Author: Matthew Collom

Las acciones estadounidenses cerraron mayormente a la baja este miércoles después de que nuevos datos del mercado laboral generaran preocupaciones sobre una posible desaceleración económica, alimentando especulaciones sobre un inminente recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

A las 09:35 ET, el Dow Jones Industrial Average caía 115 puntos (-0,3%), el S&P 500 retrocedía 7 puntos (-0,1%) y el NASDAQ Composite subía ligeramente 20 puntos (+0,1%).

Informe ADP muestra debilidad inesperada

Las nóminas privadas cayeron en 33.000 durante junio, muy por debajo de las expectativas de un aumento de 99.000. Además, el informe nacional de empleo de ADP revisó a la baja el dato de mayo a 29.000 desde los 37.000 inicialmente reportados, marcando el crecimiento más débil desde marzo de 2023.

Las pérdidas se concentraron en los sectores de servicios profesionales, educación y salud, mientras que ocio, hospitalidad y manufactura registraron leves avances. Esto sugiere una mayor cautela por parte de los empleadores y menos disposición de los trabajadores a cambiar de empleo en un entorno de incertidumbre económica, agravada por tensiones comerciales.

Otros datos recientes mostraron que, aunque las ofertas de empleo aumentaron sorpresivamente en mayo, las contrataciones se debilitaron, lo que podría indicar un enfriamiento del mercado laboral. Los inversores esperan ahora el crucial informe de nóminas no agrícolas que se publicará el jueves.

¿La Fed recortará tasas pronto?

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mantuvo su tono prudente durante una conferencia en Sintra, Portugal, reiterando que la política monetaria seguirá dependiendo estrictamente de los datos económicos, en un contexto marcado por la incertidumbre en las políticas comerciales.

Analistas de Morgan Stanley sugieren que la debilidad en el mercado laboral podría empujar a la Fed a considerar recortes de tasas ya en julio.

Senado aprueba ajustadamente el proyecto fiscal de Trump

Durante la noche, el Senado aprobó el ambicioso paquete fiscal del presidente Trump, conocido como “One Big Beautiful Bill”, que ahora pasa a la Cámara de Representantes para su aprobación final, antes del plazo autoimpuesto del 4 de julio.

El proyecto contempla la extensión de recortes fiscales de 2017, nuevas reducciones de impuestos y aumentos en el gasto de defensa y seguridad fronteriza. Sin embargo, algunos republicanos han expresado preocupación por su impacto fiscal. Expertos independientes estiman que podría aumentar la deuda pública en más de 3 billones de dólares.

Optimismo comercial impulsa expectativas

Fuera del ámbito legislativo, los mercados también están atentos a los avances en acuerdos comerciales, con el plazo del 9 de julio fijado por Trump para finalizar su “pausa” en los aranceles más agresivos.

Se anunció un acuerdo comercial con China la semana pasada, y Canadá retiró a último momento su impuesto a servicios digitales. Además, se comenta que India estaría cerca de firmar un pacto. Trump afirmó que no extenderá el plazo del 9 de julio y que notificará formalmente a los países sobre las tarifas aplicables.

Según el Financial Times, EE.UU. estaría cambiando de enfoque hacia acuerdos comerciales más limitados y por fases, buscando avances rápidos antes de la fecha límite.

Tesla se recupera tras nuevo choque entre Musk y Trump

Las acciones de Tesla (NASDAQ: TSLA) repuntaron el miércoles luego de caer el día anterior, cuando Trump reavivó su disputa con Elon Musk, acusando al CEO de beneficiarse excesivamente de subsidios públicos y exigiendo una revisión del apoyo federal a la compañía.

Tesla reportó entregas de 384.122 vehículos en el segundo trimestre de 2025, una cifra inferior a los 443.956 del mismo período del año anterior, aunque mejor de lo que temían algunos analistas.

Microsoft anuncia despido masivo

Microsoft (NASDAQ: MSFT) confirmó que despedirá hasta 9.000 empleados, alrededor del 4% de su plantilla global, en su mayor recorte desde 2023.

Precios del crudo suben por tensiones con Irán

Los precios del petróleo subieron este miércoles luego de que Irán suspendiera su cooperación con el organismo nuclear de la ONU, elevando las tensiones geopolíticas. Teherán aprobó una ley que exige autorización del Consejo Supremo de Seguridad Nacional para futuras inspecciones en sus instalaciones nucleares.

