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Los precios del oro subieron durante la sesión asiática del viernes, recuperándose de las fuertes caídas de inicios de semana y posicionando al metal para una sólida ganancia semanal. Las preocupaciones por el creciente déficit fiscal en Estados Unidos y las próximas decisiones comerciales de Washington han impulsado la demanda del oro como refugio seguro.

El oro al contado aumentó 0.5% hasta $3,341.34 dólares por onza, mientras que los futuros de agosto subieron 0.2%, alcanzando $3,349.52, al cierre de las 00:10 ET (04:10 GMT). Aunque el jueves el oro cayó casi 1% tras un reporte de empleo en EE.UU. más fuerte de lo esperado, el metal aún registra un avance semanal de alrededor del 1.8%, rompiendo una racha de dos semanas de pérdidas.

Escalada en tensiones comerciales mientras EE.UU. prepara notificaciones de aranceles

El presidente Donald Trump anunció el jueves que Estados Unidos comenzará a notificar a sus socios comerciales sobre nuevos aranceles a la exportación a partir del viernes. En lugar de negociar individualmente con más de 170 países, EE.UU. impondrá aranceles uniformes que van del 20% al 30%.

Hasta ahora, sólo se han concretado acuerdos comerciales con Reino Unido y Vietnam, además de un acuerdo parcial con China. La incertidumbre y el aumento de las tensiones comerciales globales han reforzado el papel del oro como activo refugio en medio de la inestabilidad económica y geopolítica.

Preocupaciones fiscales apoyan al oro, pero datos laborales fuertes limitan las ganancias

El atractivo del oro esta semana también se debe a la incertidumbre fiscal en EE.UU., donde los legisladores aprobaron un paquete importante de recortes fiscales que incluye mayor financiamiento para la seguridad fronteriza y recortes a programas sociales. Se espera que el presidente Trump firme la ley antes del 4 de julio, y la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que sumará 3.4 billones de dólares a la deuda nacional, que ya supera los 36 billones.

Sin embargo, el oro enfrentó presión a la baja el jueves tras los sólidos datos de empleo, que mostraron un desempeño económico mejor al esperado en junio. El reporte redujo las expectativas de un recorte inminente en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Con la disminución en las expectativas de recortes de tasas, el potencial alcista del oro se vio limitado, pues las tasas más altas tienden a reducir la demanda del metal, que no genera rendimiento, haciendo que los activos con ingresos sean más atractivos en comparación.

Fortaleza del dólar genera movimientos mixtos en el mercado de metales

El índice del dólar estadounidense cayó 0.1% durante la sesión asiática del viernes, pero mantuvo la mayoría de sus ganancias del día anterior, impulsado por los sólidos datos laborales.

En otros metales, el platino subió 0.5% a $1,385.80 dólares la onza, la plata bajó 0.3% a $37.00, los futuros de cobre en la Bolsa de Metales de Londres cayeron 0.3% a $9,923.65 por tonelada, y los contratos de cobre en EE.UU. disminuyeron 0.4% a $5.115 por libra.

Los precios del petróleo bajaron un poco durante la sesión de trading del viernes en Asia, mientras los inversionistas esperan señales de la próxima reunión de la OPEP+. Al mismo tiempo, nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán ayudaron a evitar una caída más pronunciada en los precios del crudo.

El Brent para entrega en septiembre cayó un 0.2% a 68.66 dólares por barril, mientras que los futuros del WTI bajaron el mismo porcentaje, a 65.51 dólares. A pesar de esta leve corrección, ambos referentes mantienen ganancias de entre 1 y 2% en la semana, recuperándose de pérdidas significativas ocurridas en el periodo anterior.

El fortalecimiento del dólar estadounidense, impulsado por datos de nóminas no agrícolas mejores a lo esperado, presionó la demanda de petróleo al reducir las expectativas de recortes inmediatos en las tasas de interés. La incertidumbre sobre el rumbo económico de EU también persiste, acentuada por la aprobación controversial de un paquete de impuestos y gastos en la Cámara de Representantes y las decisiones sobre aranceles que se esperan para el 9 de julio.

