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Los inventarios de crudo en Estados Unidos registraron una caída la semana pasada, según la Administración de Información Energética (EIA), aunque el descenso fue menor al pronosticado por los analistas.

La EIA informó que las reservas comerciales de crudo disminuyeron en 607,000 barriles, por debajo de la caída esperada de 800,000 barriles. En comparación con la fuerte disminución de 9.285 millones de barriles reportada la semana anterior, la reducción moderada de esta semana sugiere un ritmo más lento en el retiro de crudo.

Los niveles de inventario de petróleo crudo son seguidos de cerca porque influyen en los precios de los combustibles y en la inflación. Normalmente, un aumento en las reservas indica una demanda más débil y presiona a la baja los precios, mientras que la caída de los inventarios refleja un consumo más fuerte, respaldando precios más altos.

“La caída menor a la anticipada esta semana señala una demanda más débil de lo esperado,” indicaron analistas, “pero la reducción continua, aunque más lenta, confirma que el consumo de crudo se mantiene constante.”

Inversionistas y observadores del mercado estarán atentos a los próximos informes de la EIA para determinar si esta tendencia continúa, ya que los datos ofrecen información clave sobre la demanda energética en EE. UU. y la economía en general.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los datos de Permisos de Construcción en Estados Unidos, un indicador económico clave seguido de cerca por economistas e inversionistas, mostraron una ligera disminución del -2.3%. Aunque la cifra refleja una caída, superó la contracción pronosticada de -3.7%, lo que indica que la desaceleración fue menos severa de lo esperado.

Los permisos de construcción, que consideran factores relacionados con la edificación como financiamiento y empleo, son un indicador importante del estado de la economía a corto plazo. Un número mayor al esperado suele considerarse positivo para el dólar estadounidense, mientras que uno menor se percibe como negativo.

El dato actual de -2.3% representa una disminución marginal respecto al -2.2% previo. Aunque muestra cierta desaceleración en el sector de la construcción, la contracción menos pronunciada sugiere que la caída podría no ser tan grave como se temía, brindando cierto alivio a inversionistas y economistas.

Sin embargo, la tendencia negativa continua en los permisos de construcción señala un posible enfriamiento económico. El sector de la construcción es un contribuyente importante al PIB y al empleo en EE. UU. Una caída en permisos podría reflejar menor actividad constructiva en el corto plazo, impactando potencialmente el empleo y el crecimiento económico.

A pesar de la disminución, el hecho de que los datos hayan superado las expectativas podría dar un ligero impulso al dólar estadounidense. Economistas e inversionistas utilizan estos datos para anticipar tendencias económicas futuras y tomar decisiones de inversión.

En conclusión, aunque la ligera caída en los permisos de construcción es motivo de preocupación, las cifras mejores de lo esperado ofrecen un punto positivo. Los próximos reportes serán observados de cerca para evaluar el impacto potencial en la economía de EE. UU. y en el dólar.

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Las acciones Clase A de Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) subieron hasta un máximo de 52 semanas de $23.41, reflejando una sólida tendencia alcista durante el último año. En los últimos 12 meses, el valor de la acción ha aumentado un 11.35%, mostrando crecimiento constante y creciente confianza por parte de los inversionistas. La fortaleza de la compañía en el mercado y sus iniciativas estratégicas han impulsado este impulso positivo, destacando su posición consolidada en la industria de la moda.

Recientemente, la empresa reportó ganancias del segundo trimestre que superaron las expectativas, con un beneficio por acción de $0.22, más del doble de los $0.11 previstos. Los analistas atribuyeron los resultados al sólido crecimiento de ingresos y a márgenes brutos mejorados. En respuesta, TD Cowen elevó su precio objetivo para las acciones de Levi Strauss de $17 a $22, manteniendo una calificación de Compra. UBS también reafirmó su recomendación de Compra, aumentando su precio objetivo de $20 a $28, destacando la transformación de la compañía en una marca de estilo de vida global y multicanal.

