El sector de seguridad en inteligencia artificial (IA) está en camino de una rápida expansión, con analistas de Morgan Stanley estimando que el mercado podría alcanzar los $45 mil millones en el futuro cercano. Este crecimiento ocurre mientras la IA simultáneamente crea nuevas vulnerabilidades y nuevas formas de proteger los sistemas.
Las empresas concentran sus inversiones en dos frentes principales: IA para seguridad, que utiliza inteligencia artificial para mejorar las operaciones de ciberseguridad, y seguridad para IA, que protege los propios sistemas de IA. A medida que las amenazas cibernéticas se vuelven más frecuentes y las regulaciones más estrictas, varias firmas de ciberseguridad están posicionadas para capitalizar esta oportunidad.
Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW)
Palo Alto Networks se beneficiará tanto de las iniciativas tempranas de IA para seguridad como del mercado en expansión de seguridad para IA. Según Morgan Stanley, la fortaleza de PANW en los segmentos de identidad, datos y seguridad en la nube la posiciona bien para ofrecer soluciones de seguridad en IA con valor agregado.
“A medida que las organizaciones adoptan cada vez más enfoques de plataforma para la seguridad, se espera que PANW sea un beneficiario principal,” señalaron los analistas.
En su cuarto trimestre, Palo Alto Networks reportó ingresos de $2.54 mil millones, un aumento del 16 % respecto al año anterior, lo que llevó a varias firmas, incluidas Truist y Rosenblatt, a elevar sus precios objetivo. Tras los resultados, Wedbush añadió a la compañía a su Best Ideas List, destacando confianza en la estrategia de plataforma de PANW.
CrowdStrike (NASDAQ: CRWD)
CrowdStrike está estratégicamente posicionada para beneficiarse de la automatización de los Centros de Operaciones de Seguridad (SOCs), que Morgan Stanley estima podría desbloquear alrededor de $34 mil millones en presupuestos de TI.
La investigación indica que más del 50 % del gasto en seguridad de IA representa inversión nueva, en lugar de una reasignación de presupuestos existentes. La plataforma consolidada de CrowdStrike se alinea con la tendencia de la industria hacia soluciones de seguridad integradas.
Varias firmas de analistas, incluyendo Truist, DA Davidson y Needham, elevaron sus precios objetivo tras la conferencia Fal.Con de la compañía, que mostró el potencial de crecimiento de CrowdStrike y el enfoque de la gerencia en IA, describiéndolo como una “revolución agentica“.
Microsoft (NASDAQ: MSFT)
Morgan Stanley califica a Microsoft como Overweight, describiéndola como una de las compañías “en la mejor posición para beneficiarse” del gasto en seguridad de IA.
La firma señala que Microsoft está bien posicionada para capitalizar las primeras inversiones en seguridad de IA. Su amplia cartera de seguridad empresarial cubre tanto IA para seguridad como seguridad para IA.
Entre los desarrollos recientes destacan los planes para un importante centro de datos de IA en Wisconsin, más de $30 mil millones comprometidos para operaciones en Reino Unido y un acuerdo renovado con OpenAI. Truist Securities reafirmó su calificación de Buy tras estos anuncios.
SailPoint (NASDAQ: SAIL)
SailPoint se centra en la seguridad de identidad, un aspecto clave del ecosistema de seguridad para IA. Morgan Stanley cita investigaciones que muestran que el 69 % de las empresas ahora utilizan más identidades de máquina que identidades humanas, y casi la mitad depende de 10 veces más identidades de máquina.
Estas identidades de máquina presentan desafíos únicos: el 72 % de los encuestados indica que son más difíciles de administrar que las cuentas humanas, el 60 % están sobreprovisionadas y el 72 % están inactivas pero siguen operativas. Las soluciones de SailPoint buscan cerrar esta brecha crítica de seguridad.
Este contenido es únicamente con fines informativos y no constituye asesoría financiera, de inversión ni de ningún otro tipo profesional. No debe considerarse como una recomendación para comprar o vender valores o instrumentos financieros. Todas las inversiones implican riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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