Robinhood (NASDAQ:HOOD) busca recaudar hasta 200 millones de dólares mediante la oferta pública inicial en Estados Unidos de su segundo fondo de inversión para mercados privados, según un documento regulatorio presentado el lunes.
El nuevo vehículo, Robinhood Ventures Fund II (RVII), ofrecerá hasta 8 millones de acciones, incluidas 400,000 acciones propiedad de Robinhood. El precio de colocación se fijó en 25 dólares por acción.
Expansión del acceso de los inversionistas minoristas a los mercados privados
La nueva oferta forma parte de la estrategia de Robinhood para ampliar el acceso de los inversionistas minoristas a empresas privadas, un segmento que históricamente ha estado dominado por las principales firmas de capital de riesgo de Silicon Valley.
Robinhood Ventures Fund II invertirá en empresas privadas en etapas tempranas y de crecimiento, con especial atención a aquellas que participan o han participado anteriormente en la aceleradora de startups Y Combinator.
Continúa la estrategia iniciada con su primer fondo
El lanzamiento se produce después del debut de Robinhood Ventures Fund I en marzo.
Ese primer fondo se enfoca principalmente en empresas privadas en etapas más avanzadas y este año incorporó a OpenAI a su portafolio.
El director ejecutivo de Robinhood, Vlad Tenev, ha señalado anteriormente que los clientes buscan cada vez más oportunidades para invertir en empresas emergentes de inteligencia artificial antes de que coticen en bolsa.
Grandes bancos respaldan la operación
Goldman Sachs actúa como coordinador principal de la oferta.
Citigroup, J.P. Morgan, UBS Investment Bank y Wells Fargo Securities participan como colocadores conjuntos.
Se espera que el periodo para solicitar acciones de la oferta pública concluya el 12 de agosto.
Inicia la gira de promoción antes de cotizar en la Bolsa de Nueva York
Robinhood tenía previsto iniciar la presentación de Robinhood Ventures Fund II ante inversionistas el lunes a las 12:00 p.m. ET (1600 GMT).
Una vez completada la oferta, las acciones del fondo cotizarán en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “RVII”.