En desarrollos corporativos, Levi Strauss nombró a Chris Callieri como director de cadena de suministro, efectivo a partir del 15 de septiembre. Callieri supervisará las operaciones globales de la cadena de suministro y desempeñará un papel clave en el equipo ejecutivo de la empresa. Además, Levi Strauss ha fijado el precio de €475 millones en notas senior con vencimiento en 2030, con la venta prevista para cerrar en julio de 2025. Estas acciones reflejan el enfoque de la compañía en el crecimiento estratégico y la planificación financiera cuidadosa mientras expande su presencia internacional.

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Los precios del cobre aumentaron aproximadamente un 2% en la sesión intradía del miércoles luego de que Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) detallara la significativa caída en la producción causada por la suspensión de su mina Grasberg Block Cave en Indonesia, tras un mortal deslizamiento de lodo.

El gigante minero confirmó que las operaciones permanecen detenidas después de que dos trabajadores perdieran la vida, mientras continúan los esfuerzos de búsqueda de cinco empleados desaparecidos. Freeport advirtió que la paralización reducirá las ventas consolidadas del tercer trimestre de 2025 en aproximadamente 4% para cobre y 6% para oro, en comparación con las proyecciones realizadas en julio.

El impacto en el cuarto trimestre se espera que sea aún más pronunciado. La producción de cobre y oro en PT Freeport Indonesia ahora se proyecta como “insignificante” en relación con las previsiones anteriores de 445 millones de libras de cobre y 345,000 onzas de oro.

A futuro, la compañía espera que la producción de 2026 en PT Freeport Indonesia sea aproximadamente 35% menor que las estimaciones previas de 1,700 millones de libras de cobre y 1.6 millones de onzas de oro. Freeport no anticipa un regreso a los niveles de operación previos al incidente hasta, potencialmente, 2027, según su plan de reinicio por fases.

La compañía indicó que las operaciones en sus minas Big Gossan y Deep MLZ se reanudarán a mediados del cuarto trimestre, mientras que el reinicio y aumento progresivo de Grasberg está programado para la primera mitad de 2026.

Freeport ha declarado fuerza mayor en los contratos afectados y proyecta que la recuperación por seguro del incidente estará limitada a 700 millones de dólares tras un deducible de 500 millones de dólares.

“La interrupción en una de las minas de cobre más grandes del mundo ocurre en un contexto de oferta global ya limitada de cobre, lo que contribuye al aumento de los precios del metal,” dijo la compañía.

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Los futuros de los principales índices de EE. UU. apuntan a una apertura ligeramente al alza el miércoles, lo que sugiere que las acciones podrían recuperarse tras la presión sufrida en la sesión anterior.

La confianza de los inversionistas en el sector de IA sigue siendo fuerte, contribuyendo a los máximos históricos del mercado.

Las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) muestran ganancias iniciales, subiendo 0.4 % en el pre-market después de caer 2.8 % el martes. La empresa de semiconductores, líder en tecnologías de IA, probablemente atraiga un renovado interés de compra.

Alibaba (NYSE:BABA) sube 8.8 % en pre-market después de que el CEO Eddie Wu anunciara planes para aumentar la inversión en modelos e infraestructura de IA. La compañía también presentó nuevos productos de IA en la conferencia anual de Alibaba Cloud, destacando su creciente presencia tecnológica.

Micron (NASDAQ:MU) muestra cierta debilidad en pre-market, aunque reportó resultados del cuarto trimestre fiscal superiores a lo esperado y pronosticó ingresos del primer trimestre por encima de las estimaciones del mercado debido a la demanda impulsada por IA.

El volumen de operaciones podría permanecer moderado antes del informe de inflación de precios al consumidor del viernes.

El martes, los principales índices retrocedieron tras los avances previos. El Nasdaq cayó 215.50 puntos, o 1.0 %, a 22,573.47; el S&P 500 bajó 36.83 puntos, o 0.6 %, a 6,656.92; y el Dow retrocedió 88.76 puntos, o 0.2 %, a 46,292.78.

La cautela del mercado se vio influida por los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre la posible sobrevaloración de las acciones.

Hablando en Rhode Island, Powell dijo que los precios de las acciones están “bastante sobrevalorados” tras el reciente repunte.

Agregó que la Fed enfrenta una “situación difícil”, con riesgos al alza para la inflación y a la baja para el empleo.

