Author: Fiona Craig

Los futuros de acciones en EE. UU. se mantuvieron casi sin cambios el martes, mientras los inversionistas esperan una nueva ronda de reportes trimestrales de grandes compañías. Aunque los resultados han sido en general positivos, la incertidumbre sobre los aranceles sigue pesando en la economía. Por otro lado, surgen reportes sobre dificultades en el proyecto conjunto de inteligencia artificial entre OpenAI y SoftBank. También crecen los rumores sobre posibles fusiones en la industria ferroviaria de carga en EE. UU.

Futuros en pausa

Martes en la mañana, los futuros del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100 se mantuvieron mayormente planos mientras los operadores se preparan para los próximos reportes corporativos.

El S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzaron niveles récord en la sesión anterior, impulsados por resultados corporativos alentadores.

Las acciones de Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL), matriz de Google, subieron en anticipación a los resultados del miércoles. Alphabet es parte del grupo “Magnificent Seven” de grandes tecnológicas que reportan esta semana, junto con Tesla (NASDAQ:TSLA), cuyas acciones bajaron ligeramente el lunes.

Verizon Communications (NYSE:VZ) aumentó cerca del 4 % tras elevar su guía mínima de crecimiento anual de ganancias.

Mientras la temporada de resultados se acelera, los mercados siguen atentos a los aranceles de EE. UU. que se aproximan. La fecha límite del 1 de agosto para los aranceles “recíprocos” propuestos por el presidente Donald Trump se acerca, y medios reportan escasos avances en negociaciones comerciales con varios países.

La forma en que las empresas estadounidenses responderán a estas tarifas será un tema clave en este ciclo de reportes.

Reportes a seguir

El martes se esperan resultados clave de constructores de viviendas como DR Horton (NYSE:DHI) y PulteGroup (NYSE:PHM), que podrían dar indicios sobre el mercado inmobiliario, afectado por tasas hipotecarias más altas e incertidumbre económica. Analistas señalan que posibles recortes en las tasas de la Fed podrían incentivar la compra de viviendas.

General Motors (NYSE:GM) ya advirtió un impacto negativo de 4 a 5 mil millones de dólares anuales en ganancias por aranceles, y los inversionistas buscarán actualizaciones sobre la perspectiva comercial.

Antes de la apertura también destacan Coca-Cola (NYSE:KO), Philip Morris International (NYSE:PM), y compañías de defensa como RTX Corp. (NYSE:RTX) y Lockheed Martin (NYSE:LMT). Después del cierre, se publican resultados de Texas Instruments (NASDAQ:TXN) e Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG).

NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) reportó una caída del 6 % en ingresos del segundo trimestre tras el cierre, debido a debilidad en sus segmentos de comunicaciones e infraestructura, lo que hizo caer sus acciones en operaciones extendidas.

Proyecto de IA OpenAI-SoftBank enfrenta dificultades, reporta WSJ

El Wall Street Journal informó que la alianza de 500 mil millones de dólares entre OpenAI y SoftBank para acelerar la inteligencia artificial en EE. UU. enfrenta obstáculos.

Fuentes cercanas al proyecto “Stargate” dicen que los planes a corto plazo se han reducido significativamente. Seis meses después de su anuncio por el CEO de OpenAI Sam Altman, el multimillonario de SoftBank Masayoshi Son y el presidente Trump, aún no se ha firmado ningún contrato para centros de datos.

Discrepancias sobre los términos de la alianza, incluyendo dónde construir los centros de datos, han retrasado avances, añade el WSJ.

Aunque SoftBank prometió inyectar inmediatamente 100 mil millones de dólares en enero, ahora se planea un centro de datos más modesto, probablemente en Ohio, para finales de año. Altman y Son aseguran que el proyecto avanza bien.

Los analistas de Vital Knowledge sugieren que esto podría beneficiar a Microsoft (NASDAQ:MSFT), ya que OpenAI podría tener que usar el servicio en la nube Azure más tiempo de lo previsto.

