciones por interrupciones en el suministro y la demanda de China se mantenía sólida.

Durante las operaciones matutinas en el London Metal Exchange, el cobre subió un 0.6%, alcanzando los $9,996.50 por tonelada métrica.

Los analistas de ANZ destacaron que el mercado podría estrecharse aún más si la mina chilena El Teniente permanece fuera de servicio más tiempo de lo previsto. Tras el colapso de un túnel en julio, Codelco indicó el viernes que recuperar la plena capacidad tomará más tiempo del proyectado inicialmente.

Al mismo tiempo, la demanda china de cobre refinado se muestra robusta, con importaciones que se esperan en aumento, reforzando el sentimiento alcista en el mercado, según ANZ.

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El dólar estadounidense se mantuvo estable el lunes tras una semana volátil, con los inversionistas atentos a una serie de intervenciones de funcionarios de la Reserva Federal que podrían ofrecer pistas sobre la política monetaria antes de la publicación de datos clave de inflación.

A las 04:20 ET (08:20 GMT), el índice del dólar, que mide el valor del billete verde frente a seis monedas principales, se negociaba ligeramente a la baja en 97.155. La semana pasada, el índice tocó sus niveles más bajos en más de tres años tras el recorte de tasas de la Fed, para luego recuperarse en un comercio volátil.

Atención a los funcionarios de la Fed

Los operadores están siguiendo de cerca los comentarios de varios miembros de la Fed para anticipar la evolución de las tasas de interés después de que el banco central reiniciara el ciclo de recortes la semana pasada. John Williams, Thomas Barkin y Stephen Miran hablarán el lunes, mientras que Raphael Bostic, Michelle Bowman y el presidente de la Fed, Jerome Powell, lo harán el martes.

Con dos reuniones más de la Fed programadas para este año, estos comentarios y los próximos datos económicos serán cruciales para la confianza de los inversionistas. El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido por la Fed, se publicará el viernes y se espera que aumente ligeramente a 2.8% desde el 2.6% anual de julio.

“Plenty of Fed speakers this week will clarify the FOMC’s policy views after Chair Powell’s cautious remarks last week,” dijeron analistas de ING. “With the Dot Plot signalling two more cuts this year, we don’t expect much support for the dollar, which is looking moderately expensive in the short-term.”

Monedas europeas

EUR/USD subió 0.1% a 1.1762, antes del informe sobre la confianza del consumidor en la eurozona. “This week’s eurozone calendar revolves around tomorrow’s PMIs, which are expected to flatten up after some good August readings. Later this week, the German Ifo will complete the activity survey picture,” añadió ING. “EUR/USD’s short-term fair value is 1.190 as of this morning, and we see upside risks beyond the 1.180 level this week as the dollar may shed its post-Fed gains.”

GBP/USD aumentó 0.2% a 1.3499, recuperándose después del mínimo de dos semanas, presionado por el aumento del endeudamiento público y una decisión del Banco de Inglaterra que subraya el desafío de equilibrar crecimiento e inflación.

Monedas asiáticas

USD/CNY bajó ligeramente a 7.1138 después de que el Banco Popular de China mantuviera sin cambios las tasas de referencia LPR en 3.0% a un año y 3.5% a cinco años, manteniendo niveles históricamente bajos pese a los desafíos económicos internos. Probablemente el banco central espere a la Cuarta Sesión Plenaria de octubre para revaluar la política.

USD/JPY subió 0.1% a 148.09, cotizando en un rango estrecho tras la decisión del Banco de Japón de mantener las tasas sin cambios la semana pasada. AUD/USD cayó 0.2% a 0.6579 después de que la Gobernadora del Banco de Reserva de Australia, Michele Bullock, indicara que los datos económicos recientes cumplieron en gran medida con las expectativas, aunque la incertidumbre global persiste.

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Los futuros de acciones en EE. UU. cayeron ligeramente el lunes, mientras los inversionistas se preparan para una semana marcada por reportes de resultados del sector tecnológico y datos económicos clave. Micron se encuentra entre las empresas más observadas, ya que los analistas buscan señales sobre el crecimiento en el sector de inteligencia artificial. Mientras tanto, las acciones de empresas de TI indias bajaron tras el anuncio de una nueva tarifa de visa H-1B en EE. UU., y las acciones de BYD cayeron luego de informes de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett vendió completamente su participación en el fabricante de autos eléctricos.

Futuros muestran leves descensos

Al inicio de las operaciones del lunes, los futuros del Dow Jones bajaron 87 puntos (-0.2%), los del S&P 500 cayeron 12 puntos (-0.2%) y los del Nasdaq 100 descendieron 46 puntos (-0.2%). La semana pasada, los principales índices de Wall Street cerraron en récord por segundo día consecutivo, con volúmenes de negociación alcanzando su nivel más alto desde abril. El S&P 500 y el Nasdaq Composite registraron su tercera semana consecutiva al alza, impulsados por el recorte de tasas de 25 puntos básicos de la Fed y las señales de posibles reducciones adicionales.