La OPEP+ evalúa nuevo aumento en producción

La atención se dirige ahora a la reunión de la OPEP+ programada para el fin de semana, donde se espera que el cartel considere un incremento en la producción de aproximadamente 411,000 barriles diarios para agosto. Este posible aumento sería el cuarto mes consecutivo de incrementos, a medida que el grupo revierte gradualmente los recortes de producción implementados durante la caída del mercado.

Arabia Saudita, líder del grupo, también está reforzando medidas de cumplimiento, amenazando con sanciones para los miembros que excedan sus cuotas de producción. Estas acciones están alineadas con la estrategia del gobierno estadounidense para fomentar un mayor suministro de petróleo y estabilizar los precios de la energía. Los precios del crudo alcanzaron máximos de varios años en junio durante el aumento de tensiones entre Israel e Irán, pero desde entonces han retrocedido por debajo de los 70 dólares conforme las presiones geopolíticas disminuyen.

EU intensifica sanciones contra red petrolera iraní

Por separado, el Departamento del Tesoro de EU anunció una nueva ronda de sanciones destinadas a desmantelar una operación de contrabando vinculada a las exportaciones de petróleo iraní. La operación, supuestamente dirigida por el ciudadano iraquí-británico Salim Ahmed Said, es acusada de disfrazar crudo iraní como iraquí para evadir sanciones.

Estas medidas buscan reducir los ingresos petroleros de Irán y aumentar la presión sobre Teherán en relación con sus ambiciones nucleares. Las tensiones aumentaron recientemente después de que EU lanzara ataques contra instalaciones nucleares iraníes a finales de junio, lo que llevó a Irán a suspender la cooperación con el organismo nuclear de la ONU. Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos continúan, con nuevas negociaciones nucleares programadas para la próxima semana en Oslo, según informó Axios.

Las acciones estadounidenses cerraron al alza este jueves, impulsadas por un informe de empleo mejor de lo esperado que reforzó el optimismo sobre la fortaleza de la economía, a pesar de las incertidumbres comerciales y geopolíticas.

El promedio industrial Dow Jones subió 344.11 puntos, o 0.77%, cerrando en 44,828.53. El S&P 500 avanzó 0.83% hasta los 6,279.35, mientras que el Nasdaq Composite ganó 1.02%, finalizando en 20,601.10. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq cerraron la sesión en niveles récord.

El repunte se produjo tras el informe del Departamento de Trabajo, que informó que las nóminas no agrícolas aumentaron en 147,000 durante junio, superando la estimación de 110,000 según Dow Jones. Además, la cifra de mayo fue revisada al alza a 144,000. La tasa de desempleo bajó al 4.1%, en contraste con las previsiones que apuntaban a un aumento al 4.3%.

El sólido informe laboral impulsó un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro y redujo las expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores asignan ahora una probabilidad del 95% de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en su próxima reunión.

“Los datos de empleo sugieren que no hay posibilidad de un recorte de tasas en julio, e incluso podría no haber ninguno en todo el año,” dijo Jed Ellerbroek, gestor de cartera en Argent Capital Management, en una entrevista con CNBC.

Este informe llega tras la publicación del miércoles de los datos de ADP, que mostraron una disminución de 33,000 empleos en el sector privado durante junio, lo que generó temores de un enfriamiento económico. Sin embargo, las cifras oficiales del gobierno ayudaron a disipar esas preocupaciones.

Los inversores también siguen de cerca el acuerdo comercial entre EE. UU. y Vietnam, anunciado el miércoles por el presidente Donald Trump, así como posibles avances adicionales antes de la fecha límite a principios de julio para la pausa arancelaria de 90 días. Aunque los altos niveles actuales del mercado aumentan el riesgo de volatilidad, Ellerbroek señaló que el sentimiento sigue siendo mayormente optimista.

“Veremos un impacto real de los aranceles en muchas empresas, pero el mercado parece estar preparado para asimilarlo sin mayores complicaciones,” añadió.

Por otro lado, continúa la atención sobre el proyecto de ley fiscal de gran escala promovido por Trump, que fue aprobado por el Senado el martes. El texto regresó a la Cámara de Representantes y superó otro paso este jueves, quedando listo para una votación final.

