Author: Fiona Craig

El dólar estadounidense continuó su descenso el jueves, extendiendo pérdidas a una cuarta sesión consecutiva mientras los inversionistas evalúan el impacto del cierre del gobierno de EE.UU. y la posibilidad de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

A las 04:15 ET (08:15 GMT), el Índice del Dólar, que mide al billete verde frente a seis monedas principales, bajó 0.1% a 97.272, tras registrar mínimos de una semana en las últimas cuatro sesiones.

Debilidad prolongada para el dólar

El cierre se produjo después de que un proyecto de ley de último minuto apoyado por los republicanos no pasara en el Senado. Con la persistencia del estancamiento político, los inversionistas esperan que la paralización pueda extenderse más tiempo de lo previsto.

Polymarket, un mercado de predicciones, indica la mayor probabilidad de un shutdown de una a dos semanas, aunque actualmente existe un 34% de probabilidad de una paralización más prolongada, con más de $1.2 millones apostados.

El esperado informe de nóminas no agrícolas (nonfarm payrolls) previsto para el viernes probablemente no se publicará según lo programado, por lo que la atención se centra en el informe de nóminas privadas ADP del miércoles, que mostró una caída inesperada de 32,000 empleos en septiembre, tras una revisión a la baja de 3,000 en agosto.

Esta debilidad laboral aumenta la posibilidad de nuevos recortes de tasas en las reuniones restantes de la Fed en 2025, sumándose a la reducción observada el mes pasado. Los futuros de fondos federales ahora indican una probabilidad del 99% de un recorte de 25 puntos básicos a fin de mes, frente al 96.2% del día anterior, según la herramienta FedWatch del CME Group.

El dólar recibió un breve apoyo más temprano tras el anuncio de la Corte Suprema de EE.UU. de que escuchará los argumentos en enero sobre el intento del presidente Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, permitiéndole permanecer en el cargo por ahora.

El euro gana impulso por factores geopolíticos

EUR/USD subió 0.2% a 1.1751, impulsado por un informe del Wall Street Journal que indica que EE.UU. proporcionará inteligencia a Ucrania para ataques con misiles de largo alcance sobre la infraestructura energética de Rusia, privando potencialmente a Moscú de ingresos.

Se espera que la tasa de desempleo de la zona euro en agosto se mantenga en 6.2%, mientras que la inflación anual aumentó a 2.2% desde 2%, lo que sugiere que el Banco Central Europeo mantendrá su política actual en la próxima reunión.

GBP/USD subió 0.1% a 1.3497, con la libra esterlina beneficiándose de la debilidad del dólar.

Otras monedas importantes

USD/JPY se mantuvo casi estable en 147.01 tras cuatro sesiones consecutivas de pérdidas. Los analistas de ING comentaron previamente que “el yen podría destacar como un mejor desempeño como cobertura ante el shutdown de EE.UU.”

AUD/USD avanzó 0.2% a 0.6625 luego de que los datos mostraran que el gasto de los hogares australianos en agosto creció solo de manera marginal, con una caída en la compra de bienes.

USD/CNY se cotizó cerca de 7.1196 antes de la reunión programada dentro de cuatro semanas entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Trump. Los mercados chinos permanecen cerrados por la Golden Week.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Ford Motor Company (NYSE:F) informó que sus ventas en Estados Unidos aumentaron un 8.2% en el tercer trimestre de 2025, alcanzando 545,522 vehículos en comparación con el mismo periodo del año pasado. La automotriz registró siete meses consecutivos de crecimiento en ventas de camionetas, SUV y vehículos electrificados.

La línea de camionetas F-Series vendió 207,732 unidades en el tercer trimestre, un incremento del 4.7% respecto al año anterior. Las ventas acumuladas de la F-Series alcanzaron 620,580 unidades, manteniendo su posición como la camioneta más vendida en Estados Unidos por lo que la compañía asegura será su año número 49 consecutivo.

Las ventas de vehículos electrificados de Ford, incluyendo híbridos, híbridos enchufables y vehículos eléctricos a batería, totalizaron 85,789 unidades en el tercer trimestre, lo que representa un aumento del 19.8%. Estos vehículos representaron el 15.7% de la mezcla de ventas trimestral, frente al 13.5% del segundo trimestre. Las ventas acumuladas de vehículos electrificados alcanzaron 242,298 unidades, un incremento del 16.5%.

