Author: Matthew Collom

Los futuros de las acciones en EE. UU. avanzan este jueves, con el índice S&P 500 rondando niveles récord. Al mismo tiempo, el expresidente Donald Trump estaría considerando reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, debido a su descontento con la postura cautelosa del banco central. En otros frentes, las acciones de BYD caen tras informes sobre una desaceleración en su producción, mientras Shell niega estar evaluando la compra de su competidora BP.

Suben los futuros en EE. UU.

Los futuros de las acciones estadounidenses apuntan a una apertura en positivo. A las 03:10 ET, los futuros del Dow Jones subían 84 puntos (+0,2%), los del S&P 500 ganaban 14 puntos (+0,2%) y los del Nasdaq 100 avanzaban 74 puntos (+0,3%).

El miércoles, Wall Street cerró mixto tras dos días de avances, mientras los inversores procesaban la posibilidad de un alto el fuego entre Israel e Irán y evaluaban el testimonio de Powell ante el Congreso.

Ahora, el enfoque está en el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), el indicador inflacionario preferido por la Fed, que se publicará el viernes. En su comparecencia, Powell reiteró una postura prudente respecto a futuras decisiones sobre tasas de interés, argumentando que aún no hay suficiente claridad sobre los efectos de los aranceles estadounidenses en la economía.

“Los mercados parecen confiar en el alto el fuego […], y el dólar vuelve a probar mínimos. Se espera que los datos estadounidenses cobren mayor protagonismo desde ahora, especialmente tras el tono cauteloso de Powell”, dijeron analistas de ING.

Trump plantea reemplazar a Jerome Powell

El expresidente Trump estaría considerando sustituir a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal este mismo año, según informes. Su creciente frustración por la negativa del banco central a bajar rápidamente las tasas de interés lo habría llevado a reducir su lista de posibles sucesores a tres o cuatro nombres.

The Wall Street Journal reportó que Trump podría hacer un anuncio oficial en septiembre u octubre, aunque no se descarta que lo adelante al verano. Trump ha criticado en varias ocasiones a Powell, alegando que su postura le está costando al gobierno “cientos de miles de millones” en pagos de intereses. Incluso llegó a cuestionar públicamente la capacidad mental del funcionario esta semana.

Caen las acciones de BYD por freno en la producción

Las acciones de BYD Co. (SZ:002594), líder del mercado de vehículos eléctricos en China, bajaron más de un 2% tras un informe de Reuters que indica que la empresa ha reducido su producción y frenado planes de expansión.

Según fuentes cercanas, BYD habría cancelado turnos nocturnos y reducido en al menos un tercio su producción en cuatro fábricas. Además, postergó la incorporación de nuevas líneas de ensamblaje, como medida para controlar el aumento de inventario y recortar costos.

Aunque BYD superó a Tesla en ventas durante 2023, con 4,27 millones de vehículos vendidos y una meta de 5,5 millones para este año, enfrenta una creciente presión por el exceso de inventario, competencia agresiva y márgenes más ajustados.

Shell niega estar considerando la compra de BP

Shell ha desmentido los rumores sobre una posible adquisición de su competidora BP. En un comunicado oficial, la petrolera dijo que no ha considerado ni ha mantenido conversaciones sobre una oferta de compra.

Bajo las normas del Reino Unido, esta declaración implica que Shell no podrá realizar una oferta formal por BP durante los próximos seis meses.

“Shell desea aclarar que no ha estado considerando activamente realizar una oferta por BP y confirma que no ha hecho ningún acercamiento ni ha habido conversaciones al respecto”, indicó la empresa.

The Wall Street Journal había informado previamente que Shell estaba en etapas preliminares de negociación para adquirir BP, citando fuentes cercanas. El medio señalaba que BP evaluaba cuidadosamente la propuesta.

El petróleo sube ligeramente

Los precios del petróleo suben ligeramente, prolongando las ganancias del miércoles, impulsados por una fuerte reducción de inventarios en EE. UU., lo que sugiere una demanda sólida.

A las 03:15 ET, los futuros del Brent subían un 0,2% hasta los $66,54 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 0,1% hasta los $65,00.

Ambos referentes ganaron cerca del 1% en la jornada anterior, tras conocerse que las reservas de crudo estadounidenses cayeron por quinta semana consecutiva. Según la Administración de Información Energética, las reservas descendieron en 5,8 millones de barriles, mientras que los inventarios de gasolina bajaron inesperadamente en 2,1 millones, con la demanda alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2021.