Entre los valores individuales, FedEx subió tras reportar resultados trimestrales mejores de lo esperado, mientras que Apple aumentó ligeramente después de que JPMorgan Chase elevó su precio objetivo.

Ganancias tecnológicas bajo observación

Esta semana, la atención se centra en los resultados de empresas tecnológicas, con analistas buscando señales sobre las tendencias de crecimiento relacionadas con la IA. Micron (NASDAQ:MU) publicará sus resultados después del cierre del mercado el martes. El sentimiento hacia la empresa ha sido positivo, gracias a los sólidos resultados de Broadcom (NASDAQ:AVGO) y Oracle (NASDAQ:ORCL) y a las notas favorables de los analistas, según Vital Knowledge.

Otras empresas tecnológicas clave que publicarán resultados esta semana incluyen el proveedor de Apple, Jabil, que espera una fuerte demanda por infraestructura de IA, y la consultora Accenture, cuyos inversores seguirán el impacto de la IA en su negocio.

Cambios en visas afectan a empresas IT indias

A nivel internacional, las grandes tecnológicas estadounidenses se mantuvieron estables en los intercambios de Frankfurt tras el anuncio de la nueva tarifa anual de 100,000 dólares para visas H-1B. Microsoft, Alphabet y Goldman Sachs advirtieron a sus empleados sobre posibles interrupciones laborales.

Las acciones de compañías IT indias, como Tech Mahindra, Tata Consultancy e Infosys, bajaron, reflejando su dependencia de contratos basados en EE. UU. La tarifa, junto con el reciente aumento de aranceles de Trump sobre petróleo indio al 50%, podría presentar mayores desafíos para el sector.

BYD baja tras salida de Berkshire Hathaway

BYD (USOTC:BYDDF) cayó en Hong Kong y en China continental luego de que se reportara que Berkshire Hathaway vendió por completo su participación. Las acciones de BYD en Hong Kong bajaron 3.5% a HK$109.50, mientras que las acciones en el continente disminuyeron 1%, contribuyendo a la caída del 1% en el índice Hang Seng. Berkshire confirmó la venta, tras haber reducido gradualmente su participación desde mediados de 2022 a menos del 5% de las acciones en circulación de BYD.

Oro cerca de máximos históricos

Los precios del oro permanecieron firmes el lunes, acercándose a los máximos de la semana pasada, apoyados por expectativas de más recortes de tasas de la Fed. El oro spot subió 0.9% a $3,715.50 por onza, mientras que los futuros ganaron 1.2% a $3,750.20/oz. Los inversionistas estarán atentos a los próximos datos económicos de EE. UU., incluida la medida de inflación preferida por la Fed, y a los comentarios de los responsables políticos. Las tasas más bajas continúan beneficiando a activos sin rendimiento como el oro, y los precios de otros metales también se han incrementado tras la reducción de tasas.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los precios del oro subieron en los mercados asiáticos el lunes, manteniéndose cerca de los máximos históricos de la semana pasada, impulsados por el optimismo ante posibles nuevos recortes de tasas de interés en Estados Unidos tras la reciente decisión de la Reserva Federal.

Las ganancias del metal se vieron limitadas por un ligero repunte del dólar estadounidense, que se ha recuperado desde su nivel más bajo en más de tres años. El oro al contado subió 0,3% a 3,697.70 dólares por onza, mientras que los futuros del oro avanzaron 0,7% a 3,733.10$/oz a las 01:33 ET (05:33 GMT). La semana pasada, el oro al contado alcanzó un máximo de 3,707.70$/oz.

Recorte de tasas de la Fed impulsa metales preciosos

El reciente repunte del oro siguió al recorte de 25 puntos base de la Fed, destinado a contrarrestar los crecientes riesgos en el mercado laboral. La banca central indicó que podrían aplicarse más recortes si persisten señales de debilidad en el empleo, aunque las preocupaciones sobre la inflación, especialmente por los aranceles comerciales, siguen vigentes.

Según datos de CME FedWatch, los mercados anticipan al menos otro recorte de 50 puntos base este año. Las tasas más bajas suelen favorecer los activos sin rendimiento como el oro, al reducir el costo de oportunidad de mantener el metal. Otros metales también se beneficiaron del movimiento de la Fed: el platino al contado subió 0,8% a 1,419.90$/oz, mientras que la plata al contado avanzó 1,3% a 43.6495$/oz. Los futuros de cobre en la London Metal Exchange subieron 0,1% a 10,001.10$/ton, y el cobre COMEX aumentó 0,1% a 4.6315$/lb.

Atención a datos económicos de EE.UU. y discursos de la Fed

Los inversionistas estarán atentos a una serie de indicadores económicos clave en Estados Unidos esta semana, que podrían influir en las expectativas de recortes de tasas a corto plazo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará el martes, y varios otros funcionarios también emitirán comentarios.

