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Los futuros de acciones estadounidenses subieron moderadamente el viernes mientras los inversores monitoreaban actualizaciones de ganancias y esperaban datos económicos clave. Netflix (NASDAQ:NFLX) reportó resultados trimestrales mejores de lo esperado, pero sus acciones bajaron luego de que analistas señalaran que las cifras no cumplieron totalmente con las altas expectativas. También se espera el índice de sentimiento del consumidor, mientras que Bitcoin subió tras la aprobación en la Cámara de Representantes de EE.UU. de tres importantes proyectos de ley para establecer reglas claras sobre las monedas digitales.

Futuros muestran ganancias moderadas

Los futuros en Wall Street subieron ligeramente el viernes, indicando una continuación de las ganancias de la sesión previa impulsadas por sólidos reportes del segundo trimestre y señales de crecimiento económico estable a pesar de la incertidumbre arancelaria.

A las 03:51 ET, los futuros del Dow subieron 64 puntos (0.1%), los del S&P 500 subieron 8 puntos (0.1%) y los del Nasdaq 100 sumaron 27 puntos (0.1%).

Los índices principales ganaron el jueves, apoyados por resultados empresariales positivos y comentarios alentadores de ejecutivos. Los datos económicos de la semana sugieren además que la economía estadounidense está ganando impulso, aunque persisten presiones inflacionarias relacionadas con la agresiva política comercial del presidente Donald Trump.

Los economistas advierten que los aranceles podrían aumentar los precios y frenar el crecimiento, aunque el impacto exacto sigue siendo incierto.

“[N]uestro caso base sigue siendo que los aranceles finalmente impuestos no causarán una recesión — aunque esperamos que el crecimiento se desacelere,” dijeron analistas de Capital Economics en una nota.

Resultados de Netflix

Las acciones de Netflix bajaron ligeramente en operaciones fuera de horario a pesar de presentar ganancias y previsiones sólidas para el segundo trimestre. La compañía reportó una ganancia diluida por acción de $7.19, superando la estimación de $7.08, impulsada por el éxito de su serie estrella “Squid Game”, según datos de LSEG citados por Reuters.

Netflix también elevó su guía de ingresos anuales a un rango entre $44.8 mil millones y $45.2 mil millones, desde $44.5 mil millones previamente.

La empresa señaló que la mejora en la previsión se debió en parte a un debilitamiento reciente del dólar estadounidense, que analistas de Vital Knowledge calificaron como una “fuente de baja calidad.”

Thomas Monteiro de Investing.com comentó que la perspectiva “ahora parece bastante conservadora,” agregando que esto es “problemático para una acción valorada para la perfección.” Las acciones de Netflix han subido más del 43% este año, respaldadas por la esperanza de que la empresa continúe fortaleciendo su posición en el streaming.

Informe de sentimiento del consumidor de Michigan

Se espera que los inversores estén atentos al dato mensual del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que probablemente mostrará un ligero aumento en julio con expectativas de inflación estables.

“Veremos si las expectativas de inflación a 1 año han seguido bajando: actualmente están en 5%, aunque las opiniones divergen marcadamente entre los encuestados demócratas (muy altas) y republicanos (muy bajas),” dijeron analistas de ING.

Esta publicación sigue a una semana con ventas minoristas sólidas y solicitudes semanales de desempleo por debajo de lo previsto, reforzando la percepción de una economía resiliente a pesar de las presiones arancelarias.

Waller de la Fed apoya recorte de tasas

Con este panorama, la Reserva Federal ha adoptado en gran medida una postura de “esperar y ver” respecto a futuras decisiones de tasas de interés. Sin embargo, el gobernador de la Fed Christopher Waller dijo el jueves que un recorte de tasas en la próxima reunión está justificado, citando riesgos crecientes para la economía.

Agregó que el aumento de la inflación provocado por los aranceles probablemente no será una característica persistente, sino un impulso temporal.

“Tiene sentido recortar” la tasa de política monetaria en un cuarto de punto porcentual en la reunión de la Fed del 29-30 de julio, dijo Waller en un evento.

Los comentarios llegan en medio de la creciente presión del presidente Trump sobre el presidente de la Fed Jerome Powell para reducir rápidamente los costos de endeudamiento. Powell, que ha destacado la independencia de la Fed, defiende un enfoque más cauteloso para permitir a los responsables políticos evaluar los efectos más amplios de los aranceles de Trump.

