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Los datos del Departamento de Trabajo de EE.UU. del jueves revelaron una sorprendente disminución en los reclamos iniciales de beneficios por desempleo para la semana que terminó el 20 de septiembre.

Los reclamos iniciales de desempleo cayeron a 218,000, una baja de 14,000 respecto a la cifra revisada de 232,000 de la semana anterior. Los analistas habían pronosticado un ligero aumento a 235,000 desde los 231,000 reportados inicialmente para la semana anterior.

El promedio móvil de cuatro semanas, menos volátil, también disminuyó a 237,500, una caída de 2,750 respecto a los 240,250 revisados de la semana pasada.

Mientras tanto, el Departamento de Comercio informó un notable repunte en los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. para agosto, tras dos meses consecutivos de caídas. Los pedidos aumentaron 2.9% el mes pasado después de una caída de 2.7% en julio, superando ampliamente las expectativas de los economistas de una baja del 0.5%.

Excluyendo el equipo de transporte, los pedidos de bienes duraderos crecieron 0.4% en agosto, revirtiendo la ganancia de 1.0% de julio. Se esperaba que los pedidos excluyendo transporte permanecieran estables.

En otro impulso para la economía, el Departamento de Comercio revisó al alza el crecimiento del PIB del segundo trimestre, mostrando que la economía de EE.UU. se expandió 3.8%, en comparación con el aumento previamente reportado de 3.3%. Los economistas habían anticipado que no habría cambios en la estimación anterior.

La lectura más fuerte del PIB se debió principalmente a revisiones al alza en el gasto del consumidor. El repunte del segundo trimestre siguió a una contracción de 0.6% en el primer trimestre, apoyada por un aumento en la demanda interna y una disminución en las importaciones.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los futuros de acciones en Estados Unidos bajaron el jueves, lo que apunta a que la racha de pérdidas en Wall Street podría prolongarse por tercera sesión consecutiva.

Las dudas persistentes sobre la solidez del comercio vinculado a la inteligencia artificial siguen pesando, con Nvidia (NASDAQ:NVDA) y Oracle (NYSE:ORCL) liderando las caídas. Antes de la apertura, Nvidia retrocedía 1,2% y Oracle perdía 3,5%.

La presión aumentó tras la publicación de datos económicos que mostraron mayor fortaleza en la economía de EE.UU. El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo bajaron a 218,000 en la semana que terminó el 20 de septiembre, desde 232,000 en la semana anterior (cifra revisada). Los analistas esperaban un alza a 235,000.

La disminución podría generar temores de que la Reserva Federal considere innecesario seguir recortando las tasas.

Por su parte, el Departamento de Comercio señaló que los pedidos de bienes duraderos repuntaron 2.9% en agosto, después de una caída revisada de 2.7% en julio. Los economistas anticipaban otra baja de 0.5%.

Ahora, los operadores esperan el informe de ingresos y gastos personales del viernes, que incluirá el indicador de inflación preferido por la Fed.

Resumen de mitad de semana

El miércoles, los mercados en EE.UU. profundizaron las pérdidas del martes. Tras un inicio mixto, los principales índices cayeron con más firmeza a medida que avanzaba la sesión.

El Dow retrocedió 171.50 puntos, o 0.4%, a 46,121.28. El Nasdaq bajó 75.62 puntos, o 0.3%, a 22,497.86, mientras que el S&P 500 perdió 18.95 puntos, o 0.3%, para cerrar en 6,637.97.

Nvidia retrocedió 0.9% en la jornada, sumando a la baja de 2.8% del martes, mientras que Oracle cayó otro 1.7%.

La advertencia de Powell sobre las valuaciones

Las preocupaciones sobre las valuaciones también pesaron tras los comentarios cautelosos del presidente de la Fed, Jerome Powell, el martes en Rhode Island. Powell afirmó que los mercados bursátiles están “bastante altamente valuados” después de su avance hacia máximos históricos.