El S&P 500 registró una ligera ganancia este miércoles, manteniéndose cerca de sus máximos históricos, mientras los inversores evaluaban el alto el fuego entre Israel e Irán y los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

A las 4:00 p.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 106 puntos, o un 0,3%, mientras que el índice S&P 500 subió un 0,03% y el NASDAQ Composite aumentó un 0,3%.

El alto el fuego parece mantenerse

El alto el fuego entre Israel e Irán, mediado por el expresidente Donald Trump, parecía mantenerse vigente este miércoles, un día después de que ambos rivales regionales anunciaran el fin de una guerra aérea que duró 12 días.

El martes, Trump anunció el inicio del alto el fuego, pero criticó tanto a Israel como a Irán por continuar con ataques que aparentemente ya estaban planificados antes de que se diera a conocer el acuerdo.

Trump, que anteriormente se había posicionado del lado de Israel, ordenó ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes durante el fin de semana, y afirmó en una publicación en redes sociales el martes que habían sido “completamente destruidas”.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró el miércoles que Irán está ahora “mucho más lejos” de desarrollar un arma nuclear tras los ataques, descartando informes preliminares de agencias de inteligencia estadounidenses que sugerían que las reservas de uranio enriquecido de Irán no fueron eliminadas y que el programa nuclear, mayormente subterráneo, solo se habría retrasado unos meses.

Por otro lado, los líderes de la OTAN acordaron elevar el objetivo de gasto en defensa al 5% del producto interno bruto para 2035, marcando una posible victoria en política exterior para Trump tras sus recientes demandas de que los socios de la alianza duplicaran sus compromisos de gasto.

Powell regresa al Capitolio; Trump lo critica nuevamente

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, volvió al Capitolio este miércoles y reiteró su cautela respecto a recortes de tasas de interés anticipados, advirtiendo que no se puede garantizar que el impacto de los aranceles sea solo un impulso temporal a la inflación.

Si los aranceles se resuelven rápidamente, es “muy probable que sea algo puntual”, dijo Powell, aunque advirtió que la Fed debe permanecer atenta al riesgo de una inflación persistente provocada por los aranceles.

“Como responsables de mantener la estabilidad de precios, debemos gestionar ese riesgo”, agregó Powell.

El martes, Powell fue cuestionado duramente por legisladores de la Cámara de Representantes sobre por qué la Fed no actúa rápidamente para reducir las tasas, una exigencia que Trump ha repetido en varias ocasiones. Sin embargo, el presidente del banco central explicó que los funcionarios temen que los precios puedan volver a subir debido a la implementación de aranceles elevados.

Se espera que Powell reitere más tarde el miércoles que la Fed no considerará reducir las tasas hasta tener certeza de que los precios están aumentando de forma persistente.

Los inversores estarán atentos este miércoles a los datos de ventas de viviendas nuevas, después de que la confianza del consumidor en EE.UU. cayera más de lo esperado en junio, ya que los estadounidenses mostraban mayor preocupación por la economía, a pesar de los sólidos datos de empleo y el bajo desempleo.

Uno de los principales motivos de esta caída parecería ser el aumento de preocupaciones por la inflación y los aranceles.

General Mills advierte sobre crecimiento de ventas; BP pierde ganancias tras desmentido de Shell; Nvidia alcanza récord

En el apartado de resultados empresariales, las acciones de General Mills (NYSE:GIS) cayeron después de que la gigante de alimentos procesados advirtiera sobre un débil crecimiento en ventas e ingresos durante su año fiscal actual, debido a las dificultades operativas derivadas de los aranceles.

Las acciones de FedEx (NYSE:FDX) también bajaron tras presentar una previsión de ganancias para el trimestre actual por debajo de las expectativas de los analistas, mientras que las acciones de la empresa de recursos humanos Paychex (NASDAQ:PAYX) descendieron luego de que sus resultados del cuarto trimestre no impresionaran.

En contraste, las acciones de BlackBerry (NYSE:BB) subieron fuertemente luego de que la empresa de ciberseguridad elevara su pronóstico de ingresos anuales, citando una demanda constante en medio del aumento de los delitos en línea.

Las acciones de BP PLC ADR (NYSE:BP) cedieron sus ganancias luego de que Shell desmintiera un informe del Wall Street Journal que aseguraba que estaba en conversaciones iniciales para adquirir a su rival británica.

Por su parte, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) alcanzó un nuevo máximo histórico después de que Loop Capital elevara su precio objetivo de $175 a $250, respaldado en la expectativa de que la adopción de la inteligencia artificial continuará impulsando la demanda de chips especializados.

