Los futuros en Wall Street bajaron este viernes, presionados por preocupaciones sobre la salud de los bancos regionales de EE. UU. y por tensiones comerciales entre Washington y Pekin. Oracle Corporation (NYSE:ORCL) presento una perspectiva de crecimiento a largo plazo impulsada por la fuerte demanda de IA, CSX Transportation (NASDAQ:CSX) supero las expectativas a pesar de una caida en beneficios, y Micron Technology (NASDAQ:MU) planea detener la venta de chips para servidores a centros de datos chinos. Mientras tanto, el oro sigue marcando records.
Los futuros profundizan las perdidas
Los futuros de EE. UU. apuntaron a otra jornada negativa debido a preocupaciones por la calidad crediticia de los bancos regionales. A las 03:46 ET, los futuros del Dow bajaban 546 puntos (1.2%), los del S&P 500 96 puntos (1.5%) y los del Nasdaq 100 382 puntos (1.5%).
El descenso siguio a la caida del jueves, tras un informe crediticio negativo de Zions Bancorporation, que reavivo las preocupaciones relacionadas con los recientes colapsos de First Brands y TriColor. Las acciones de Zions se desplomaron un 13%, mientras que Western Alliance Bancorporation perdio mas del 10% al revelar una demanda por fraude contra un prestatario. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro amplifico la presion sobre el mercado.
Los analistas de Vital Knowledge senalaron que “people [are growing] more concerned about a potential systemic problem,” pero agregaron que “based on all the bank reports thus far, it does seem like First Brands and TriColor are isolated, as credit quality in aggregate remains healthy.”
Oracle apuesta fuerte por la IA
Oracle Corporation presento el jueves una proyeccion de crecimiento a largo plazo optimista, impulsada por la creciente demanda de inteligencia artificial, que sus ejecutivos describieron como “really hard to comprehend.”
La compania espera ingresos por 225 mil millones de dolares y ganancias ajustadas de 21 dolares por accion para el ano fiscal 2030, superando las estimaciones de Wall Street. Se preve que casi dos tercios de estos ingresos provengan de su infraestructura en la nube potenciada por IA. El CEO Clay Magouyrk destaco que las nuevas reservas provienen de una base de clientes diversa, no solo de OpenAI.
Los analistas senalaron que esta prevision alcista ya era esperada, aunque advirtieron sobre presiones en los margenes a medida que Oracle invierte en IA. Datos de LSEG citados por Reuters prevean una ligera caida de los margenes para 2027. Las acciones de Oracle bajaron en operaciones fuera de horario.
CSX supera las previsiones
Las acciones de CSX Transportation subieron en operaciones posteriores al cierre luego de reportar un beneficio trimestral de 694 millones de dolares, o 0.37 dolares por accion, frente al ano anterior. Excluyendo cargos extraordinarios de 164 millones, las ganancias fueron de 0.44 dolares por accion, por encima de las estimaciones del mercado.
El CEO Steve Angel afirmo que la compania esta abierta a considerar “any strategic options” que tengan sentido, alimentando especulaciones sobre posibles fusiones. Un acuerdo de 85 mil millones de dolares entre Union Pacific y Norfolk Southern ya ha generado rumores de consolidacion en la industria.
En agosto, CSX y BNSF Railway firmaron una asociacion para conectar rutas entre las costas este y oeste de EE. UU., reduciendo parte de la especulacion sobre una fusion total. Sin embargo, Ancora Holdings continua presionando a CSX para que busque acuerdos estrategicos.
Micron detendra ventas de chips a China
Micron Technology planea dejar de suministrar chips para servidores a centros de datos en China, segun informo Reuters, citando a dos personas familiarizadas con el asunto.
La medida sigue a la prohibicion impuesta por China en 2023 al uso de chips de Micron en “infraestructura critica”, considerada una respuesta a las restricciones de EE. UU. sobre exportaciones tecnologicas. Micron continuara vendiendo a clientes chinos con operaciones fuera del pais, incluida Lenovo Group, asi como a los sectores automotriz y movil. China represento alrededor del 12% de los ingresos de Micron el ano pasado.
El oro continua su rally record
Los precios del oro extendieron su historica racha alcista, impulsados por las expectativas de un recorte de tasas de la Federal Reserve y por las tensiones comerciales. El oro al contado subio 0.3% a 4,339.28 dolares por onza a las 03:33 ET, tras tocar un maximo de 4,379.29 dolares. Los futuros de oro para diciembre ganaron 1.0% hasta 4,348.86 dolares.
El metal esta en camino de su novena semana consecutiva de avances y su quinta sesion record seguida. Ademas de las expectativas sobre tasas, el oro se beneficia de compras de bancos centrales, entradas en ETF y fuerte demanda en Asia. Las tensiones comerciales y los temores a un prolongado cierre del gobierno de EE. UU. reforzaron la tendencia alcista.
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