Author: Fiona Craig

Los precios del petróleo se mantuvieron estables en el comercio asiático el miércoles, tras fuertes pérdidas en la sesión anterior, mientras los inversionistas evaluaban el impacto de los nuevos aranceles de EE. UU. sobre India y la caída menor a la esperada de los inventarios de crudo en Estados Unidos.

A las 22:00 ET (02:00 GMT), los futuros de Brent para octubre bajaron un 0,1 % a 67,16 dólares por barril, mientras que los futuros de WTI para el mismo mes disminuyeron un 0,1 % a 63,17 dólares por barril. Ambos contratos cayeron más del 2 % el martes, reflejando la disminución del optimismo sobre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania a corto plazo.

Aranceles secundarios a India entran en vigor

En respuesta a las continuas compras de crudo ruso por parte de India, EE. UU. impuso un arancel adicional del 25 % a las importaciones indias, duplicando el gravamen total al 50 % a partir del 27 de agosto a las 12:01 a.m. ET. Esta medida busca limitar los vínculos energéticos de India con Rusia en medio del conflicto en Ucrania.

“El arancel secundario no ha sido suficiente para detener a India de comprar petróleo ruso. Inicialmente, los aranceles secundarios hicieron que los refinadores indios pausaran las compras. Han reanudado las compras,” dijeron los analistas de ING.

“El mercado estará observando de cerca los flujos de petróleo ruso hacia India para evaluar el impacto, si es que lo hay, de los aranceles secundarios,” agregaron.

El conflicto en Ucrania sigue siendo el principal impulsor del sentimiento del mercado. El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha buscado presentarse como mediador, pero la semana pasada advirtió que impondría nuevas sanciones a Moscú si no se logra progreso hacia un acuerdo de paz en dos semanas.

Inventarios de crudo en EE. UU. caen menos de lo esperado

El martes, el American Petroleum Institute (API) informó que los inventarios de crudo de EE. UU. disminuyeron en 970,000 barriles en la semana que terminó el 22 de agosto, por debajo de los 1.7 millones de barriles pronosticados por los analistas. Los inventarios de gasolina y destilados cayeron 2.1 millones y 1.5 millones de barriles, respectivamente.

“La caída en los inventarios de destilados fue ligeramente favorable para el mercado de destilados medios, particularmente considerando que estamos en un periodo en el que normalmente los inventarios crecen,” señalaron los analistas de ING.

Ahora, los participantes del mercado esperan los datos oficiales de inventarios de la Energy Information Administration (EIA) de EE. UU. el miércoles para confirmar la situación de la demanda.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los futuros estadounidenses subieron levemente el miércoles, mientras los inversionistas esperaban los resultados trimestrales clave de Nvidia, que podrían influir en el sentimiento del mercado a corto plazo. Al mismo tiempo, entraron en vigor fuertes aranceles de EE.UU. sobre las importaciones de India, y Francia sigue bajo la lupa por la inestabilidad política.

Resultados de Nvidia en foco

Nvidia (NASDAQ:NVDA), un indicador clave del sector de inteligencia artificial (IA), publicará sus resultados del segundo trimestre fiscal después del cierre del mercado estadounidense.

Tras impulsar los mercados gran parte del año, las acciones tecnológicas han perdido impulso recientemente. Se espera que los resultados de Nvidia influyan en el apetito por el riesgo a corto plazo, dando señales sobre si las valoraciones actuales de los líderes de IA son justificadas.

Se proyecta un aumento del 53% en los ingresos del segundo trimestre a 46 mil millones de dólares, según datos de LSEG, aunque sigue lejos del crecimiento de tres cifras registrado en trimestres anteriores. Los inversionistas también estarán atentos a las perspectivas del negocio de Nvidia en China, dependientes de las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China y las restricciones sobre exportación de chips.

Futuros de EE.UU. suben ligeramente

Antes de los resultados de Nvidia, los futuros estadounidenses mostraron ganancias modestas. A las 03:00 ET, los futuros del S&P 500 subieron 20 puntos (0,1%), los del Nasdaq 100 aumentaron 4 puntos (0,1%) y los del Dow sumaron 15 puntos (0,1%).

El cierre del martes fue positivo, impulsado por la confianza previa a los resultados de Nvidia, considerado un indicador clave del desarrollo de la IA. Nvidia ha superado las expectativas de ganancias en 11 de sus últimos 12 trimestres.

