Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) finalizó la fijación de precios de una emisión de bonos por 20,000 millones de dólares, estructurada en siete tramos con vencimientos que van de 2029 a 2066, informó la compañía en un comunicado.
La operación incluye 2,500 millones de dólares en bonos con cupón de 3.700% con vencimiento en 2029, 3,000 millones de dólares en bonos de 4.100% a 2031, 3,000 millones de dólares en bonos de 4.400% a 2033 y 4,250 millones de dólares en bonos de 4.800% con vencimiento en 2036. En los plazos más largos, se colocaron 1,500 millones de dólares en bonos de 5.500% con vencimiento en 2046, 4,000 millones de dólares en bonos de 5.650% a 2056 y 1,750 millones de dólares en bonos de 5.750% con vencimiento en 2066.
Los rendimientos de la emisión oscilaron entre 3.829% para el tramo de menor plazo y 5.794% para los bonos a 40 años. Los diferenciales frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos variaron entre 27 puntos base para los bonos de 2029 y 95 puntos base para los de 2066.
BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como coordinadores globales conjuntos y colocadores principales de la operación. Los bonos cuentan con calificación crediticia Aa2 por parte de Moody’s y AA+ por S&P, ambas con perspectiva estable.
La liquidación de los bonos está prevista para el 13 de febrero de 2026. Los intereses se pagarán de forma semestral cada 15 de febrero y 15 de agosto, a partir del 15 de agosto de 2026. Los títulos se emitirán en denominaciones mínimas de 2,000 dólares, con incrementos adicionales de 1,000 dólares.
Alphabet espera obtener ingresos netos aproximados por 19,850 millones de dólares tras los descuentos de colocación y antes de gastos asociados a la emisión.
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