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Los precios del petróleo subieron en el comercio asiático el martes, extendiendo las ganancias recientes, mientras los ataques de Ucrania a la infraestructura energética rusa generaron preocupación por posibles interrupciones en el suministro global.

La escalada sigue a una ofensiva importante de las fuerzas rusas en el sureste de Ucrania, incluida la ciudad estratégica de Zaporizhzhia, tras varias semanas de ataques ucranianos dirigidos a instalaciones petroleras rusas. Estos hechos aumentaron la incertidumbre en los mercados energéticos.

La reciente debilidad del dólar estadounidense también apoyó los precios del petróleo, ya que los inversores anticipan que la Reserva Federal podría reducir las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria. A las 21:54 ET (01:54 GMT), el Brent para entrega en noviembre subió 0,3 % a $67,63 por barril, mientras que el West Texas Intermediate avanzó 0,3 % a $63,21 por barril.

Preocupaciones por el suministro a pesar de la abundancia global

Ucrania ha intensificado sus ataques a la infraestructura petrolera rusa en las últimas semanas, especialmente después de que las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos no lograran avances significativos. La estrategia de Kiev busca limitar la capacidad de Moscú para financiar sus operaciones militares con los ingresos del petróleo.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense Donald Trump ha solicitado sanciones adicionales contra el sector petrolero ruso, incluidas medidas contra compradores importantes como India y China. India ya enfrentó aranceles comerciales del 50 % en agosto. Trump también instó a la OTAN, la UE y los países del G7 a reducir la compra de petróleo ruso y aumentar la presión comercial sobre estas naciones.

A pesar de estas preocupaciones geopolíticas, se espera que la oferta mundial de petróleo permanezca abundante. El aumento de la producción de la OPEP y la fuerte producción fuera de la OPEP deberían incrementar los inventarios globales en los próximos meses. Mientras tanto, la recuperación de la demanda sigue siendo limitada, especialmente en China, y se espera que el consumo de combustible en EE. UU. disminuya durante el invierno. Los analistas de Bernstein advirtieron que el Brent podría caer a $60 por barril si la oferta sigue superando la demanda, con un superávit global estimado en 1,9 millones de barriles diarios este trimestre. Las sanciones más estrictas contra Rusia serían el principal factor capaz de elevar los precios.

Debilidad del dólar y perspectivas de la Fed

La reciente debilidad del dólar ha favorecido los precios del petróleo. El billete verde se ha debilitado ante las expectativas de que la Fed reduzca las tasas en al menos 25 puntos base en su próxima reunión, reflejando un ligero enfriamiento en el mercado laboral.

Aunque persisten las incertidumbres sobre la trayectoria de las tasas debido a la inflación persistente, tasas más bajas podrían estimular la actividad económica y aumentar la demanda de petróleo.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER) alcanzó un nuevo máximo este lunes, con sus acciones cotizando en $97.77, elevando la capitalización de mercado de la compañía a $204.87 mil millones. Este hito refleja una fuerte trayectoria al alza durante el último año, con un rendimiento de las acciones de Uber de 58.97% en lo que va del año. Los ingresos crecieron 18.15% en los últimos doce meses, destacando la confianza de los inversionistas en el desempeño de la empresa en los competitivos sectores de transporte y entrega a domicilio.

El aumento en el precio de las acciones refleja las estrategias exitosas de Uber en la expansión de servicios y eficiencia operativa, ayudando a mantener el crecimiento y consolidar su liderazgo en el mercado. La compañía también mantiene un índice de liquidez corriente saludable de 1.11 y niveles de deuda moderados, lo que respalda su estabilidad financiera.

En noticias regulatorias, Uber enfrenta una demanda del gobierno de EE. UU. que acusa discriminación contra pasajeros con discapacidades. Las autoridades señalan que la empresa ha negado servicio a personas que viajan con animales de asistencia o sillas de ruedas plegables.

En el frente de desarrollo empresarial, Uber Eats se asoció con la plataforma fintech Pipe para ofrecer soluciones de capital de trabajo a restaurantes en EE. UU., adaptando las opciones de financiamiento según los ingresos y desempeño operativo. La compañía también está integrando los servicios de movilidad aérea de Blade en su aplicación, permitiendo reservar vuelos en Nueva York y el sur de Europa tras la adquisición por parte de Joby Aviation del negocio de pasajeros de Blade.