“Pero esto también plantea dudas sobre el hype en la industria, donde grandes cifras de inversión se usan a la ligera para justificar valoraciones crecientes, cuando muchos números son reciclados, contados doble o vaporware,” comentan los analistas.

Rumores sobre fusiones ferroviarias

Semafor reporta que BNSF, propiedad de Berkshire Hathaway, contrató a Goldman Sachs para evaluar la compra de un competidor en el sector ferroviario de carga.

No está claro si BNSF buscará unirse con Norfolk Southern (NYSE:NSC) o CSX Corp (NASDAQ:CSX). Reuters informó que CSX también considera contratar asesores financieros.

Estos movimientos siguen a reportes que Union Pacific (NYSE:UNP), el mayor operador ferroviario de EE. UU., explora adquirir Norfolk Southern para crear una red ferroviaria de 200 mil millones de dólares que atraviese el país. Sería una de las operaciones más importantes desde la fusión entre Canadian Pacific y Kansas City Southern hace cuatro años, asistida por Goldman Sachs.

Los analistas advierten que la transacción podría enfrentar escrutinio regulatorio, mientras cuestionan el apetito de la administración Trump por grandes fusiones.

Oro baja levemente tras máximos recientes

El martes, el oro retrocedió ligeramente, alejándose de un pico de más de un mes alcanzado el día anterior, debido a toma de ganancias y un ligero fortalecimiento del dólar.

El atractivo del metal precioso como refugio seguro se incrementó tras reportes de que la Unión Europea prepara contramedidas contra los aranceles “recíprocos” de EE. UU. Washington busca aranceles de al menos 15 % al bloque, pero Bruselas quiere mantener la tarifa actual en 10 %.

La incertidumbre sobre las tasas de interés estadounidenses y la independencia de la Fed también ha impulsado la demanda de refugio. Se espera que la Fed mantenga sus tasas sin cambios en la reunión de la próxima semana, pese a las presiones de Trump para un recorte inmediato.

El oro spot cayó 0.4 % a 3,383.63 dólares la onza, mientras que los futuros bajaron 0.3 % a 3,395.62 dólares la onza en la madrugada del martes. El lunes, el oro spot había subido 1.4 % hasta casi 3,400 dólares la onza.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Los precios del oro bajaron ligeramente el martes después de un fuerte repunte el lunes que los llevó a máximos de más de un mes. A pesar de la corrección, las preocupaciones sobre los aranceles de EE. UU. y las decisiones sobre tasas de interés mantuvieron alta la demanda de oro y otros metales refugio.

A las 04:25 ET (08:25 GMT), el oro al contado bajó un 0.2% a 3,389.27 dólares por onza, tras subir un 1.4% el lunes. Los futuros del oro también cayeron un 0.2%, ubicándose cerca de los 3,401.12 dólares por onza.

La fecha límite para los aranceles en EE. UU. genera nerviosismo en los mercados

Con la fecha límite del 1 de agosto acercándose, los mercados permanecen inquietos ante los aranceles inminentes de EE. UU. El optimismo por un acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE se ha desvanecido, mientras que la UE prepara aranceles de represalia en respuesta al aumento de los aranceles estadounidenses más allá de lo esperado.

La administración Trump también ha señalado que probablemente no se pospondrá la fecha límite. En las últimas dos semanas, el presidente Donald Trump ha emitido varias cartas anunciando aranceles entre el 20% y el 50% para socios comerciales clave, aumentando la ansiedad del mercado y provocando amenazas de represalia.

Este clima de incertidumbre ha impulsado la demanda de metales preciosos como el oro, la plata y el platino, que han experimentado aumentos notables en sus precios. El martes se observó toma de ganancias, con la plata al contado cayendo un 0.4% a 39.165 dólares por onza y el platino al contado bajando un 0.5% a 1,488.10 dólares por onza.

Los metales industriales mostraron ganancias modestas, con futuros de cobre en la Bolsa de Metales de Londres subiendo un 0.1% a 9,879.25 dólares por tonelada y futuros de cobre COMEX aumentando un 0.2% a 5.6480 dólares por libra. EE. UU. impondrá un arancel del 50% al cobre a partir del 1 de agosto.