La medida se da en medio de tensiones con la ONU tras los ataques de EE.UU. e Israel a sitios nucleares iraníes el mes pasado. Por otro lado, datos del Instituto Americano del Petróleo (API) mostraron un aumento de 680.000 barriles en las reservas de crudo en la última semana, tras cinco semanas de fuertes reducciones, lo que genera dudas sobre la demanda durante la temporada alta de viajes.

Se espera el informe oficial del gobierno más tarde este miércoles.

Los futuros de las acciones en EE. UU. apuntan al alza después de que el Senado aprobara un enorme proyecto fiscal vinculado a la agenda legislativa del expresidente Donald Trump. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Representantes, donde los republicanos corren contra un plazo autoimpuesto del 4 de julio para que Trump lo firme como ley. Mientras tanto, los inversores esperan nuevos datos laborales que podrían ofrecer una visión más clara del mercado laboral estadounidense.

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1. Futuros al alza

Los futuros bursátiles subieron ligeramente el miércoles, mientras los inversores reaccionaban a la aprobación en el Senado de un amplio paquete de recortes fiscales y gasto público. También hay atención sobre la evolución de las tasas de interés y el comercio internacional.

• Futuros del Dow Jones subieron 127 puntos (0.3%)
• Futuros del S&P 500 aumentaron 17 puntos (0.3%)
• Futuros del Nasdaq 100 avanzaron 56 puntos (0.2%)

El martes, los principales índices estuvieron mixtos tras datos más sólidos de empleo y una desaceleración manufacturera menor a la esperada. Sin embargo, la noticia principal fue la aprobación en el Senado del proyecto que Trump llama su “Gran y Hermosa Ley”, que ahora espera el visto bueno final de la Cámara.

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2. La Cámara votará el paquete fiscal impulsado por Trump

Se espera que la Cámara de Representantes vote el miércoles sobre la versión del Senado del proyecto, aunque no está claro si los republicanos lograrán aprobarlo antes del 4 de julio. Algunos legisladores conservadores dentro del partido podrían oponerse.

El paquete incluye la extensión de los recortes fiscales de 2017, nuevos alivios fiscales y un aumento del gasto en defensa y seguridad fronteriza. Analistas advierten que esto podría aumentar la deuda nacional en más de 3 billones de dólares. A pesar de eso, los mercados de bonos han reaccionado con calma, ya que muchos anticipan que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés pronto.

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3. Se espera el informe de empleo de ADP

Los inversores aguardan el informe de empleo privado de ADP, que se publica el miércoles y podría ofrecer pistas sobre el mercado laboral y los próximos pasos de la Fed.

• Se espera un aumento de 99,000 empleos en junio, frente a los 37,000 de mayo.

El martes, datos mostraron que las ofertas de empleo subieron inesperadamente en mayo, pero la contratación disminuyó, lo que podría señalar una desaceleración en un mercado laboral que ha sido resistente. El jueves se publicará el informe de nóminas no agrícolas, más detallado.

La Reserva Federal sigue buscando un equilibrio entre controlar la inflación y apoyar el empleo. Aunque la inflación se ha moderado, la demanda laboral ha comenzado a disminuir, y los responsables del banco central adoptan una postura de “esperar y ver” frente a los cambios en las tasas de interés, debido a la incertidumbre por las tensiones comerciales.

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4. Trump sugiere acuerdo comercial con India ante vencimiento de pausa arancelaria

El comercio también está en el centro de atención. La pausa en la aplicación de nuevos aranceles de la administración Trump está por expirar, y las tensiones aumentan.

Trump dijo el martes que India podría estar lista para firmar un acuerdo comercial que reduzca los aranceles sobre productos estadounidenses. De no ser así, India enfrentaría un arancel del 26% a partir del 9 de julio.

“India no deja entrar a nadie ahora mismo”, dijo Trump. “Creo que lo harán, y si lo hacen, vamos a tener un acuerdo con aranceles mucho más bajos.”

Sin embargo, también insinuó que podría no extender la pausa y simplemente imponer los nuevos aranceles unilateralmente.

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5. Petróleo estable

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el miércoles, mientras los operadores seguían:

• Las negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás, y
• Las reservas de crudo en EE. UU., antes de una reunión de OPEP+.
• Brent subió 0.1% a $67.16
• WTI se mantuvo en $65.45

Trump anunció que Israel aceptó un alto el fuego de 60 días y pidió a Hamás que también lo apruebe.

Por otro lado, el Instituto Americano del Petróleo (API) informó un aumento de 680,000 barriles en las reservas de crudo la semana pasada, tras cinco semanas consecutivas de fuertes descensos. El informe oficial del gobierno se publicará más tarde hoy.