Las acciones estadounidenses operaron mayormente al alza el miércoles, mientras los inversores evaluaban un frágil alto el fuego entre Israel e Irán y analizaban los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

A las 09:35 ET, el Promedio Industrial Dow Jones bajó 38 puntos, o un 0,1%, mientras que el índice S&P 500 subió 9 puntos, o un 0,2%, y el NASDAQ Composite ganó 110 puntos, o un 0,6%.

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El alto el fuego parece mantenerse

El alto el fuego entre Israel e Irán, negociado por el presidente Donald Trump, parecía seguir vigente el miércoles, un día después de que los rivales regionales anunciaran el fin de una guerra aérea que duró 12 días.

El martes, Trump había anunciado el inicio del alto el fuego, pero criticó a ambos países por continuar con ataques que, según dijo, parecían haber sido planificados antes del acuerdo.

Anteriormente, Trump se había posicionado del lado de Israel, ordenando ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes durante el fin de semana, que según afirmó en una publicación en redes sociales el martes, habían sido “completamente destruidas”.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró el miércoles que Irán ahora está “mucho más lejos” de desarrollar un arma nuclear tras los ataques aéreos, desestimando informes preliminares de agencias de inteligencia estadounidenses que sugerían que las reservas de uranio enriquecido de Irán no fueron eliminadas por los ataques y que su programa nuclear, en su mayoría subterráneo, solo habría sido retrasado un par de meses.

Por otro lado, los líderes de la OTAN acordaron un objetivo de gasto en defensa más alto —5% del PIB para 2035—, lo que representa una posible victoria en política exterior para Trump tras sus recientes exigencias de que los socios de la alianza dupliquen su compromiso de gasto.

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Powell regresa al Capitolio

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, regresa al Capitolio el miércoles como parte de su Informe Semestral de Política Monetaria al Congreso, compareciendo ante el Senado luego de hablar ante la Cámara de Representantes el día anterior.

Powell fue cuestionado duramente por legisladores sobre por qué la Reserva Federal no está recortando las tasas rápidamente, una demanda frecuente del presidente Trump, pero el titular del banco central señaló que los funcionarios temen que los precios puedan volver a subir pronto debido a la implementación de aranceles más altos en EE. UU.

Se espera también que Powell reitere que la Reserva Federal no se sentirá cómoda bajando las tasas de interés hasta ver si los precios efectivamente comienzan a subir y si ese proceso muestra señales de ser más persistente.

Los inversores estarán atentos este miércoles a los datos de ventas de viviendas nuevas, después de que la confianza del consumidor estadounidense cayera más de lo esperado en junio, reflejando una creciente preocupación por la economía, a pesar del fuerte empleo y el bajo desempleo.

Una de las principales razones de la caída parece ser la preocupación por la inflación y los aranceles.

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General Mills advierte sobre crecimiento de ventas

El miércoles, las acciones de General Mills (NYSE:GIS) cayeron después de que el gigante de procesamiento de alimentos advirtiera sobre un débil crecimiento de ventas y una disminución en sus ingresos en el actual año fiscal, debido a los desafíos operativos provocados por los aranceles.

Las acciones de FedEx (NYSE:FDX) también cayeron luego de que la compañía de mensajería y referente económico revelara una previsión de beneficios para el trimestre actual que no cumplió con las expectativas de los analistas, mientras que las acciones de Paychex (NASDAQ:PAYX), empresa de gestión de recursos humanos, bajaron tras presentar resultados del cuarto trimestre que no lograron impresionar.

En contraste, las acciones de BlackBerry (NYSE:BB) subieron después de que la empresa de ciberseguridad elevara su previsión de ingresos anuales, citando una demanda constante en medio del aumento de delitos en línea.

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El crudo se recupera

Los precios del crudo subieron el miércoles tras dos sesiones de fuertes caídas, ya que el alto el fuego entre Irán e Israel redujo las probabilidades de una interrupción en el suministro de petróleo.

A las 09:35 ET, los futuros del Brent subieron un 0,5% a $66,51 por barril y los futuros del crudo West Texas Intermediate en EE. UU. subieron un 0,8% a $64,86 por barril.

Los precios habían caído el martes a un mínimo de casi tres semanas, luego del anuncio del alto el fuego por parte del presidente Trump, lo que ayudó a calmar las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro.

Datos del Instituto Americano del Petróleo publicados el martes mostraron que las reservas de crudo en EE. UU. se redujeron en casi 4,3 millones de barriles la semana pasada, tras una reducción de 10,1 millones la semana anterior.

Los datos oficiales de inventarios de la Administración de Información Energética se publicarán más tarde el miércoles.

Los futuros de las acciones estadounidenses se mantenían estables el miércoles por la mañana, mientras los inversores evaluaban un frágil alto el fuego entre Israel e Irán, las señales prudentes del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y unas perspectivas mixtas por parte de FedEx.