Describió la perspectiva de tasas como un delicado acto de equilibrio:

• No existe “un camino libre de riesgos” para la política monetaria.
• Recortar demasiado rápido podría “dejar el trabajo de la inflación sin terminar”.
• Pero mantener las tasas demasiado altas por mucho tiempo podría provocar una debilidad laboral “innecesaria”.

Powell calificó la coyuntura actual como una “situación difícil”, con riesgos de inflación al alza y riesgos laborales a la baja.

Sectores en movimiento

Las tecnológicas de hardware lideraron las pérdidas, con el índice NYSE Arca Computer Hardware cayendo 2.3% tras un cierre récord.

Los productores de oro también bajaron, llevando al índice NYSE Arca Gold Bugs a perder 2.2%, mientras que las aerolíneas retrocedieron con el índice NYSE Arca Airline cayendo 1.6%.

Hubo más caídas en telecomunicaciones, redes y casas de bolsa, aunque las acciones energéticas avanzaron de la mano del nuevo repunte en el precio del petróleo.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los futuros de acciones estadounidenses mostraron pocos cambios el jueves mientras los operadores aguardaban la publicación de datos económicos clave para anticipar la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal. Accenture y Jabil presentarán sus resultados antes de la apertura del mercado, mientras que el presidente Donald Trump supuestamente firmará una orden ejecutiva sobre un posible acuerdo para las operaciones de TikTok en EE. UU.

Mercados se mantienen

A las 03:44 ET, los futuros vinculados al Dow, S&P 500 y Nasdaq 100 estaban mayormente sin cambios, tras un leve retroceso el miércoles. Los principales índices estadounidenses bajaron mientras los inversores analizaban las declaraciones cautelosas del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien no dio indicaciones claras sobre los próximos pasos tras el recorte de 25 puntos básicos de la semana pasada.

Los sólidos datos de ventas de viviendas unifamiliares de agosto indicaron una economía resiliente que podría necesitar menos apoyo monetario. La atención se centra ahora en la lectura de inflación del viernes, muy observada por la Fed.

Las acciones de Micron (NASDAQ:MU) bajaron 2.8 % a pesar de reportar resultados sólidos y previsiones optimistas. Los analistas sugieren que la caída refleja preocupaciones sobre aumentos en la valoración de acciones tecnológicas impulsadas por IA.

Vista previa de resultados de Accenture

Accenture (NYSE:CAN) será uno de los títulos principales pre-mercado. Se espera un BPA ajustado de $3.00 para el cuarto trimestre con ingresos de $17.36 mil millones, y previsiones de ingresos para el trimestre actual de $18.46 mil millones, según el consenso de Bloomberg.

El enfoque probablemente estará en la visión de la empresa sobre la IA, ya que la consultoría en esta tecnología se ha convertido en prioridad para compensar la incertidumbre económica provocada por los aranceles de EE. UU. Los pedidos de IA generativa fueron de aproximadamente $1.5 mil millones el trimestre pasado, mientras que los pedidos totales—indicador de ingresos futuros garantizados por contratos—fueron de $19.70 mil millones.

La CFO Angie Park declaró en junio que la desaceleración del gasto gubernamental reduciría los ingresos del cuarto trimestre fiscal y anuales en alrededor del 2 %.

Resultados de Jabil

El fabricante de componentes electrónicos Jabil (NYSE:JBL) también publicará resultados pre-mercado. La empresa con sede en Florida, proveedora de Apple, ha subido más del 57 % este año gracias a la fuerte demanda de servicios de infraestructura para centros de datos y aplicaciones de IA.

Jabil anunció a principios de año que invertiría $500 millones en EE. UU. en los próximos años para apoyar a clientes de infraestructura cloud e IA. Los estimados de Bloomberg proyectan un BPA del cuarto trimestre de $2.92 y un ingreso de $7.58 mil millones.