El jueves fue una sesión bursátil reducida debido al feriado del Día de la Independencia, con el NYSE y el Nasdaq cerrando a la 1 p.m. (hora del Este). Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el viernes por el feriado.

En lo que va de semana, los tres principales índices bursátiles terminaron en terreno positivo: el S&P 500 subió un 1.7%, el Nasdaq un 1.6%, y el Dow lideró con un aumento del 2.3%.

Bitcoin (COIN:BTCUSD) extendió su impulso alcista este jueves, superando los $110,000 dólares en medio de un creciente optimismo sobre las negociaciones comerciales de Estados Unidos. A pesar de las ganancias, los traders permanecen cautelosos ante la publicación de datos económicos clave que se esperan más tarde en el día.

Después de mantener un rango de negociación entre $103,000 y $108,000 durante varios días, Bitcoin logró superar la resistencia el miércoles. Para las 09:56 ET (13:56 GMT), subió 2.4% para cotizar en $110,530 dólares. El mercado de criptomonedas en general también se benefició, impulsado por un mejor apetito por el riesgo tras el rally récord del S&P 500 en Wall Street.

Acuerdos comerciales impulsan la confianza

El repunte de Bitcoin estuvo apoyado por nuevos avances en la política comercial de EU. Estados Unidos y Vietnam firmaron un acuerdo comercial, marcando el tercer pacto de Washington antes de la fecha límite del 9 de julio. Además, EU relajó las restricciones a la exportación de tecnología de semiconductores hacia China, como parte de un acuerdo marco alcanzado el mes pasado.

Estos avances aumentaron las expectativas de que se cierren más acuerdos antes del plazo. Mientras un pacto con India parece inminente, las negociaciones con Japón y Corea del Sur enfrentan obstáculos. El expresidente Trump reiteró que no extenderá la fecha límite para imponer aranceles, presionando para finalizar los acuerdos pronto.

Atención al proyecto de ley fiscal y datos laborales

Los mercados siguen de cerca un controvertido proyecto de ley fiscal que se espera sea votado en la Cámara de Representantes este jueves. Sin embargo, el avance es incierto debido a la oposición de algunos legisladores republicanos, lo que podría retrasar su aprobación.

Las preocupaciones se centran en el posible impacto del proyecto sobre el nivel de deuda y la estabilidad económica de EU. Al mismo tiempo, los inversionistas esperan el informe de nóminas no agrícolas de junio, un indicador clave en medio de la especulación de que la Reserva Federal podría aliviar la política monetaria si el mercado laboral se enfría.

JPMorgan reduce expectativas de crecimiento para stablecoins

JPMorgan publicó una nota en la que pronostica que el mercado de stablecoins llegará a $500 mil millones para 2028, muy por debajo de las estimaciones optimistas que prevén valores en trillones. El banco calificó esas proyecciones como “demasiado optimistas”, debido al uso limitado de stablecoins para pagos cotidianos.

Aunque las stablecoins han expandido su uso más allá del trading cripto hacia sectores fintech y bancarios, JPMorgan destacó que solo cerca del 6% de la demanda—aproximadamente $15 mil millones—se relaciona con aplicaciones de pago.

“La idea de que las stablecoins reemplacen al dinero tradicional para el uso diario aún está lejos de ser realidad,” dijo el informe.

Actualmente, el mercado de stablecoins ronda los $250 mil millones. Si bien movimientos regulatorios recientes en EU, como la Ley GENIUS, podrían brindar mayor claridad, JPMorgan mantiene precaución debido a regulaciones fragmentadas, adopción internacional lenta y falta de casos de uso sólidos fuera del ámbito cripto.

Otras previsiones son más optimistas: Standard Chartered estima un mercado de $2 trillones para 2028, y Bernstein prevé crecimiento hasta $4 trillones en la próxima década.

JPMorgan también descartó comparaciones con el yuan digital de China y plataformas de pago como Alipay y WeChat Pay, señalando que no serán modelos para la expansión de las stablecoins a nivel global.

Altcoins ganan terreno junto a Bitcoin

Otras criptomonedas siguieron la tendencia alcista de Bitcoin con ganancias notables. Ethereum subió más del 7% a $2,632.81, XRP aumentó 5.4% a $2.29 y Solana avanzó 3.6%. Cardano se recuperó con un alza cercana al 8% después de pérdidas significativas en junio.

