Los futuros de las principales bolsas estadounidenses operaron a la baja el martes, mientras los inversionistas evaluaban un nuevo repunte de los precios del petróleo, la prolongada interrupción del tránsito por el Estrecho de Ormuz y la próxima entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses contra Canadá.
El mercado también espera los resultados trimestrales de Home Depot (NYSE:HD), que podrían ofrecer nuevas señales sobre la situación del consumidor estadounidense. Mientras tanto, el oro volvió a situarse por debajo de los 4,400 dólares por onza ante el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Futuros del Nasdaq encabezan las pérdidas
A las 03:05 ET (07:05 GMT), los futuros del Dow bajaban 49 puntos, o 0.1%, mientras que los del S&P 500 retrocedían 29 puntos, equivalentes a 0.4%. Los futuros del Nasdaq 100 registraban la mayor caída, con un descenso de 209 puntos, o 0.7%.
Los movimientos se produjeron después de una sesión negativa el lunes, cuando los principales índices de Wall Street cerraron a la baja y el S&P 500 registró su peor jornada de agosto hasta el momento.
“El ánimo general en el mercado de acciones se deterioró”, señalaron analistas de Vital Knowledge.
Las acciones de semiconductores ayudaron a limitar las pérdidas. El sector recibió apoyo de reportes relacionados con las expectativas de ingresos de Anthropic (NASDAQ:ANTP), desarrolladora de Claude, así como del compromiso financiero de Nvidia (NASDAQ:NVDA) con un centro de datos en Ohio, que resultó menor de lo esperado. Según Vital Knowledge, ambos acontecimientos ayudaron a fortalecer el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial.
Por otro lado, estrategas de Deutsche Bank destacaron el renovado aumento de los precios del crudo y las posibles consecuencias inflacionarias de la guerra con Irán. El avance de la energía estuvo acompañado por un incremento en los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense.
Interrupciones en el Estrecho de Ormuz mantienen al petróleo por encima de 90 dólares
Los futuros del Brent subieron 0.3% a 91.10 dólares por barril el martes, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense avanzó 0.6% a 85.02 dólares.
El incremento se produjo después de un nuevo incidente en el Estrecho de Ormuz. La agencia United Kingdom Maritime Trade Operations informó que una embarcación que salía de la vía marítima fue alcanzada por un proyectil no identificado, provocando daños en la sala de máquinas y una víctima entre la tripulación.
Las tensiones políticas también aumentaron después de que el presidente estadounidense Donald Trump descartara extender el acuerdo marco de alto al fuego alcanzado con Teherán en junio. El acuerdo expiró el lunes.
Trump afirmó que Estados Unidos había establecido un canal de comunicación con funcionarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, aunque Teherán rechazó esa versión.
El presidente también amenazó con emprender acciones militares contra Omán, país que intenta negociar con Irán un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz. Tanto Irán como Omán tienen costas sobre esta estratégica ruta marítima.
El tráfico comercial de buques cisterna permanece prácticamente detenido en el estrecho, que transportaba aproximadamente una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo antes del inicio de la guerra a finales de febrero.
“Con ambas partes todavía muy alejadas, los inversionistas se volvieron pesimistas sobre la posibilidad de que el Estrecho de Ormuz vuelva a abrir adecuadamente en el corto plazo”, señalaron los analistas de Deutsche Bank.
Mayores rendimientos de los bonos presionan al oro
El oro cayó por debajo de los 4,400 dólares por onza debido a que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense redujo el atractivo del metal precioso, que no genera intereses.
El rendimiento de referencia del bono del Tesoro a 10 años continuó avanzando mientras los inversionistas evaluaban si el aumento de los costos energéticos podría complicar las perspectivas de inflación de la Reserva Federal.
Los mercados esperan las minutas de la reunión de julio de la Fed para obtener nuevas pistas sobre el rumbo de las tasas de interés.
Las expectativas de un posible aumento de tasas en septiembre han subido ligeramente debido a los riesgos inflacionarios relacionados con el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, la probabilidad sigue siendo considerablemente menor que hace una semana tras datos que mostraron pérdidas inesperadas de empleos, una inflación al consumidor menor de lo previsto y ventas minoristas débiles en julio.
Canadá enfrenta plazo para nuevos aranceles estadounidenses
Canadá se prepara para una nueva ronda de aranceles estadounidenses que entrará en vigor a la medianoche del martes, salvo que las negociaciones produzcan un acuerdo de último momento.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que cualquier represalia canadiense no será “tolerada” y agregó que espera que el histórico socio comercial de Washington adopte un “enfoque más conciliador.”
El primer ministro canadiense Mark Carney tiene previsto hablar con Trump el martes, según reportes de medios. Carney también habría pedido a los negociadores canadienses considerar algunas concesiones para evitar los nuevos aranceles y posiblemente conseguir una reducción de los gravámenes existentes.
En julio, la administración Trump amenazó con imponer aranceles de 50% a una amplia variedad de productos canadienses, entre ellos vino, muebles, cañas de pescar y palos de hockey, recurriendo a una ley de la época de la Gran Depresión destinada a sancionar a países acusados de discriminar productos estadounidenses.
Resultados de Home Depot pondrán a prueba la fortaleza del consumidor
Home Depot (NYSE:HD) publicará sus resultados trimestrales, dando inicio a una semana importante para el sector minorista estadounidense que también incluirá reportes de Walmart y Target.
La cadena de productos para mejoras del hogar advirtió en mayo que la incertidumbre económica relacionada con la guerra con Irán, junto con las presiones sobre el poder adquisitivo, estaba llevando a los consumidores a posponer proyectos importantes de remodelación.
Home Depot vende productos con precios que van desde aproximadamente 5 dólares hasta más de 500 dólares, mientras que el valor promedio de compra de sus clientes ronda los 90 dólares, lo que hace que el negocio sea sensible a los cambios en el gasto discrecional de los hogares.
El CEO Ted Decker había señalado anteriormente que los clientes parecían estar en “una situación razonablemente buena”, aunque estaban aplazando proyectos de remodelación de mayor tamaño.
Los próximos resultados podrían ofrecer nuevas señales sobre si los consumidores continúan siendo cautelosos respecto a compras importantes y gastos relacionados con mejoras del hogar.