Bitcoin sube tras aprobación de leyes clave sobre cripto en la Cámara de EE.UU.

Bitcoin superó temporalmente los $120,000 en el comercio asiático del viernes, encaminándose hacia su cuarta ganancia semanal consecutiva después de que la Cámara de Representantes aprobó tres proyectos de ley para crear un nuevo marco regulatorio para las criptomonedas.

A las 03:52 ET, Bitcoin se negociaba 1.1% al alza en $119,583.3.

A principios de semana, el token alcanzó máximos históricos por encima de $123,000, pero la toma de ganancias en niveles récord y las preocupaciones sobre la aprobación final de los proyectos de ley cripto moderaron los avances.

Uno de los proyectos, conocido como el “GENIUS Act,” pasó en la Cámara con un voto bipartidista de 308-122. Requiere que los emisores de stablecoins mantengan reservas equivalentes en dólares de alta calidad y se sometan a auditorías regulares, estableciendo supervisión federal y estatal.

Otros dos proyectos también pasaron en la Cámara. El CLARITY Act busca definir si los tokens digitales están bajo la jurisdicción de la SEC o la CFTC. Mientras tanto, el Anti-CBDC Surveillance State Act prohíbe que la Reserva Federal emita una moneda digital de banco central sin la aprobación explícita del Congreso.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

El dólar estadounidense bajó un poco el viernes, pero estaba en camino de registrar una segunda semana consecutiva de ganancias tras la publicación de datos económicos robustos que respaldan la idea de que la Reserva Federal podría retrasar más los recortes en las tasas de interés.

A las 04:15 ET (08:15 GMT), el Índice del Dólar, que mide el valor del billete verde frente a una cesta de seis monedas principales, cayó 0.4% a 98.100. A pesar de esta baja, el índice estaba en camino de terminar la semana con una ganancia de 0.7%, sumándose a la ganancia de casi 1% de la semana anterior.

El dólar gana fuerza por la economía resiliente

Los datos recientes muestran que la economía estadounidense sigue fuerte, lo que sugiere que la Fed podría retrasar recortes en las tasas de interés más allá de lo esperado.

Los datos del jueves indicaron que las ventas minoristas en junio superaron las expectativas, mientras que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a su nivel más bajo en tres meses, señalando una economía activa.

A inicios de semana, un reporte mostró que la inflación de los precios al consumidor aumentó al ritmo más rápido en cinco meses, probablemente debido a los aranceles comerciales.

“Una de nuestras principales apuestas para este verano es que este regreso a la ‘funcionalidad’ del dólar reduce la probabilidad de nuevas ventas masivas — a menos que Trump despida al presidente de la Fed, Jay Powell (como mostró el breve colapso del dólar el miércoles) o que escale el proteccionismo más allá de la tolerancia actual del mercado, particularmente contra China”, dijeron los analistas de ING en una nota.

“No esperamos ninguno de estos escenarios, y todavía vemos cierto apoyo al dólar en los próximos meses, a medida que se deshacen los 14 puntos base que estaban incorporados en el contrato de la Fed de septiembre.”

Actualmente, los mercados descuentan alrededor de 45 puntos base de recortes en las tasas de la Fed para lo que queda del año, una ligera baja respecto a los 50 puntos base estimados a principios de semana.

El calendario para hoy incluye datos de vivienda y las encuestas de la Universidad de Michigan sobre confianza del consumidor en junio.

El euro se recupera tras mínimos, la libra afectada por datos débiles

El euro subió 0.3% a 1.1623 frente al dólar, recuperándose de un mínimo de tres semanas en 1.1556 registrado el jueves, pero sigue encaminado a una pérdida semanal cercana al 0.6%.

Los precios al productor en Alemania cayeron 1.3% interanual en junio, en línea con lo esperado. Además, la lectura final de la inflación en la zona euro confirmó un aumento anual del 2.0%, en concordancia con la meta del BCE.

Con presiones inflacionarias limitadas en Alemania, el BCE probablemente tiene margen para seguir relajando su política monetaria, pero las amenazas del presidente Trump de imponer aranceles del 30% a las importaciones de la UE complican la toma de decisiones del banco central.

Después de su reunión de junio, el BCE indicó que probablemente mantendrá las tasas de interés sin cambios este mes. Sin embargo, ING advirtió que podrían darse sorpresas.