Las criptomonedas meme también repuntaron, con Dogecoin subiendo alrededor de 8% y $TRUMP ganando 4.4%.

Las acciones estadounidenses subieron este jueves tras la publicación de un informe de empleo mejor de lo esperado, que mostró la resiliencia del mercado laboral y reforzó el optimismo de los inversores en torno a posibles acuerdos comerciales y el avance del paquete fiscal del presidente Trump.

A las 09:32 ET, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 80 puntos (0.2%), el S&P 500 subía 24 puntos (0.4%) y el NASDAQ Composite avanzaba 120 puntos (0.6%).

Se espera un volumen de negociación más bajo por la sesión reducida debido al feriado del 4 de julio. Las ganancias de hoy se suman a los máximos históricos alcanzados el miércoles por el S&P 500 y el Nasdaq.

Mercado laboral sigue mostrando fortaleza

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 147,000 durante junio, superando las previsiones de 111,000 y mejorando la cifra revisada de mayo, que fue de 144,000. El crecimiento en el empleo estatal y el sector de salud compensó parcialmente la caída en el empleo federal, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

La tasa de desempleo bajó ligeramente a 4.1%, y el crecimiento de los salarios por hora se moderó a 0.2% mensual, lo que indica presiones inflacionarias contenidas.

“La buena noticia es que los salarios por hora no se están descontrolando,” dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercados en Spartan Capital Securities. “Están contenidos en 0.2% y por debajo de lo esperado en términos anuales.”

Además, las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron a su nivel más bajo en seis semanas, reforzando los indicios de un mercado laboral saludable.

La Reserva Federal está monitoreando de cerca estos datos, en medio de preocupaciones sobre los efectos de las tensiones comerciales. Aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha adoptado un enfoque cauteloso, indicó esta semana que no descarta recortes de tasas en las cuatro reuniones restantes de este año.

Avances comerciales impulsan el ánimo

El sentimiento del mercado también se vio favorecido por el anuncio de que EE.UU. alcanzó un acuerdo comercial con Vietnam, el tercero antes de la fecha límite del 9 de julio, cuando volverían a aplicarse aranceles recíprocos. El acuerdo establece un arancel del 20% sobre la mayoría de las importaciones vietnamitas y del 40% sobre bienes redirigidos a través de Vietnam, un proveedor clave de calzado y ropa deportiva.

Los recientes avances —incluido el acuerdo entre EE.UU. y China, la retirada de Canadá de un impuesto digital y señales de progreso con India— han alimentado expectativas de que se concreten más pactos antes del plazo autoimpuesto por la administración Trump.

El Departamento de Comercio también levantó restricciones a las exportaciones de tecnología de diseño de chips a China, como parte del acuerdo comercial entre Washington y Pekín.

Analistas de UBS anticipan que la Casa Blanca anunciará más acuerdos bilaterales y extensiones de plazos arancelarios, aunque advierten que el gobierno de Trump probablemente mantendrá una postura firme en materia de aranceles.

Actualmente, la tasa efectiva de aranceles en EE.UU. se ha disparado al 15%, seis veces más alta que a inicios del año.

Proyecto fiscal avanza en el Congreso

Los mercados también siguen de cerca el avance del proyecto de ley fiscal del presidente Trump. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, avanzó el jueves con el proyecto, abriendo la puerta a una posible votación más tarde ese mismo día. El Senado ya lo había aprobado por un estrecho margen el martes.

Se espera que el paquete legislativo aumente la deuda nacional entre 3.3 y 3.4 billones de dólares, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que también advirtió que hasta 12 millones de personas podrían perder su seguro médico si se aprueba.

Movimientos corporativos: Tripadvisor y Datadog

Las acciones de Tripadvisor (NASDAQ: TRIP) subieron luego de que el Wall Street Journal informara que el fondo activista Starboard Value tomó una participación superior al 9% en la empresa de viajes en línea.

Datadog (NASDAQ: DDOG) también ganó terreno tras ser incluida en el índice S&P 500.

