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Los mercados bursátiles estadounidenses cerraron en terreno positivo este miércoles, después de que el presidente Donald Trump negara los rumores sobre un posible despido del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Al cierre de la jornada, el Dow Jones Industrial Average subió 231 puntos (+0,5%), el S&P 500 avanzó 0,3%, y el Nasdaq Composite ganó 0,3%, alcanzando un nuevo récord de cierre en 20.730,49 puntos.

Trump niega intención de despedir a Powell

Trump aseguró a los periodistas que “no estaba planeando nada” en relación con Powell, rechazando informes previos que indicaban que su destitución era inminente. No obstante, el presidente expresó su frustración por las políticas del titular de la Fed, acusándolo de mantener las tasas de interés demasiado altas y de manejar mal una costosa renovación de la sede del banco central.

Inflación mayorista se mantiene sin cambios en junio

En el plano económico, los precios al productor en EE. UU. se mantuvieron estables en junio (0,0%), desacelerándose desde el aumento de 0,3% registrado en mayo. En comparación interanual, el Índice de Precios al Productor (PPI) subió 2,3%, por debajo del 2,7% previo. Los analistas esperaban un aumento mensual de 0,2% y anual de 2,5%.

La moderación fue impulsada por una caída en los precios de servicios de alojamiento, que contrarrestó el alza en los precios de bienes finales.

La inflación al consumidor se acelera

Estos datos llegan tras el informe del martes que mostró una aceleración en la inflación al consumidor, con un incremento anual de 2,7% en junio, por encima del 2,6% esperado y del 2,4% registrado en mayo. En términos mensuales, el IPC subió 0,3%, en línea con las proyecciones.

El repunte inflacionario sugiere que las políticas arancelarias agresivas de Trump podrían estar empezando a tener efectos visibles.

Beige Book de la Fed en el radar

Los inversores también esperan la publicación del Libro Beige de la Reserva Federal, que reúne información anecdótica sobre la economía nacional. Analistas de Vital Knowledge destacaron que este informe tiene una importancia creciente en un contexto de estancamiento con inflación (“stagflation”), debido a los múltiples factores que están afectando los datos económicos, especialmente la incertidumbre comercial.

Más tensión por aranceles

La preocupación por los aranceles sigue latente. El martes por la noche, Trump reafirmó que impondrá aranceles del 200% a las importaciones farmacéuticas a fin de mes, coincidiendo con la entrada en vigor de otras medidas comerciales. También anunció un arancel del 19% a productos de Indonesia, como parte de un nuevo acuerdo comercial con esa nación.

El gobierno también reveló acuerdos preliminares o marcos con Reino Unido, China y Vietnam, mientras se acerca la fecha límite del 1 de agosto para implementar nuevos aranceles “recíprocos”, que no será modificada, según la Casa Blanca.

Temporada de resultados gana ritmo

La atención también estuvo puesta en los informes de ganancias del segundo trimestre:

• JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) y Wells Fargo (WFC) superaron las estimaciones, aunque con reacciones mixtas del mercado.
  • El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, advirtió sobre “riesgos significativos” derivados de los aranceles y el creciente déficit fiscal.
• Bank of America (BAC) subió tras reportar mayores beneficios, impulsados por ingresos de negociación en mercados volátiles.
• Goldman Sachs (GS) también avanzó gracias a un salto en sus ingresos por trading de acciones y banca de inversión.
• Morgan Stanley (MS) cayó a pesar de un aumento en sus beneficios, ya que los inversores mostraron cautela.

Otras empresas destacadas:

• Johnson & Johnson (JNJ) subió tras elevar su previsión de ventas anuales, pese a posibles impactos negativos por aranceles.
• Tesla (TSLA) ganó un 3% al anunciar el lanzamiento de una nueva versión de Model Y de seis plazas, prevista para este otoño.
• Global Payments (GPN) se disparó 5% luego de que se informara que el fondo activista Elliott Management tomó una participación en la compañía.