Datos de la Bolsa de Futuros de Shanghái mostraron un aumento en las existencias de metales base la semana pasada. Las existencias de cobre crecieron en 3,094 toneladas hasta 84,556 toneladas al viernes, el aluminio subió 5,625 toneladas a 108,822 toneladas y el zinc aumentó un 9.3% semanal a 54,630 toneladas, su nivel más alto desde mediados de abril.

Bernstein prevé precios al alza para el oro a largo plazo

Analistas de Bernstein advirtieron que muchos modelos tradicionales para predecir el precio del oro están desactualizados o son ineficaces. Identificaron seis métodos confiables centrados en políticas gubernamentales y monetarias, proyectando un precio del oro de 3,700 dólares la onza para 2026, muy por encima del consenso actual de Wall Street de 3,073 dólares.

El dólar se enfría ligeramente en espera de la Fed

El dólar bajó un poco el martes tras dos semanas de ganancias, coincidiendo con el reciente repunte del oro. Los participantes del mercado esperan que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios en su próxima reunión.

Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre la independencia de la Fed, en medio de especulaciones de que el presidente Trump podría intentar destituir al presidente Jerome Powell, quien ha mostrado poco interés en reducir las tasas, lo que genera frustración en la administración.

Powell hablará más tarde en el día, aunque no está claro si comentará sobre política monetaria, dado el típico silencio mediático de la Fed antes de sus reuniones.

Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

El dólar estadounidense subió ligeramente el martes, aunque la actividad en el mercado cambiario se mantuvo tranquila, mientras los inversionistas aguardaban indicios más definidos sobre las negociaciones comerciales antes de la fecha límite crítica del 1 de agosto. Esta fecha amenaza con imponer tarifas elevadas a los socios comerciales de EE. UU. que aún no han concretado acuerdos.

El yen japonés mantuvo la mayoría de sus ganancias de la sesión previa tras las elecciones de la cámara alta en Japón durante el fin de semana, que transcurrieron según lo esperado. Ahora la atención se centra en qué tan rápido Tokio podría concretar un acuerdo comercial con Washington y en el futuro político del primer ministro Shigeru Ishiba.

Con poco más de una semana antes de la fecha límite para las tarifas, el Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, enfatizó el lunes que la administración se enfoca más en la calidad de los acuerdos comerciales que en apresurar su conclusión. Al ser preguntado si la fecha límite podría extenderse para los países que muestran avances constructivos, Bessent remitió la decisión al presidente Donald Trump.

La incertidumbre sobre la forma y alcance final de las tarifas sigue pesando en los mercados de divisas, manteniendo a las principales monedas dentro de rangos estrechos, aun cuando los índices bursátiles estadounidenses alcanzan nuevos máximos.

“Nada de lo que ocurra el 1 de agosto es necesariamente permanente, siempre que la administración estadounidense siga dispuesta a dialogar, como se indicó en las cartas de Trump de hace dos semanas,” dijo Thierry Wizman, estratega global de FX y tasas en Macquarie Group.

El euro bajó ligeramente a 1.1692 dólares mientras los inversionistas esperan la reunión del Banco Central Europeo esta semana, la cual se espera mantenga sin cambios las tasas de interés en la eurozona.

Las negociaciones entre la Unión Europea — que enfrenta posibles tarifas del 30% a partir del 1 de agosto — y EE. UU. siguen estancadas. Los diplomáticos de la UE indicaron el lunes que están explorando un conjunto más amplio de contramedidas debido a las menguantes esperanzas de un acuerdo.

“La administración Trump ha mostrado poca tolerancia a las medidas de represalia, y existe el riesgo de que esto pueda derivar (aunque sea temporalmente) en una escalada de tarifas de represalia. La capacidad del euro para mantener preferencia sobre el dólar en medio de las tensiones por tarifas dependerá de la magnitud de cualquier escalada y si la UE resulta un perdedor relativo mientras otros países aseguran acuerdos significativos con EE. UU.”

