Anthropic (NASDAQ:ANT) seleccionó a JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) para coordinar la venta de acciones a inversionistas individuales en Estados Unidos durante su prevista oferta pública inicial (OPI), de acuerdo con un reporte de Bloomberg publicado el martes que cita a personas familiarizadas con los preparativos.
La compañía de inteligencia artificial, desarrolladora de la familia de modelos Claude, considera destinar aproximadamente entre 15% y 20% de las acciones de la oferta a inversionistas minoristas. Las conversaciones continúan y la asignación definitiva podría modificarse antes de la salida a bolsa.
La operación podría convertirse en una de las mayores ofertas públicas iniciales registradas, con valuaciones consideradas por inversionistas que superan el billón de dólares.
JPMorgan coordinará la participación de inversionistas individuales en Estados Unidos
JPMorgan encabezará las actividades destinadas a atraer inversionistas individuales estadounidenses mientras Anthropic prepara su incorporación a los mercados bursátiles.
Según Bloomberg, se espera que Jamie Dimon, director general de JPMorgan, participe en la campaña del banco dirigida a inversionistas minoristas.
La asignación propuesta de entre 15% y 20% del total de acciones de la OPI representaría una participación considerable para inversionistas individuales, aunque todavía no se ha informado de una decisión definitiva.
Los preparativos forman parte de la estrategia para distribuir acciones entre inversionistas institucionales y minoristas.
JPMorgan también está a cargo de las actividades de captación de inversionistas individuales para la oferta pública inicial de SpaceX (NASDAQ:SPCX), valorada en 86,200 millones de dólares, que generó una demanda superior a 100,000 millones de dólares entre inversionistas minoristas, según Bloomberg.
Esa operación representa otro ejemplo del interés de los inversionistas individuales en las grandes salidas a bolsa de empresas vinculadas con la tecnología.
Citigroup administrará la oferta internacional para inversionistas minoristas
Citigroup (NYSE:C) fue seleccionado para coordinar el componente internacional de la oferta de Anthropic destinado a inversionistas individuales, informó Bloomberg.
La distribución internacional incluiría a participantes de Australia, Canadá, Japón, Reino Unido, Suiza y determinados países del Espacio Económico Europeo.
La división de responsabilidades entre JPMorgan y Citigroup permitiría organizar la colocación de acciones entre inversionistas minoristas de distintos mercados.
La estructura definitiva y el tamaño de la asignación internacional todavía no se han dado a conocer.
La participación prevista de inversionistas fuera de Estados Unidos incorpora un componente internacional a los preparativos de Anthropic para su debut bursátil.
Anthropic presenta solicitud de OPI con expectativas de valuación de hasta 1.75 billones de dólares
Anthropic presentó públicamente el lunes su documentación para realizar una oferta pública inicial, con Goldman Sachs y Morgan Stanley como principales bancos responsables de la operación.
La compañía ha recibido estimaciones de valuación de inversionistas que oscilan entre 1.4 billones y 1.5 billones de dólares, de acuerdo con reportes anteriores de Bloomberg.
También se ha considerado una posible valuación de hasta 1.75 billones de dólares.
Estas cifras son preliminares y no representan una valuación confirmada para la OPI ni un precio definitivo de colocación.
La valuación final dependerá de las condiciones de la transacción y de la demanda de los inversionistas conforme avance el proceso.
La prevista salida a bolsa de Anthropic ocurre en un contexto de expansión de la industria de inteligencia artificial y mayores necesidades de capital entre las compañías que desarrollan sistemas avanzados de IA.
Costos de desarrollo de inteligencia artificial impulsan necesidades de financiamiento
Los preparativos de Anthropic para cotizar en bolsa coinciden con una etapa en la que los desarrolladores de inteligencia artificial buscan financiamiento considerable para respaldar sus actividades de investigación, entrenamiento de modelos e infraestructura de cómputo.
El desarrollo de sistemas avanzados de IA requiere inversiones importantes en capacidad de procesamiento, equipos especializados y centros de datos.
La magnitud de estas necesidades ha incrementado la importancia del acceso al capital para las empresas que compiten en el mercado de inteligencia artificial generativa.
Una oferta pública inicial permitiría a Anthropic obtener recursos de inversionistas del mercado bursátil, además de sus mecanismos actuales de financiamiento.
La operación prevista también muestra la participación de grandes bancos de inversión en la organización de colocaciones de acciones para empresas de inteligencia artificial de gran tamaño.
Asignación para inversionistas individuales continúa en discusión
Aunque Anthropic considera reservar entre 15% y 20% de las acciones de su OPI para inversionistas individuales, la proporción propuesta todavía no es definitiva.
La asignación podría modificarse mientras la compañía y sus asesores determinan la estructura de la oferta.
La participación de JPMorgan en la distribución minorista estadounidense y el papel internacional de Citigroup forman parte de los preparativos descritos por Bloomberg.
Goldman Sachs y Morgan Stanley encabezarán la operación general, mientras que la valuación definitiva y la distribución de acciones seguirán sujetas al proceso de colocación.
La salida a bolsa será observada por los inversionistas interesados en evaluar la demanda de acciones de empresas de inteligencia artificial y las necesidades de financiamiento asociadas con el desarrollo continuo de esta tecnología.