Criptoacciones al alza por impulso a leyes sobre stablecoins

Las acciones vinculadas a criptomonedas subieron con fuerza ante el optimismo de que el Congreso apruebe esta semana dos leyes clave sobre stablecoins: la GENIUS Act y la CLARITY Act. Aunque ambas iniciativas fallaron en una votación en la Cámara el martes, ahora se espera que avancen.

Entre las principales ganadoras estuvieron:

• Circle Internet Group (CRCL)
• Coinbase Global (COIN)
• Marathon Digital Holdings (MARA)

Estas leyes podrían impulsar el uso y la adopción regulada de criptomonedas, especialmente en el sector financiero tradicional.

Tesla (NASDAQ:TSLA) planea lanzar una versión extendida de su Model Y, con capacidad para seis pasajeros, en China a finales de este año, según archivos regulatorios y declaraciones de la empresa.

El fabricante de autos eléctricos presentó los detalles de esta nueva variante del Model Y ante el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, los cuales fueron publicados en el sitio web del ministerio el miércoles. Los documentos revelan que el vehículo tendrá una distancia entre ejes de 3,040 mm.

Tesla confirmó el lanzamiento en su cuenta oficial de Weibo con un mensaje que dice: “Model Y L, nos vemos en el otoño,” acompañado de imágenes que coinciden con el diseño mostrado en la documentación regulatoria.

Este Model Y L está diseñado específicamente para el mercado chino, sumándose a la creciente gama de modelos de Tesla adaptados a diferentes preferencias regionales.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Microsoft (NASDAQ:MSFT) y el Laboratorio Nacional de Idaho (INL) anunciaron el miércoles una colaboración destinada a acelerar el proceso de permisos para nuevas plantas nucleares mediante el uso de tecnología de inteligencia artificial.

La alianza utilizará las herramientas de IA de Microsoft para crear informes detallados de ingeniería y análisis de seguridad necesarios para los permisos de construcción y licencias operativas en sitios nucleares de EE.UU. Estos sistemas de IA están entrenados con aplicaciones exitosas anteriores y pueden sintetizar datos extensos de estudios técnicos en documentos integrales que a menudo abarcan cientos de páginas.

“Está creado para refinamiento humano, para que una persona pueda revisar cada sección y, específicamente cuando sea necesario, editar cualquiera de ellas, ya sea manualmente o tal vez con la ayuda de la IA — realmente depende del humano,” dijo Nelli Babayan, directora de IA para negocios civiles federales en Microsoft.

Este proyecto apoya las órdenes ejecutivas recientes firmadas por el expresidente Donald Trump en mayo, que buscan acelerar el proceso típico y largo de licenciamiento nuclear, reduciéndolo potencialmente a 18 meses. Las aprobaciones más rápidas responden a la creciente demanda de energía impulsada por la expansión de los centros de datos de IA.

La tecnología de IA también podría ayudar a plantas nucleares existentes que buscan aumentar su producción de energía. Scott Ferrara, subdirector de la división de seguridad nuclear e investigación regulatoria en INL, señaló que la IA puede aprovechar datos de aproximadamente 82 aumentos de potencia anteriores para facilitar las solicitudes de enmienda de licencias.

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Las acciones de Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) aumentaron un 0.5% luego del anuncio de un acuerdo de colaboración con el inversionista activista Elliott Investment Management.

La empresa tecnológica informó que formará un nuevo Comité de Estrategia dentro de su Consejo de Administración para explorar oportunidades que impulsen la creación de valor para los accionistas. Como parte del acuerdo, Robert Calderoni —un ejecutivo veterano en tecnología y actual presidente de KLA Corp.— se incorporará al consejo como director a partir del 16 de julio de 2025.

Calderoni presidirá el recién creado Comité de Estrategia, encargado de revisar las estrategias de los negocios de HPE y de buscar nuevas oportunidades para la generación de valor. También formarán parte del comité Gary Reiner, Raymond Lane y Charles Noski. Además, Calderoni se unirá al Comité de Integración, creado tras la reciente adquisición de Juniper Networks (NYSE:JNPR) por parte de HPE.