Petróleo retrocede antes de reunión de la OPEP+

Los precios del crudo bajaron este jueves tras un aumento inesperado en los inventarios de EE.UU. y antes de la reunión del grupo OPEP+, que se celebrará este fin de semana y en la que se espera un incremento en la producción.

A las 09:32 ET, el crudo Brent caía 0.5% a 68.74 dólares por barril, mientras que el WTI bajaba 0.6% a 67.06 dólares.

Ambos contratos subieron alrededor de 3% el miércoles, impulsados por la decisión de Irán de suspender la cooperación con el organismo nuclear de la ONU, lo que despertó temores sobre una posible interrupción del suministro desde Oriente Medio.

Sin embargo, los inventarios de petróleo en EE.UU. aumentaron en 3.85 millones de barriles la semana pasada, lo que pone en duda la fortaleza de la demanda de combustible durante el verano.

Se espera que la OPEP+ anuncie un aumento de la producción de 411,000 barriles diarios a partir de agosto.

Las acciones de Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) alcanzaron un nuevo máximo histórico, cerrando en $158.72 por acción, lo que llevó el valor de mercado de la compañía a un impresionante $3.84 billones de dólares. Esto representa una ganancia sustancial del 22.6% en el último año, destacando el creciente entusiasmo y confianza de los inversionistas en el futuro de Nvidia.

El desempeño destacado de la empresa se debe a su posición dominante en el mercado de GPUs y a las crecientes oportunidades en inteligencia artificial y tecnologías para centros de datos. En los últimos doce meses, Nvidia reportó un aumento sobresaliente del 86% en ingresos, reflejando una fuerte demanda e innovación exitosa.

Los analistas mantienen una visión optimista sobre las perspectivas de Nvidia. Mizuho recientemente elevó su precio objetivo para la acción de $170 a $185, reafirmando su calificación de “Outperform” (rendimiento superior). La firma destacó una sólida proyección para las ventas en centros de datos, que se espera alcancen cerca de $41 mil millones, junto con una mejoría en el suministro de GPUs y el lanzamiento de nuevos productos.

Cantor Fitzgerald compartió este sentimiento positivo al mantener su calificación “Overweight” (sobreponderar) y aumentar su precio objetivo a $200, impulsado por el alza del 10% en las estimaciones de ganancias por acción para 2026 desde principios de año.

Más allá de los resultados financieros, la tecnología de Nvidia sigue ganando terreno en diversas industrias. Por ejemplo, Cyngn utiliza la plataforma Isaac de Nvidia para desarrollar vehículos industriales autónomos, como se destacó en una publicación reciente en su blog. De manera similar, el contratista de defensa Northrop Grumman (NYSE: NOC) está ampliando el uso de las herramientas de inteligencia artificial de Nvidia para mejorar las misiones espaciales, con el objetivo de optimizar las capacidades operativas y desarrollar nuevas tecnologías.

Estos avances ilustran la creciente influencia de Nvidia en múltiples sectores y refuerzan su papel como un actor clave en el panorama tecnológico.

Wall Street se prepara para abrir con ligeras ganancias el jueves, con los futuros apuntando a un inicio alcista impulsado por un informe laboral de junio mejor de lo esperado y un renovado optimismo en el comercio internacional.

El impulso previo a la apertura aumentó tras el reporte del Departamento de Trabajo de EE. UU. que indicó que las nóminas no agrícolas crecieron en 147,000 empleos el mes pasado, superando la expectativa de 110,000. Esta cifra también superó la cifra revisada al alza de mayo, que fue de 144,000 empleos, frente a los 139,000 reportados inicialmente.

La tasa de desempleo mostró una mejora inesperada, bajando a 4.1% desde el 4.2% de mayo. Los analistas esperaban un ligero aumento a 4.3%.

Estos datos sólidos reflejan la resiliencia del mercado laboral estadounidense, pero podrían dificultar la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en el corto plazo, lo que podría moderar el entusiasmo de los inversionistas.

Con la expectativa de que los mercados estadounidenses cierren temprano por el Día de la Independencia, se espera que la actividad de trading sea más moderada durante la sesión.