“Los riesgos en ambos sentidos significan que no existe un camino sin riesgos,” dijo Powell. “Si flexibilizamos demasiado agresivamente, podríamos dejar el trabajo de control de la inflación incompleto y necesitar revertir el curso más adelante para restaurar completamente la inflación al 2 por ciento.”

Continuó: “Si mantenemos una política restrictiva por demasiado tiempo, el mercado laboral podría debilitarse innecesariamente. Cuando nuestros objetivos están en tensión de esta manera, nuestro marco nos indica balancear ambos lados de nuestro mandato dual.”

El retroceso de Nvidia también afectó al Nasdaq, tras un repunte de casi 4 % el lunes después de anunciarse una asociación estratégica con OpenAI para desplegar al menos 10 gigavatios de sistemas Nvidia para la infraestructura de IA de próxima generación.

Las acciones minoristas arrastraron al Dow Jones U.S. Retail Index hacia abajo 1.2 %, mientras que las de software cayeron 1.2 % en el Dow Jones U.S. Software Index.

Las acciones energéticas continuaron mostrando un buen desempeño, impulsadas por el aumento del precio del petróleo. El Philadelphia Oil Service Index subió 3.5 % y el NYSE Arca Oil Index aumentó 1.6 %.

Tesla (NASDAQ:TSLA) está encaminada a cerrar un tercer trimestre fuerte, de acuerdo con Wolfe Research, que prevé que las cifras de entregas superen las expectativas de Wall Street.

“El tercer trimestre se perfila como un trimestre sólido”, escribió Wolfe, destacando una demanda mayor a la anticipada tanto en Estados Unidos como en China. La firma proyecta entre 465,000 y 470,000 entregas, lo que representa un aumento del 22% respecto al trimestre anterior y un avance del 1% año contra año, “muy por encima del consenso / WRe de 445,000”.

Gran parte del impulso en Estados Unidos proviene de compradores que buscan aprovechar el crédito fiscal federal para vehículos eléctricos de $7,500, que está por expirar, mientras que en China la demanda también dio un empuje adicional. “Estimamos entre 165,000 y 170,000 entregas en el tercer trimestre, o alrededor de 10,000 más que nuestra estimación previa”, señaló Wolfe, destacando que estos volúmenes “en gran medida no reflejan el lanzamiento reciente del Model Y L”.

Al considerar mayores volúmenes de entrega, tendencias globales de precios favorables y la contribución del negocio de energía de Tesla, Wolfe anticipa una utilidad por acción de entre $0.55 y $0.60 en el tercer trimestre, frente al consenso de $0.49. Se espera que los márgenes brutos del negocio automotriz, excluyendo los créditos regulatorios, se sitúen entre 16.5% y 17%.

De cara al último trimestre de 2025, Wolfe advirtió que “el cuarto trimestre será más desafiante”, con ingresos y ganancias bajo presión debido a que los incentivos adelantaron parte de la demanda en Estados Unidos. La firma estima un impacto negativo trimestral de alrededor de 30,000 unidades.

Aun así, Wolfe señaló varios factores que podrían compensar: “una demanda estacionalmente más fuerte en el cuarto trimestre, especialmente en China y Europa”, nuevos lanzamientos como el Model Y L y la próxima línea de vehículos accesibles de Tesla, un incremento en las implementaciones de almacenamiento de energía y avances adicionales en autonomía.

La firma también subrayó que Tesla está “lista para entrar en varios nuevos mercados de Estados Unidos (incluidos Arizona, Nevada y Florida), ampliar su flota en Austin e implementar el FSD v14”.

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Ford Motor Company (NYSE:F) anunció un retiro de 115,539 camionetas en Estados Unidos tras descubrir un defecto que podría provocar que el eje superior de la columna de dirección se desprenda.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) informó del retiro el miércoles, advirtiendo que la falla podría provocar una posible pérdida de control de la dirección.

Los modelos afectados incluyen las camionetas F-250, F-350 y F-450 de los años 2020 y 2021. Ford indicó que los concesionarios inspeccionarán y, de ser necesario, repararán o reemplazarán el componente defectuoso sin costo para los propietarios.

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Alibaba (NYSE:BABA) anunció una nueva colaboración con Nvidia (NASDAQ:NVDA) centrada en la IA Física, según Science and Technology Innovation Express News.