Actualización sobre acuerdo de TikTok

Se espera que el presidente Trump firme el jueves una orden ejecutiva que confirme que el acuerdo de TikTok EE. UU. cumple con la ley de 2024, según Reuters.

La orden extendería nuevamente el plazo para que ByteDance, propietario chino de TikTok, venda sus activos en EE. UU. o enfrente el cierre. Trump retrasó la aplicación para dar tiempo a inversores estadounidenses y asegurar el cumplimiento. Informes indican que el acuerdo otorgará aproximadamente el 80 % de TikTok EE. UU. a inversores como Susquehanna International, Oracle y Silver Lake, mientras que el algoritmo se reentrenará y la app permanecerá activa.

Oro estable ante datos

Los precios del oro se mantuvieron, apoyados por un dólar ligeramente más débil, mientras los inversores esperan más datos económicos. Tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimiento como el oro, aumentando su atractivo.

Las solicitudes semanales de desempleo, previstas para el jueves, se estiman alrededor de 230,000, mientras que también se publicará la segunda estimación del PIB del segundo trimestre. El índice de precios PCE básico de agosto, indicador preferido por la Fed, se espera en 0.2 % mensual.

El oro al contado subió 0.4 % a $3,750.99 la onza a las 03:43 ET, tras retroceder desde el máximo histórico de $3,790.82/oz registrado el martes. Los futuros estadounidenses de oro para diciembre ganaron 0.3 % a $3,780.80.

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El dólar estadounidense se mantuvo relativamente estable el jueves, con los inversionistas cautelosos ante la publicación de datos económicos clave, en medio de la incertidumbre sobre la magnitud de un posible mayor relajamiento de la política monetaria por parte de la Fed.

A las 03:00 ET (08:00 GMT), el índice del dólar, que mide la moneda frente a seis divisas principales, subió ligeramente a 97.552 tras un aumento del 0,6 % registrado durante la noche, máximo de dos semanas.

Atención en los discursos de la Fed

El dólar ganó impulso el miércoles después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, reafirmara su postura cautelosa sobre más relajaciones, señalando que la banca central se encuentra en una “situación desafiante” al intentar equilibrar la inflación más alta de lo esperado con un crecimiento del empleo débil.

Parte de estas ganancias se redujo el jueves por la mañana, mientras los operadores centraban su atención en los próximos informes de EE. UU. que podrían ofrecer señales más claras sobre los próximos pasos de la Fed.

Las solicitudes semanales de subsidios de desempleo, programadas más tarde, serán observadas de cerca luego de que los funcionarios de la Fed señalaran que un enfriamiento del mercado laboral fue la razón del reciente recorte de tasas.

También se espera la estimación preliminar del PIB del segundo trimestre, mientras que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), medida preferida de la Fed para la inflación, se publicará el viernes.

Varios funcionarios de la Fed hablarán durante la sesión, manteniendo atentos a los mercados a cualquier nueva orientación sobre política monetaria.

“El dólar está un poco más fuerte mientras los inversionistas reevalúan la inmediatez de una desaceleración en EE. UU. y lo que esto significa para las tasas de interés”, dijeron analistas de ING. “El enfoque probablemente estará en los datos semanales de solicitudes iniciales de desempleo. Se espera otro número bajo (alcista para el dólar) cerca de 230k, ya que estos datos continúan corrigiéndose a la baja desde los 264k de hace dos semanas. Ese pico se atribuyó a solicitudes fraudulentas en Texas.”

SNB mantiene tasas en cero

En Europa, EUR/USD se negoció plano en 1,1738, sin dirección clara ante la ausencia de datos económicos significativos de la eurozona o comentarios del BCE.

“EUR/USD será arrastrado por los eventos de EE. UU. hoy. Un movimiento por debajo de 1,1725 podría dañar la perspectiva a corto plazo y prolongar la corrección hacia la zona de 1,1660,” dijo ING.

GBP/USD se mantuvo casi sin cambios, mientras que USD/CHF subió 0,1 % a 0,7958 después de que el Banco Nacional Suizo mantuviera su tasa clave en cero, como se esperaba.