“Dicho esto, la reunión del BCE podría ser menos aburrida de lo esperado”, dijo ING. “Una baja es muy poco probable dado el comunicado reciente, pero los riesgos de aranceles y un euro fuerte podrían reavivar una postura dovish que parecía estar orientándose hacia un punto neutral.”

Mientras tanto, la pareja GBP/USD subió 0.2% a 1.3432 pero aún está en camino a una pérdida semanal de aproximadamente 0.5%, con el dólar fortaleciéndose.

Los datos recientes muestran que la tasa de desempleo en el Reino Unido aumentó más de lo esperado y que el crecimiento económico se contrajo en mayo, lo que sugiere que el Banco de Inglaterra tendrá que seguir recortando las tasas.

El yen pierde terreno por incertidumbre política

El par USD/JPY subió 0.1% a 148.63, mientras el yen se encamina a una pérdida semanal de aproximadamente 0.8%, debido a crecientes señales de que la coalición de gobierno de Japón podría perder su mayoría.

Esto podría dar más peso a partidos de oposición que apoyan recortes en el impuesto al consumo para aliviar el impacto de la inflación sobre los votantes.

Los datos de hoy mostraron que la inflación subyacente en Japón disminuyó en junio, pero se mantuvo por encima de la meta del 2% del Banco de Japón.

El dólar australiano y el yuan chinos se mueven

El dólar australiano subió 0.5% a 0.6516, recuperándose después de tocar su nivel más bajo en más de tres semanas, ya que los datos laborales débiles alimentaron expectativas de recortes en las tasas del RBA.

El yuan chino también retrocedió ligeramente, con el USD/CNY cayendo 0.1% a 7.1782.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

El precio del oro se mantuvo casi sin cambios en la sesión asiática del viernes, ya que los sólidos datos económicos de EE. UU. impulsaron al dólar y alentaron el apetito por el riesgo, reduciendo el atractivo de los activos refugio.

A las 05:16 GMT, el oro al contado se ubicaba en $3,339.61 por onza, mientras que los futuros de oro para septiembre permanecían en $3,344.62. El metal amarillo se dirige a una pérdida semanal del 0.5%, presionado por tasas altas en EE. UU. y datos económicos favorables.

Ventas minoristas fuertes enfrían expectativas de recortes de tasas

Los mercados reaccionaron positivamente a las ventas minoristas de junio, que superaron las previsiones, mostrando una economía estadounidense sólida. Esto, junto con una inflación persistente, ha debilitado las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal.

Con tasas altas por más tiempo, el dólar subió alrededor del 0.7% esta semana, lo cual redujo la demanda de oro y otros activos sin rendimiento.

Además, los buenos resultados de empresas estadounidenses impulsaron la toma de riesgo, mientras que la incertidumbre por las tarifas comerciales propuestas por Donald Trump no fue suficiente para impulsar con fuerza al oro.

El platino rompe los $1,400 y alcanza máximos de 11 años

A diferencia del oro, el platino registró fuertes ganancias esta semana, superando la barrera técnica de $1,400 y cotizando en torno a $1,465.43 por onza, lo que representa un aumento del 5.5%.

El impulso proviene de expectativas de oferta limitada, mayor demanda industrial y una preferencia por metales alternativos más baratos frente al oro.

Otros metales muestran debilidad

La plata cayó a $38.1225 por onza, con una pérdida semanal de alrededor del 0.5%.

El cobre presentó ligeras alzas: los futuros de la London Metal Exchange subieron un 0.3% a $9,706.50 por tonelada, y los contratos de COMEX avanzaron un 0.6% a $5.5320 por libra. Ambos operaron con pocos cambios en la semana.

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Los precios del crudo se mantuvieron sin cambios este viernes durante la sesión asiática, apoyados por ataques con drones en Irak, aunque se perfilan para cerrar la semana a la baja debido a la incertidumbre geopolítica y en la oferta.

A las 01:56 GMT, los futuros del Brent con vencimiento en septiembre cotizaban estables en 69.51 dólares por barril, mientras que el WTI se mantenía plano en 67.51 dólares. Ambos referenciales ganaron más del 1.5% el jueves tras el aumento de las tensiones en Medio Oriente.

Ataques con drones generan alarma en campos petroleros de Irak

Una serie de ataques con drones ha afectado a la infraestructura petrolera del Kurdistán iraquí, paralizando cerca del 50% de la producción regional. Según reportes, las agresiones fueron realizadas por milicias respaldadas por Irán, generando preocupaciones sobre una posible interrupción del suministro.