Sigue los movimientos previos a la apertura en ADVFN.

La mayoría de los mercados asiáticos cerraron a la baja este miércoles, en medio de la cautela de los inversores ante la proximidad del plazo del 9 de julio para cerrar acuerdos comerciales con Estados Unidos. Las acciones japonesas lideraron las pérdidas regionales después de que el presidente Donald Trump pusiera en duda un posible acuerdo con Tokio.

Los principales índices de Wall Street cerraron mixtos la jornada anterior, con el S&P 500 y el NASDAQ Composite cayendo por debilidad en el sector tecnológico. Durante las horas de negociación en Asia, los futuros estadounidenses mostraban pocos cambios.

Trump reafirma plazo del 9 de julio y duda sobre acuerdo con Japón

El martes, el presidente Trump reiteró que no extenderá el plazo del 9 de julio para que los países cierren acuerdos comerciales con EE.UU. En caso de no alcanzarse un acuerdo antes de esa fecha, los países recibirán notificaciones formales con los aranceles que se les aplicarán.

Trump también expresó escepticismo sobre un posible acuerdo con Japón y advirtió que podrían imponerse aranceles de hasta el 30–35% a las importaciones japonesas.

Ante esta incertidumbre, el índice Nikkei 225 de Japón cayó un 1%, mientras que el TOPIX retrocedió un 0.5%.

Avances en negociaciones comerciales entre EE.UU. e India

Mientras tanto, las conversaciones con India parecen avanzar. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, señaló que las negociaciones están “muy cerca” de alcanzar un acuerdo provisional.

Corea del Sur y China también retroceden

El sentimiento en los mercados regionales se mantuvo frágil. El índice surcoreano KOSPI lideró las pérdidas con una caída del 1.5%, arrastrado por una baja de casi 4% en las acciones del fabricante de chips SK Hynix (KS:000660).

En China, el índice Shanghai Composite bajó un 0.1%, mientras que el CSI 300 mostró pocos cambios. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0.5% en una jornada de recuperación tras un feriado.

La semana pasada, Trump anunció que se había alcanzado un acuerdo comercial con China, tras reuniones en Ginebra.

Singapur e India estables; Australia sube levemente tras datos minoristas

El índice Straits Times de Singapur subió un 0.4%, mientras que los futuros del Nifty 50 de India permanecieron prácticamente sin cambios.

En Australia, las ventas minoristas mostraron una leve recuperación en mayo. Los datos publicados el miércoles indican un aumento mensual del 0.2%, frente a una caída del 0.1% en abril, aunque por debajo de las expectativas del 0.3%. La baja en el gasto en alimentos contrarrestó el repunte en ropa.

El índice S&P/ASX 200 subió un 0.3%, pero las acciones de Qantas Airways Ltd (ASX:QAN) cayeron más del 4% tras confirmarse una brecha de seguridad en su centro de atención al cliente que expuso datos de usuarios.

El índice S&P 500 cerró ligeramente a la baja este martes, retrocediendo desde niveles récord debido a un mal comienzo del tercer trimestre para las grandes empresas tecnológicas. Los inversionistas están evaluando actualizaciones sobre política comercial, fiscal y el aumento en los rendimientos del Tesoro de EE. UU.

A las 4:00 p.m. ET:

• El Dow Jones subió 400 puntos (0.9%)
• El S&P 500 cayó 0.1%
• El NASDAQ bajó 0.8%

El lunes, tanto el S&P 500 como el NASDAQ alcanzaron máximos históricos gracias al optimismo por la reducción de tensiones comerciales y las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

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Acuerdos comerciales en el foco

Los desarrollos recientes en comercio internacional están captando atención. La semana pasada, EE. UU. y China anunciaron un acuerdo comercial, y Canadá retiró un impuesto digital a las tecnológicas pocas horas antes de su entrada en vigor. Esto ha aumentado las expectativas de lograr más acuerdos antes del plazo del 9 de julio fijado por el presidente Trump.

Sin embargo, las negociaciones con Japón están siendo complicadas. Según el Financial Times, funcionarios estadounidenses están optando por acuerdos más limitados y rápidos para evitar el regreso de aranceles altos—algunos de hasta 50%. Esto representa un cambio respecto a la promesa original de Trump de cerrar 90 acuerdos integrales en 90 días.

Aunque estos acuerdos limitados podrían evitar aranceles severos, un arancel base del 10% se mantendría mientras continúan las negociaciones más amplias. Las conversaciones siguen siendo difíciles, y el gobierno aún considera aplicar tarifas a sectores clave.