El miércoles, los principales índices cerraron mayormente al alza. El Nasdaq y el S&P 500 se recuperaron de las pérdidas del martes y cerraron en nuevos máximos históricos. El Nasdaq subió 190.24 puntos, o 0.9%, hasta 20,393.13, mientras que el S&P 500 aumentó 29.41 puntos, o 0.5%, hasta 6,227.42. El Dow Jones Industrial Average cayó 10.52 puntos, una disminución mínima que lo dejó en 44,484.42.

El ánimo positivo se reforzó con el anuncio del expresidente Donald Trump, quien informó a través de su cuenta de Truth Social que se llegó a un acuerdo comercial con Vietnam. Según Trump, el acuerdo establece “una tarifa del 20 por ciento sobre los bienes enviados a Estados Unidos y una tarifa del 40 por ciento sobre cualquier transbordo.”

Continuó, “A cambio, Vietnam hará algo que nunca ha hecho antes, dar a los Estados Unidos de América ACCESO TOTAL a sus mercados para el comercio.”

“En otras palabras, ‘ABRIRÁN SU MERCADO A LOS ESTADOS UNIDOS’, lo que significa que podremos vender nuestros productos en Vietnam SIN TARIFAS,” dijo Trump.

Esta noticia ayudó a compensar un reporte decepcionante de ADP, que mostró una disminución inesperada de empleos en el sector privado durante junio. Según el informe, las empresas estadounidenses recortaron 33,000 empleos, tras una revisión a la baja de 29,000 empleos en mayo. Las expectativas eran un aumento de 95,000 puestos.

A pesar de esto, el mercado mostró fuerza en sectores específicos. Las acciones de la industria del acero subieron significativamente, llevando al índice NYSE Arca Steel a ganar 4.3% y alcanzar su máximo cierre en siete meses. Las acciones de hardware también avanzaron, con un aumento de 2.5% en el índice NYSE Arca Computer Hardware.

Por su parte, las acciones de energía, aerolíneas y semiconductores mostraron un buen desempeño, mientras que los sectores de servicios públicos y salud quedaron rezagados frente al repunte general.

Los ingresos globales de la App Store de Apple (NASDAQ:AAPL) continuaron creciendo en junio, con un aumento interanual del 12%, impulsados por un cambio en el gasto de los consumidores hacia categorías no relacionadas con videojuegos, según una nota de Bank of America (BofA). Este cambio sugiere una base de ingresos más diversificada para el gigante tecnológico.

Citando datos de SensorTower, BofA indicó que los ingresos de la App Store durante el tercer trimestre fiscal de Apple alcanzaron aproximadamente los 8.4 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 11.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Las descargas también crecieron, aunque a un ritmo más moderado de 4.3%, sumando 8.6 mil millones. Al mismo tiempo, los ingresos por descarga subieron un 6.9% hasta alcanzar los $0.98 dólares.

El desempeño de junio mostró que el crecimiento en ingresos superó ampliamente el aumento en descargas, lo cual, según BofA, representa un “cambio positivo en la mezcla de ingresos”.

Si bien los videojuegos siguen siendo la categoría más lucrativa dentro de la App Store, su participación bajó al 45% del total de ingresos en el trimestre, frente a más del 50% en años anteriores. Otras categorías están ganando protagonismo.

BofA señaló que “Foto y Video, Estilo de vida, Libros, Educación y Utilidades crecieron cada una 100 puntos base”, y añadió: “Productividad creció 200 puntos base, marcando el mayor cambio porcentual”.

Esta diversificación en las fuentes de ingresos podría tener implicaciones más amplias tanto para los desarrolladores como para Apple. “Esta ampliación en los ingresos podría llevar a los desarrolladores de juegos tradicionales a diversificarse hacia otras categorías o expandir las opciones de compras dentro de la app”, señaló el banco.

“Creemos que cualquiera de estos escenarios, en los próximos años, podría ser un viento a favor para los ingresos de la App Store de AAPL,” agregó BofA.

Pese a las preocupaciones recientes en torno a los pagos fuera de la app tras el fallo en el caso Epic Games, BofA afirmó que hasta ahora “no hay indicios de un impacto negativo” en los ingresos de la App Store.

El banco mantuvo su recomendación de compra para las acciones de Apple y su precio objetivo en $235 dólares, respaldado por factores optimistas como los “fuertes retornos de capital, [la empresa como] eventual ganadora en IA en el borde y la opcionalidad proveniente de nuevos productos y mercados”.