El acuerdo con Elliott incluye una cláusula de intercambio de información que permitirá un diálogo constante entre el inversionista activista y HPE. Elliott también mantendrá la facultad de designar un representante al consejo en cualquier momento antes de que finalice el período de suspensión.

Jason Genrich, socio de Elliott y gerente senior de cartera, comentó: “Agradecemos el diálogo positivo que hemos tenido con el Consejo de HPE y vemos un valor sustancial por delante. Creemos que el nombramiento de Bob en el Consejo y su liderazgo del nuevo Comité de Estrategia ayudarán a HPE a identificar oportunidades operativas y estratégicas significativas para la creación de valor para los accionistas.”

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Tesla (NASDAQ:TSLA) continúa figurando como una de las acciones automotrices más apostadas a la baja en Estados Unidos, acompañada por Rivian (NASDAQ:RIVN) y Quantumscape Corp (NYSE:QS), de acuerdo con el análisis más reciente de UBS al entrar a la temporada de resultados del segundo trimestre.

El último informe de UBS sobre el “factor integral de concentración” sitúa a Tesla, Rivian y QuantumScape en los primeros lugares de interés en posiciones cortas dentro del sector automotriz, autopartes y tecnología automotriz. Estas clasificaciones se basan en datos combinados de posiciones de corredurías prime, reportes 13F, préstamos de acciones y análisis internos.

“In our coverage, the most crowded longs are now Amphenol Corporation (NYSE:APH), GM (NYSE:GM), and Aptiv (NYSE:APTV); the most crowded shorts are RIVN, QS and TSLA,” escribieron los analistas de UBS en la nota.

Tesla presentó una puntuación de concentración de cortos de -6.99 al 11 de julio, deteriorándose respecto al -6.70 registrado la semana anterior. Esto la mantiene consistentemente dentro del grupo de acciones más apostadas a la baja según UBS. Rivian y QuantumScape mostraron puntajes aún más negativos, con -13.46 y -12.10 respectivamente, reflejando un sentimiento bajista generalizado hacia los fabricantes de vehículos eléctricos.

En contraste, los fabricantes tradicionales se mantienen firmes entre las posiciones largas. General Motors, por ejemplo, ahora ocupa el segundo lugar entre las acciones más compradas de forma concentrada, con un puntaje de 25.00.

Ford (NYSE:F), que había registrado una disminución en las apuestas en corto desde mediados de junio hasta principios de julio, vio un repunte la semana pasada. UBS explicó que esto probablemente se deba a “some higher expectations and the elevated relative P/E multiple vs. GM.”

Entre los proveedores de autopartes también se observaron movimientos significativos. Aptiv (NYSE:APTV) registró un incremento en su puntuación de concentración larga a 20.53, su nivel más alto desde agosto de 2023. Amphenol Corporation (NYSE:APH) se colocó en el primer puesto del ranking de UBS, con una puntuación de 25.90. “APH saw the second largest increase in crowding long and is now the most crowded long in our coverage,” señaló el informe.

Durante los últimos tres meses, UBS destacó que APH y APTV han mostrado los mayores avances en concentración de posiciones largas, mientras que CarGurus (NASDAQ:CARG) y TSLA lideraron las caídas más marcadas.

Otras acciones registraron cambios más sutiles. Visteon (NASDAQ:VC) atrajo interés comprador inicialmente, pero éste disminuyó en la última semana, mientras que Lear (NYSE:LEA) también dejó de figurar entre las posiciones largas más concentradas.

Por otro lado, en el grupo de conectores y sensores, los puntajes de concentración para TE Connectivity (NYSE:TEL) y Sensata Technologies Holding NV (NYSE:ST) se mantuvieron relativamente estables.