La SUV Expedition registró 21,844 ventas en el tercer trimestre, marcando su mejor desempeño en un tercer trimestre en 20 años con un aumento del 47.4%. La camioneta compacta Maverick alcanzó un récord trimestral con 34,848 unidades vendidas, elevando sus ventas acumuladas a 120,904 unidades, un aumento del 10.9%.

Las suscripciones pagadas al software Ford Pro crecieron aproximadamente un 30% interanual, llegando a unas 815,000 suscripciones activas. El sistema de conducción autónoma en carretera BlueCruise de la compañía superó las 7 millones de horas acumuladas de uso al cierre del tercer trimestre.

Las ventas totales de camionetas y vans alcanzaron 313,654 unidades en el tercer trimestre, un aumento del 7.4% respecto al año anterior. La flota de servicio móvil de la compañía se expandió a más de 4,200 unidades, completando más de 950,000 servicios remotos únicamente en el tercer trimestre.

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Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) planea utilizar las interacciones de los usuarios con su chatbot de inteligencia artificial para ajustar el contenido y los anuncios que se muestran en Facebook e Instagram, según un reporte de Bloomberg News.

A partir del 16 de diciembre, el chatbot de IA influirá en las publicaciones y anuncios que los usuarios vean. Por ejemplo, un usuario que le pida al chatbot ayuda para planear unas vacaciones familiares podría empezar a ver anuncios de empresas de viajes en su feed de Instagram.

Este enfoque de segmentación también se aplicará a las interacciones de voz con el chatbot a través de los cascos de Meta. Christy Harris, gerente de políticas de privacidad en Meta, señaló que los usuarios no podrán optar por no participar en estos cambios.

Sobre la posibilidad de mostrar anuncios directamente dentro de la interfaz del chatbot, un portavoz de la compañía comentó: “No tenemos planes de compartir”.

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Los analistas de William Blair aumentaron sus proyecciones de entregas para el tercer trimestre de Tesla (NASDAQ:TSLA) el martes, pero advirtieron que la alta valoración de la acción hace que sea “cada vez más difícil” mantener una perspectiva positiva.

En una nota previa a los resultados de Tesla del 2 de octubre, la firma destacó que la expiración del crédito fiscal de $7,500 para vehículos eléctricos en EE. UU. ha impulsado una demanda anticipada más fuerte de lo esperado.

“Ahora estimamos 480,000 entregas frente a las 443,000 de Wall Street,” escribió William Blair, señalando que la demanda en EE. UU. del nuevo Model Y ha sido un “punto brillante,” mientras que la recuperación en China y otras regiones ha compensado las ventas más débiles en Europa.

A pesar del aumento en las entregas pronosticadas, los analistas expresaron cautela. “El próximo trimestre somos cautelosos con los márgenes debido a la resaca de las entregas de autos y menores ingresos por créditos regulatorios,” dijeron.

El entusiasmo por el programa de robotaxis de Tesla, la reciente compra de acciones por Elon Musk y los nuevos productos de almacenamiento de energía ha “llevado la acción a niveles cercanos a sus máximos históricos.”

La nota agregó que las acciones de Tesla se cotizan actualmente a “un valor empresarial de 118x nuestra estimación de EBITDA 2026… una prima significativa frente a los pares tecnológicos de 20-25x.” Los analistas advirtieron que los impactos del OBBB podrían requerir “un reinicio del consenso de Wall Street, ya que la prima múltiple estará bajo presión.”

William Blair mantuvo su calificación de Market Perform, pero reconoció que está “encontrando cada vez más difícil mantenerla” dado el elevado nivel de valoración. La firma dijo que buscará “más puntos de datos sobre nuestras perspectivas optimistas en almacenamiento de energía y robotaxis para recuperar impulso” una vez que se ajusten las estimaciones, mientras también señalaba riesgos por la creciente competencia en China, la exposición geopolítica al país y el “riesgo clave de la persona con el CEO Elon Musk.”

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Netflix (NASDAQ:NFLX) vio caer sus acciones un 2% la mañana del miércoles después de que Elon Musk instara a sus seguidores a cancelar sus suscripciones a la plataforma de streaming.

“Cancelen Netflix por la salud de sus hijos,” escribió Musk en X, respondiendo a una publicación que acusaba a la compañía de promover una agenda transgénero. El CEO de Tesla, que cuenta con 226 millones de seguidores en la plataforma, también compartió varias publicaciones destacando lo que describió como una ola creciente de cancelaciones de Netflix.