En un desarrollo aparte, el BCE informó el martes que la demanda de préstamos de las empresas en la eurozona mejoró en el último trimestre y se espera que aumente aún más, a pesar de la amenaza de tarifas y las tensiones geopolíticas.

Frente a una canasta de monedas, el dólar subió 0.1% a 97.91 después de caer 0.6% el lunes.

También persisten las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal, dado que el presidente Trump ha criticado repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, y ha pedido su renuncia debido a la reticencia del banco central a bajar las tasas de interés.

“Nuestro escenario base sigue siendo que datos sólidos de EE. UU. y un repunte de la inflación impulsado por las tarifas mantendrán al FOMC en pausa hasta 2026, y que el cambio resultante en los diferenciales de tasas de interés impulsará un repunte continuo del dólar en los próximos meses,” dijo Jonas Goltermann, economista jefe adjunto de mercados en Capital Economics. “Pero esa visión está claramente a merced de los caprichos de la Casa Blanca.”

El yen permaneció en foco, cotizando ligeramente a la baja en 147.64 el martes después de subir 1% el lunes tras las elecciones y un día festivo.

“El alivio inicial para el yen de que la coalición gobernante no haya perdido más escaños y que el primer ministro Ishiba planea mantenerse en el poder probablemente será de corta duración,” dijo Lee Hardman, analista senior de divisas en MUFG. “El aumento de la incertidumbre política en Japón podría complicar la obtención de un acuerdo comercial oportuno con EE. UU., lo que representa riesgos a la baja para la economía japonesa y el yen.”

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Los precios del petróleo cayeron en las primeras operaciones en Asia este martes, ya que los mercados consideraron que las sanciones europeas contra Rusia tendrían un efecto mínimo en el suministro global. Al mismo tiempo, las crecientes preocupaciones por un posible conflicto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea también afectaron los precios.

A pesar de que el dólar estadounidense se debilitó considerablemente desde sus recientes máximos, los futuros del crudo mostraron poco impulso al alza. El crudo Brent para entrega en septiembre cayó 0.5% a $68.86 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate bajaron 0.5% a $65.61 dólares por barril, a las 21:15 ET (01:15 GMT).

Tensiones crecientes en las relaciones comerciales entre EE.UU. y la UE

Los mercados se mantienen inquietos ante el aumento de las tensiones entre Washington y Bruselas respecto a las políticas arancelarias. Informes indican que Estados Unidos está presionando para imponer una tarifa mínima del 15% a las importaciones europeas, una medida que tomó por sorpresa a los funcionarios de la UE y generó llamados a imponer aranceles de represalia a productos estadounidenses.

Analistas de ANZ advirtieron que un estancamiento prolongado en las negociaciones comerciales podría frenar el crecimiento económico y reducir la demanda de petróleo, especialmente si EE.UU. implementa tarifas altas sobre productos de la UE. Además de los aranceles dirigidos a la UE, Estados Unidos planea imponer gravámenes significativos a otros socios comerciales importantes a partir del 1 de agosto, incluyendo 25% a Japón, 35% a Canadá y 50% a Brasil.

Estos altos niveles arancelarios han generado preocupación por su posible impacto disruptivo en la economía global, lo cual podría a su vez reducir el consumo de petróleo.

Sanciones a Rusia tienen efecto limitado

Mientras tanto, el reciente endurecimiento de las sanciones de la UE al sector petrolero ruso ofreció poco apoyo a los precios. Analistas de ANZ expresaron escepticismo sobre que estas nuevas medidas reduzcan significativamente las exportaciones de petróleo de Moscú.

Las sanciones están relacionadas con el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania, que ya lleva más de tres años y muestra pocas señales de resolverse. Aunque la guerra inicialmente llevó los precios del petróleo a niveles cercanos a récord, los mercados han descontado en gran medida el riesgo de interrupciones en el suministro derivadas del conflicto.

Sin embargo, las sanciones estrictas de EE.UU. sobre la industria petrolera rusa permanecen firmes.