A pesar de ello, el gobierno de Bagdad informó avances para reanudar las exportaciones hacia Turquía, detenidas desde hace casi dos años.

Trump da plazo a Rusia y enfría expectativas de sanciones

Las pérdidas semanales se acentuaron luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, optara por retrasar nuevas sanciones contra Rusia, otorgándole a Moscú un plazo de 50 días para poner fin a la guerra en Ucrania. Esto redujo el riesgo geopolítico que había impulsado los precios anteriormente.

Caída de inventarios en EE.UU. impulsa expectativas de escasez

Datos de la Administración de Información Energética (EIA) mostraron una caída de 3.9 millones de barriles en las reservas de crudo estadounidense, superando con creces la expectativa de 1.8 millones. Esto sugiere una oferta más ajustada de lo previsto, alimentada por la demanda estacional de verano.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que, a pesar del aumento mayor al esperado en la producción por parte de la OPEP+, el mercado petrolero global podría estar más ajustado de lo que parece. Por su parte, la OPEP mantuvo su previsión de demanda para 2025 y 2026.

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El índice S&P 500 cerró este jueves en un nuevo máximo histórico, impulsado por un repunte en las ventas minoristas y una temporada de resultados corporativos que continúa superando las expectativas.

Al cierre de la sesión 4:00 p.m. ET, el S&P 500 subió un 0,6% hasta alcanzar un récord de 6.300,42 puntos. El Promedio Industrial Dow Jones ganó 230 puntos, o un 0,6%, mientras que el NASDAQ Composite avanzó un 0,7%.

Las ventas minoristas se recuperan en junio

Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0,6% en junio con respecto al mes anterior, revirtiendo una caída del 0,9% en mayo, según datos del Departamento de Comercio. Los economistas esperaban un aumento mucho menor, de apenas el 0,1%. El informe, que se enfoca principalmente en bienes y no está ajustado por inflación, refleja una fortaleza continua del consumidor.

Otros datos económicos también sorprendieron positivamente. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia volvió a territorio positivo, y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo bajaron ligeramente a 221.000.

Expectativas de recorte de tasas frente a cautela de la Fed

Durante su reunión de junio, la Reserva Federal proyectó dos recortes de tasas antes de fin de año, y los mercados apuestan por el primero en septiembre. No obstante, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, advirtió el miércoles que aún es pronto para considerar recortes, citando presiones inflacionarias y la incertidumbre económica derivada, entre otros factores, de los aranceles.

Temporada de resultados: Netflix, GE, PepsiCo y más

Continúa la publicación de resultados corporativos:

• Netflix (NASDAQ:NFLX) presentará sus resultados del segundo trimestre tras el cierre del mercado. Analistas de Vital Knowledge esperan cifras sólidas por su liderazgo en el sector del streaming, aunque advierten que las expectativas podrían estar algo infladas.
• PepsiCo (NASDAQ:PEP) subió después de reportar ganancias trimestrales superiores a lo esperado, con señales de impulso en su unidad internacional pese a un entorno desafiante.
• GE Aerospace (NYSE:GE) superó previsiones y elevó su guía anual gracias a un sólido desempeño en servicios comerciales y mejoras operativas.
• United Airlines (NASDAQ:UAL) cayó tras anunciar que sus ganancias se verán afectadas en el trimestre actual debido a limitaciones operativas en el aeropuerto de Newark, uno de sus principales centros.
• Lucid Group (NASDAQ:LCID) se disparó un 35% luego de anunciar una alianza con Uber Technologies (NYSE:UBER) y Nuro para desarrollar una nueva generación de robotaxis autónomos.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) reportó ganancias récord en el segundo trimestre, superando expectativas gracias a la fuerte demanda vinculada a la inteligencia artificial.
• GSK plc (LON:GSK) bajó más del 3% tras conocerse que un panel independiente de la FDA votó en contra de aprobar su fármaco contra el cáncer de sangre, Blenrep, debido a preocupaciones sobre su seguridad y tolerabilidad.

Trump niega intención de destituir a Powell

El miércoles, los mercados vivieron momentos de volatilidad tras rumores de que Donald Trump planeaba destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, generando temores sobre la independencia del banco central. Aunque Trump negó estos planes, también declaró en una entrevista que le “encantaría” que Powell renunciara. Nombrado por el propio Trump en 2017, Powell ha dicho que cumplirá su mandato hasta mayo de 2026. El expresidente ha criticado repetidamente a Powell por no reducir las tasas de interés con mayor rapidez, especialmente en medio de la incertidumbre generada por sus políticas comerciales.