Aunque agosto es históricamente un mes difícil para las acciones, los tres principales índices estadounidenses muestran ganancias: S&P 500 +2%, Dow Jones Industrial Average +2,9%, Nasdaq Composite +2%.

Aranceles EE.UU.-India ya en vigor

Los aranceles del 50% sobre productos indios, impuestos por el presidente Donald Trump, ya están en vigor tras la falta de acuerdo comercial entre Washington y Nueva Delhi.

A inicios de mes, Trump había anunciado aranceles del 25%, advirtiendo que se duplicarían al 50% en tres semanas como respuesta a la continua compra de petróleo ruso por parte de India. Los datos de transporte de julio muestran que India era el segundo mayor comprador de petróleo ruso después de Arabia Saudita.

Junto con Brasil, India enfrenta ahora algunos de los aranceles más altos impuestos por EE.UU.

“Estimamos que el 70% (55 mil millones de dólares) de las exportaciones de India a EE.UU. están ahora seriamente amenazadas, acelerando los riesgos a la baja para el crecimiento”, dijo Aastha Gudwani, economista jefe de India en Barclays. “De ‘buen amigo’ a ‘mal socio comercial’, ha sido un largo camino.”

Francia en el foco

Los mercados franceses siguen bajo presión tras el fracaso del primer ministro François Bayrou para obtener apoyo a su impopular plan de reducción de deuda, aumentando la inestabilidad política y financiera.

Bayrou había programado la votación de confianza para el 8 de septiembre, pero la propuesta fue rechazada por los partidos de oposición, acortando probablemente su breve mandato como líder de un gobierno minoritario.

Si Bayrou cae, el presidente Emmanuel Macron podría disolver el parlamento para elecciones anticipadas o designar un nuevo gobierno. Ninguna de las dos opciones parece capaz de resolver completamente los problemas fiscales o el estancamiento político.

El CAC 40 ha bajado más del 3% esta semana, mientras que la diferencia entre los rendimientos de los bonos franceses y alemanes a 10 años, indicador del riesgo percibido por los inversionistas, se amplió el martes a unos 79 puntos base, su nivel más alto desde abril.

Precios del petróleo se estabilizan

Los precios del petróleo se estabilizaron tras fuertes pérdidas en la sesión anterior, mientras los traders evaluaban el impacto de los nuevos aranceles de EE.UU. sobre India.

A las 03:00 ET, los futuros del Brent bajaron 0,1% a 66,66 dólares por barril, y los futuros del WTI subieron 0,1% a 63,27 dólares. Ambos contratos habían caído más del 2% el martes tras iniciar la semana en máximos de dos semanas.

Goldman Sachs proyecta que el Brent podría caer a los bajos 50 dólares por barril a finales de 2026 debido al aumento del excedente global de petróleo.

“Esperamos que el excedente de petróleo se amplíe y promedie 1,8 millones de barriles por día en el Q4 2025 (hasta Q4 2026), resultando en un aumento de casi 800 millones de barriles en las existencias globales para fines de 2026”, dijo el banco estadounidense en una nota a clientes.

Se espera que los precios del Brent se mantengan cerca de los niveles de los contratos a futuro durante el resto de 2025, pero podrían caer por debajo de esos contratos en 2026 a medida que aumenten las reservas de la OCDE.

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Spotify Technology (NYSE:SPOT) lanzará una nueva función de mensajería para sus usuarios gratuitos y de suscripción premium, como parte de sus esfuerzos por atraer a una mayor audiencia y reforzar su posición frente a la competencia.

El servicio de streaming sueco anunció el martes que la actualización permitirá a los usuarios chatear y compartir música con otras personas con las que ya hayan interactuado previamente en la plataforma.

Spotify confirmó que la función de mensajería estará disponible inicialmente en dispositivos móviles para usuarios de 16 años en adelante, en mercados seleccionados, a partir de esta semana.

Esta medida forma parte de la estrategia más amplia de Spotify para mejorar la interacción y el compromiso de los usuarios, ayudando a la compañía a mantenerse competitiva en la industria de la música digital en constante evolución.

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Trump Media & Technology Group Corp (NASDAQ:DJT) dio a conocer el martes que ha establecido una alianza estratégica con la plataforma de criptomonedas Crypto.com.

