Royal Caribbean Group (NYSE:RCL) acordó adquirir una participación de 50% en Sandals y Beaches Resorts por aproximadamente 3,000 millones de dólares, ampliando las operaciones de la compañía de cruceros al mercado de resorts todo incluido.
Las compañías informaron el miércoles que la inversión dará lugar a una empresa conjunta que combinará el portafolio de resorts caribeños de Sandals y Beaches con las operaciones de cruceros, destinos privados y vacaciones de Royal Caribbean.
De acuerdo con Royal Caribbean, la transacción valora el negocio de resorts en aproximadamente 10 veces el EBITDA proyectado.
Morgan Stanley proporcionará financiamiento mediante deuda
Royal Caribbean informó que obtuvo financiamiento comprometido mediante deuda de Morgan Stanley para financiar la adquisición.
Se espera que la transacción se complete a principios de 2027, sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales de cierre.
Royal Caribbean señaló que espera que la inversión contribuya a sus ganancias el próximo año. La compañía no proporcionó más detalles sobre la aportación financiera prevista.
La alianza busca ampliar el portafolio de resorts
Como parte de la empresa conjunta, las compañías planean ampliar el portafolio de resorts de Sandals y Beaches y aumentar la distribución de sus productos vacacionales.
La alianza también busca permitir que los clientes accedan a ofertas de resorts y cruceros dentro de los portafolios de ambas compañías.
Sandals opera resorts todo incluido en el Caribe bajo las marcas Sandals y Beaches.
Stewart y Liberty participarán en la dirección de la empresa conjunta
Adam Stewart, presidente ejecutivo de Sandals, conservará un cargo directivo en la empresa conjunta una vez completada la transacción.
Stewart trabajará junto con Jason Liberty, director ejecutivo de Royal Caribbean, en el desarrollo de la alianza.
La transacción representa la expansión de Royal Caribbean más allá de sus actuales negocios de cruceros, destinos privados y vacaciones hacia el sector de resorts todo incluido.