Acuerdo comercial con India estaría cerca

En el plano comercial, Trump declaró el miércoles que un acuerdo con India está cerca, tras haber firmado recientemente otro con Indonesia. También continúan las negociaciones con la Unión Europea, que enfrenta un arancel del 30% y ya ha advertido sobre posibles represalias. Trump ha reiterado que no planea extender su plazo límite del 1 de agosto.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Las acciones estadounidenses avanzaron levemente este jueves, respaldadas por un repunte en las ventas minoristas y una nueva tanda de informes corporativos.

A las 9:35 a.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones subía 100 puntos (+0,2%), mientras que el S&P 500 ganaba 4 puntos (+0,1%) y el NASDAQ Composite aumentaba 20 puntos (+0,1%).

Expectativa por los resultados de Netflix

Los inversionistas están atentos a los resultados del segundo trimestre de Netflix (NASDAQ: NFLX), que se publicarán al cierre del mercado. Analistas de Vital Knowledge anticipan cifras sólidas gracias al dominio continuo de la compañía en el sector del streaming, aunque advierten que las expectativas del mercado podrían ser excesivamente optimistas a corto plazo.

Principales informes corporativos

La temporada de resultados ha comenzado de forma positiva, con los principales bancos superando expectativas, aunque con advertencias sobre posibles desafíos futuros.

• PepsiCo (NASDAQ: PEP) subió tras reportar ganancias ajustadas mejores a lo esperado en el segundo trimestre. Su división internacional mostró fortaleza a pesar de un entorno operativo desafiante.
• GE Aerospace (NYSE: GE) también avanzó tras publicar resultados trimestrales sólidos y elevar su previsión anual, impulsado por una mayor eficiencia operativa y fuerte demanda en servicios comerciales.
• United Airlines (NASDAQ: UAL) cayó tras advertir que sus ganancias se verán afectadas el próximo trimestre por problemas operativos en el aeropuerto de Newark, uno de sus principales centros.
• Lucid Group (NASDAQ: LCID) se disparó un 35% tras anunciar una alianza con Uber (NYSE: UBER) y Nuro para desarrollar una nueva generación de robotaxis autónomos.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) sorprendió con beneficios récord en el segundo trimestre, impulsado por la creciente demanda de chips para inteligencia artificial.

Comentarios de Trump agitan al mercado

El miércoles, los mercados se vieron sacudidos por rumores de que el expresidente Donald Trump planeaba destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Aunque Trump negó tener esa intención, luego declaró que le “encantaría” que Powell renunciara. Powell, nombrado por Trump en 2017, ha dicho que cumplirá su mandato hasta mayo de 2026.

Trump ha criticado con frecuencia a Powell por no recortar las tasas de interés de forma más agresiva. Sin embargo, el presidente de la Fed ha optado por una postura cautelosa ante las incertidumbres económicas, especialmente por las tensiones comerciales.

Ventas minoristas sorprenden al alza

Las ventas minoristas en EE.UU. crecieron un 0,6% en junio respecto al mes anterior, revirtiendo una caída del 0,9% en mayo y superando las expectativas del mercado, que preveían un modesto aumento del 0,1%, según datos del Departamento de Comercio.

Otros indicadores económicos publicados el jueves también mostraron señales positivas:

• El Índice Manufacturero de la Fed de Filadelfia volvió a terreno positivo.
• Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajaron ligeramente a 221,000.

Aunque la Reserva Federal señaló en junio la posibilidad de dos recortes de tasas este año, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, afirmó el miércoles que aún es pronto para considerar esa opción, debido a la presión inflacionaria derivada de los aranceles y la incertidumbre económica.

Avances en comercio internacional

En el frente comercial, Trump anunció que un acuerdo con India está cerca, tras firmar recientemente un pacto con Indonesia. Las negociaciones con la Unión Europea continúan, aunque enfrentan tensiones por un posible arancel del 30%. La UE ha criticado duramente esta medida y ha advertido sobre represalias, mientras Trump insiste en mantener el plazo del 1 de agosto.