1. Mercado sin rumbo claro

Los futuros bursátiles se mantenían cerca de la línea plana antes de la apertura. A las 03:40 ET, los futuros del Dow subían 33 puntos (0,1%), los del S&P 500 estaban prácticamente sin cambios y los del Nasdaq 100 avanzaban 19 puntos (0,1%).

Wall Street cerró al alza el martes en medio del optimismo de que el alto el fuego entre Israel e Irán se mantendrá. Los inversores también digerían los comentarios de Powell, quien reafirmó la postura cautelosa de la Fed respecto a cambios en las tasas de interés.

Los mercados también siguen de cerca la inminente expiración, en julio, de la prórroga para aplicar los aranceles “recíprocos” de EE. UU. La Casa Blanca está negociando con múltiples países para evitar mayores interrupciones. Analistas de Vital Knowledge señalaron que, aunque el comercio representa un riesgo importante, el sentimiento de los inversores sigue siendo tranquilo, previendo un impacto dentro del rango arancelario del 10%.

2. Se mantiene el alto el fuego entre Israel e Irán

El alto el fuego entre Israel e Irán, negociado por el expresidente Donald Trump, continuaba el miércoles, un día después de que ambas naciones acordaran poner fin a 12 días de ataques aéreos.

Steve Witkoff, enviado de Trump para Oriente Medio, calificó las conversaciones con Irán como “prometedoras” y expresó confianza en lograr un acuerdo de paz más amplio. El martes, Trump anunció el inicio del alto el fuego, pero criticó a ambas partes por realizar ataques que, según dijo, ya estaban planificados. Aunque previamente apoyó a Israel y ordenó ataques contra instalaciones nucleares iraníes, informes de inteligencia estadounidenses indican que estos solo retrasaron temporalmente el programa nuclear subterráneo de Irán.

3. El petróleo sube levemente

Los precios del crudo subieron ligeramente mientras el alto el fuego reducía los temores de interrupciones en el suministro desde Oriente Medio. Sin embargo, se mantienen cerca de mínimos de varias semanas debido a la reducción de las tensiones geopolíticas.

A primera hora del miércoles, el Brent aumentaba un 1,7% hasta $67,30 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subía un 1,8% hasta $65,53. El martes, ambos referenciales alcanzaron sus niveles más bajos desde principios de junio, tras los ataques de Israel contra instalaciones iraníes.

Los operadores también vigilan el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo, ante la incertidumbre sobre la respuesta de Irán a las acciones de EE. UU. e Israel.

4. Powell comparece ante el Senado

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparece este miércoles ante el Senado en su segundo día de testimonio en el Capitolio. El martes, Powell reiteró que la Fed mantendrá una postura paciente respecto a las tasas, al tiempo que destacó la solidez de la economía y una tasa de desempleo del 4,2%.

Aunque la inflación ha disminuido desde su pico en 2022, Powell indicó que sigue por encima del objetivo del 2%. El índice de gastos de consumo personal (PCE) subyacente subió un 2,6% interanual hasta mayo. Powell rechazó las presiones políticas, en particular de Trump, para reducir rápidamente las tasas, advirtiendo que los aranceles más altos podrían reactivar la inflación.

5. FedEx advierte sobre incertidumbre económica

Las acciones de FedEx cayeron en las operaciones posteriores al cierre luego de que la compañía publicara una previsión de beneficios para el trimestre actual inferior a lo esperado. FedEx prevé ganancias ajustadas de entre $3,40 y $4,00 por acción, por debajo del consenso de $4,06, según datos de LSEG.

El CEO, Raj Subramaniam, describió el entorno de demanda global como “volátil”. También culpó a recientes medidas comerciales de EE. UU., como la eliminación del estatus libre de aranceles para envíos económicos desde tiendas como Shein y Temu, por presionar sus márgenes. FedEx no proporcionó previsiones anuales, citando un panorama operativo incierto.

Como barómetro del comercio global, los resultados de FedEx reflejan los efectos económicos de las tensiones comerciales y el cambiante comportamiento del consumidor.

Las acciones estadounidenses cerraron en alza este martes, impulsadas por la disminución de tensiones geopolíticas en Medio Oriente y comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que dejaron abierta la posibilidad de recortes en las tasas de interés.

Al cierre de la jornada a las 4:00 p.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones subió 536 puntos, o 1.3%, mientras que el S&P 500 ganó 1.2%, y el NASDAQ Composite avanzó 1.6%.