UBS enfatizó que los datos de concentración son una herramienta útil para la gestión de riesgos, especialmente previo a los reportes de ganancias. Aunque las posiciones cortas altamente concentradas pueden estar expuestas a reversiones abruptas, el banco agregó que actualmente no ve “no big lean one way or the other” en el panorama más amplio del sector automotriz.

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En una nota publicada el miércoles, analistas de Bank of America señalaron que la computación cuántica “podría ser la mayor revolución para la humanidad desde el descubrimiento del fuego”.

Argumentaron que esta tecnología revolucionaria tiene el potencial de desestabilizar las estructuras de poder actuales y dar inicio a una era de innovación sin precedentes.

“Un ser humano tendría que hacer una suma cada segundo durante aproximadamente 50 quintillones de años para igualar lo que una computadora cuántica puede hacer en un solo segundo”, destacó BofA.

Los analistas describieron la computación cuántica como “una tecnología capaz de realizar infinitos cálculos complejos en cero tiempo, acelerando vertiginosamente el conocimiento y el desarrollo humano”.

Aunque los sistemas cuánticos aún presentan errores y no han alcanzado su máxima ventaja, BofA considera que la tecnología está cerca de su madurez, con una adopción práctica generalizada estimada entre 2030 y 2033.

“El reto es aumentar el número y la calidad de los cúbits”, afirmaron, señalando que los chips de nueva generación y una mayor fidelidad de los cúbits son desarrollos clave.

BofA estima que el mercado de aplicaciones de la computación cuántica podría alcanzar los 2 billones de dólares para 2035, aunque advirtió que “la cifra real podría ser el PIB global”, dada su capacidad para transformar áreas como el cifrado, descubrimiento de fármacos, logística, aprendizaje profundo y ciencia de materiales.

De manera significativa, la combinación de la computación cuántica con la inteligencia artificial generativa podría dar lugar a lo que BofA denomina “Inteligencia Artificial Súper”. El banco explicó: “Una computadora cuántica con apenas 10 cúbits podría realizar 100 veces más operaciones que una computadora clásica”, lo que la hace ideal para acelerar el entrenamiento de modelos de IA generativa.

También advirtieron que “quien gane la ‘carrera cuántica’ obtendrá una ventaja geopolítica, tecnológica y económica sin precedentes”.

La inversión gubernamental en investigación cuántica está creciendo rápidamente, con más de 42 mil millones de dólares anunciados a nivel mundial. China representa el 35% de esa cantidad, lo que subraya la alta competencia en este nuevo frente tecnológico.

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Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) aumentó su perspectiva de ventas para todo el año, a pesar de las preocupaciones sobre posibles aranceles de Estados Unidos a las importaciones farmacéuticas.

La compañía ahora proyecta ingresos anuales entre 93,200 millones y 93,600 millones de dólares, un incremento respecto a la estimación previa de 91,000 a 91,800 millones de dólares.

Las acciones de Johnson & Johnson subieron más del 1 % en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense el miércoles.

El presidente Donald Trump ha señalado que su administración planea implementar aranceles a los productos farmacéuticos antes de que termine julio, comenzando con una “tasa arancelaria baja” diseñada para dar tiempo a las empresas a reubicar la manufactura en Estados Unidos. También advirtió que un “arancel muy alto” entrará en vigor dentro de aproximadamente un año.

A principios de año, Johnson & Johnson había estimado un impacto de 400 millones de dólares debido a los aranceles, basado en la información disponible en ese momento. Sin embargo, tras el reciente acuerdo provisional comercial entre Estados Unidos y China, la empresa dijo que el impacto “probablemente” se acerca a los 200 millones de dólares.

El director financiero, Joseph Wolk, comentó que aún es demasiado pronto para prever cómo afectarán los aranceles los resultados de 2026, informó Reuters.

A pesar de estos retos, Johnson & Johnson reportó ganancias ajustadas por acción de 2.77 dólares en el segundo trimestre, superando las estimaciones de los analistas de 2.68 dólares, según datos de LSEG citados por Reuters.