Petróleo se estabiliza

Los precios del crudo se estabilizaron este jueves tras tres jornadas de pérdidas, impulsados por datos económicos mejores a lo esperado en las principales economías consumidoras.

A las 9:35 a.m. ET:

• El Brent bajaba un 0,1% a $68,57 por barril.
• El West Texas Intermediate (WTI) subía un 0,4% a $66,61 por barril.

El ánimo se vio respaldado por datos económicos positivos de China, el mayor importador de crudo del mundo, así como por una reducción mayor a lo esperado en los inventarios de petróleo en EE.UU. La Administración de Información de Energía (EIA) informó que las reservas cayeron en 3,9 millones de barriles la semana pasada, hasta 422,2 millones, lo que refleja una mayor actividad de refinación y una demanda más fuerte.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los futuros de los principales índices bursátiles de EE.UU. operaban sin cambios relevantes la mañana del jueves, sugiriendo una apertura estable mientras el mercado asimila informes económicos mixtos, resultados empresariales y la tensión entre el presidente Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Luego de una sesión volátil el miércoles, que terminó con ganancias moderadas, los operadores se muestran cautelosos ante la incertidumbre sobre la política monetaria y la trayectoria económica.

El Departamento de Comercio informó que las ventas minoristas subieron 0.6% en junio, revirtiendo una caída del 0.9% en mayo y superando ampliamente las expectativas del mercado (+0.1%).

Excluyendo autos y refacciones, las ventas crecieron 0.5%, tras una caída del 0.2% el mes anterior. Se esperaba un aumento de solo 0.3%.

El Departamento del Trabajo reportó 221,000 nuevas solicitudes de seguro por desempleo, menos que las 235,000 esperadas y por debajo de las 228,000 revisadas de la semana anterior.

Los precios de importación subieron solo 0.1% en junio, menos que el 0.3% previsto, lo que sugiere que las presiones inflacionarias siguen contenidas.

El Nasdaq marcó un nuevo cierre récord el miércoles. El Dow Jones sumó 231.49 puntos a 44,254.78, el S&P 500 subió 0.3% a 6,263.70 y el Nasdaq aumentó 0.3% a 20,730.49.

El mercado cayó brevemente tras informes de que Trump habría considerado destituir a Powell. Pero los ánimos se recuperaron luego de que Trump aclarara: “I’m not planning” despedir a Powell, agregando: “I think it’s highly unlikely, unless he has to leave for fraud.”

Trump ha criticado duramente a la Fed por no recortar tasas como él desea.

El índice de precios al productor no mostró cambios en junio. En términos anuales, el crecimiento bajó a 2.3% desde el 2.7% de mayo.

La Reserva Federal también informó un aumento mayor al esperado en la producción industrial.

Entre las acciones individuales, ASML (NASDAQ:ASML) cayó tras advertir que podría no crecer en 2026. Morgan Stanley (NYSE:MS) bajó pese a superar expectativas.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) subió luego de presentar sólidos resultados y elevar su guía anual. Las acciones del sector salud subieron, destacando el índice farmacéutico NYSE Arca con un alza del 1.6%.

Por el contrario, las acciones energéticas cayeron debido a la baja del petróleo: el Philadelphia Oil Service Index bajó 1.5% y el NYSE Arca Oil Index retrocedió 1.3%.

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Roblox Corporation (NYSE:RBLX) anunció una serie de nuevas iniciativas de seguridad, incluyendo un sistema avanzado de estimación de edad y controles parentales mejorados, enfocados en proteger a los usuarios adolescentes dentro de su plataforma.

Entre las novedades se encuentra la función llamada “Trusted Connections” (Conexiones Confiables), disponible para usuarios de 13 años en adelante. Esta permite a los usuarios verificados comunicarse sin filtros de contenido, pero solo con personas que conocen en la vida real. Para activar esta función, los usuarios deben verificar su edad mediante una selfie en video que es analizada por la tecnología de estimación de edad de Roblox.

Para los adolescentes de entre 13 y 17 años, las conexiones con adultos (18+) se limitan exclusivamente a conocidos reales, y deben realizarse a través de escaneo de código QR o mediante la herramienta Contact Importer. A pesar de que el chat puede ser sin filtros, todas las conversaciones son monitoreadas para detectar posibles riesgos, como señales de acoso o grooming.

La empresa también anunció que la función tradicional de “Amigos” cambiará de nombre a “Conexiones” en toda la plataforma. Además, se incorporarán nuevas herramientas de privacidad como Controles de Estado en Línea, el Modo No Molestar y funciones para conocer e implementar límites al tiempo frente a la pantalla.