Optimismo en Wall Street por el alto el fuego

El sentimiento de los inversionistas mejoró después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara en redes sociales que un alto el fuego entre Israel e Irán estaba “en vigor”, instando a ambas partes a respetar el acuerdo. El cese de hostilidades llega tras casi dos semanas de conflicto con mortales ataques aéreos.

Los precios del petróleo cayeron bruscamente tras la noticia, al reducirse la amenaza de interrupciones en el suministro, lo que eliminó la prima de riesgo que había sido añadida al crudo. Esta caída también ayudó a aliviar las preocupaciones inflacionarias.

Sin embargo, surgieron dudas rápidamente sobre la duración del alto el fuego. Trump criticó la respuesta militar inmediata de Israel tras el acuerdo y acusó a ambas partes de haberlo violado.

“No me gustó que Israel atacara justo después de que hicimos el acuerdo,” dijo Trump a los periodistas. “No tenían que hacerlo, y no me gustó que la represalia fuera tan fuerte.”

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que había ordenado ataques contra objetivos en Teherán en respuesta al lanzamiento de misiles iraníes, lo que consideró una violación flagrante del alto el fuego. Irán negó haber lanzado misiles y aseguró que los ataques israelíes continuaron durante una hora y media después del inicio pactado del alto el fuego.

Powell deja abierta la posibilidad de recortes de tasas

Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró ante el Congreso que existen “muchos caminos posibles” para la política monetaria, reforzando la posibilidad de futuros recortes de tasas. Sus comentarios se producen tras la reciente decisión del banco central de mantener las tasas sin cambios, con proyecciones actualizadas que muestran menos recortes para 2026.

Dos gobernadores de la Fed —ambos nombrados por Trump— han sugerido en los últimos días que los recortes podrían comenzar tan pronto como en julio, ya que la inflación se mantiene controlada pese al aumento de aranceles. Trump ha seguido presionando públicamente para una política monetaria más laxa.

“Deberíamos estar al menos dos o tres puntos por debajo,” publicó en redes sociales, agregando que esperaba que el Congreso “ponga en su lugar a esta persona tan tonta y testaruda”, refiriéndose a Powell.

Powell adoptó un tono prudente y advirtió que los aumentos de aranceles podrían elevar los precios y frenar la actividad económica.

“Los aumentos de aranceles este año probablemente empujen los precios al alza y pesen sobre la actividad económica,” dijo Powell en su testimonio preparado. “Los efectos sobre la inflación podrían ser temporales, pero también es posible que sean más persistentes. Por ahora, estamos en una buena posición para esperar y observar antes de hacer cualquier ajuste en nuestra postura política.”

Tesla sube, Chewy y KB Home caen

En noticias corporativas:

• Las acciones de Tesla (NASDAQ: TSLA) extendieron las fuertes ganancias del lunes luego de que la compañía lanzara oficialmente su servicio de Robotaxi en Austin, Texas, con una flota piloto de 10 a 20 vehículos Model Y.
• Las acciones de Chewy (NYSE: CHWY) cayeron después de que el minorista de productos para mascotas anunciara una oferta pública de acciones por 1.000 millones de dólares, bajo la dirección de JPMorgan. Al mismo tiempo, Chewy aprobó un programa de recompra de acciones por 100 millones de dólares.
• KB Home (NYSE: KBH) bajó tras reducir su previsión de ingresos anuales, ahora entre 6.300 y 6.500 millones de dólares, frente a una estimación anterior de entre 6.600 y 7.000 millones.

Los futuros de acciones en EE. UU. apuntaban a una apertura al alza este martes, tras una reacción positiva de los inversores al anuncio del presidente Donald Trump sobre un alto el fuego entre Israel e Irán. Aunque la medida elevó el ánimo del mercado y redujo las preocupaciones sobre una posible escalada del conflicto en Medio Oriente, persisten dudas sobre la durabilidad del acuerdo. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se prepara para testificar ante el Congreso esta semana, en medio de las críticas constantes por parte de Trump. Los precios del petróleo y el oro cayeron tras la disminución de tensiones geopolíticas.

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Suben los Futuros en EE. UU.
Los futuros bursátiles subieron en las primeras horas del martes, impulsados por el optimismo de que las tensiones entre Israel e Irán podrían estar disminuyendo. A las 03:40 ET, los futuros del Dow Jones subían 347 puntos (0.7%), los del S&P 500 ganaban 48 puntos (0.8%) y los del Nasdaq 100 avanzaban 234 puntos (1.0%).

Las ganancias del lunes en Wall Street estuvieron motivadas por la esperanza de que EE. UU. evitaría una mayor implicación en el conflicto, que había alimentado temores de una guerra regional más amplia y de interrupciones en el suministro mundial de petróleo. Durante el fin de semana crecieron las tensiones por la posibilidad de ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió lanzando misiles contra una base militar de EE. UU. en Catar el lunes por la noche, sin dejar heridos. Trump calificó la respuesta como “débil”.