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Trump vuelve a criticar al presidente de la Fed

Los mercados esperan un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, especialmente después de los datos de inflación más débiles de la semana pasada. La Fed mantuvo las tasas entre 4.25% y 4.5% el mes pasado, con su presidente Jerome Powell adoptando una postura cautelosa debido a la incertidumbre generada por la política arancelaria de Trump.

El lunes, Trump volvió a criticar a Powell, enviándole una carta manuscrita donde le pidió reducir considerablemente las tasas de interés. Afirmó que las tasas actuales están costando a EE. UU. “cientos de miles de millones” de dólares y sugirió que el país debería pagar solo “1% o menos” de interés. También se rumorea que Trump está considerando nombrar a un posible sucesor, lo que podría debilitar la influencia de Powell sobre la política monetaria.

Actualmente, los mercados ven más de un 90% de probabilidad de un recorte de tasas en septiembre. Los datos económicos de esta semana —en especial el informe oficial de empleo del jueves— podrían influir en esas expectativas.

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Senado republicano impulsa el proyecto de ley fiscal de Trump

El Senado aprobó por poco (51–49) una votación para iniciar el debate sobre el ambicioso proyecto de ley de Trump, llamado “Una Gran y Hermosa Ley”, que incluye recortes de impuestos, cambios en el gasto público y medidas de seguridad fronteriza.

Según una nueva estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), la versión del Senado añadiría unos 3.3 billones de dólares al déficit federal en la próxima década. La propuesta también contempla un aumento del techo de deuda de $5 billones —$1 billón más que la versión aprobada por la Cámara de Representantes—. Los republicanos esperan aprobarla antes del 4 de julio para evitar un posible incumplimiento de pagos este verano.

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Tesla cae por disputa entre Trump y Musk

Las acciones de Tesla cayeron con fuerza luego de que Trump intensificara su enfrentamiento con Elon Musk. El presidente acusó al CEO de Tesla de depender en exceso de subsidios del gobierno y pidió una revisión del apoyo federal que recibe la compañía.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que Musk podría haber recibido más subsidios que cualquier otra persona en la historia y sugirió que sin ellos, “probablemente tendría que cerrar y regresar a Sudáfrica”. La tensión surge por las críticas de Musk al proyecto fiscal de Trump.

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Hasbro sube por recomendación de compra

Por otro lado, Hasbro (HAS) alcanzó un máximo histórico después de que Goldman Sachs mejorara su calificación a “compra”, debido a las buenas expectativas de ventas de su nueva línea de cartas Magic: The Gathering.

Sigue el mercado fuera de horario en ADVFN.

Un nuevo proyecto de ley en el Senado de EE. UU. propone eliminar los créditos fiscales para vehículos eléctricos, que han sido una ayuda para los compradores. Estos créditos podrían desaparecer tan pronto como en otoño. La Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles advierte sobre el impacto en el mercado, mientras que Trump y Musk se enfrentan sobre sus efectos.

Un nuevo proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos está proponiendo eliminar los créditos fiscales federales para vehículos eléctricos (EV) mucho antes de lo esperado. Se prevé que estas prestaciones financieras para la compra de automóviles eléctricos, tanto nuevos como usados, puedan desaparecer tan pronto como este otoño. Durante los últimos años, el gobierno ofreció créditos de hasta $7,500 para vehículos nuevos y hasta $4,000 para modelos usados, con el objetivo de hacer que el transporte más limpio sea accesible. Estas incentivos estaban programados para estar disponibles hasta 2032, pero como se discute en la última versión del proyecto de presupuesto, podrían eliminarse para vehículos adquiridos después del 30 de septiembre de 2025.

Este impulso para acelerar la eliminación de los créditos está vinculado al “One Big Beautiful Bill Act” propuesto por el presidente Donald Trump. Un proyecto anterior aprobado en la Cámara de Representantes indicaba que los créditos podrían terminar en 180 días tras la aprobación, pero la revisión del Senado establece una línea de tiempo mucho más apresurada. Si se aprueba, el costo de un vehículo eléctrico podría incrementar miles de dólares de la noche a la mañana para muchos consumidores.

La Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles (NADA) ha alertado sobre esta modificación, señalando la existencia de un importante inventario de vehículos eléctricos sin vender. Actualmente, los concesionarios cuentan con aproximadamente 140,000 EVs en sus lotes. NADA ha instado al Congreso a contemplar un período de transición más gradual para evitar la interrupción del mercado y que los concesionarios se queden con un excedente de vehículos que de repente se han vuelto más caros. El proyecto de ley ofrece, sin embargo, una posible solución al proponer eliminar las penalizaciones por no cumplir con los objetivos federales de economía de combustible.