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Trump Media & Technology Group Corp (NASDAQ:DJT) ha acumulado 2 mil millones de dólares en bitcoin y valores relacionados, formando una parte importante de su estrategia de expansión en activos digitales. Estas tenencias representan aproximadamente dos tercios de los activos líquidos totales de la compañía, estimados en 3 mil millones de dólares.

Además, Trump Media ha destinado alrededor de 300 millones de dólares a una estrategia de adquisición de opciones vinculadas a valores relacionados con bitcoin. La empresa planea continuar adquiriendo bitcoin y activos relacionados, con la intención de convertir algunas opciones en bitcoin al contado, según las condiciones del mercado.

Tras el anuncio, las acciones de DJT subieron 7.5% en la negociación previa a la apertura del mercado el lunes.

El CEO comentó sobre esta estrategia: “Estamos implementando rigurosamente nuestra estrategia anunciada públicamente y cumpliendo con nuestro plan de tesorería en bitcoin. Estos activos nos ayudan a garantizar nuestra libertad financiera, protegernos contra la discriminación por parte de instituciones financieras y complementarán el token de utilidad que planeamos lanzar dentro del ecosistema de Truth Social.”

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Los futuros de los índices estadounidenses apuntan a una apertura al alza este lunes, luego de una sesión del viernes sin dirección clara. El optimismo radica en nuevas esperanzas sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea.

El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, dijo en una entrevista con CBS News:

“These are the two biggest trading partners in the world, talking to each other. We’ll get a deal done. I am confident we’ll get a deal done.”

Sin embargo, advirtió que el 1 de agosto funciona como un “plazo firme” para el inicio de nuevos aranceles “recíprocos”:

“Nothing stops countries from talking to us after August 1st, but they’re going to start paying the tariffs on August 1st.”

Los inversionistas también están atentos a los reportes trimestrales de Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Tesla (NASDAQ:TSLA) e Intel (NASDAQ:INTC) que se publicarán esta semana.

El viernes, los principales índices operaron sin rumbo fijo. El Nasdaq subió ligeramente 10.01 puntos (+0.1%) hasta 20,895.66, marcando un nuevo récord; el S&P 500 bajó 0.57 puntos a 6,296.79, y el Dow cayó 142.30 puntos (-0.3%) hasta 44,342.19.

En lo que va de la semana, el Nasdaq avanzó 1.5%, el S&P 500 ganó 0.6%, y el Dow registró una ligera baja del 0.1%. Un informe económico positivo el jueves alivió algunas preocupaciones, pero el entusiasmo se disipó rápidamente, con toma de ganancias tras los máximos.

Netflix (NASDAQ:NFLX) fue uno de los más afectados, con una caída del 5.1%, alcanzando su cierre más bajo en más de un mes. Aunque superó estimados trimestrales, advirtió sobre una mayor presión en su margen operativo en la segunda mitad del año.

American Express (NYSE:AXP) y 3M (NYSE:MMM) también cayeron, pese a reportar ganancias mejores de las esperadas.

Mientras tanto, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan subió modestamente a 61.8 en julio, el nivel más alto desde febrero y por encima del estimado de 61.5.

La mayoría de los sectores cerraron el día con pocos cambios. Será relevante ver cómo evolucionan los movimientos en utilidades, tecnología, energía y consumo en las próximas sesiones.

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Tesla (NASDAQ:TSLA) se acerca a su reporte de ganancias del segundo trimestre bajo presión, ya que Bank of America advierte que los resultados “probablemente serán desafiados debido a los aranceles y entregas decepcionantes.”

En un adelanto de la próxima temporada de reportes, los analistas de BofA colocaron a Tesla en una posición más complicada en comparación con sus competidores de Detroit.

“Tesla es la más desafiada entre los tres fabricantes debido a entregas decepcionantes, la eliminación gradual de incentivos IRA y los aranceles,” señaló el banco.

Aunque Tesla fabrica sus vehículos en Estados Unidos con un alto porcentaje de contenido norteamericano, BofA destacó que la compañía sigue siendo vulnerable a las medidas comerciales internacionales.