Además, Uber Eats se asoció con Sephora para ofrecer entregas bajo demanda desde cientos de tiendas en EE. UU. y Canadá, marcando su primera incursión en el mercado de belleza de prestigio. Uber también colabora con la empresa china Momenta para probar vehículos autónomos en Múnich el próximo año, con planes de expandirse a otras ciudades europeas, demostrando el compromiso de la compañía con la innovación tecnológica y las asociaciones estratégicas en múltiples sectores.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Alphabet (NASDAQ:GOOG), la empresa matriz de Google, alcanzó una capitalización de mercado de $3 billones de dólares el lunes, marcando la primera vez en la historia de la compañía que llega a este hito y colocándola entre un selecto grupo de gigantes tecnológicos que lo han logrado.

Las acciones Clase A y Clase C de Alphabet subieron aproximadamente un 3.8% hasta los $250, alcanzando nuevos máximos históricos en el proceso.

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Los mercados bursátiles de Estados Unidos avanzaron ligeramente el lunes, sumando a las ganancias récord de la semana pasada mientras los inversores esperan la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés esta semana.

A las 09:35 ET, el Dow Jones Industrial Average subió 45 puntos (0,1 %), el S&P 500 ganó 23 puntos (0,4 %) y el Nasdaq Composite avanzó 130 puntos (0,6 %). Los principales índices de Wall Street alcanzaron nuevos máximos la semana pasada, impulsados por el optimismo ante un posible recorte de tasas por parte de la Fed.

Recorte de tasas de la Fed en el centro de atención

Todos los ojos están puestos en la Reserva Federal, ya que los mercados prácticamente dan por seguro un recorte de tasas al finalizar la reunión de dos días del miércoles. Los signos de un debilitamiento del mercado laboral estadounidense refuerzan la especulación de que se tratará del primer recorte desde diciembre, cuando la Fed pausó su ciclo de relajación. Tasas más bajas podrían, en teoría, estimular la inversión y la contratación.

Los datos del lunes mostraron un deterioro en el índice manufacturero NY Empire State, cayendo a -8.7 en septiembre desde 11.9 en el mes anterior, reflejando un debilitamiento de la actividad.

Sin embargo, un recorte de tasas podría aumentar las presiones inflacionarias. La semana pasada, el índice de precios al consumidor estadounidense subió ligeramente debido a aumentos en los costos de vivienda y alimentos, lo que indica inflación persistente. Mientras tanto, un indicador separado que muestra un aumento en las solicitudes semanales de desempleo probablemente mantiene a la Fed en camino de reducir tasas.

Según la herramienta CME FedWatch, hay aproximadamente un 95 % de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos y alrededor de un 5 % de probabilidad de una reducción de 50 puntos básicos. La tasa objetivo de la Fed se mantiene en un rango de 4.25 % a 4.5 %. Los inversores también esperan las proyecciones actualizadas de la Fed y los comentarios del presidente Jerome Powell para obtener pistas sobre la política monetaria hasta fin de año.

Sector tecnológico muestra divergencia

Las acciones tecnológicas tuvieron un desempeño mixto el lunes. El renovado optimismo por la inteligencia artificial impulsó a Oracle Corporation (NYSE:ORCL) después de que la compañía elevó sus previsiones de ingresos por infraestructura en la nube y anunció nuevos contratos importantes de IA.

Sin embargo, las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) cayeron luego de que el regulador chino anunciara que extendería su investigación antimonopolio sobre la empresa de chips estadounidense, tras encontrar evidencia preliminar de incumplimiento de la ley de competencia.

Otros movimientos destacados incluyen Tesla (NASDAQ:TSLA), que subió después de que el CEO Elon Musk comprara más de 2.5 millones de acciones, según documentos presentados ante la SEC. Además, el Secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent confirmó que se llegó a un marco de acuerdo sobre TikTok en las conversaciones comerciales con China, lo que podría allanar el camino para la propiedad estadounidense.

El petróleo extiende recientes ganancias

Los precios del petróleo subieron el lunes, impulsados por posibles interrupciones en el suministro ruso tras ataques con drones ucranianos a infraestructuras energéticas en Moscú.