El debate sobre los incentivos para vehículos eléctricos ha reavivado un conflicto político entre el presidente Trump y Elon Musk, el CEO de Tesla. Musk, quien en el pasado había apoyado al presidente, ahora critica abiertamente este proyecto de ley. Afirma que, aunque no está en contra de eliminar subsidios para EV, también se deben eliminar los subsidios duraderos para la industria de combustibles fósiles para crear un campo de juego justo.

El presidente Trump respondió, señalando en su plataforma Truth Social que las empresas de Musk, como Tesla, dependen enormemente del apoyo gubernamental. Este intercambio público ha tenido consecuencias reales, ya que las acciones de Tesla han caído después de los comentarios del presidente.

Las acciones en EE.UU. bajan desde niveles récord en medio de preocupaciones comerciales y económicas

Los mercados bursátiles de Estados Unidos bajaron ligeramente el martes, después de alcanzar niveles récord el día anterior. Los inversores están atentos a los avances en acuerdos comerciales y se preparan para datos clave del mercado laboral que se publicarán esta semana.

A las 9:32 a.m. ET:

• El Dow Jones bajó 33 puntos (0.1%)
• El S&P 500 cayó 16 puntos (0.3%)
• El NASDAQ perdió 100 puntos (0.5%)

El lunes, tanto el S&P 500 como el NASDAQ habían cerrado en máximos históricos, impulsados por señales de reducción de tensiones comerciales y expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Acuerdos comerciales en el centro de atención

Los últimos desarrollos en comercio internacional han captado la atención del mercado. La semana pasada, EE.UU. y China anunciaron un acuerdo comercial, y Canadá canceló un impuesto digital a empresas tecnológicas que iba a entrar en vigor, lo que ha elevado las expectativas de evitar nuevos aranceles.

Sin embargo, las negociaciones con Japón se presentan complicadas. EE.UU. está cambiando de estrategia, buscando acuerdos comerciales más limitados con algunos países para evitar que entren en vigor fuertes aranceles después del 9 de julio. Estos acuerdos cubrirían temas específicos y mantendrían un arancel base del 10% mientras continúan las negociaciones más amplias.

Trump vuelve a criticar a Powell

Las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal han aumentado tras datos recientes de inflación más débiles de lo esperado. La Fed mantuvo las tasas sin cambios en su última reunión y adoptó una postura cautelosa ante la incertidumbre económica.

El presidente Trump volvió a criticar al presidente de la Fed, Jerome Powell, el lunes, enviándole una nota escrita a mano en la que le pedía reducir las tasas “drásticamente”. Afirmó que EE.UU. debería tener una tasa de interés del “1% o menos” y sugirió que podría nombrar a un sucesor para Powell este mismo año, lo que podría debilitar su influencia.

Actualmente, los mercados estiman una probabilidad superior al 90% de que la Fed recorte las tasas en septiembre. Los datos económicos que se publicarán esta semana, especialmente el informe oficial de empleo del jueves, podrían influir en esa expectativa.

Republicanos del Senado impulsan ley fiscal de Trump

El sábado, el Senado aprobó por poco (51–49) iniciar el debate sobre la nueva ley fiscal y de gasto del presidente Trump, llamada “Una Gran y Hermosa Ley”. Esta propuesta incluye recortes de impuestos, cambios en el gasto doméstico y medidas de seguridad fronteriza.

Según un nuevo informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), esta versión del Senado aumentaría el déficit federal en aproximadamente $3.3 billones de dólares durante la próxima década. Los republicanos buscan aprobarla antes del 4 de julio.

La propuesta también incluye un aumento del techo de deuda en $5 billones, $1 billón más que la versión de la Cámara de Representantes. Si no se aprueba, el Tesoro podría enfrentar una posible cesación de pagos este verano.

Las acciones de Tesla caen por disputa entre Trump y Musk

Las acciones de Tesla cayeron después de que Trump intensificara sus críticas a Elon Musk, acusándolo de beneficiarse demasiado de subsidios federales. En una publicación en Truth Social, Trump pidió que se investigue el apoyo gubernamental a Tesla y afirmó que “Elon podría haber recibido más subsidios que cualquier persona en la historia”.

Trump también dijo que sin estos apoyos, Musk “probablemente tendría que cerrar su empresa e irse de regreso a Sudáfrica”. El conflicto surge en parte porque Musk ha criticado el proyecto de ley fiscal que Trump respalda.