El índice de precios PCE, la medida de inflación preferida por la Fed, se publicará el viernes y se espera que la inflación subyacente permanezca por encima del objetivo anual del 2%. Otros datos de interés incluyen los índices preliminares de gestores de compras de septiembre y la lectura final del crecimiento del PIB del segundo trimestre.

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Los precios del petróleo en Asia subieron el lunes, después de una semana de pérdidas, mientras los operadores evaluaban el posible impacto de nuevas sanciones de la Unión Europea contra Rusia y los ataques continuos de Ucrania a la infraestructura energética.

A las 21:50 ET (01:50 GMT), los futuros del Brent para entrega en noviembre aumentaron 0,6% a 67,06 dólares por barril, mientras que los futuros WTI subieron 0,5% a 63,02 dólares por barril. La semana pasada, el Brent cayó casi 0,5%, presionado en parte por los llamados del expresidente Donald Trump para reducir los precios del petróleo.

La UE aumenta la presión sobre el sector energético ruso

El viernes, la Comisión Europea presentó su 19.º paquete de sanciones contra Rusia, dirigido a empresas que violen las restricciones existentes sobre las importaciones de energía rusa. El plan apunta a comerciantes, refinerías y empresas petroquímicas en terceros países, incluida China, y también propone incluir 118 barcos de la llamada “flota fantasma” rusa.

Además, la UE está considerando adelantar la prohibición de importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso, potencialmente para el 1 de enero de 2027, bajo presión de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses han expresado su apoyo, mientras que Trump ha instado a Europa a imponer aranceles estrictos a los principales compradores de petróleo ruso, especialmente China e India, y acelerar la salida de suministros energéticos rusos.

Ataques ucranianos interrumpen la refinación rusa

Ucrania ha intensificado los ataques a la infraestructura energética rusa. El sábado, drones ucranianos habrían atacado la refinería Saratov de Rosneft y la planta de Novokuibyshevsk en la región del Volga, causando explosiones e incendios importantes. Novokuibyshevsk, en el óblast de Samara, procesa más de 8,8 millones de toneladas de petróleo al año, mientras que Saratov maneja más de 7 millones.

Los mercados consideran que estas interrupciones respaldan los precios del petróleo, ya que reducen la capacidad de procesamiento y aumentan los riesgos para las exportaciones de crudo y productos refinados. Los analistas señalan que incluso cierres temporales de terminales o tramos de oleoductos pueden estrechar los márgenes de suministro global, reforzando el soporte de los precios.

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La inteligencia artificial (IA) está lista para transformar de manera significativa el mercado laboral de Estados Unidos, con ciertas profesiones más expuestas que otras, según un nuevo informe de Bank of America. La investigación subraya que los empleos que implican funciones repetitivas o rutinarias, ya sean mentales o físicas, son los más susceptibles a la disrupción.

El personal de comida rápida y de mostrador, los vendedores minoristas y los cajeros figuran entre los puestos de mayor riesgo, ya que tecnologías de automatización como estaciones de autopago y kioscos de pedidos continúan expandiéndose. Cada una de estas ocupaciones muestra niveles de exposición superiores al 4 %, muy por encima de la mayoría de otras industrias.

El análisis también coloca a una serie de posiciones de servicios en la parte alta del espectro de riesgo. Representantes de servicio al cliente, empleados de almacén, conserjes y personal de limpieza podrían enfrentar un desplazamiento significativo a medida que los sistemas de IA asumen responsabilidades como programación de tareas, control de inventarios y optimización de flujos de trabajo.

Conductores de camión y personal de limpieza doméstica también se identifican como vulnerables, con el avance de vehículos autónomos y robótica amenazando con alterar sus sectores.

Los roles basados en conocimiento tampoco son inmunes. Profesiones como asistentes legales, abogados, especialistas en relaciones públicas y oficiales de préstamos podrían sentir una presión creciente, a medida que las herramientas de IA se vuelven más competentes revisando contratos, generando informes y manejando datos financieros.

El estudio incluso menciona ocupaciones como preparadores de impuestos, telemercadotecnia y periodistas, destacando la rápida adopción del software de IA generativa.

Los investigadores de Bank of America advierten que, si bien la IA inevitablemente reemplazará algunas categorías de trabajo, la tecnología también podría generar nuevas eficiencias y oportunidades. Por ejemplo, la manufactura podría beneficiarse de líneas de producción impulsadas por IA, mientras que las instituciones financieras ya la usan para la detección de fraudes y supervisión de riesgos. Sin embargo, la transición no estará exenta de desafíos.

“La capacidad de la IA para automatizar tareas rutinarias tanto cognitivas como manuales pone muchos empleos en riesgo,” escribieron los analistas de BofA Global Research, enfatizando que gestionar una transición justa para los trabajadores afectados será un tema crítico.

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