“La exposición a los aranceles no es insignificante,” agregaron los analistas, citando la dependencia de Tesla en baterías hechas en China, especialmente para su negocio energético.

De cara al futuro, BofA espera resultados mixtos en la segunda mitad del año. “El tercer trimestre de 2025 podría beneficiarse de una demanda adelantada en EE.UU., mientras que el cuarto trimestre podría verse afectado por la eliminación de incentivos IRA,” indicó la firma.

En el lado positivo, las ambiciones autónomas de Tesla siguen tomando forma con el reciente lanzamiento de su servicio Robotaxi en Austin, Texas.

“Esto nos da más confianza en la promesa de entregar conducción autónoma sin supervisión para finales de 2025,” dijo BofA, aunque advirtió que el lanzamiento tiene “implicaciones financieras inmateriales a corto plazo.”

A pesar de los retos a corto plazo, Bank of America elevó su precio objetivo para las acciones de Tesla a $341 desde $305, reflejando una mayor liquidez y supuestos actualizados de valoración. La firma reiteró su calificación Neutral.

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Las acciones de Domino’s Pizza, Inc. (NASDAQ:DPZ) subieron un 2.7% este lunes luego de reportar un crecimiento de ventas mejor al esperado en el segundo trimestre, a pesar de que las ganancias no alcanzaron las proyecciones de Wall Street.

La mayor cadena de pizzas del mundo registró utilidades ajustadas de $3.81 dólares por acción en el trimestre, por debajo del estimado promedio de los analistas, que era de $3.94. Los ingresos alcanzaron los $1.15 mil millones de dólares, en línea con lo esperado, lo que representa un aumento del 4.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En Estados Unidos, las ventas en tiendas comparables crecieron un 3.4%, mientras que las ventas internacionales subieron un 2.4%, excluyendo el impacto del tipo de cambio. A nivel global, las ventas minoristas crecieron un 5.6% respecto al segundo trimestre del año pasado, también ajustadas por efecto cambiario.

“Nuestro equipo entregó sólidos resultados en el segundo trimestre,” dijo Russell Weiner, Director General de Domino’s. “A nivel internacional, seguimos creciendo a pesar de los retos macroeconómicos. En EE.UU., tanto el servicio a domicilio como para llevar crecieron, generando ganancias significativas de participación de mercado dentro del segmento QSR de pizzas en EE.UU.”

La utilidad operativa de la compañía aumentó un 14.8% hasta los $225 millones de dólares. Sin embargo, la utilidad neta cayó un 7.7% a $131.1 millones, principalmente debido a pérdidas no realizadas y realizadas en su inversión en DPC Dash Ltd, además de una tasa impositiva más alta.

El consejo de administración declaró un dividendo trimestral de $1.74 dólares por acción, el cual se pagará el 30 de septiembre. Durante el trimestre, Domino’s recompró y retiró 315,696 acciones por un total de $150 millones de dólares, dejando un saldo disponible de $614.3 millones en su autorización de recompra de acciones.

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Esta semana viene cargada de reportes corporativos, encabezados por gigantes tecnológicos y empresas importantes de EE. UU. Tesla (NASDAQ:TSLA) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL) serán el centro de atención, junto con informes de Intel (NASDAQ:INTC), IBM (NYSE:IBM), Coca-Cola (NYSE:KO), General Motors (NYSE:GM), Verizon Communications (NYSE:VZ) y HCA Healthcare (NYSE:HCA). Además de los resultados financieros, los inversionistas analizarán datos del mercado inmobiliario y otros indicadores económicos clave como solicitudes de apoyo por desempleo y pedidos de bienes duraderos.

Resultados clave: Tesla, Alphabet e Intel entre los reportes más esperados

Con más del 80% de las empresas del S&P 500 aún por reportar, la temporada de resultados entra en su punto más intenso. Tesla publicará sus cifras el miércoles, en medio de preocupaciones por la caída en ventas—particularmente en Europa—y por la gestión del CEO Elon Musk, así como la presentación del tan esperado robotaxi. Las acciones del fabricante de autos eléctricos han bajado casi un 20% en lo que va del año, y recientes recortes de calificación por parte de analistas (como el sello de “sobrevalorada” de UBS) han generado presión adicional.