Las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) repuntaron casi un 5% el miércoles luego de que la compañía reportara sus entregas de vehículos del segundo trimestre. Aunque las cifras fueron inferiores a las del mismo periodo del año pasado, superaron las expectativas más cautelosas de Wall Street. El impulso continuó la mañana del jueves, con las acciones subiendo otro 1% para las 6:00 am ET.

Tesla informó haber entregado 384,122 vehículos durante el segundo trimestre, lo que representa una caída del 14% interanual y marca el segundo trimestre consecutivo de descensos. Aun así, el resultado fue suficiente para sorprender a los inversionistas que esperaban un panorama más débil.

Según el analista de Deutsche Bank, Edison Yu, la cifra fue “significativamente mejor de lo temido, con expectativas del lado comprador acercándose más a los 360,000”, calificándolo como una “sorprendente victoria en volumen del 2T.”

El consenso del mercado, según encuestas de FactSet, anticipaba unas 387,000 entregas para el trimestre, ligeramente por encima del número reportado.

El desempeño de Tesla varió por región. Mientras que la demanda en China estuvo ligeramente por debajo de lo previsto, los analistas creen que el crecimiento provino principalmente de Estados Unidos, posiblemente por un adelanto en la demanda ante la eliminación progresiva de créditos fiscales. Además, las ventas fueron fuertes en el sudeste asiático, con incrementos destacados en Malasia, Corea del Sur y Tailandia.

Por modelo, Tesla entregó 374,000 unidades de los Model 3 y Model Y, superando el pronóstico de 343,000 unidades de Deutsche Bank para esos dos vehículos de alto volumen.

“Desde una perspectiva de margen, ahora vemos algo de mejora en el margen bruto automotriz (excluyendo créditos) gracias al volumen superado. Mirando hacia 2025, el crecimiento de volumen seguirá siendo un reto debido a los vientos en contra de políticas sobre vehículos eléctricos y el retraso del Model Q,” añadió Yu.

La producción total fue de 410,244 vehículos, frente a 443,956 entregas y 410,831 unidades producidas en el mismo trimestre del año anterior.

Pese a los esfuerzos recientes de Tesla, la competencia continúa intensificándose, particularmente en China, donde fabricantes locales están lanzando modelos más accesibles que atraen a consumidores sensibles al precio. En el primer trimestre, Tesla atribuyó sus ventas más débiles en parte a que los clientes pospusieron sus compras a la espera del Model Y actualizado, que comenzó a enviarse en marzo.

Por otro lado, el CEO Elon Musk ha redirigido su atención a los mercados de Estados Unidos y Europa, tras dejar atrás sus funciones relacionadas con el gobierno. Analistas creen que este nuevo enfoque podría generar avances más significativos en la segunda mitad del año.

Sin embargo, la controversia política en torno a Musk y las protestas en curso han generado presión sobre la imagen pública de Tesla, lo que podría impactar la demanda en el futuro. Aun así, la solidez inesperada del segundo trimestre sugiere que Tesla podría estar reencontrando el rumbo en un entorno desafiante.

Los futuros de las acciones en Estados Unidos mostraron un ligero avance el jueves, mientras los inversionistas se preparan para la publicación del esperado informe de nóminas no agrícolas de junio. Al mismo tiempo, el mercado evalúa las implicaciones del acuerdo comercial recién anunciado entre Estados Unidos y Vietnam. La Casa Blanca continúa impulsando la firma de acuerdos bilaterales antes de que expire el aplazamiento de los aranceles recíprocos. Mientras tanto, en Washington, los líderes republicanos en la Cámara de Representantes buscan cerrar la legislación clave en impuestos y gasto público del presidente Donald Trump antes de la fecha límite autoimpuesta del 4 de julio.

Futuros avanzan previo al receso por festividad

Al inicio de la jornada del jueves, los futuros del Dow Jones subieron aproximadamente 39 puntos (0.1%), los futuros del S&P 500 aumentaron 6 puntos (0.1%) y los futuros del Nasdaq 100 sumaron 33 puntos (0.1%). Esta será la última sesión de trading antes del cierre de los mercados estadounidenses por las celebraciones del Día de la Independencia.