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Trump Anuncia Alto el Fuego
El presidente Trump declaró que el alto el fuego entre Israel e Irán “está en vigor”, e instó a ambas partes a respetar el acuerdo. Aunque el anuncio generó expectativas de que los 12 días de enfrentamientos habían terminado, también se reportaron nuevos actos de violencia.

Un ataque con misiles iraníes contra Israel dejó cuatro muertos el martes, según los servicios de emergencia locales. Por su parte, Teherán informó que un ataque israelí en el norte de Irán causó la muerte de nueve personas. Trump indicó que el alto el fuego se implementaría en fases, permitiendo que las operaciones ya iniciadas concluyan.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel había acordado detener su campaña militar, asegurando que el país había alcanzado sus objetivos. El canciller iraní, Abbas Araqchi, expresó que Teherán no planeaba más acciones retaliatorias, a menos que fuera atacado nuevamente.

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Caen los Precios del Petróleo
Los precios del crudo cayeron con fuerza tras conocerse el alto el fuego, ya que se disiparon los temores sobre interrupciones en el transporte por el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el envío de petróleo a nivel mundial.

A las 03:16 ET, los futuros del Brent bajaban un 3.7%, hasta los $67.93 por barril, mientras que los del West Texas Intermediate (WTI) caían un 3.6%, hasta $66.04, su nivel más bajo desde antes de la reciente escalada del conflicto. El lunes, el petróleo ya había perdido un 9% ante señales de distensión.

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El Oro Retrocede ante Mayor Aversión al Riesgo
El precio del oro cayó debido a la disminución de la demanda por activos refugio, en medio de un ambiente más optimista. El oro al contado bajaba un 1.4% hasta los $3,320.57 la onza a las 03:25 ET, su nivel más bajo desde el 11 de junio. Los futuros de oro para agosto cedían un 1.8%, hasta $3,334.87.

El dólar estadounidense se debilitó ligeramente, con el índice del dólar bajando un 0.4% hasta 98.06. El euro y el yen japonés ganaron terreno, apoyados por la caída en los precios del petróleo, lo que beneficia a economías importadoras de energía como la Unión Europea y Japón.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron estables tras una leve baja el lunes, luego de que un funcionario de la Fed expresara su apoyo a un posible recorte de tasas el próximo mes.

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Powell se Presenta ante el Congreso
La atención de los inversores se desplaza ahora de las tensiones internacionales hacia la política monetaria doméstica, con Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, listo para testificar ante el Congreso durante dos días a partir del martes.

Se espera que Powell enfrente preguntas difíciles sobre la reciente decisión de la Fed de mantener las tasas de interés sin cambios, en un contexto de incertidumbre comercial y presión política. Trump reiteró sus críticas al presidente de la Fed en redes sociales, calificándolo de “una persona muy tonta y obstinada”, y exigiendo recortes de tasas de “dos a tres puntos”.

Analistas de ING advirtieron que cualquier cambio en la postura de Powell podría interpretarse como una señal de que la Fed está cediendo ante la presión política, lo que podría desencadenar una fuerte depreciación del dólar.

Las acciones estadounidenses cerraron al alza este lunes en medio de tensiones geopolíticas y señales moderadas de la Reserva Federal. A pesar de la volatilidad inicial, los mercados reaccionaron positivamente tras la limitada represalia de Irán a los ataques militares de EE. UU., y ante la posibilidad de un recorte de tasas en julio.

El S&P 500 subió 56 puntos, o 0,94%, mientras que el Nasdaq Composite ganó 184 puntos, también 0,94%. El Dow Jones Industrial Average avanzó 375 puntos, equivalente a un 0,89%, mientras los inversionistas evaluaban los desarrollos internacionales y las expectativas monetarias.

Respuesta moderada de Irán tranquiliza a los mercados

Irán lanzó un ataque con misiles el lunes por la tarde dirigido a una base aérea estadounidense en Catar. Sin embargo, el impacto fue mínimo. Según informes, Irán coordinó previamente con las autoridades cataríes para reducir el riesgo de víctimas. No se reportaron muertes ni daños significativos.

El expresidente Donald Trump calificó la respuesta de Irán como “muy débil”, destacando que de los 14 misiles lanzados, 13 fueron interceptados y uno no representaba amenaza. En un comunicado, agradeció a Irán por el aviso anticipado y expresó su esperanza de que las tensiones den paso a esfuerzos de paz en la región. “Quizás Irán ahora pueda avanzar hacia la Paz y la Armonía… y alentaré con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo”, dijo Trump.