Ese mismo miércoles, Alphabetdará a conocer sus resultados trimestrales. Los inversionistas estarán atentos a novedades sobre la expansión y monetización de su estrategia de inteligencia artificial. Intel reportará el jueves, mientras enfrenta despidos y un cambio estratégico bajo su nuevo CEO, Lip-Bu Tan, hacia la fabricación de chips por contrato.

En otros sectores, se espera que GE Vernova (NYSE:GEV) brinde información relevante sobre el consumo energético, especialmente por el creciente uso de centros de datos para inteligencia artificial.

Telecomunicaciones y consumo se suman a la ola de reportes

Verizon abrirá la semana con su informe del lunes, con expectativas de mostrar una mejora en su base de suscriptores. AT&T (NYSE:T) también presentará sus resultados esta semana.

En el frente de bienes de consumo e industriales, los reportes de Coca-Cola (NYSE:KO) y General Motors (NYSE:GM) podrían dar señales de cómo los aranceles y la inflación están impactando sus márgenes. HCA Healthcare (NYSE:HCA) cerrará la semana el viernes, en medio de las consecuencias de una reciente filtración de datos.

¿El mercado inmobiliario sigue bajo presión?

Los inversionistas también estarán atentos a los datos de ventas de casas nuevas y existentes de junio. A pesar de una ligera mejora en mayo, el ritmo anual de ventas de viviendas existentes se mantiene en niveles históricamente bajos—alrededor de 4 millones. Las ventas de casas nuevas han mostrado mejores cifras gracias a un mayor inventario. Ambos reportes se publicarán el miércoles y jueves, respectivamente.

Más datos macroeconómicos: empleo y manufactura

El jueves se conocerán las cifras semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, un indicador clave del mercado laboral. El viernes se publicarán los pedidos de bienes duraderos, lo que dará una idea del impulso en el sector manufacturero en medio de un entorno económico incierto.

Funcionarios de la Fed y el CEO de OpenAI hablarán en conferencia

Una conferencia bancaria programada para el martes contará con comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la gobernadora Michelle Bowman. Dado que la Fed ya entró en su periodo de silencio previo a su próxima reunión, es probable que eviten referirse directamente a las tasas de interés. También se espera la participación del CEO de OpenAI, Sam Altman, lo que refleja el creciente vínculo entre tecnología y finanzas.

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Las acciones relacionadas con el sector cripto registraron ganancias este lunes, impulsadas por un alza en los precios de ether y la promulgación de una nueva legislación en Estados Unidos que regula las stablecoins, firmada por el presidente Donald Trump el viernes por la noche.

En las primeras operaciones, las acciones de Coinbase (NASDAQ:COIN) subieron 1.7%, mientras que MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) ganó 1.5% en el mercado previo a la apertura.

La recién promulgada Ley GENIUS, que establece supervisión federal sobre las stablecoins, representa un paso importante para los defensores del ecosistema cripto, quienes durante años han buscado mayor claridad regulatoria. La legislación fue aprobada por la Cámara de Representantes con un sólido respaldo bipartidista —308 votos a favor y 122 en contra— luego de haber pasado previamente por el Senado.

El bitcoin, la criptomoneda más reconocida del mundo, avanzó alrededor de 1% este lunes, aunque todavía se encuentra más de 3% por debajo de su máximo histórico de $123,153 alcanzado la semana pasada. A las 09:52 GMT, cotizaba en $118,706.70, con una ganancia diaria del 0.6%.

Por su parte, Ethereum mostró un mejor desempeño, subiendo 1.6% hasta los $3,770.90. Analistas de Deutsche Bank señalaron que las restricciones impuestas por la nueva ley —en particular la prohibición de pagar intereses o rendimientos sobre stablecoins reguladas— podrían estar motivando a los inversionistas a migrar hacia Ethereum y otros instrumentos DeFi como alternativa para generar rendimientos.

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