Los padres de adolescentes ahora podrán vincular sus cuentas a la de sus hijos, lo que les permitirá consultar información sobre con quiénes interactúan, cuánto tiempo pasan en la plataforma y sus hábitos de consumo. También podrán recibir alertas si se detectan transacciones de alto valor.

“Safety has always been foundational to everything we do at Roblox,” dijo Matt Kaufman, Chief Safety Officer de Roblox. “Our goal is to lead the world in safety and civility for online gaming.”

Estas nuevas funciones se suman a los controles parentales lanzados el año pasado para usuarios menores de 13 años. La tecnología de estimación de edad busca garantizar experiencias adecuadas para cada etapa, al mismo tiempo que protege a la comunidad frente a posibles amenazas.

Kaufman también comentó que la opción de chat sin filtros para usuarios verificados podría reducir el incentivo de los adolescentes a mover sus conversaciones fuera de la plataforma, donde los riesgos suelen ser mayores. “Our goal is to lead the world in safety and civility for online gaming”, recalcó.

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PepsiCo (NASDAQ:PEP) reportó utilidades básicas del segundo trimestre que superaron las estimaciones, ya que el grupo de alimentos y bebidas señaló que su unidad internacional mostró señales de impulso a pesar de un entorno operativo “desafiante”.

Las empresas de bienes de consumo básico, como Pepsi, han enfrentado varios obstáculos, incluyendo preocupaciones en Wall Street de que los aranceles generalizados en EE.UU. harán que muchos consumidores reduzcan su gasto y busquen opciones más económicas en el supermercado.

También han surgido inquietudes sobre posibles cargas regulatorias por parte de autoridades estadounidenses de salud, así como cambios en los hábitos de consumo, impulsados por la posibilidad de que la aparición de nuevos medicamentos contra la obesidad pueda disminuir el apetito por los snacks que son clave para los resultados de Pepsi.

En un comunicado, el CEO Ramón Laguarta dijo que las operaciones de Pepsi en Norteamérica han impulsado la innovación de productos y el ahorro de costos mientras intentan mejorar su “ejecución y competitividad” frente a estas tendencias. Los ingresos orgánicos en la unidad de alimentos de la región cayeron 2%, mientras que las ventas de la división de bebidas aumentaron un 1%.

Sin embargo, la franquicia internacional de bebidas de Pepsi registró un incremento del 5% en ventas, mientras que los ingresos en América Latina y Europa, Medio Oriente y África subieron 6% y 7%, respectivamente.

Los ingresos netos a nivel grupo durante las 12 semanas terminadas el 14 de junio también aumentaron un 1% respecto al año anterior, alcanzando $22.73 mil millones, superando las proyecciones de $22.32 mil millones.

“Nos anima la aceleración en el crecimiento de nuestros ingresos netos frente al trimestre anterior, con nuestros negocios navegando efectivamente en un entorno desafiante”, dijo Laguarta.

Las ganancias básicas por acción de la empresa detrás de marcas como Lay’s y Mountain Dew fueron de $2.12, por debajo de $2.28 del año anterior pero por encima de las expectativas del consenso de Bloomberg.

Mientras tanto, Pepsi reafirmó su perspectiva de un aumento de un dígito bajo en los ingresos orgánicos anuales y ganancias básicas por acción en moneda constante “aproximadamente igual que el año previo.”

Redujo sus expectativas sobre el impacto relacionado con el tipo de cambio, anticipando ahora un viento en contra de alrededor de 1.5 puntos porcentuales en los ingresos netos anuales y las ganancias básicas por acción. Anteriormente, Pepsi había previsto un impacto negativo de aproximadamente 3 puntos porcentuales.

Las acciones de Pepsi mostraban una ligera alza en las operaciones previas a la apertura del mercado en EE.UU. el jueves.

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Los futuros de acciones en EE. UU. se mantuvieron casi sin cambios este jueves tras una sesión volátil marcada por reacciones abruptas ante rumores sobre la posible destitución del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Más tarde, el presidente Donald Trump calmó los ánimos al negar tener planes inmediatos para remover a Powell, aunque no descartó completamente la posibilidad. Al mismo tiempo, datos alentadores del sector empresarial y sólidas ganancias de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ofrecieron soporte adicional a los mercados.