La alianza, revelada durante un reciente evento de Alibaba, busca explorar múltiples aspectos del desarrollo de la IA Física. Las áreas clave de enfoque incluirán la síntesis y el procesamiento de datos, elementos fundamentales para construir sistemas de IA capaces de interactuar de manera efectiva con el mundo físico.

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Los futuros estadounidenses se mantuvieron mayormente estables el miércoles, con los inversionistas enfocados en los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y las proyecciones trimestrales del gigante de semiconductores Micron. Powell destacó los desafíos de equilibrar la inflación persistente con la desaceleración del empleo, mientras que Micron reportó una demanda superior a la esperada por sus chips de memoria de desarrolladores de inteligencia artificial.

Futuros con movimientos limitados

A las 03:38 ET, los futuros del Dow y del S&P 500 permanecían prácticamente sin cambios, mientras que los futuros del Nasdaq 100 subieron 21 puntos, o un 0,1%. Los índices principales de Wall Street habían caído en la sesión anterior, rompiendo una racha de tres cierres récord consecutivos.

Las acciones de Nvidia, favorita en el sector de IA, bajaron ligeramente, presionando al Nasdaq Composite, particularmente tecnológico, tras las ganancias del lunes vinculadas a su inversión de 100 mil millones de dólares en OpenAI. Las acciones de Boeing subieron tras un pedido de 8 mil millones de dólares de Uzbekistan Airways.

Powell muestra cautela

Los comentarios de Powell se produjeron días después de que la Fed recortara los tipos de interés en 25 puntos básicos y señalara que podrían seguir más recortes. Destacó que la Fed no tiene un “camino sin riesgos”, ya que debe equilibrar la desaceleración del empleo con la inflación persistente.

«Fed Chair Jerome Powell broadly reiterated his cautious view yesterday, signalling there is some balance between downside employment risks and upside inflation risks. The result is still a more hawkish tone by the chair relative to the FOMC consensus, as expressed by the median Dot Plot», señalaron los analistas de ING.

Los mercados están valorando la posibilidad de recortes adicionales en las reuniones de la Fed de octubre y diciembre, aunque se espera un intenso debate entre los responsables de la política monetaria. Otros miembros de la Fed han defendido ambos lados del argumento político.

Micron reporta perspectivas superiores a las estimaciones

Las acciones de Micron (NASDAQ:MU) subieron en el premercado estadounidense tras un informe trimestral positivo. El CEO Sanjay Mehrotra destacó que la demanda de productos DRAM y NAND superó las expectativas, impulsada por las cargas de trabajo de IA.

La compañía espera un BPA ajustado para el trimestre actual de 3,75 USD sobre ingresos de 12,5 mil millones, más o menos 300 millones, por encima de las expectativas de los analistas de 3,10 USD por acción y 11,91 mil millones en ingresos. Mehrotra dijo que la oferta es “estrecha”, mientras que la demanda de procesadores DRAM debería permanecer “saludable” el próximo año.

Micron también planea invertir 200 mil millones de dólares en capacidad de semiconductores en EE.UU., con 4,5 mil millones destinados al trimestre actual. Las ventas de memoria en la nube se triplicaron a 4,5 mil millones en el trimestre que terminó en agosto, aumentando los ingresos totales en un 46% a 11,32 mil millones, superando las expectativas.

Alibaba incrementa inversión en IA

Las acciones de Alibaba (NYSE:BABA) en Hong Kong subieron más del 8% tras presentar su modelo de IA más potente hasta la fecha, Qwen3-Max, con más de 1 billón de parámetros. El CEO Eddie Wu confirmó que la compañía continuará invirtiendo en infraestructura de IA, sumando a la inversión previamente anunciada de 380 mil millones de yuanes (aproximadamente 53,4 mil millones de dólares) durante los próximos tres años.

La empresa también lanzó Qwen3-Omni, un sistema multimodal para experiencias inmersivas como realidad virtual y tableros inteligentes de autos, subrayando la ambición de Alibaba de expandir la IA más allá de los chatbots.

El oro se mantiene cerca de máximos históricos

Los precios del oro se mantuvieron estables, cerca de niveles récord recientes, mientras los comentarios de Powell aumentaban la cautela sobre crecimiento, inflación y tasas de interés.