Los futuros del Brent subieron 0,6 % a $67.42 por barril, y el West Texas Intermediate de EE. UU. aumentó 0,8 % a $63.20 por barril. Ambos contratos ganaron más del 1 % la semana pasada mientras Ucrania intensificaba los ataques a la terminal petrolera Primorsk y la refinería Kirishinefteorgsintez, una de las más grandes de Rusia. Los analistas advierten que estos ataques podrían reducir la producción petrolera rusa y afectar mercados clave como India y China.

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Las acciones de compañías estadounidenses de redes sociales reaccionaron el lunes después de que el presidente Donald Trump anunciara que se había alcanzado un acuerdo respecto a TikTok.

Trump compartió la noticia en Truth Social, diciendo: “The big Trade Meeting in Europe between The United States of America, and China, has gone VERY WELL! It will be concluding shortly. A deal was also reached on a ’certain’ company that young people in our Country very much wanted to save. They will be very happy!”

Tras el anuncio, Snap Inc (NYSE:SNAP) cayó 1 % y Meta (NASDAQ:META) bajó 0.5 %, mientras que Oracle Corporation (NYSE:ORCL) subió 4 %.

El Secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, confirmó después a los reporteros que “commercial terms of TikTok deal have been agreed” y que hubo “very good discussions on TikTok.” También señaló que las negociaciones comerciales con China continuarán.

El anuncio llega luego de reportes previos que indicaban que el gobierno estadounidense estaba preparado para permitir un veto a TikTok si la empresa matriz china ByteDance no lograba concretar un acuerdo de desinversión.

Bessent añadió que se espera que el presidente Trump y el presidente chino Xi hablen el viernes para finalizar el acuerdo sobre TikTok. Además, mencionó que se discutió una “wide range of issues with China” durante la reunión comercial, incluyendo cooperación en medidas contra el lavado de dinero.

Adicionalmente, Bessent abordó preocupaciones sobre el “poor timing” de una investigación contra NVIDIA (NASDAQ:NVDA), aunque no se divulgaron detalles específicos sobre esa discusión.

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El presidente Donald Trump ha sugerido modificar el calendario de reportes corporativos en Estados Unidos, proponiendo pasar de informes trimestrales a semestrales. Afirmó que este cambio podría ahorrar dinero y permitir que los líderes de las empresas se concentren más en las operaciones.

En una publicación en su cuenta de Truth Social, Trump escribió: “Las Compañías y Corporaciones ya no deberían verse obligadas a ’Reportar’ de manera trimestral (¡Reportes Trimestrales!), sino más bien Reportar cada ’Seis (6) Meses.’”

Dijo que este ajuste reduciría costos y ayudaría a los directivos a enfocarse en dirigir sus negocios de manera eficiente, en lugar de cumplir con plazos frecuentes de reportes.

Actualmente, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) exige que las empresas que cotizan en bolsa presenten informes financieros cada trimestre. La propuesta de Trump representaría un cambio importante respecto a esta norma.

Trump también hizo una comparación con las prácticas empresariales chinas, señalando: “¿Alguna vez escucharon la afirmación de que, ’China tiene una visión de 50 a 100 años sobre la gestión de una empresa, mientras que nosotros manejamos nuestras compañías de manera trimestral??? ¡No es bueno!!!’”

Aclaró que cualquier cambio estaría “Sujeto a la aprobación de la SEC,” indicando que la SEC tendría que autorizar la medida para que entre en vigor.

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Tesla (NASDAQ:TSLA) subió alrededor de 6% en las operaciones previas a la apertura este lunes, después de que su CEO, Elon Musk, revelara que adquirió casi $1,000 millones en acciones de la compañía en el mercado abierto.

Los registros regulatorios muestran que Musk compró 2.57 millones de acciones de Tesla el 12 de septiembre, pagando entre $372.37 y $396.54 por acción.

La ola de compras ha impulsado nuevamente el precio de las acciones de Tesla hacia el nivel de $420 —una cifra que Musk y sus seguidores suelen mencionar en tono de broma—, siendo la primera vez que el título se acerca a ese umbral desde enero de 2025.

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Las acciones estadounidenses que se negocian cerca de niveles históricos indican que los inversionistas confían en que la debilidad en el mercado laboral podría ser pasajera, señalaron analistas de Goldman Sachs el lunes.

