Los futuros de los principales índices bursátiles de Estados Unidos avanzaron el miércoles mientras los inversionistas esperaban un dato clave de inflación seguido de cerca por la Reserva Federal y evaluaban los movimientos en el mercado petrolero, los reportes sobre posibles restricciones estadounidenses a las exportaciones de diésel y nuevos datos económicos de China.
Se espera que el índice de precios de los gastos de consumo personal de agosto muestre que las presiones inflacionarias se mantuvieron elevadas, proporcionando a los mercados nueva información antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de octubre.
Por otra parte, el Brent se estabilizó después de una fuerte caída en la sesión anterior, mientras señales de una recuperación de los flujos de suministro de Arabia Saudita compensaron parte de las preocupaciones por las continuas interrupciones de los envíos desde Medio Oriente.
Futuros de los índices estadounidenses avanzan
A las 03:18 ET, los futuros del Dow subían 247 puntos, o 0.5%, mientras que los futuros del S&P 500 avanzaban 21 puntos, o 0.3%. Los futuros del Nasdaq 100 ganaban 52 puntos, o 0.2%.
Los principales índices de Wall Street registraron bajas moderadas en la sesión anterior mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantenían elevados. El rendimiento de referencia a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 2007, mientras que la tasa a 30 años llegó a niveles vistos por última vez en 2002.
El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, señaló que el banco central podría necesitar endurecer nuevamente la política monetaria, aunque agregó que “no hay necesidad de actuar con urgencia” después del aumento de tasas realizado por la Fed a principios de septiembre.
Analistas de Vital Knowledge indicaron que algunos participantes del mercado interpretaron los comentarios de Williams como una señal de que la Reserva Federal podría mantener las tasas sin cambios en su reunión de octubre.
El continuo interés de los inversionistas en la inteligencia artificial también proporcionó cierto respaldo a las acciones, junto con un número limitado de resultados favorables de empresas vinculadas al consumo, según Vital Knowledge.
Los inversionistas también esperaban los resultados trimestrales del fabricante de semiconductores Micron (NASDAQ:MU), cuya publicación está prevista después del cierre del mercado del miércoles.
Los resultados podrían proporcionar más información sobre la demanda de chips de memoria, incluida la relacionada con la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial.
Inflación PCE de Estados Unidos centra la atención
Uno de los principales temas de la sesión del miércoles es la trayectoria de la inflación estadounidense y sus posibles implicaciones para la política monetaria de la Reserva Federal.
El índice de precios de los gastos de consumo personal es una de las medidas de inflación que los responsables de la Reserva Federal siguen de cerca al evaluar las presiones sobre los precios.
Se espera que el PCE subyacente, que excluye alimentos y energía, aumente 0.3% mensual en agosto, frente al incremento previo de 0.2%.
El PCE general está previsto con un avance mensual de 0.4%, frente al 0.2% anterior.
En términos anuales, se espera que la inflación PCE subyacente se ubique en 3.3%, mientras que la tasa general se proyecta en 3.7%. Ambas cifras se mantendrían sin cambios respecto a julio y por encima del objetivo de inflación de 2% de la Reserva Federal.
Los datos proporcionarán a los inversionistas información adicional mientras evalúan si la Reserva Federal podría volver a modificar las tasas de interés en su reunión de octubre.
Brent se estabiliza tras la caída de la sesión anterior
Los precios del petróleo se mantuvieron prácticamente estables el miércoles después de registrar fuertes descensos en la sesión anterior, mientras señales de una recuperación de las exportaciones de Medio Oriente compensaron parte de las preocupaciones relacionadas con las continuas interrupciones de los envíos regionales.
A las 03:04 ET, los futuros de referencia del Brent para entrega en noviembre avanzaban 0.3% a 102.87 dólares por barril. Los futuros del West Texas Intermediate de Estados Unidos bajaban 0.2% a 89.24 dólares por barril.
El Brent cerró el martes con una caída de 2.6%, mientras que el WTI perdió 3.5%.
Los últimos movimientos se produjeron después de señales de que Arabia Saudita estaba reanudando las cargas de crudo en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, tras reiniciar las operaciones de un importante oleoducto de este a oeste que atraviesa el país.
La recuperación de los flujos de suministro sauditas redujo algunas de las preocupaciones inmediatas sobre la oferta asociadas con la guerra que involucra a Irán, aunque los mercados continúan siguiendo los envíos energéticos de la región.
Trump evaluaría posibles restricciones a las exportaciones de diésel
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando una serie de medidas para hacer frente al aumento de los precios internos de los combustibles, incluidas posibles restricciones a las exportaciones de diésel, según un reporte del Financial Times citado en la información proporcionada.
Funcionarios de la administración han discutido la posibilidad de restringir las ventas internacionales de diésel y han informado a aliados, incluido el Reino Unido, sobre posibles interrupciones del suministro, según el reporte, que citó a personas familiarizadas con las conversaciones.
Un funcionario de la Casa Blanca citado por el Financial Times señaló que Trump estaba evaluando opciones para reducir los precios de los combustibles, pero que “no se ha tomado ninguna decisión” sobre las exportaciones.
Las conversaciones han puesto de manifiesto diferentes posiciones entre legisladores republicanos de estados agrícolas y las compañías petroleras.
Organizaciones agrícolas han expresado preocupación por el impacto que los altos precios del diésel podrían tener sobre los agricultores y la industria antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Los precios del diésel estadounidense alcanzaron 6.53 dólares por galón la semana pasada, más de 70% por encima de su nivel previo a la guerra, según el reporte del Financial Times.
Actividad manufacturera de China crece al ritmo más rápido en cinco meses
El sector manufacturero de China se expandió en septiembre a su ritmo más rápido en cinco meses, según una encuesta del sector privado, mientras que datos separados también señalaron una mejora en la actividad industrial y de servicios.
El índice de gerentes de compras manufacturero RatingDog subió a 52.1 en septiembre desde 51.5 en agosto.
La lectura superó la expectativa de 51.7 y alcanzó su nivel más alto desde abril.
El PMI manufacturero se mantuvo por encima del nivel de 50, que separa la expansión de la contracción, por décimo mes consecutivo.
Un indicador separado de la actividad del sector servicios aumentó a 51.6 desde 51.4, superando también el pronóstico de 51.3.