Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) se prepara para regresar al mercado de bonos con grado de inversión por primera vez en aproximadamente cinco años, con el objetivo de obtener al menos 20 mil millones de dólares mediante una emisión de deuda de múltiples tramos, según un reporte de Bloomberg News.
La operación podría convertirse en una de las mayores financiaciones realizadas por la compañía mientras continúa creciendo la demanda de infraestructura para inteligencia artificial.
Bonos con distintos vencimientos
El fabricante de semiconductores ofrecerá bonos con siete plazos diferentes, que van desde dos hasta treinta años.
Según una persona familiarizada con la operación, los títulos de mayor vencimiento se están comercializando con un diferencial aproximado de 0.9 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro estadounidense comparables.
La estructura está diseñada para atraer a una amplia gama de inversionistas institucionales.
Los recursos se destinarán a fines corporativos
Nvidia indicó que los fondos obtenidos se utilizarán para propósitos corporativos generales.
Entre ellos se incluyen la refinanciación y el pago de deuda existente, lo que proporcionará una mayor flexibilidad financiera para seguir impulsando iniciativas de crecimiento.
Grandes bancos lideran la operación
Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS), JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) y Morgan Stanley (NYSE:MS) actúan como coordinadores principales de la colocación.
La participación de tres de los mayores bancos de inversión de Wall Street refleja la relevancia y magnitud de la transacción.
Primera emisión desde 2021
La última vez que Nvidia acudió al mercado de deuda con grado de inversión fue en junio de 2021, cuando recaudó 5 mil millones de dólares.
Desde entonces, la compañía ha experimentado un crecimiento extraordinario impulsado por la fuerte demanda de procesadores gráficos y soluciones vinculadas a la inteligencia artificial.
El auge de la IA impulsa la financiación corporativa
Nvidia se suma a otras grandes tecnológicas que han recurrido a los mercados de deuda para financiar inversiones en infraestructura de inteligencia artificial.
Empresas como Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) y Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) también han emitido deuda para respaldar la expansión de centros de datos y capacidad de cómputo.
Desde el año pasado, las principales compañías tecnológicas han recaudado colectivamente cientos de miles de millones de dólares, respaldadas por una sólida demanda de los inversionistas por deuda corporativa de alta calidad.