En una nota para clientes, el banco destacó que las bolsas han seguido subiendo incluso cuando varios datos recientes sugieren que el empleo en EE.UU. se está enfriando y que el crecimiento en general podría estar perdiendo fuerza.

Desde abril —cuando la implementación de los aranceles “recíprocos” del presidente Donald Trump provocó inicialmente una fuerte caída— el S&P 500 ha repuntado 32% y ha registrado 21 nuevos cierres récord, el ritmo más rápido desde 2021. El Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite también han alcanzado máximos recientes en las últimas semanas.

Sin embargo, los estrategas de Goldman dirigidos por David Kostin advirtieron que algunos inversionistas están preocupados por la brecha entre las elevadas valuaciones y las señales de debilidad laboral.

“Las acciones parecen estar mirando más allá de la desaceleración económica temporal y están incorporando una reaceleración en 2026”, escribieron los analistas, señalando que un mercado laboral más débil ha “abierto la puerta” para que la Reserva Federal recorte las tasas de interés esta semana. De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, los mercados ahora ven alrededor de un 95% de probabilidad de una reducción de 25 puntos base y una probabilidad pequeña del 5% de un recorte mayor de medio punto.

Goldman también sugirió que unas condiciones de empleo más débiles podrían, a la larga, impulsar los márgenes corporativos al ayudar a contener las presiones salariales. El equipo estimó que un cambio de 100 puntos base en el crecimiento de los costos laborales se traduce en una variación de 0.7% en las ganancias por acción del S&P 500, siempre que otros factores permanezcan sin cambios.

Agregaron que las compañías con modelos altamente dependientes de mano de obra, márgenes reducidos y gran exposición a la inteligencia artificial son las que tienen mayor potencial de mejorar sus ganancias por acción. Entre las destacadas mencionaron a Accenture, Aon, Brown & Brown, Dollar Tree, EPAM Systems, Marsh & McLennan y News Corp.

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Las acciones de empresas de semiconductores vinculadas a los sectores automotriz e industrial cayeron con fuerza este lunes después de que China anunciara nuevas investigaciones sobre la industria estadounidense de chips, coincidiendo con negociaciones comerciales en curso entre Washington y Pekín en Madrid.

Texas Instruments (NASDAQ:TXN) retrocedió 3.1%, ON Semiconductor (NASDAQ:ON) perdió 2%, NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) bajó 3.5% y Analog Devices (NASDAQ:ADI) cayó 3%. Microchip Technology (NASDAQ:MCHP) también se deslizó 1.5%.

El Ministerio de Comercio de China reveló durante el fin de semana que había iniciado una investigación antidumping sobre ciertos circuitos integrados analógicos fabricados en Estados Unidos. Entre las empresas señaladas por la asociación de la industria de semiconductores de Jiangsu para un mayor escrutinio figuran Texas Instruments, Analog Devices, Broadcom (NASDAQ:AVGO) y ON Semiconductor.

De manera paralela, las autoridades también abrieron una investigación por discriminación contra las medidas estadounidenses dirigidas a fabricantes chinos de semiconductores. Estos movimientos se producen después de que Washington añadiera a 23 empresas chinas más a su lista de entidades, la cual impone restricciones a compañías acusadas de actuar “en contra de los intereses de seguridad nacional o de política exterior de Estados Unidos”.

Las investigaciones coinciden con la preparación del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para reunirse en Madrid con el viceprimer ministro chino He Lifeng y tratar temas de comercio, economía y seguridad nacional.

Los semiconductores analógicos —cruciales para funciones como la amplificación de señales, la gestión de energía y la conectividad inalámbrica— desempeñan un papel esencial en industrias que van desde los teléfonos inteligentes y los vehículos eléctricos hasta los equipos de imagen médica. Aunque no requieren de los procesos de fabricación más avanzados, siguen siendo indispensables en una amplia gama de aplicaciones modernas.

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Esta semana, la atención de los inversionistas se centra en la Reserva Federal, ampliamente esperada a recortar las tasas de interés. Otros bancos centrales, incluidos los de Canadá, Reino Unido y Japón, también anunciarán decisiones de política monetaria. Mientras tanto, se espera que el crecimiento de las ventas minoristas en EE. UU. para agosto desacelere, y FedEx publicará sus resultados trimestrales, ofreciendo una perspectiva sobre las tendencias económicas generales.