Los principales índices de Wall Street cerraron mayormente al alza el miércoles. El S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos históricos, mientras que el Dow se mantuvo estable pero cerca de su nivel más alto. El optimismo de los inversionistas se fortaleció con el anuncio del presidente Trump sobre un acuerdo comercial con Vietnam, un proveedor clave de productos como calzado y ropa deportiva. Las acciones de gigantes tecnológicos como Nvidia y Apple también subieron.

Aunque inicialmente el mercado reaccionó negativamente a una inesperada caída en las nóminas privadas a inicios de semana, muchos interpretaron esos datos como un aumento en la probabilidad de que la Reserva Federal recorte agresivamente las tasas de interés pronto.

Atención puesta en el reporte oficial de empleos de junio

Ahora el foco se centra en los números oficiales de empleo que publicará el Bureau of Labor Statistics el jueves. Los economistas pronostican una creación de aproximadamente 111,000 empleos en junio, por debajo de los 139,000 de mayo, mientras que se espera que la tasa de desempleo aumente ligeramente a 4.3%.

El informe ADP sobre nóminas privadas, divulgado el miércoles, sugirió que las empresas están contratando con cautela debido a la incertidumbre generada por los aranceles, y que los trabajadores muestran menor disposición a cambiar de empleo. Sin embargo, los datos de ADP no siempre coinciden con las cifras oficiales del gobierno.

Los responsables de la Reserva Federal, encargados de promover el máximo empleo, seguirán de cerca estas tendencias laborales ante preocupaciones sobre el impacto económico más amplio de los aranceles. El presidente de la Fed, Jerome Powell, quien enfrenta presión creciente de Trump para reducir tasas rápidamente, ha señalado un enfoque cauteloso y basado en datos, con posibles recortes en las reuniones de política monetaria programadas para más adelante este año.

Trump anuncia acuerdo comercial con Vietnam

Las acciones borraron pérdidas iniciales el miércoles tras el anuncio del presidente Trump sobre un acuerdo comercial con Vietnam que establece un arancel del 20% para las importaciones provenientes de ese país del sudeste asiático. Los analistas destacaron que esta tarifa es más moderada que los aranceles recíprocos más severos que Trump propuso en abril.

Empresas como Nike, que producen en Vietnam, vieron alzas en sus acciones tras el anuncio. El acuerdo también impone un arancel del 40% sobre la “transmisión de mercancías,” una práctica donde productos chinos son reexportados a través de Vietnam para evitar aranceles estadounidenses. La Casa Blanca considera que este pacto es un avance para frenar tales maniobras.

Aunque aún es preliminar y menos amplio que otros acuerdos comerciales, el pacto señala progreso en los esfuerzos de la administración Trump para asegurar nuevos acuerdos antes de la reinstauración planeada de aranceles recíprocos a fin de mes. Se han firmado pausas comerciales similares con China y Reino Unido, y podrían venir negociaciones con India.

Estados Unidos suaviza controles a exportaciones de tecnología para chips a China

En noticias relacionadas, el Departamento de Comercio de EE. UU. levantó las restricciones a la exportación de software para diseño de chips hacia China, según comunicados de empresas como Synopsys y Cadence Design Systems. Las acciones de ambas compañías subieron tras el anuncio.

Synopsys confirmó que se eliminaron las limitaciones impuestas a finales de mayo y que están trabajando para restablecer el acceso a sus productos en China.

Republicanos en la Cámara apresuran aprobación del plan presupuestal de Trump

En Washington, los líderes republicanos en la Cámara de Representantes se apresuran para obtener los votos necesarios y aprobar un paquete amplio de impuestos y gasto público respaldado por Trump. La legislación busca extender y ampliar los recortes fiscales de 2017 mientras aumenta el financiamiento para defensa y seguridad fronteriza.

Sin embargo, algunos conservadores expresan preocupación porque el proyecto podría agravar la deuda nacional y han criticado los recortes propuestos a Medicaid. Con mayorías republicanas estrechas y oposición demócrata unificada, el margen es ajustado, y la fecha límite del 4 de julio añade presión a las negociaciones.