Musk criticó específicamente la serie animada Dead End: Paranormal Park, afirmando que estaba “impulsando la ideología trans” hacia los jóvenes espectadores. En otra publicación, agregó: “esto no está bien,” reaccionando a un usuario que señaló que la serie se promociona para niños a partir de siete años.

Netflix ha enfrentado críticas de voces conservadoras en los últimos años por sus decisiones de programación, aunque la compañía mantiene que ofrece contenido para una audiencia amplia y diversa.

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El más reciente Informe Nacional de Empleo de ADP destacó una caída significativa en el empleo del sector privado no agrícola en Estados Unidos, lo que genera dudas sobre el impulso económico a corto plazo. Basado en datos de nómina de aproximadamente 400,000 empresas estadounidenses, el informe mostró una disminución de 32,000 puestos de trabajo.

Esta cifra quedó muy por debajo de las expectativas de los analistas, que habían pronosticado un aumento de 52,000 empleos. ADP ha sido considerado durante mucho tiempo un indicador confiable de las cifras oficiales de nómina no agrícola del gobierno, lo que hace que este déficit sea particularmente relevante para inversionistas y operadores.

La caída también representa un empeoramiento respecto al mes anterior, cuando ADP reportó una disminución de 3,000 empleos. Esta continuidad en la pérdida de empleos sugiere que el crecimiento del empleo en el sector privado está bajo presión y podría indicar una desaceleración de la actividad económica general.

El informe de ADP es ampliamente monitoreado como un indicador temprano del mercado laboral estadounidense. Normalmente, un aumento en el empleo del sector privado señala expansión económica y puede favorecer al dólar estadounidense, mientras que una disminución puede indicar obstáculos y afectar a la moneda.

Aunque estos números muestran posibles desafíos para la economía de EE. UU., es importante recordar que las cifras mensuales de empleo pueden ser volátiles y sujetas a revisión. Los participantes del mercado observarán de cerca el informe oficial de nómina no agrícola del gobierno dentro de dos días para ver si confirma las tendencias observadas en los datos de ADP.

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Los futuros de los principales índices de Estados Unidos apuntaban a una apertura a la baja este miércoles, con los inversionistas preparándose para una mayor volatilidad tras varias sesiones de avances. El tono cauteloso surge después de que el gobierno federal cerrara oficialmente durante la madrugada, al no lograrse la aprobación de un financiamiento temporal en el Congreso.

El estancamiento refleja divisiones partidistas profundas. Los demócratas insisten en que el plan incluya la extensión de créditos fiscales relacionados con Obamacare, mientras que los republicanos sostienen que el financiamiento debe aprobarse primero y las discusiones adicionales darse después.

Las preocupaciones del mercado giran en torno al impacto económico del cierre, aunque lo inmediato es el posible retraso en la publicación de datos clave. El informe laboral de septiembre del Departamento de Trabajo, uno de los indicadores más seguidos por la Reserva Federal, estaba programado para el viernes, pero probablemente será pospuesto.

Sin cifras oficiales sobre empleo e inflación, la Fed enfrentará mayores retos para definir su estrategia de política monetaria este mes. Mientras tanto, cobran más relevancia reportes privados. Este miércoles, ADP informó que el empleo en el sector privado cayó en 32,000 plazas en septiembre, frente a la expectativa de un aumento de 50,000. Fue la segunda baja consecutiva, tras una revisión en agosto a -3,000.

El martes, Wall Street operó de manera mixta durante gran parte de la jornada, con los índices fluctuando, pero un repunte al cierre los llevó a terreno positivo. El S&P 500 subió 0.4% hasta 6,688.46 puntos, el Nasdaq ganó 0.3% a 22,660.01 y el Dow Jones avanzó 0.2% a 46,397.89.

Analistas señalaron que el repunte reflejó probablemente cierta esperanza de un acuerdo de último minuto en el Congreso, o confianza en que el cierre no tendrá un gran efecto en la economía si se mantiene de corta duración.

Por otro lado, el martes se publicó un informe que mostró una caída mayor a la esperada en la confianza del consumidor. El índice del Conference Board bajó a 94.2 en septiembre desde 97.8 en agosto, su nivel más bajo desde abril de 2025.

El desempeño sectorial fue mixto. Las farmacéuticas destacaron, con el índice NYSE Arca Pharmaceutical subiendo 3.7% a un máximo de seis meses. Pfizer avanzó 6.8% tras anunciar un acuerdo con la administración Trump para reducir los costos de los medicamentos recetados en Estados Unidos.

Las acciones de salud en general también avanzaron, junto con biotecnología, hardware y redes. En contraste, los bancos y las productoras de energía retrocedieron, presionando el sentimiento del mercado.