El petróleo rebota desde su nivel más bajo en tres semanas

Los precios del petróleo subieron ligeramente el martes, después de haber tocado mínimos de tres semanas más temprano en la jornada. El Brent subió un 0.4% hasta los $67.10 por barril, mientras que el crudo estadounidense (WTI) ganó un 0.7% hasta los $65.54.

El repunte se debe a expectativas de que la OPEP+ aumente su producción en agosto. Según Reuters, el grupo planea incrementar la oferta en 411,000 barriles por día, continuando con aumentos similares en mayo, junio y julio. Aun así, la oferta sigue por debajo de los recortes de producción realizados en los últimos dos años.

Los futuros de acciones en EE. UU. bajaron ligeramente este martes, después de una jornada positiva el lunes en la que los mercados globales alcanzaron un nuevo récord. Los inversores están atentos al reinicio de las negociaciones comerciales entre EE. UU. y Canadá, así como a la debilidad del dólar. Mientras tanto, el presidente Trump intensificó sus críticas contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enviándole una carta escrita a mano exigiendo fuertes recortes en las tasas de interés. Powell hablará en un importante panel de bancos centrales en Portugal. Por otro lado, la Casa Blanca está reduciendo sus ambiciones comerciales antes de que venza el plazo de unos aranceles clave.

1. Futuros de EE. UU. Bajan Ligeramente

Los futuros de acciones estadounidenses bajaban levemente el martes. A las 03:32 ET:

• Futuros del Dow: -30 puntos (-0.1%)
• Futuros del S&P 500: -11 puntos (-0.2%)
• Futuros del Nasdaq 100: -56 puntos (-0.3%)

El alza del lunes fue impulsada por esperanzas de nuevas conversaciones comerciales con Canadá. Sin embargo, persisten preocupaciones por un proyecto de ley fiscal que podría aumentar aún más la ya enorme deuda federal de EE. UU. ($36.2 billones).

Los mercados también están pendientes de datos económicos importantes esta semana, especialmente el informe de empleo de junio que se publicará el jueves. Hoy, la atención estará en el índice de actividad manufacturera.

2. Trump Intensifica Críticas a Powell

El presidente Trump volvió a atacar al presidente de la Fed, Jerome Powell, acusándolo de ser “demasiado lento” en reducir las tasas de interés. En una nota escrita a mano, Trump le pidió recortes “significativos” y señaló que EE. UU. está perdiendo “cientos de miles de millones” por tener tasas tan altas. Sugirió que las tasas deberían estar en torno al 1%.

A pesar de la presión de Trump, Powell ha adoptado un enfoque cauteloso, manteniendo las tasas entre 4.25% y 4.5%, debido a la incertidumbre económica provocada en parte por los aranceles impulsados por el propio Trump. Se rumorea que Trump podría estar considerando reemplazar a Powell, lo que podría debilitar su influencia en la política monetaria.

3. Reunión Clave en Sintra: Participación de Powell

Powell participará este martes en un panel del foro anual del Banco Central Europeo en Sintra, Portugal, junto a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y los jefes de los bancos centrales de Japón, Reino Unido y Corea del Sur.

Uno de los temas podría ser el papel decreciente del dólar como moneda de reserva mundial. El dólar ha tenido su peor inicio de año desde la década de 1970. Lagarde señaló que la “incertidumbre” será una característica persistente de la economía global, debido a las políticas comerciales y fiscales poco claras de EE. UU.

4. EE. UU. Reduce sus Objetivos Comerciales

Según el Financial Times, EE. UU. está optando por acuerdos comerciales más limitados con ciertos países, buscando lograr avances rápidos antes del 9 de julio, cuando podrían volver los aranceles “recíprocos” de hasta 50%.

Esto marca un cambio respecto al plan original de Trump de cerrar 90 acuerdos integrales durante una pausa arancelaria de 90 días iniciada el 2 de abril. Aunque estos acuerdos limitados podrían evitar los aranceles más duros, se mantendría un arancel base del 10% mientras continúan las negociaciones más amplias. Aun así, la administración sigue considerando imponer aranceles a sectores clave.

5. Petróleo Volátil

Los precios del crudo mostraron volatilidad tras alcanzar un mínimo de tres semanas debido a menores preocupaciones de suministro y expectativas de un aumento en la producción de la OPEP+.