Según los términos del acuerdo, Trump Media adquirirá aproximadamente 105 millones de dólares en CRO, el token nativo de Crypto.com. A cambio, Crypto.com invertirá 50 millones de dólares en acciones de Trump Media.

La colaboración también contempla la integración del token CRO en las plataformas Truth Social y Truth+ de Trump Media. Los usuarios que abran una cuenta en Crypto.com podrán recibir beneficios, incluyendo suscripciones gratuitas o con descuento a Truth+.

Esta asociación representa un paso importante para ambas compañías, con el objetivo de conectar los medios tradicionales con el creciente ecosistema de criptomonedas.

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UBS aconsejó a los inversionistas no enfocarse demasiado en los desafíos inmediatos de las acciones tecnológicas, destacando que la inteligencia artificial (IA) sigue siendo un factor clave para el crecimiento de las carteras a largo plazo.

En una nota, el banco señaló que las acciones estadounidenses retrocedieron el lunes tras un reciente repunte impulsado por la señal del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que podrían recortarse las tasas de interés. UBS también mencionó que ahora la atención se centra en los resultados trimestrales de NVIDIA este miércoles.

Las acciones tecnológicas han estado bajo presión últimamente, y UBS observó que “las preocupaciones sobre la sostenibilidad del repunte de la inteligencia artificial” y la debilidad estacional típica están afectando el sentimiento.

El banco advirtió que los inversionistas deben mantenerse “conscientes del riesgo de un período de ‘indigestión de gasto de capital’ tras varios años de gasto robusto por parte de las principales empresas tecnológicas.”

A pesar de esto, UBS agregó: “Seguimos creyendo que la exposición a la IA será clave para el crecimiento de la cartera a mediano y largo plazo.”

El banco destacó la creciente evidencia de que los proveedores de IA están convirtiendo exitosamente el uso en ingresos. “Las gigantes tecnológicas están cobrando por herramientas de personalización impulsadas por IA utilizadas por minoristas… y aplicando tarifas de suscripción por el acceso a herramientas mejoradas con IA,” dijo UBS, señalando que las plataformas en la nube han reportado un crecimiento anual promedio de ingresos superior al 25%.

De cara al futuro, UBS estimó una oportunidad potencial de ingresos anuales por IA de aproximadamente 1.5 billones de dólares, basada en supuestos sobre automatización de tareas, participación laboral y captura de mercado por los proveedores dentro de la economía global de 100 billones de dólares.

En este contexto, el banco indicó que el gasto de capital global en IA de 780 mil millones de dólares entre 2022 y 2025, y alrededor de 500 mil millones en 2026, “no parece descabellado.”

Si bien reconoce las preocupaciones sobre una posible burbuja, UBS señaló que las valoraciones continúan respaldadas por el crecimiento de las ganancias y que “una de las causas típicas por las que las burbujas históricas estallan —tasas de interés más altas— parece poco probable que se materialice a corto o mediano plazo.”

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Morgan Stanley ahora anticipa que la Reserva Federal comenzará a reducir las tasas de interés tan pronto como en septiembre, tras un cambio notable en el tono del presidente Jerome Powell en Jackson Hole.

“Ahora pronosticamos recortes de tasas de la Fed a partir de septiembre”, dijeron los analistas de Morgan Stanley, señalando que Powell “manifestó una preocupación creciente por los riesgos del mercado laboral y se inclinó hacia recortes de tasas como medida de gestión de riesgos”.

El escenario base del banco prevé una reducción de 25 puntos base el próximo mes, seguida de otro recorte de 25 puntos base en diciembre.

A mediano plazo, Morgan Stanley espera que el Comité Federal de Mercado Abierto implemente “recortes trimestrales de 25 pb hasta un rango terminal de 2.75-3.0% para finales de 2026”. Anteriormente, la firma había pronosticado que la Fed mantendría las tasas estables hasta marzo de 2026 antes de reducirlas gradualmente al rango de 2.50-2.75% al cierre del año.

Sin embargo, los analistas advirtieron que “un recorte en septiembre no es una certeza”, señalando que “las nóminas de 225 mil en agosto y otra clara aceleración de la inflación relacionada con aranceles podrían mantenerlas sin cambios”.

También indicaron que un recorte inicial más agresivo requeriría “reducciones significativas en las nóminas”, y que podrían surgir disensos en la reunión de septiembre.