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Las acciones de Peloton Interactive (NASDAQ:PTON) subieron 4% en las operaciones previas a la apertura del mercado este miércoles, después de que la empresa de fitness conectado presentara una importante renovación de su portafolio de productos, que incluye un sistema de entrenamiento personalizado impulsado por inteligencia artificial y nuevos equipos de cross training.

La compañía introdujo Peloton IQ, un sistema de inteligencia artificial y visión por computadora diseñado para ofrecer orientación personalizada a los usuarios. Junto con esta tecnología, Peloton lanzó su Cross Training Series, que incluye cinco nuevos dispositivos de fitness conectados con características avanzadas como pantallas giratorias para facilitar la transición entre distintos tipos de entrenamiento.

La nueva línea de productos está compuesta por la Cross Training Bike, Bike+, Tread, Tread+ y Row+. Los modelos premium “plus” cuentan con funciones adicionales como cámaras integradas para el seguimiento de movimientos, control por voz y bocinas afinadas por Sonos. La empresa también anunció la Peloton Pro Series, su primera línea de equipos para uso comercial que incluye la Tread+ Pro, la primera caminadora comercial de Peloton.

“Este es el comienzo de un nuevo capítulo para Peloton”, declaró el CEO Peter Stern en el anuncio. “Estamos duplicando el valor de nuestro hardware con la Cross Training Series al ofrecer cardio y fuerza de clase mundial en una sola máquina.”

La compañía está ampliando su enfoque más allá del ciclismo tradicional para respaldar el bienestar integral, señalando que dos millones de miembros ya realizan entrenamientos de fuerza de manera activa en la plataforma. Como parte de esta estrategia, Peloton anunció asociaciones con el Hospital for Special Surgery para programas de prevención de lesiones y con Respin Health de Halle Berry para contenido enfocado en la menopausia.

Peloton también reveló la adquisición de Breathwrk, una aplicación de bienestar especializada en ejercicios de respiración, y comunicó incrementos en los precios de sus membresías. La All-Access Membership subirá de $44 a $49.99, la App+ Membership de $24 a $28.99, y la App One Membership de $12.99 a $15.99, a partir de octubre.

La nueva Cross Training Series ya está disponible para su compra, con productos seleccionados ofrecidos a través de Amazon, Dick’s Sporting Goods y, a partir del 2 de octubre, en tiendas de Johnson Fitness & Wellness.

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General Motors (NYSE:GM) ha iniciado un retiro que afecta a 23,700 unidades de ciertos modelos 2024 del Chevrolet Equinox EV debido a un problema con el sistema de sonido de alerta para peatones.

Un aviso presentado a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) explicó que el sistema en estos vehículos eléctricos podría no ajustar suficientemente el volumen de alerta cuando el automóvil pasa de estar detenido a moverse a bajas velocidades.

“Este defecto significa que los vehículos no cumplen con el Estándar Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados Número 141, que establece los ‘Requisitos Mínimos de Sonido para Vehículos Híbridos y Eléctricos,’” indicó el aviso.

El ajuste insuficiente del sonido podría impedir que los peatones se den cuenta de la proximidad de un vehículo, aumentando el riesgo de accidentes o lesiones.

El retiro aplica específicamente a los modelos 2024 del Chevrolet Equinox EV.

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James Anderson, exgerente de inversiones en Baillie Gifford, expresó su preocupación por las posibles dinámicas de burbuja en la industria de la inteligencia artificial, destacando el compromiso de $100 mil millones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) con OpenAI como un punto clave de alarma.

Anderson, quien se describe como un “gran admirador” de Nvidia, dijo al Financial Times que la importante inversión de la compañía en OpenAI le dio “más razones para estar preocupado allí que antes”.

Aunque señaló que “realmente no había muchas señales de una burbuja” hasta hace unos meses, Anderson mencionó el meteórico ascenso de OpenAI a una valoración de $500 mil millones en menos de un año y el hecho de que Anthropic casi triplicó su valor en los últimos seis meses como desarrollos que le generan preocupación.

“Esa magnitud de salto y la velocidad con la que ocurrió sí me molestaron,” dijo.

Comparando la situación actual con la era de las puntocom, Anderson comentó que las tendencias actuales de inversión en IA reflejan algunos patrones de excesos de mercado pasados.

“No es exactamente como lo que hacían muchos de los proveedores de telecomunicaciones en 1999-2000, pero tiene ciertos ecos,” añadió.

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