Los ingresos aumentaron 5.8 % interanual, hasta 23,740 millones de dólares, superando los 22,840 millones previstos. La demanda fue impulsada en parte por el tratamiento Darzalex para el cáncer de sangre, que generó ventas de 3,540 millones de dólares, por encima de lo esperado.

“Nuestro portafolio y pipeline nos posicionan para un crecimiento elevado en la segunda mitad del año, con aprobaciones y presentaciones revolucionarias anticipadas en áreas como cáncer de pulmón y vejiga, trastorno depresivo mayor, psoriasis, cirugía y cardiovascular, que extenderán y mejorarán vidas de manera transformadora”, dijo el CEO Joaquin Duato en un comunicado.

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El dólar estadounidense bajó ligeramente el miércoles, aunque se mantuvo cerca de sus máximos recientes después de que una inflación persistente en EE. UU. sugiriera que los aranceles están elevando los precios, disminuyendo las expectativas de un recorte temprano en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

A las 04:55 ET (08:55 GMT), el Índice del Dólar, que mide al billete verde contra una canasta de seis monedas principales, bajó un 0.1% a 98.205, tras alcanzar un máximo de un mes en la sesión anterior.

El dólar espera el reporte del PPI tras señales de inflación persistente

Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 0.3% en junio, mostraron datos el martes, siendo el mayor aumento desde enero. Los economistas atribuyen este incremento a la escalada de los aranceles impuestos durante la administración Trump.

La Fed ha mantenido las tasas de interés estables, esperando indicios del impacto inflacionario de los aranceles, que el presidente Jerome Powell había dicho que esperaba para el verano.

Los analistas de ING señalaron: “La realidad de ayer sobre las especulaciones de recortes de la Fed podría tener un efecto duradero al elevar la barra para una reevaluación dovish, y por lo tanto sentimos que los riesgos siguen sesgados hacia un dólar más fuerte desde aquí.”

Ahora, la atención se centra en los datos de precios al productor (PPI) que se publicarán más tarde hoy, para obtener más pistas sobre si las presiones de precios realmente están comenzando a aumentar.

“Se espera que los mercados reaccionen a cualquier sorpresa, aunque el consenso ya está posicionado para un dato relativamente benigno de 0.2% mensual tanto en el PPI general como en el PPI subyacente.”

El euro y la libra repuntan tras pérdidas

En Europa, el par EUR/USD subió un 0.2% a 1.1621, rebotando desde mínimos de tres semanas alcanzados en la sesión previa. Este movimiento fue impulsado por declaraciones de Joachim Nagel, miembro del Consejo del Banco Central Europeo (BCE).

En comentarios al diario económico Handelsblatt, Nagel dijo que se requiere una “mano firme” para manejar la incertidumbre provocada por la última amenaza arancelaria de Trump. Añadió que el impacto en los precios del entorno geopolítico y el conflicto comercial con Estados Unidos era “extremadamente incierto.”

El BCE indicó tras su reunión de junio que probablemente mantendrá las tasas de interés sin cambios en su próxima reunión la próxima semana.

Mientras tanto, la libra esterlina subió ligeramente, con el par GBP/USD aumentando un 0.1% a 1.3392, tras un aumento inesperado en la inflación anual del Reino Unido a 3.6% en junio, el nivel más alto en más de un año.

Los analistas de ING comentaron: “La libra está operando modestamente más fuerte después de la publicación. Los riesgos asociados con los datos de empleo de mañana probablemente están evitando una reevaluación más agresiva al alza en la curva Sonia y, por extensión, limitando las ganancias de la GBP.”

“Los mercados siguen esperando dos recortes de tasas para fin de año, pero la tendencia reciente ha sido explorar precios más dovish.”

Las monedas asiáticas muestran leves ganancias

En Asia, las monedas locales mostraron ligeras recuperaciones tras las pérdidas de la sesión anterior después de la publicación de datos estadounidenses. El dólar frente al yen japonés (USD/JPY) bajó 0.1% a 148.82, corrigiendo parcialmente un alza cercana al 1% ocurrida durante la noche.