Decisión de tasas de la Fed

Todos los ojos están en la Fed, ya que los mercados prácticamente dan por hecho un recorte de tasas al final de su reunión de dos días el miércoles. Las señales recientes de un mercado laboral estadounidense más débil han aumentado las expectativas para el primer recorte desde que se pausó el ciclo de flexibilización en diciembre. Teóricamente, la reducción de tasas podría estimular la inversión y la contratación.

Sin embargo, la flexibilización podría aumentar las presiones inflacionarias. La semana pasada, el índice de precios al consumidor subió ligeramente debido al aumento de los costos de vivienda y alimentos, sugiriendo inflación persistente. No obstante, un indicador separado que mostró un aumento en las solicitudes iniciales de desempleo semanal mantuvo altas las probabilidades de un recorte de tasas. La herramienta FedWatch de CME muestra aproximadamente 95 % de probabilidad de un recorte de 25 puntos base y 5 % de una reducción más profunda de 50 puntos base. El rango objetivo actual de la Fed se mantiene entre 4.25 % y 4.5 %.

“La inflación sigue por encima del objetivo y los aranceles probablemente la mantendrán elevada a corto plazo, pero el balance de riesgos se inclina hacia la necesidad de más apoyo a la economía,” dijeron los analistas de ING en una nota.

Decisiones de otros bancos centrales

Se espera que el Banco de Canadá reduzca tasas en 25 puntos base para apoyar una economía especialmente sensible a los aranceles de EE. UU. En agosto, el crecimiento del empleo canadiense se desaceleró por segundo mes consecutivo, mientras que el PIB del segundo trimestre se contrajo significativamente, aunque la inflación permaneció cerca de lo esperado.

El Banco de Inglaterra probablemente mantendrá las tasas sin cambios, después de recortarlas en agosto, monitoreando los nuevos datos de empleo e inflación. El Banco de Japón también mantendría su política actual, aunque los inversionistas buscarán indicios sobre los planes para el cuarto trimestre en un contexto de incertidumbre política interna.

Ventas minoristas en EE. UU.

Los datos de ventas minoristas de agosto se publicarán el martes. Se prevé una desaceleración al 0.2 %, frente al 0.5 % de julio, impulsado por ventas de autos y promociones de Amazon y Walmart. Las cifras revisadas de junio sugieren que la actividad económica ha sido resiliente, aunque un mercado laboral más débil, la confianza del consumidor en descenso y los precios más altos podrían afectar las ventas en las últimas semanas del tercer trimestre.

Resultados de FedEx

FedEx (NYSE:FDX) dará a conocer sus resultados trimestrales esta semana, proporcionando señales sobre el gasto del consumidor. Como referente económico, su desempeño suele reflejar tendencias más amplias. Los aranceles impuestos por la administración Trump han aumentado la incertidumbre, llevando a muchas empresas a restringir el gasto. En junio, FedEx ofreció una perspectiva cautelosa, con el CEO Raj Subramaniam advirtiendo sobre un entorno de demanda “volátil”. Su pronóstico para el primer trimestre fiscal de ganancias ajustadas por acción de $3.40 a $4 no alcanzó las expectativas de los analistas.

Conversaciones comerciales EE. UU.-China

Funcionarios estadounidenses y chinos se reunirán nuevamente en Madrid después de haber logrado poco progreso el domingo. Las expectativas de un avance significativo en las tensiones comerciales históricas siguen siendo bajas.

Se espera que las negociaciones se centren en extender el plazo para la venta de las operaciones de TikTok en EE. UU., propiedad de ByteDance. Si la unidad no se vende antes del 17 de septiembre, TikTok podría cerrar en EE. UU.

Reuters citó a una fuente que indicó que el presidente Trump podría extender el plazo.

Bessent dijo a los periodistas que ambas partes “empezarán de nuevo por la mañana” tras la reunión de seis horas del domingo. La embajada de China indicó que una conferencia de prensa final podría realizarse el lunes, lo que sugiere que las conversaciones podrían concluir pronto. Bessent viajará a Londres el martes, antes de la visita de estado de Trump con el rey Carlos.

Antes del inicio de las negociaciones en Madrid, el Ministerio de Comercio chino inició una investigación anti-discriminación sobre las políticas estadounidenses de comercio de chips y otra investigación sobre el presunto dumping de chips analógicos estadounidenses.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.