Por otra parte, medios iraníes informaron que el país estaría considerando bloquear el estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte global de petróleo. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, los mercados parecen considerar que el riesgo de una escalada significativa sigue siendo limitado.

Caída del petróleo a pesar de la tensión en Medio Oriente

De forma inesperada, los precios del petróleo cayeron con fuerza incluso en medio de las preocupaciones por el estrecho de Ormuz. El crudo Brent para entrega en agosto bajó 7,5% hasta $69,82 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) descendió 8,1% hasta $67,88.

Las caídas eliminaron las ganancias obtenidas durante la noche, lo que sugiere que los operadores están descontando una baja probabilidad de interrupciones en el suministro global de petróleo. Trump también intervino, instando a países y productores a evitar un alza en los precios. En su plataforma Truth Social escribió en mayúsculas: “¡TODOS, MANTENGAN BAJOS LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO, ESTOY VIGILANDO!”. En una publicación dirigida al Departamento de Energía de EE. UU., añadió: “Perforen, perforen, perforen. Lo digo en serio, ahora.”

Aumentan expectativas de recorte de tasas tras declaraciones de Bowman

Impulsando aún más el optimismo del mercado, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, expresó su apoyo a un posible recorte de tasas en la próxima reunión de política monetaria de julio. En declaraciones desde Praga, Bowman minimizó los efectos inflacionarios de los aranceles implementados durante el mandato de Trump, indicando que serían temporales.

“Si la inflación continúa contenida, apoyaría reducir la tasa de interés en nuestra próxima reunión para acercarla a su nivel neutral”, afirmó Bowman.

Los inversionistas ahora esperan con atención los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien comparecerá ante el Congreso durante dos días a partir del martes. La semana pasada, Powell señaló que el banco central se mantiene cauto respecto a nuevos recortes de tasas en el corto plazo, debido a la incertidumbre que persiste por las políticas comerciales.

El S&P 500 gana terreno mientras los precios del petróleo se desploman, influenciados por comentarios de Michelle Bowman, miembro de la Reserva Federal, quien sugirió posibles recortes en las tasas de interés. Aunque el PMI manufacturero se mantiene estable, el PMI de servicios muestra una ligera caída. El NASDAQ se beneficia del repunte de Tesla tras el lanzamiento de su robotaxi, mientras que el Dow Jones sube impulsado por la demanda de acciones tecnológicas. El artículo concluye con observaciones del experimentado trader Vladimir.

El S&P 500 muestra hoy un movimiento alcista, impulsado por una caída dramática del 7.5% en los precios del petróleo, tras un reciente —aunque débil— ataque de Irán a una base militar estadounidense en Catar. Los inversores parecen tranquilos al considerar que Irán probablemente no intensificará las tensiones, lo que protege las rutas de suministro de petróleo. Además, los comentarios moderados de la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, ofrecen un apoyo adicional al S&P 500, al sugerir que podría ser momento de contemplar recortes en la tasa de fondos federales. Como resultado, los rendimientos del Tesoro han bajado ligeramente, lo que suele beneficiar al mercado accionario.

La jornada también estuvo marcada por la atención de los inversores a los últimos informes del PMI. El PMI manufacturero se mantuvo estable en 52 durante junio, ligeramente por encima de las previsiones de 51, mientras que el PMI de servicios bajó de 53.7 en mayo a 53.1 en junio, frente a una estimación de consenso de 52.9. Para quienes no están familiarizados con el PMI, cualquier lectura por encima de 50 indica expansión en ese sector. Como era de esperarse, las acciones del sector energético fueron las más golpeadas, sufriendo algunas de las mayores pérdidas dentro del S&P 500, debido al desplome en los precios del crudo. En contraste, otros sectores lograron avanzar en medio de este contexto.

Actualmente, el S&P 500 intenta mantenerse por encima de un nivel de resistencia cercano, entre 6000 y 6010. Si logra consolidarse sobre ese umbral, podría apuntar hacia la próxima zona de resistencia entre 6090 y 6100.

Por su parte, el NASDAQ supera la marca de los 21,800 puntos, impulsado principalmente por un fuerte aumento del 9.1% en las acciones de Tesla tras el lanzamiento de sus servicios de robotaxi en Austin. La resistencia más cercana para el NASDAQ se encuentra en el rango de 21,950 a 22,000 puntos. Si logra superar esta zona, podría intentar alcanzar el rango de 22,250 a 22,300.