A las 03:38 ET:

• El Brent bajaba 0.4% a $66.47 por barril
• El WTI caía 0.5% a $64.81 por barril

Se espera que la OPEP+ aumente su producción en 411,000 barriles diarios en agosto, tras incrementos similares en mayo, junio y julio. El total de aumentos del año alcanzaría 1.78 millones de barriles diarios, aunque sigue siendo menor que los recortes de producción aplicados en los últimos dos años.

Las acciones estadounidenses suben notablemente a mitad de jornada, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando niveles récord, impulsados por el optimismo en torno a las negociaciones comerciales y la expectativa de recortes en las tasas de interés. Los sectores clave incluyen tecnología y finanzas, fortalecidos por avances positivos como cambios en regulaciones corporativas y nuevas proyecciones de ingresos de grandes empresas. El sentimiento del mercado dependerá de los próximos datos económicos y de la respuesta de la Reserva Federal.

Las acciones en EE.UU. disfrutan de un repunte a mitad del día, lo que impulsa al S&P 500 y al Nasdaq a territorio récord. El alza se atribuye en gran parte al optimismo en torno a las conversaciones comerciales y a la expectativa de más recortes de tasas de interés conforme se cierra el trimestre.

El Nasdaq ha tenido un impresionante aumento del 17.5% en este trimestre, seguido de cerca por el S&P 500 con un 10.2%, y el Dow Jones con un 4.6%. Sin embargo, el Dow aún se encuentra 2.3% por debajo de su pico en diciembre, mientras los operadores evalúan posibles cambios en políticas y los plazos para acuerdos comerciales que se aproximan.

La atención está actualmente puesta en la fecha límite del 9 de julio para posibles acuerdos comerciales. El presidente Trump ha insinuado la posibilidad de extender o acelerar los aranceles, mientras que Canadá ha retirado su plan de impuesto digital dirigido a empresas tecnológicas estadounidenses para facilitar las negociaciones estancadas con EE.UU.

Además, informes económicos más débiles han aumentado la especulación de que Trump podría reemplazar al presidente de la Fed, Jerome Powell, con alguien de postura más moderada. Esto ha llevado a muchos a prever recortes de tasas más temprano de lo anticipado por parte de la Reserva Federal. Se espera que Powell y otros funcionarios de la Fed hablen más adelante esta semana, y los operadores estarán atentos a cualquier señal de política monetaria.

Los analistas del mercado también están atentos a los próximos datos, incluyendo el informe de nóminas no agrícolas y las cifras del ISM de manufactura y servicios, los cuales podrían influir en si el rally actual mantiene su impulso. Si los datos resultan débiles, se reforzarán las expectativas de recortes en las tasas.

Las acciones tecnológicas lideran el comercio de mediodía con un aumento del 0.69%, gracias al entusiasmo continuo por los avances en inteligencia artificial, mientras que el sector financiero también muestra buen desempeño con un incremento del 0.7%, impulsado por los resultados de las pruebas de resistencia de la Fed. Los sectores de salud e industriales suben ligeramente un 0.27%, mientras que consumo discrecional e inmobiliario se rezagan, especialmente el inmobiliario, que cae un 0.62% ya que los operadores se enfocan en opciones de mayor riesgo.

Juniper Networks ha subido un 8.3% después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. aprobara la adquisición de $14 mil millones de Hewlett Packard Enterprise, lo que llevó a las acciones de HPE a aumentar un 9.6% al considerar el mercado las sinergias potenciales del acuerdo. Oracle también ha sido noticia al subir un 6.4%, impulsada por su proyección de nuevos contratos de servicios en la nube que se espera generen más de $30 mil millones a partir del año fiscal 2028.

En el sector financiero, Bank of America sube un 0.8%, mientras que JPMorgan Chase y Wells Fargo aumentan un 1.5% y 1.9%, respectivamente, debido al creciente optimismo sobre recompras tras las pruebas de estrés. Con los mercados de efectivo y futuros en niveles récord, los operadores están atentos a la fecha límite comercial del 9 de julio, los próximos informes económicos y los comentarios de la Fed para evaluar la solidez de esta tendencia alcista.

Las compras en las caídas continúan apoyando al mercado por ahora, pero los próximos datos serán clave para determinar si los compradores podrán mantener el control entrando al nuevo trimestre.

Además, se destaca a James Hyerczyk como un analista técnico y educador experimentado en EE.UU., con más de 40 años de trayectoria en análisis y comercio de mercados, especialmente en patrones gráficos y movimientos de precios. Es autor de dos libros sobre análisis técnico y tiene amplia experiencia tanto en mercados de futuros como de acciones.