La decisión del SNB marca la primera pausa tras siete reuniones consecutivas de reducción de tasas, desde que comenzaron los recortes en marzo de 2024, tras la imposición por EE. UU. de un arancel del 39 % sobre las exportaciones suizas en agosto.

Foco en las divisas Asia-Pacífico

En otros mercados, USD/JPY bajó 0,1 % a 148,69 tras subir casi 1 % durante la noche. Las actas de la reunión de política monetaria de julio del Banco de Japón mostraron que algunos miembros de la junta estaban a favor de considerar aumentos futuros de tasas, revelando divisiones internas.

USD/CNY bajó 0,1 % a 7,1266, mientras que AUD/USD subió 0,2 % a 0,6592, impulsado por datos de inflación australianos más altos de lo esperado, publicados a principios de semana.

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Los precios del oro se mantuvieron prácticamente estables en el comercio asiático el jueves, tras caer desde máximos históricos, presionados por un dólar más fuerte y señales cautelosas de la Reserva Federal.

El oro al contado subió 0.2 % a 3,713.42 dólares por onza a las 03:01 ET (07:01 GMT), después del récord histórico del martes de 3,790.82 $/oz. Los futuros de oro estadounidense de diciembre avanzaron 0.1 % a 3,773.02 dólares. El metal retrocedió 0.7 % el miércoles mientras el dólar se fortalecía, encareciendo el oro para compradores con otras monedas.

Inversionistas atentos a los datos de EE. UU.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el martes que “no existe un camino sin riesgos” para la política monetaria, advirtiendo sobre los peligros de un alivio demasiado rápido o demasiado lento. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, y otros funcionarios coincidieron en el tono cauteloso, señalando que las decisiones futuras sobre tasas dependerán de los datos entrantes.

Los participantes del mercado se enfocan en una serie de reportes económicos clave de EE. UU. esta semana, que deberían indicar si la Fed continuará con más recortes de tasas este año. Las tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimiento, como el oro, aumentando su atractivo.

“El oro ha alcanzado repetidamente nuevos máximos en los últimos meses, impulsado por expectativas de relajación monetaria, incertidumbre geopolítica y fuertes compras de los bancos centrales,” indica el reporte.

Otros metales mantienen cautela

Otros metales preciosos e industriales se movieron dentro de rangos estrechos. Los futuros de plata subieron 0.2 % a 44.29 dólares por onza, mientras que los futuros de platino permanecieron estables en 1,484.35 $/oz.

El cobre mostró un desempeño mixto: el cobre de la London Metal Exchange bajó 0.5 % a 10,313.65 dólares por tonelada, mientras que el cobre estadounidense subió 0.4 % a 4.85 dólares por libra.

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Los precios del petróleo bajaron ligeramente en el comercio asiático el jueves, alejándose de los máximos de siete semanas alcanzados en la sesión anterior, mientras los inversionistas tomaban ganancias ante expectativas de menor demanda durante el invierno y el regreso de suministros de crudo kurdo.

Los futuros del Brent cayeron 19 centavos, o 0.3%, a 69.12 dólares por barril a las 06:37 GMT, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense perdieron 22 centavos, o 0.3%, a 64.77 dólares por barril. Ambos referentes habían subido 2.5% el miércoles, alcanzando sus niveles más altos desde el 1 de agosto, impulsados por una caída inesperada en los inventarios de crudo en EE. UU. y preocupaciones sobre posibles interrupciones por los ataques de Ucrania a la infraestructura energética rusa.

“Los precios del petróleo se encuentran por encima de nuestras expectativas,” dijo Suvro Sarkar, líder del equipo del sector energético en DBS Bank. “Esperamos que surjan tomas de ganancias en los niveles actuales y que los precios del petróleo se moderen lentamente a medida que entremos en la temporada de menor demanda invernal.”

La presión adicional proviene de las expectativas de oferta, con la producción de Irak y Kurdistán lista para aumentar en el corto plazo.