Futuros muestran poco movimiento

A las 03:30 ET, los futuros del Dow Jones y del S&P 500 permanecían prácticamente sin cambios, mientras que los futuros del Nasdaq 100 subían ligeramente 28 puntos, o 0.1%. Esta calma siguió a un día agitado en Wall Street, donde los principales índices inicialmente cayeron por los rumores sobre Powell, pero rebotaron cuando Trump negó los reportes.

“For less than an hour yesterday, it looked as if Trump was about to remove […] Powell,” escribieron analistas de ING en una nota. “After yesterday’s scare, markets have probably built even more resistance to headlines on this topic.”

La publicación de datos de precios al productor que mostraron crecimiento nulo en junio también ayudó a estabilizar el sentimiento de los inversionistas, aliviando preocupaciones generadas por el informe de inflación al consumidor publicado a inicios de semana.

Trump responde a las especulaciones sobre Powell

Las tensiones entre la Casa Blanca y la Reserva Federal siguen siendo una preocupación clave para los inversionistas. Trump ha criticado repetidamente a Powell, culpándolo de no reducir las tasas de interés con suficiente rapidez ante los riesgos económicos globales y las tensiones comerciales.

Sin embargo, el miércoles Trump retrocedió respecto a una posible acción inmediata, afirmando que es “highly unlikely” que destituya a Powell por presuntas irregularidades relacionadas con la costosa renovación de la sede de la Fed en Washington—una obra de $2.5 mil millones que la Fed ha defendido.

En una entrevista posterior, Trump comentó que le “love” que Powell renunciara voluntariamente, aunque reconoció que la decisión depende de Powell. El presidente de la Fed, nombrado por Trump en 2017, ha expresado su intención de completar su mandato, que finaliza en mayo de 2026.

Libro Beige muestra crecimiento con riesgos por tarifas

El informe Libro Beige de la Fed indicó que la economía de EE. UU. continuó expandiéndose en junio y principios de julio, aunque el creciente nerviosismo por las políticas arancelarias de Trump ha comenzado a frenar el optimismo.

El reporte señaló que las empresas vieron una aceleración de la actividad en semanas recientes, pero describió sus perspectivas generales como “neutral to slightly pessimistic.”

“Contacts in a wide range of industries expected cost pressures to remain elevated in the coming months, increasing the likelihood that consumer prices will start to rise more rapidly by late summer,” añadió el informe, que resume información de los 12 bancos regionales de la Fed.

Aunque todos los distritos reportaron efectos negativos de los aranceles—principalmente a través de aumentos de precios—algunas empresas mencionaron beneficios por el regreso de operaciones productivas al país.

Netflix en la mira de los inversionistas

Las ganancias corporativas siguen siendo un punto central esta semana, con Netflix (NASDAQ:NFLX) lista para reportar resultados tras el cierre del mercado. Analistas de Vital Knowledge anticipan que la empresa entregará “very healthy results as its dominance” en el streaming “expands,” aunque advierten que las expectativas de corto plazo “may be too frothy.”

Antes de que abran los mercados, también se esperan los reportes de GE Aerospace (NYSE:GE), Pepsico (NASDAQ:PEP), Elevance Health (NYSE:ELV) y Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS).

Vital Knowledge señaló que una racha reciente de buenos resultados y perspectivas optimistas ha contribuido al impulso positivo en los mercados de acciones.

TSMC sorprende con ganancias récord

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (NYSE:TSM) impulsó el ánimo del sector tecnológico mundial tras reportar ganancias trimestrales récord, impulsadas por una fuerte demanda de chips vinculados a inteligencia artificial.

El CEO C.C. Wei se mostró optimista respecto al crecimiento continuo de la demanda impulsada por IA, aunque pidió cautela de cara al cuarto trimestre de 2025, dada la incertidumbre relacionada con los aranceles comerciales.

TSMC reportó una utilidad neta de T$398.27 mil millones ($13.52 mil millones), un incremento del 60.7% interanual, superando la estimación de Reuters de T$377.4 mil millones. Las ganancias por acción fueron de T$15.36.

Los ingresos subieron 38.6% a T$933.79 mil millones, gracias a la demanda de chips avanzados de 3nm y 5nm, claves en sistemas de inteligencia artificial de alto rendimiento. Estas ganancias compensaron ingresos más débiles en chips para smartphones y dispositivos, así como impactos negativos por el tipo de cambio.

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