Las acciones de Paramount Group, Inc. (NYSE:PGRE) cayeron un 12% después de que la compañía anunciara que había firmado un acuerdo definitivo para ser adquirida por Rithm Capital Corp. en una transacción totalmente en efectivo valorada en aproximadamente 1,600 millones de dólares.
Según los términos del acuerdo, Rithm adquirirá todas las acciones en circulación de Paramount por 6.60 dólares por acción totalmente diluida. El precio representa un descuento significativo respecto al cierre previo de Paramount de 7.39 dólares, lo que explica la fuerte caída de las acciones.
La adquisición le dará a Rithm un portafolio de 13 propiedades de oficina Clase A propias y 4 administradas en Nueva York y San Francisco, sumando más de 13.1 millones de pies cuadrados. Al 30 de junio de 2025, aproximadamente el 85.4% de la cartera estaba alquilada.
Martin Bussmann, director independiente principal de Paramount, comentó que tras evaluar varias alternativas estratégicas, la junta considera que el acuerdo con Rithm “entregará un valor inmediato, completo y justo a nuestros accionistas,” a pesar de que el precio de la transacción esté por debajo del valor de mercado previo.
Rithm planea financiar la adquisición mediante una combinación de efectivo de su balance y posibles oportunidades de co-inversión. La compañía ve el acuerdo como una “oportunidad generacional” para expandir su presencia en bienes raíces comerciales y fortalecer sus capacidades de administración de activos.
La transacción, que ha sido aprobada por las juntas directivas de ambas compañías, se espera que cierre a finales del cuarto trimestre de 2025, sujeta a la aprobación de los accionistas comunes de Paramount y otras condiciones habituales de cierre.
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