“El regreso de los suministros kurdos reaviva los temores de un exceso de oferta, impulsando una corrección en los precios que se mantienen cerca del máximo de siete semanas,” dijo Priyanka Sachdeva, analista senior de mercado en Phillip Nova. Se espera que las exportaciones de petróleo desde el Kurdistán iraquí se reanuden pronto, tras un acuerdo alcanzado el miércoles entre ocho empresas petroleras y los gobiernos federal y regional del Kurdistán.

Aunque persisten las preocupaciones sobre el suministro ruso, Haitong Securities señaló que los precios del petróleo han estado respaldados por la falta de presión significativa a la baja desde los fundamentos de oferta y demanda en las últimas semanas. A medida que la temporada de máxima demanda disminuye, los precios aún no reflejan plenamente el potencial exceso de oferta.

La cautela de los inversionistas respecto a la demanda se evidenció por los analistas de J.P. Morgan, quienes reportaron el miércoles que el tráfico de pasajeros aéreos en EE. UU. en septiembre aumentó solo 0.2% anual, un notable desaceleramiento respecto al 1% de crecimiento en los dos meses anteriores.

“De igual manera, la demanda de gasolina en EE. UU. ha comenzado a disminuir, reflejando la moderación más amplia en las tendencias de viaje,” indicaron los analistas.

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Los datos recientes sobre las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. muestran un fuerte incremento en el número anualizado de casas unifamiliares vendidas el mes pasado, alcanzando 800,000 unidades. Esta cifra superó ampliamente las expectativas de los analistas, que habían pronosticado 650,000, sobrepasando el estimado en 150,000 unidades y reflejando una sólida demanda en el mercado inmobiliario.

En comparación con las 664,000 viviendas vendidas el mes anterior, esto representa un aumento de 136,000 unidades, o aproximadamente 20.5%, señalando una tendencia al alza sostenida. Este repunte subraya la resiliencia del sector de la vivienda y demuestra que el apetito de los consumidores por nuevas casas sigue siendo fuerte.

Las ventas de viviendas nuevas son un indicador económico clave, ya que miden el número de casas unifamiliares recién construidas vendidas cada mes. Su publicación es seguida de cerca porque suele anticipar y afectar las expectativas de las ventas de viviendas existentes. Un dato superior al pronosticado generalmente fortalece al dólar estadounidense, mientras que una cifra menor a la esperada puede presionarlo a la baja.

Este sólido desempeño en ventas de viviendas nuevas refleja un mercado inmobiliario saludable y una perspectiva económica positiva. Un mayor número de ventas de casas suele impulsar el gasto del consumidor, lo que a su vez puede fortalecer el crecimiento económico, convirtiendo este reporte en una señal alentadora para inversionistas y responsables de políticas públicas.

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Las acciones de Alibaba Group (NYSE:BABA) se dispararon el miércoles tras anunciar que la compañía planea aumentar significativamente su inversión en infraestructura de inteligencia artificial y revelar una nueva colaboración con el gigante de la IA, Nvidia (NASDAQ:NVDA).

A las 8:44 AM ET, los ADRs de Alibaba en EE. UU. subían 8.9% a $177.70, mientras que las acciones listadas en Hong Kong trepaban 9.2% a HK$174.00, alcanzando su nivel más alto en casi cuatro años.

La empresa informó que abrirá sus primeros centros de datos en Francia, Países Bajos y Brasil, y que se sumarán nuevas instalaciones en Dubái, Malasia, Corea del Sur, México y Japón, ampliando su presencia global en IA a 29 regiones. A principios de este año, Alibaba había anunciado una inversión de 380 mil millones de yuanes (aproximadamente $53.4 mil millones) en infraestructura de IA durante tres años, y el CEO Eddie Wu sugirió que el gasto podría aumentar aún más, aunque sin detallar una cifra específica.