El Dow Jones también está en alza, favorecido por el creciente interés en las acciones tecnológicas, con gigantes como IBM y Microsoft destacándose en la sesión de hoy. Si el Dow logra superar la resistencia ubicada entre los 42,700 y 42,800 puntos, podría dirigirse hacia el siguiente objetivo entre 43,300 y 43,400. El indicador RSI se encuentra actualmente en un rango moderado, lo que sugiere que aún hay margen para más alzas en el corto plazo.

Las acciones cerraron al alza este lunes, incluso después de que Estados Unidos intensificara su participación en el conflicto entre Israel e Irán, atacando tres instalaciones nucleares iraníes el fin de semana. A pesar de las tensiones, los precios del petróleo retrocedieron, lo que impulsó el ánimo de los inversores.

El promedio industrial Dow Jones subió 90 puntos (0,2%), el S&P 500 ganó 0,3%, y el Nasdaq Composite aumentó 0,1%.

Los ataques aéreos estadounidenses alcanzaron instalaciones en Fordo, Isfahán y Natanz, sorprendiendo a los mercados que esperaban una respuesta más diplomática, especialmente después de que el presidente Trump dijera el viernes que decidiría si atacar Irán “en las próximas dos semanas”.

Los precios del petróleo, que ya habían aumentado en las últimas semanas debido a las crecientes tensiones en Oriente Medio, subieron inicialmente el domingo por la noche pero luego retrocedieron. El crudo WTI terminó el lunes con una baja del 0,5%, a 73,65 dólares por barril.

En un discurso desde la Casa Blanca el sábado por la noche, Trump advirtió a Irán: “Habrá paz, o una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos visto en los últimos ocho días”. Ahora los mercados están atentos a una posible represalia de Teherán, con temor a que pueda atacar personal estadounidense en la región o cerrar el Estrecho de Ormuz, lo que afectaría gravemente el flujo global de petróleo. Un cierre prolongado podría llevar los precios del crudo por encima de los 100 dólares por barril.

El secretario de Estado, Marco Rubio, instó a China, principal comprador de petróleo iraní, a intervenir para evitar el cierre de esa vía comercial clave.

Pese a las amenazas, algunos analistas se mostraron tranquilos. “Los inversores no están entrando en pánico por una crisis petrolera, lo cual es apropiado por ahora”, escribió Adam Crisafulli, de Vital Knowledge, señalando la capacidad militar reducida de Irán, su aislamiento internacional y la disponibilidad de suministro global de petróleo.

Sin embargo, un conflicto más amplio en Oriente Medio representa una nueva amenaza para los mercados financieros y la economía, ya presionados por las políticas comerciales agresivas de Trump este año.

“A pesar de la turbulencia causada por los aranceles de Trump y ahora la guerra en Oriente Medio, la economía estadounidense sigue demostrando su resiliencia”, escribió Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, en una nota el domingo, recordando su fortaleza durante eventos como la invasión rusa a Ucrania y los aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal.

A continuación, un repaso a algunos de los principales movimientos en las acciones estadounidenses en las operaciones previas a la apertura del mercado:

• Acciones del sector petrolero, incluidas Exxon Mobil (NYSE:XOM) y Chevron (NYSE:CVX), subieron tras los ataques, en línea con el repunte de los precios del crudo. Los operadores temen que el conflicto entre Irán, Israel y ahora EE.UU. pueda afectar el suministro global de petróleo y gas, especialmente a través del estratégico Estrecho de Ormuz, en la costa sur de Irán.
• Las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) registraron una ligera subida después de que la compañía lanzara su servicio de taxis autónomos para un grupo selecto de usuarios.
• Estee Lauder (NYSE:EL) subió levemente tras una mejora en su calificación por parte de Deutsche Bank, que destacó los esfuerzos de la empresa de cosméticos por diversificar su negocio más allá del mercado chino.
• Circle Internet Group (NYSE:CRCL) se disparó más de un 5%, impulsada por la aprobación en el Senado estadounidense de nuevas medidas sobre las stablecoins, un hito importante para la industria de las criptomonedas.
• El fabricante chino de coches eléctricos Li Auto (NASDAQ:LI) anunció que lanzará un nuevo SUV más adelante este año, lo que impulsó sus acciones.
• Las acciones de Northern Trust (NASDAQ:NTRS) subieron tras un informe del Wall Street Journal que señalaba que Bank of New York Mellon (NYSE:BK) se habría acercado a la empresa para discutir una posible fusión.
• Por el contrario, las acciones de Compass Pathways (NASDAQ:CMPS) cayeron después de que la farmacéutica informara que un estudio en fase avanzada mostró que su tratamiento experimental con psilocibina ayudó a reducir significativamente los síntomas de depresión resistente al tratamiento.