Morgan Stanley enfatizó que “el efecto neto de nuestro cambio en la trayectoria de la política de la Fed es bastante menor. Proyectamos que la Fed recorte antes, pero termine su ciclo de recortes aproximadamente donde habíamos pronosticado previamente. En neto, ahora tenemos 25 pb menos de recortes de tasas que antes. Una Fed que recorta antes podría recortar menos”.

El informe agregó que “lo que ha cambiado, en nuestra opinión, es la reacción de la Fed a este flujo de datos”, con los responsables de la política monetaria “dando más peso a los riesgos a la baja para los mercados laborales” a pesar de que se espera que la inflación permanezca por encima del objetivo del 2% hasta fin de año.

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Las acciones de Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) subieron un 2.8%, mientras que las de International Business Machines (NYSE:IBM) ganaron un 0.9% luego de que ambos líderes tecnológicos anunciaran una nueva colaboración enfocada en sistemas de supercomputación centrados en la computación cuántica de próxima generación.

La alianza busca crear plataformas de código abierto y escalables que combinen las capacidades de computación cuántica de IBM con las tecnologías de alto rendimiento y aceleración de IA de AMD. Esta estrategia híbrida está diseñada para permitir que componentes específicos de problemas complejos se resuelvan utilizando el paradigma computacional más adecuado.

Como parte de la colaboración, AMD e IBM explorarán formas de integrar los CPUs, GPUs y FPGAs de AMD con las máquinas cuánticas de IBM para acelerar nuevas clases de algoritmos emergentes. Los equipos planean una demostración inicial más adelante este año para mostrar cómo los computadores cuánticos de IBM pueden trabajar junto con la tecnología de AMD en flujos de trabajo híbridos cuántico-clásicos.

“La computación cuántica simulará el mundo natural y representará la información de una manera completamente nueva,” dijo Arvind Krishna, Presidente y CEO de IBM. “Al explorar cómo los computadores cuánticos de IBM y las avanzadas tecnologías de cómputo de alto rendimiento de AMD pueden trabajar juntos, construiremos un modelo híbrido poderoso que superará los límites de la computación tradicional.”

Esta iniciativa también podría impulsar la meta de IBM de entregar computadores cuánticos tolerantes a fallos para finales de la década, con las tecnologías de AMD potencialmente proporcionando capacidades de corrección de errores en tiempo real.

Las ganancias de las acciones de AMD también fueron respaldadas por una mejora de calificación de Truist a inicios del día. La compañía actualmente potencia las dos supercomputadoras más rápidas del mundo, según la lista TOP500: Frontier en el Laboratorio Nacional Oak Ridge y El Capitan en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore.

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Las acciones de Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) subieron en las operaciones previas a la apertura del martes, luego de que la farmacéutica reportara resultados alentadores de un ensayo de fase 3 de su medicamento oral para la pérdida de peso, allanando el camino para solicitudes regulatorias globales este año.

El estudio ATTAIN-2 demostró que orforglipron cumplió con su objetivo principal y todos los objetivos secundarios clave en adultos con obesidad o sobrepeso que también tienen diabetes tipo 2.

El medicamento oral de una vez al día también mostró mejoras significativas en el control de la glucosa, con participantes del grupo de dosis más alta registrando una reducción del 1.8% en A1C desde un nivel inicial de 8.1%.

Las acciones de Eli Lilly aumentaron aproximadamente un 2% en la preapertura tras el anuncio.

Además, el 75% de los pacientes que recibieron la dosis de 36 mg alcanzaron un nivel de A1C de 6.5% o menos, lo cual está por debajo del umbral de diabetes definido por la Asociación Americana de Diabetes.

“Con estos datos positivos en mano, nos estamos moviendo con urgencia hacia las solicitudes regulatorias globales para potencialmente satisfacer las necesidades de los pacientes que están esperando,” dijo Kenneth Custer, vicepresidente ejecutivo de Lilly y presidente de Lilly Cardiometabolic Health.

El perfil de seguridad fue consistente con los medicamentos inyectables GLP-1, con efectos secundarios gastrointestinales—como náusea, vómito, diarrea, estreñimiento y dispepsia—siendo los más comunes y generalmente de leves a moderados.

La finalización del ATTAIN-2 proporciona a Lilly el paquete completo de datos clínicos necesarios para las solicitudes regulatorias mundiales de orforglipron, que puede tomarse sin restricciones de alimentos o agua.