«Hopes for further rate cuts by the Fed before the end of 2025 have recently bolstered the yellow metal, given that lower rates also make non-yielding assets such as metals appear more attractive», señalaron los analistas. Los inversionistas siguen de cerca los datos económicos que se publicarán esta semana, los cuales podrían aportar más información sobre la inflación y la actividad económica. La incertidumbre geopolítica también ha reforzado la reputación del oro como refugio seguro.

El oro al contado subió 0,3 % a 3,775.56 USD por onza, mientras que los futuros del oro bajaron 0,2 % a 3,807.92 USD/oz a las 03:29 ET.

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El dólar estadounidense avanzó ligeramente el miércoles después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, adoptara un tono cauteloso sobre futuros recortes de tasas, mientras que el euro no logró aprovechar las noticias positivas sobre Ucrania.

A las 03:50 ET (07:50 GMT), el índice del dólar, que compara la divisa frente a una canasta de seis monedas principales, subió 0.2% a 97.080, recuperándose de pérdidas anteriores.

Powell enfatiza precaución

Hablando en la Greater Providence Chamber of Commerce en Rhode Island el martes, Powell destacó la “situación desafiante” de la Fed, citando riesgos de inflación más rápida de lo esperado junto con un débil crecimiento del empleo que genera preocupación sobre la salud del mercado laboral.

Poco indicó sobre el momento de futuros recortes de tasas, advirtiendo sobre los riesgos de reducirlas demasiado rápido y provocar un repunte de la inflación o reducirlas demasiado lento y aumentar innecesariamente el desempleo. La Fed redujo las tasas por primera vez en 2025 a inicios de mes, y el mercado espera actualmente recortes de un cuarto de punto en las dos reuniones restantes del año.

“Fed Chair Jerome Powell broadly reiterated his cautious view yesterday, signalling there is some balance between downside employment risks and upside inflation risks. The result is still a more hawkish tone by the chair relative to the FOMC consensus, as expressed by the median Dot Plot,” dijeron los analistas de ING en una nota.

Los operadores también estarán atentos a los datos de vivienda más tarde en la sesión, aunque es poco probable que modifiquen significativamente el sentimiento. “We retain a moderate bearish bias on the dollar this week, although a quiet day for data and Fedspeak today (only Mary Daly is due to speak) means we could see FX volatility ease further and the dollar hover close to the current level in most G10 crosses,” agregó ING.

El euro retrocede pese a los comentarios de Trump

En Europa, el euro cayó 0,2% a 1.1794 frente al dólar, sin poder beneficiarse de los comentarios optimistas del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre Ucrania. En su plataforma Truth Social, Trump afirmó que cree que Ucrania puede recuperar todos los territorios perdidos ante Rusia desde la invasión, tras reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy en la Asamblea General de la ONU.

Anteriormente había dicho que tanto Kiev como Moscú podrían ceder territorio para poner fin al conflicto. “With time, patience, and the financial support of Europe and, in particular, NATO, the original Borders from where this War started, is very much an option,” escribió Trump.

“While that is a significant change of tone, markets have been treating Trump’s comments on the matter with caution due to a lack of progress in peace negotiations so far,” señaló ING. “If anything, there are downside risks for the euro and even more for higher-beta European currencies as Trump told EU allies to shoot down Russian planes violating NATO airspace.”

GBP/USD retrocedió 0,3% a 1.3487, acercándose al mínimo de dos semanas registrado la semana pasada.

Otros movimientos en divisas y mercados

USD/JPY subió 0,3% a 148.10 mientras los inversores especulaban sobre un regreso anticipado de las subidas de tasas del Banco de Japón tras señales hawkish recientes. USD/CNY aumentó 0,1% a 7.1193, mientras que AUD/USD ganó 0,4% a 0,6620 después de que el IPC australiano de agosto mostrara un aumento anual de 3,0%, ligeramente superior al pronóstico del 2,9%.

El Banco de la Reserva de Australia había recortado las tasas en su reunión anterior e indicó que podrían aplicarse más recortes si los datos lo respaldaban. Sin embargo, los datos de IPC de miércoles, en el límite superior del rango objetivo del RBA, reavivaron preocupaciones sobre los próximos movimientos del banco central.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.