El dólar australiano (AUD/USD) ganó 0.1% a 0.6521, mientras que el yuan chino (USD/CNY) subió 0.1% a 7.1770, señalando una estabilización en los mercados asiáticos.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los mercados bursátiles de Estados Unidos subieron este miércoles, impulsados por datos de inflación moderados y una nueva ronda de reportes trimestrales corporativos.

A las 09:35 ET, el Dow Jones Industrial Average avanzaba 110 puntos, o un 0.3%. El S&P 500 subía 12 puntos (0.2%) y el NASDAQ Composite ganaba 10 puntos, o un 0.1%.

Precios al productor se mantienen estables en junio

La inflación a nivel de productor se mantuvo contenida en junio. El Índice de Precios al Productor (IPP) no mostró variación mensual, una desaceleración frente al aumento del 0.3% registrado en mayo. En términos anuales, los precios subieron un 2.3%, por debajo del 2.7% de mayo, según datos del Departamento de Trabajo.

El informe superó las expectativas del mercado, que anticipaba un aumento mensual del 0.2% y un crecimiento interanual del 2.5%. La caída en los precios de los servicios de alojamiento compensó parcialmente el alza en los bienes de demanda final.

Estos datos llegan tras el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del martes, que mostró un aumento anual del 2.7% en junio, por encima del 2.6% esperado y del 2.4% registrado en mayo. El incremento mensual fue del 0.3%, en línea con las previsiones.

El Libro Beige de la Fed y temores de estanflación

Los inversores también están atentos a la publicación del nuevo Libro Beige de la Reserva Federal, prevista para más tarde. Este informe reúne información cualitativa sobre las condiciones económicas actuales a partir de entrevistas con empresas, analistas y expertos del mercado.

Analistas de Vital Knowledge señalaron: “El Libro Beige ha cobrado mayor relevancia en el contexto actual, y probablemente refleje fuerzas estanflacionarias en la economía, con obstáculos al crecimiento y presiones inflacionarias derivadas de las tensiones comerciales”.

La política comercial sigue generando incertidumbre

Las tensiones comerciales continúan pesando sobre el mercado. El martes, el presidente Donald Trump reiteró que impondrá un arancel del 200% a las importaciones farmacéuticas antes de fin de mes, coincidiendo con la entrada en vigor de otros aranceles previamente anunciados.

Trump también informó que EE.UU. aplicará un nuevo arancel del 19% a productos provenientes de Indonesia, como parte de un acuerdo comercial con esa nación del sudeste asiático. Esto se suma a los acuerdos preliminares ya alcanzados con el Reino Unido, China y Vietnam.

La Casa Blanca ha fijado el 1 de agosto como fecha límite para aplicar su política de aranceles “recíprocos”, y ha afirmado que no volverá a postergarla.

Temporada de resultados bancarios toma impulso

Los mercados también reaccionaron a una serie de resultados trimestrales del sector bancario. Aunque JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Citigroup (NYSE: C) y Wells Fargo (NYSE: WFC) superaron las estimaciones del mercado, la respuesta de los inversores fue mixta.

El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, advirtió sobre una mayor cautela en la segunda mitad del año, citando “riesgos significativos” derivados de los aranceles y alertando sobre el creciente déficit fiscal.

Por otro lado, las acciones de Bank of America (NYSE: BAC) subieron tras reportar un aumento en sus ganancias gracias al sólido desempeño de su área de trading en medio de la volatilidad del mercado.

Goldman Sachs (NYSE: GS) también presentó resultados positivos, con un fuerte crecimiento en ingresos por operaciones bursátiles y un repunte en la banca de inversión.

En cambio, Morgan Stanley (NYSE: MS) cayó en bolsa pese a reportar ganancias mejores de lo esperado, ya que los inversores esperaban aún más, dado el entorno favorable para su negocio de trading.

