La empresa acude al mercado de deuda con una oferta de ocho tramos
Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) inició una emisión de bonos de grado de inversión en Estados Unidos compuesta por ocho tramos, con el objetivo de recaudar al menos 25,000 millones de dólares mediante títulos con vencimientos de entre tres y 40 años.
La operación contempla varios bonos con fecha de vencimiento el 9 de julio de sus respectivos años, incluido un bono de tasa variable a tres años referenciado a la Secured Overnight Financing Rate (SOFR).
La oferta incluye bonos de corto y largo plazo
Entre los instrumentos de tasa fija, Amazon ofrece un bono a tres años con un diferencial inicial de 65 puntos base sobre los bonos del Tesoro estadounidense, un bono a cinco años con un diferencial de 80 puntos base y otro a siete años con un diferencial de 90 puntos base.
El tramo con vencimiento a 10 años tiene una guía inicial de 100 puntos base sobre los bonos del Tesoro.
Para los plazos más largos, la compañía fijó diferenciales iniciales de 120 puntos base para los bonos a 20 años, 130 puntos base para los bonos a 30 años y 145 puntos base para la emisión con vencimiento a 40 años.
La fijación del precio se espera para este martes
Bloomberg News fue el primer medio en informar sobre el tamaño previsto de la colocación y la orientación inicial de precios.
Se espera que la emisión quede formalmente valuada más tarde este martes.
Amazon mantiene sólidas calificaciones crediticias de grado de inversión: A1 por parte de Moody’s, AA por S&P Global Ratings y AA- otorgada por Fitch Ratings.