Los mercados bursátiles de Estados Unidos comenzaron la semana con ganancias este lunes, cerrando un junio sólido impulsados por el optimismo en torno a acuerdos comerciales y la posibilidad de recortes en las tasas de interés. A las 9:35 a. m. (hora del Este):

• El Dow Jones subía 175 puntos (0.4%)
• El S&P 500 ganaba 15 puntos (0.3%)
• El NASDAQ aumentaba 50 puntos (0.3%)

Los tres índices principales están en camino de cerrar el mes con fuertes ganancias, tras el anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Esto ha generado esperanzas de que se concreten más acuerdos antes del plazo del 9 de julio fijado por el presidente Trump.

El ánimo también se vio impulsado por la decisión de Canadá de cancelar su impuesto digital a empresas tecnológicas, horas antes de que entrara en vigor. La medida busca reactivar las negociaciones comerciales con el gobierno de Trump. El primer ministro canadiense, Mark Carney, se reunirá con Trump con la meta de lograr un acuerdo antes del 21 de julio.

Esperanzas de recorte en tasas de interés

Los inversionistas también esperan un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, tal vez para septiembre. Datos recientes mostraron una inflación más débil de lo esperado y una caída en el gasto del consumidor en mayo. Aunque la inflación sigue por encima del objetivo del 2%, la eliminación de aranceles podría dar al banco central espacio para reducir las tasas.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo la semana pasada que si la inflación no sube este verano, es probable que haya recortes de tasas. Actualmente, los mercados calculan una probabilidad del 74% de un recorte en septiembre, con una pequeña posibilidad de que ocurra ya en julio.

El siguiente dato económico clave será el informe de empleo de junio, que se publicará el jueves (el viernes es festivo en EE. UU.). Se espera la creación de 120,000 empleos, una ligera baja frente a los 139,000 de mayo.

Avanza proyecto de ley fiscal de Trump

El sábado, el Senado aprobó por estrecho margen (51–49) una votación para comenzar el debate sobre el ambicioso proyecto de ley del presidente Trump, conocido como “One Big Beautiful Bill” (Una gran y hermosa ley). La iniciativa incluye recortes de impuestos, cambios en el gasto interno y medidas de seguridad fronteriza.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), la versión del Senado agregaría aproximadamente 3.3 billones de dólares al déficit federal en los próximos diez años. Aunque los republicanos esperan aprobarla antes del 4 de julio, aún enfrenta obstáculos en la Cámara de Representantes, donde hay preocupaciones por el impacto fiscal y el ritmo acelerado del proceso.

Precio del petróleo se estabiliza

Los precios del petróleo se mantuvieron estables este lunes tras una baja en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la expectativa de un nuevo aumento de producción por parte de la OPEP+ en agosto. A las 9:35 a. m. (hora del Este):

• El crudo Brent se mantenía estable en $66.78 por barril
• El WTI estadounidense bajaba 0.2%, a $65.36 por barril

Aunque la semana pasada ambos registraron su mayor caída desde marzo de 2023, se espera que cierren junio con una segunda ganancia mensual consecutiva superior al 5%. La OPEP+ se reunirá el 6 de julio, y se prevé que apruebe otro incremento en la producción.

Ejecutivos e insiders de Nvidia han vendido más de 1.000 millones de dólares en acciones de la compañía durante el último año, según informó el Financial Times este domingo. Las ventas coinciden con un fuerte aumento en el precio de las acciones de Nvidia, impulsado por el creciente entusiasmo de los inversores por la inteligencia artificial.

El informe señala que más de 500 millones de dólares en ventas se realizaron solo en junio, mientras las acciones del fabricante de chips con sede en California alcanzaban máximos históricos. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, comenzó a vender acciones esta semana, en su primera venta desde septiembre, según documentos presentados ante la SEC.

El miércoles, las acciones de Nvidia alcanzaron un nuevo récord, lo que permitió a la empresa recuperar brevemente el título de compañía más valiosa del mundo. Esto se produjo después de que un analista destacara que Nvidia está bien posicionada para aprovechar una “ola dorada” de crecimiento en el sector de la IA.

Las últimas ganancias reflejan el renovado interés del mercado estadounidense por el “comercio de IA”, que en los últimos años ha impulsado significativamente el valor de las acciones de empresas de chips y tecnología relacionada.

Desde su punto más bajo el 4 de abril —cuando los mercados reaccionaron negativamente a los anuncios de aranceles globales del presidente Donald Trump— las acciones de Nvidia se han recuperado más de un 60%. Los inversores esperan ahora que las futuras negociaciones comerciales suavicen el impacto de los aranceles y respalden el crecimiento continuo.