Durante su conferencia anual, la compañía presentó Qwen3-Max, un modelo de lenguaje con más de un billón de parámetros, diseñado para destacar en generación de código y tareas de agentes autónomos, según el CFO Zhou Jingren. Alibaba también presentó Qwen3-Omni, un sistema multimodal orientado a aplicaciones inmersivas como realidad virtual e interfaces inteligentes para vehículos.

Además, la empresa confirmó su asociación con Nvidia para potenciar capacidades de IA en áreas como síntesis de datos, simulaciones ambientales, aprendizaje por refuerzo y entrenamiento de modelos. Tras los anuncios, BofA Securities elevó su precio objetivo de los ADRs de Alibaba de $168 a $195.

“Mirando la enorme oportunidad en la nueva era de ASI, la compañía se posiciona como un proveedor líder mundial de servicios de IA de pila completa, ofreciendo modelos de gran escala de primera clase, una red global de nube de IA y un ecosistema abierto y amigable para desarrolladores,” dijo la analista Joyce Ju, reiterando su calificación de Compra para la acción.

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Los inventarios de crudo en Estados Unidos registraron una caída la semana pasada, según la Administración de Información Energética (EIA), aunque el descenso fue menor al pronosticado por los analistas.

La EIA informó que las reservas comerciales de crudo disminuyeron en 607,000 barriles, por debajo de la caída esperada de 800,000 barriles. En comparación con la fuerte disminución de 9.285 millones de barriles reportada la semana anterior, la reducción moderada de esta semana sugiere un ritmo más lento en el retiro de crudo.

Los niveles de inventario de petróleo crudo son seguidos de cerca porque influyen en los precios de los combustibles y en la inflación. Normalmente, un aumento en las reservas indica una demanda más débil y presiona a la baja los precios, mientras que la caída de los inventarios refleja un consumo más fuerte, respaldando precios más altos.

“La caída menor a la anticipada esta semana señala una demanda más débil de lo esperado,” indicaron analistas, “pero la reducción continua, aunque más lenta, confirma que el consumo de crudo se mantiene constante.”

Inversionistas y observadores del mercado estarán atentos a los próximos informes de la EIA para determinar si esta tendencia continúa, ya que los datos ofrecen información clave sobre la demanda energética en EE. UU. y la economía en general.

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Los datos de Permisos de Construcción en Estados Unidos, un indicador económico clave seguido de cerca por economistas e inversionistas, mostraron una ligera disminución del -2.3%. Aunque la cifra refleja una caída, superó la contracción pronosticada de -3.7%, lo que indica que la desaceleración fue menos severa de lo esperado.

Los permisos de construcción, que consideran factores relacionados con la edificación como financiamiento y empleo, son un indicador importante del estado de la economía a corto plazo. Un número mayor al esperado suele considerarse positivo para el dólar estadounidense, mientras que uno menor se percibe como negativo.

El dato actual de -2.3% representa una disminución marginal respecto al -2.2% previo. Aunque muestra cierta desaceleración en el sector de la construcción, la contracción menos pronunciada sugiere que la caída podría no ser tan grave como se temía, brindando cierto alivio a inversionistas y economistas.

Sin embargo, la tendencia negativa continua en los permisos de construcción señala un posible enfriamiento económico. El sector de la construcción es un contribuyente importante al PIB y al empleo en EE. UU. Una caída en permisos podría reflejar menor actividad constructiva en el corto plazo, impactando potencialmente el empleo y el crecimiento económico.

A pesar de la disminución, el hecho de que los datos hayan superado las expectativas podría dar un ligero impulso al dólar estadounidense. Economistas e inversionistas utilizan estos datos para anticipar tendencias económicas futuras y tomar decisiones de inversión.

En conclusión, aunque la ligera caída en los permisos de construcción es motivo de preocupación, las cifras mejores de lo esperado ofrecen un punto positivo. Los próximos reportes serán observados de cerca para evaluar el impacto potencial en la economía de EE. UU. y en el dólar.

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