Los futuros de los principales índices estadounidenses apuntaban a una apertura a la baja el martes, mientras Wall Street se preparaba para reanudar operaciones después del fin de semana largo por el Día del Trabajo, con el aumento de las tensiones en Medio Oriente impulsando los precios del petróleo y llevando a los inversionistas a reevaluar las perspectivas para las tasas de interés de la Reserva Federal.
Los futuros del crudo estadounidense subieron casi 2% después de que Estados Unidos atacara tres buques petroleros iraníes durante el fin de semana, luego de que Irán lanzara misiles balísticos hacia dos buques de guerra de la Marina estadounidense que patrullaban la región.
Irán ha amenazado con tomar represalias ante nuevos ataques estadounidenses contra sus activos, mientras que las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita prometieron una respuesta contundente después de una serie de ataques de las fuerzas hutíes.
Teherán también indicó que estaba cerca de alcanzar un acuerdo con Omán sobre la gestión del transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, aunque las preocupaciones sobre posibles interrupciones en esta estratégica vía marítima continuaron respaldando los precios de la energía.
Datos de inflación de EE.UU. acaparan la atención
La actividad en los mercados podría mantenerse relativamente moderada antes de la publicación de importantes datos de inflación de Estados Unidos más adelante esta semana.
Los informes de precios al consumidor y al productor podrían ofrecer señales relevantes sobre la dirección de la política monetaria antes de la próxima reunión de la Reserva Federal, prevista para este mes.
Las expectativas sobre las tasas cambiaron significativamente después de que el informe de empleo estadounidense del viernes superara ampliamente las previsiones.
Las nóminas no agrícolas aumentaron en 162,000 puestos durante agosto, muy por encima de los 55,000 esperados. Además, la cifra de julio fue revisada al alza para mostrar un incremento de 21,000 empleos, frente a la pérdida de 23,000 reportada inicialmente.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron tras conocerse los datos, mientras los inversionistas aumentaron sus apuestas a que la fortaleza del mercado laboral podría dar a la Fed mayor margen para elevar las tasas con el objetivo de combatir una inflación persistente.
Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados asignaban una probabilidad de 58.4% a un incremento de un cuarto de punto porcentual, después de que esa posibilidad cayera por debajo de 50% el jueves.
Charlie Ripley, estratega sénior de inversiones de Allianz Investment Management, dijo: “Aunque el informe laboral de hoy modificó considerablemente las expectativas de un aumento de tasas en septiembre, el resultado no está asegurado y señales adicionales que confirmen que la inflación ha alcanzado su máximo harán aún más difícil la decisión de la Fed de subir las tasas en la reunión de septiembre”.
Dow y S&P 500 terminaron el viernes a la baja
Las acciones estadounidenses cerraron mayormente a la baja el viernes, devolviendo parte de los avances registrados durante las dos sesiones anteriores.
El Dow Jones Industrial Average cayó 271.86 puntos, o 0.5%, hasta 53,414.25. El Nasdaq Composite perdió 77.07 puntos, o 0.3%, hasta 26,506.99, mientras que el S&P 500 retrocedió 29.11 puntos, o 0.4%, hasta 7,718.60.
En el conjunto de la semana, el desempeño fue mixto. El Dow perdió 0.3%, mientras que el S&P 500 avanzó 0.1% y el Nasdaq ganó 0.4%.
Software y oro retroceden mientras semiconductores avanzan
El desempeño sectorial fue mixto durante la sesión del viernes.
Las acciones de software registraron una fuerte corrección después del repunte del jueves, llevando al Dow Jones U.S. Software Index a una caída de 2.2%.
Las mineras de oro también estuvieron bajo presión ante la caída del precio del metal precioso, con el NYSE Arca Gold Bugs Index perdiendo 1.8%. Las acciones farmacéuticas y biotecnológicas también registraron descensos destacados.
Los semiconductores se movieron con fuerza en la dirección contraria, impulsando al Philadelphia Semiconductor Index 3.4%. Las acciones de hardware informático y aerolíneas también mostraron un desempeño sólido, ayudando a limitar las pérdidas del mercado en general.
Con los precios del petróleo al alza y los datos de inflación próximos a publicarse, los inversionistas estarán atentos a si las renovadas presiones energéticas y la fortaleza del empleo refuerzan los argumentos para otro aumento de tasas de la Reserva Federal.