El programa ATTAIN de fase 3 de Lilly ha inscrito a más de 4,500 participantes con obesidad o sobrepeso en dos ensayos de registro globales.

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Los precios del petróleo se han mantenido dentro de un rango estable a pesar de la incertidumbre geopolítica, y los analistas señalan que los fundamentos del sector continúan respaldando una perspectiva positiva para las ganancias de las compañías energéticas.

En una nota del lunes a clientes, Amarpreet Singh, analista de energía de Barclays, reafirmó su postura constructiva sobre la industria, destacando la demanda resistente y las restricciones de suministro persistentes en los principales países productores.

Los datos del primer semestre de 2025 muestran que los inventarios globales de petróleo disminuyeron, contrariamente a las expectativas de un excedente.

“Además de la falta de acumulación de inventarios en el primer semestre de 2025, la evidencia de restricciones de suministro entre los miembros de la OPEP+ también refuerza nuestra visión constructiva sobre los precios del petróleo,” dijo Singh.

La OPEP+ había aumentado su objetivo de producción en 1.4 millones de barriles por día para julio, pero la producción real solo aumentó 0.5 millones de barriles por día, ya que varios miembros tuvieron dificultades para cumplir con las cuotas.

Los riesgos geopolíticos siguen siendo un factor importante. La cumbre Trump-Putin no logró avances en Ucrania, aumentando la posibilidad de nuevas sanciones contra Rusia. Mientras tanto, Irán enfrenta un plazo a finales de agosto para reanudar las negociaciones nucleares o arriesgarse a sanciones más amplias de la ONU. Estados Unidos ya ha ampliado las sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraní, lo que, según Barclays, podría restringir aún más el suministro.

Fuera de la OPEP+, la producción de EE. UU. ha seguido las previsiones, aunque los datos semanales muestran un ligero descenso desde finales de 2024. La producción brasileña, en cambio, sorprendió al alza en julio, acercándose a los 4 millones de barriles por día con la puesta en marcha de nuevos pozos pre-sal.

“Con base en la cartera de desarrollos esperada y nuestra visión de las disminuciones base, creemos que el crecimiento de la producción de petróleo de Brasil probablemente se desacelerará de manera significativa nuevamente el próximo año,” dijo Singh.

Las previsiones de precios de Barclays permanecen por encima de los niveles del mercado y del consenso. Brent se proyecta en $74 por barril para el cuarto trimestre de 2025 y $70 para el primer trimestre de 2026, mientras que el WTI se estima en $71 y $67 para los mismos períodos.

“Los mercados petroleros desafiaron las expectativas de un gran excedente en el primer semestre de 2025 y los principales productores de la OPEP+ no han podido mantenerse al ritmo del aumento de los objetivos de producción,” dijo Singh.

El banco también mantiene su recomendación de spreads calendar WTI largos, esperando que el ajuste en la oferta respalde un aumento adicional en los precios.

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Nuevos datos del gobierno de Estados Unidos mostraron que los pedidos de bienes duraderos bajaron 2.8%, una caída menor al 3.8% que esperaban los economistas. Los pedidos de bienes duraderos miden las nuevas compras de productos manufacturados de larga duración, incluyendo equipo de transporte, y se utilizan ampliamente para evaluar la fortaleza del sector industrial y el impulso general de la economía.

Aunque los pedidos aún se contrajeron, la disminución más moderada dio un modesto impulso al dólar estadounidense, ya que los resultados mejores a lo esperado suelen considerarse favorables para la moneda.

La cifra más reciente también representa una mejora respecto al informe anterior, que reveló un fuerte desplome de 9.3%. La desaceleración actual de 2.8% sugiere que la contracción pronunciada vista anteriormente podría estar atenuándose.

Dado que los bienes duraderos suelen incluir artículos de alto valor como vehículos, aviones y electrodomésticos, el informe se considera un indicador clave de la confianza de consumidores y empresas. Una caída menor a la prevista puede implicar que hogares y compañías mantienen cierta disposición a comprometerse con gastos de gran tamaño, incluso en un entorno desafiante.

Si bien el sector manufacturero sigue enfrentando dificultades, los datos apuntan a un ritmo de descenso más gradual. Este cambio podría indicar que las condiciones empiezan a estabilizarse, lo que sería una señal positiva tanto para la economía estadounidense como para el dólar en los próximos meses.

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