Fuera del sector financiero, las acciones de Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) subieron tras mejorar sus previsiones de ventas anuales, aunque persisten dudas sobre el posible impacto de nuevos aranceles estadounidenses en algunas de sus importaciones.

Caída en los precios del petróleo

Los precios del crudo continuaron bajando este miércoles, extendiendo las pérdidas de los días anteriores, a pesar del optimismo de los principales productores sobre la demanda global.

A las 09:35 ET, los futuros del Brent caían un 1.1% a $67.94 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) perdía un 1.3% hasta $65.66.

El mercado ha minimizado los riesgos inmediatos de interrupciones en la oferta, incluso después de que Trump amenazara con imponer aranceles a las compras de petróleo ruso.

La OPEP mantuvo sus proyecciones de demanda petrolera para 2025 y 2026, y expresó optimismo sobre una posible resolución de las tensiones comerciales. También señaló que la economía mundial podría registrar un crecimiento mayor al esperado en la segunda mitad del año.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los futuros de los principales índices estadounidenses se perfilan para una apertura positiva este miércoles, impulsados por una inflación más suave de lo esperado y resultados corporativos mejores de lo previsto.

Los contratos avanzaron después de que el Departamento de Trabajo informara que los precios al productor se mantuvieron sin cambios en junio, lo que alivió preocupaciones sobre la inflación. El índice de precios al productor para la demanda final no mostró variación tras un incremento del 0.3 % en mayo, revisado al alza.

Los economistas esperaban un aumento mensual del 0.2 %, por encima del 0.1 % informado originalmente en mayo. En términos anuales, la tasa de crecimiento de los precios al productor bajó al 2.3 % desde el 2.7 % revisado de mayo, superando las previsiones de una caída al 2.5 %.

También se generó optimismo gracias a los informes corporativos. Las acciones de Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) subieron 2.1 % en el mercado previo tras superar las estimaciones del segundo trimestre y elevar su proyección anual.

Bank of America (NYSE:BAC) también superó las expectativas del mercado, lo que fortaleció al sector financiero. Goldman Sachs (NYSE:GS) y Morgan Stanley (NYSE:MS) publicaron resultados igualmente sólidos.

El martes, los mercados comenzaron con fuerza, pero perdieron impulso durante la jornada. El Nasdaq subió 37.47 puntos (+0.2 %) y cerró en un récord de 20,677.80. El S&P 500 retrocedió 24.80 puntos (-0.4 %) a 6,243.76 y el Dow Jones cayó 436.36 puntos (-1.0 %) a 44,023.29.

El sector tecnológico, en especial los semiconductores, lideró las alzas. El índice de semiconductores de Filadelfia ganó 1.3 %, su cierre más alto en un año. Nvidia (NASDAQ:NVDA) destacó con un salto del 4.0 % tras anunciar que pronto reanudará la venta de sus chips H20 AI a China.

“El gobierno de EE.UU. ha asegurado a NVIDIA que se otorgarán licencias, y NVIDIA espera comenzar entregas pronto,” indicó la empresa en un comunicado.

Por otro lado, las acciones del sector inmobiliario cayeron con fuerza, arrastrando al índice del sector residencial de Filadelfia un 3.3 % a la baja. Las compañías de servicios petroleros también sufrieron por la caída del precio del crudo, con un descenso del 3.1 % en su índice. Bancos, farmacéuticas y biotecnológicas también registraron pérdidas notables.

Ese mismo día, el Departamento de Trabajo publicó otro informe mostrando que los precios al consumidor aumentaron un 0.3 % en junio, en línea con las expectativas, tras un alza del 0.1 % en mayo.

La inflación anual subió a 2.7 % desde el 2.4 % de mayo, ligeramente por encima del 2.6 % esperado. El índice subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó 0.2 % en junio después de un 0.1 % en mayo, por debajo del pronóstico del 0.3 %.

A pesar del alivio inflacionario, persisten las preocupaciones sobre las tensiones comerciales derivadas de las políticas proteccionistas del presidente Donald Trump.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.